 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
0 e, `7 F) S! n6 h! ^. a7 K/ |, {; z$ x- W* B2 h5 S
2025十月18日星期六爱城免费专题讲座' s, ^0 f4 N/ H; J1 f
' Q z. d# g! c4 Q两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）, S" Y) }9 a9 S/ p! k) V, i5 z
: E- c4 G/ t9 _+ }; `
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
8 A/ t6 `: I/ m j
, q9 e/ I' f" {4 S3 f第一场