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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 " S1 z4 O% w6 ?/ L! Z8 L" V8 Q
. i! v1 }' J" ~8 t1 Q2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
; c( {% q/ ~' F. f' E; z$ {* Z) I' X' s0 G. }
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）0 ]$ z3 M. _" B5 k2 {
7 t' F3 n, ]" P0 G
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
( d ^$ Z- O4 W
% i' K+ u C3 O! F3 q, A' z- L第一场讲座
5 K' S- x( {$ V- ], g
0 U+ Z! o" k1 f) E3 U" ]主题：2025个人与家庭财富传承讲座
8 _% N1 R6 ?7 D: ~$ e ~6 v
1 x* C( @: Z i+ N( H日期：2025年10月18日（星期六）' Q6 A v; x$ |; a
时间：上午 10:00 – 中午 12:004 {; E, x2 q% y: W
& u& t) r( P* d. Q* @' v
第二场讲座+ J* } f: f2 F0 h' p0 R
' k6 f6 {, j6 S1 _" K2 G( ?主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划* `7 |( v0 w" m# Z
8 l, q M0 x8 R, W" s
日期：2025年10月18日（星期六）
& `' R. }1 t, `4 H9 n7 @6 i5 j$ n+ O. m# P$ }: A5 X- b' |
时间：下午 1:30 – 4:00
& w: \; w! g, _, }( X+ ^% {6 w4 T! r( \1 e3 h3 \7 U* N
仅限公司企业主参加
5 m b# \ c. n: n' u q0 T【上午场】个人与家庭财富传承讲座1 F: V) _; \/ o, f
$ m# F' z6 v" _$ k9 z4 d/ p
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
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讲座重点：! K! t- r- g- H. [* v
3 u- Z3 V1 F- e3 q 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”3 \' I' f% y" F; l0 E8 x: M
4 M6 m0 o% v' I6 j6 q9 @
《Die With Zero》的人生哲学6 B3 o* |, ?8 S" b; m
* k, E( z/ G: `- Z+ ?* W
《Die With Zero Tax》的财富蓝图
( C v3 D# g, X5 P' L6 \# X9 H# j q4 `2 V% V3 }
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
- ]- u9 u3 a% x* n
% V4 h! X) ?0 o" k死亡税务规则与夫妻传承9 R; t; V' \+ t3 Y) T. ]
7 s3 V# R; [4 e) rITA s.70 死亡视同出售机制
2 z b, S! w- }( V+ ?, J% v" {+ ]3 n; j4 S. v7 J
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
; s9 p& M& i- h7 ~4 ^7 D3 L+ b( X) }
注册账户传承（RRSP / TFSA）
/ J+ a( V a1 d: L3 B. j9 v7 x' A" H
配偶、子女与信托的受益人指定策略
. _+ h" [4 p3 F! {- x& g4 L+ K$ d7 k- s9 W( ]5 [
RRSP 清算与 TFSA 免税传递
- }& x$ ?3 E0 ]' S7 c如何让账户价值最大化保留& h' J4 X! m; ~5 x
房产与非注册资产规划
0 j2 b7 }( T" a6 \3 @9 N% v4 e" R# F# c6 |
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化& w& l3 X9 S0 s% u! m2 h
2 ~& m) |9 J$ [2 f5 ~7 t* A$ n
股票、基金、投资房税务处理
+ }# g3 R3 q6 H# K; q1 {6 |* L+ X
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
3 U3 ] k" P9 [5 \- Y0 P
% p+ ^! k r3 d( q6 V5 w6 e9 d' a家庭免税传承三大利器; C) W! y& h0 u# n
7 Y# \3 J4 @' O0 ^' X 信托与遗产规划整合
. E/ S( G( x; F# L0 w/ C家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
7 t2 O( F0 ]0 q/ N! L1 ^0 M* _( T/ ]6 K+ J, v3 [& t
信托与保险、遗嘱的协同运用) P* M# n% ~- o8 v' ]
高净值家庭的多代传承设计
0 |8 k/ v u% k4 ~7 A3 }5 R( O' E0 Q5 x. b* g
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续' @* |+ k* k: L6 n7 J5 P
. j# `& w7 P8 }1 r# P/ V' a关键法律文件与传承协调
6 x1 f( P- g7 V$ t+ Z, M4 T0 w7 x2 t+ K u8 f: J- S
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计0 X8 ], ]* I" s2 B- ~3 g9 H
* d$ `: }( w2 a
受益人指定与税后净值最大化) E3 K- g) n& j
, n1 l- G8 U1 v. G* j8 J
确保法律文件与财务架构一致性
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! U ?5 ]' M( N4 s6 B" Q
' A0 V a' K8 e 适合对象：$ A' g* ?( h# ^2 p$ ]/ r
: h0 ]7 q! Z4 D {
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭. r* g, [9 G2 M. Z$ e
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关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
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9 }0 B& c7 o" I- {. j( w* B+ m+ x% D: M0 D' z! o7 l
; j9 K* A/ w& [* Z 目标：9 `7 |7 W( p, }( ]4 h' U }
7 J- @; }% s) ^" v
将 “Die With Zero” 的人生哲学: C9 G& }) U( r
6 g& z1 `5 ~& S9 A) Z" K. B! k
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，. K: D: J" A% f" G8 p: ^ D
; h! z, |: b( S5 c2 t s
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。) ^2 J, \9 ]6 h
* K0 c; \7 G1 M( {, g
* d3 T/ T- ^7 A' _ 【下午场】企业主专场讲座% U; V+ ]* @' ?1 ~" U
" y6 d! o8 A4 X
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划3 [1 x+ c. h, e! I1 Y. n4 l- I
! l, D" q3 w( D! l4 H8 I0 ? 仅限公司企业主参加+ [; k5 v3 w; I. K6 U7 ^1 f
. B$ \ E3 C% [* Y: c c2 ]
$ c2 c( v7 l0 E& J1 ~6 w 讲座重点：
* `: R" m/ K7 d1 l. @2 O, }; ]- g9 c- L5 i, F; N& H( w
企业主个人与公司税的对比分析. @* Y; j( m7 N1 B% @; D0 T
" R: E" P6 J1 S
企业主工资或者分红
- ?# m O" ^6 f5 l; ]6 O: b P/ m
6 | q; q: [+ O2 ^2 }% A家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
- `1 G7 B5 E8 B3 L8 \* q: I4 N2 ~7 K, g# P
公司税制的六个层次税率3 b( a; I( x, D2 M8 S$ [2 i
; f9 ~( h4 ]5 S( c1 J8 e4 g0 E阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件) ~' I: s$ L' w' h3 P
3 k& e0 \5 P n0 I0 c
公司资金运作与投资
C: k6 o, R E, c6 ~5 P4 c8 N) Z- S+ x. k F* N* e2 u1 ?3 d
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
3 T" {4 s2 j h( Y% c: E" {) [7 F4 U, @, j4 M. S- a- U4 E
公司投资为何必须使用“特别架构”, C- @. ^5 e a0 v& z r1 e
4 s) s/ f) z9 K5 J' tCapital Dividend Account (CDA) 的正确运用
2 a D" C2 @4 M6 _) \+ W8 J
$ A: _" ]1 C- o. |7 z; p/ N$ W+ h4 Q利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长) A* |* R; b6 l0 ]8 \
' Q s, [% t4 c1 S0 o( s" g: E4 Z4 J& {合理费用与股东规划
9 N+ Z) m: D; _8 B0 G5 N
$ [/ p: o1 g+ k哪些“合理费用”容易被企业主忽略
5 x. k' d5 B; i- ~: i2 q: L. O' p9 a! \) W0 r5 L' k
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）0 U6 |. J% s6 ]2 P/ g7 k
5 f/ R" X- P% X9 W/ R! d! J 企业主的养老金与税务筹划5 F) q4 M5 b. o; y6 q2 O, [ E+ }
1 h% J s I/ ?8 k; I' ~; O8 M
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较) i6 f# L. x) `' f/ d- A1 G7 A
9 n4 H" ]% m# K+ n5 i
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件# }- Z+ |! I3 Q9 P i8 a a) ^2 {
4 A( s! w% }8 Z- b2 [6 [% b
公司传承与财富优化
) i; z6 a% ^5 m* G: }! m6 ?6 J! U: h W+ d& S# n) t. j* K/ g, N
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡3 ?5 i" e+ d2 o6 I
" Q$ J9 m' Y2 R0 q7 l+ ~
公司传承的三大主要路径及税务风险
% f) e, z2 A, j3 F" _) Q' B8 G% M* k( ~, ]
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”7 r) O! W7 v$ t/ I0 }
* N1 l' x8 f+ x& |) ^
0 ^) I: M! Q0 @9 O目标：
# m0 b( }# x6 Q$ u( k/ Q9 H& G% z& b: R" f/ { e
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，) K3 d) s/ P7 _8 S
! R* s. u- y: B
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
# |; r! v/ N3 b主讲人# ]7 B' s& F$ w$ T6 c
% b& h+ r+ N9 L1 j8 P6 {
周学志（Frank Zhou）5 ~$ \$ N/ \1 K! o! H7 s: t
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加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
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CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证2 l) Q6 z2 O4 a e$ R
. D \3 v# {; @/ i' B; u. w六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
3 b# m7 n) P w5 |" }1 h
$ q2 s% t9 N. yMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
4 y% d+ i/ L5 ?1 Q1 P5 z6 g
! z( b3 j# ]3 h报名方式6 C- R6 l) H% N- B
% H( e9 U7 S- I& R限额 20 人，先到先得. T& ~# U3 R/ `
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（谢绝同行及同行家属）
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数3 `& ?# A0 x+ w6 O- W! }0 c
H% \9 E+ m0 n; G3 p9 F+ k/ d需收到确认回复才算报名成功
" W. Z) s# l; I8 N% c+ J: o Email：safetyfinancial@yahoo.ca
1 U* `! D5 F) _1 \; `" ^* i e
$ g9 V j! ^) O% H7 }微信 ID：frankz5597 e' g5 j( J2 ~7 n% {$ `
% G$ R3 N: w! E9 [1 q& d
电话 & 短信：(780) 722-5918
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免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略. n7 X9 ?) I% u4 O8 s' o
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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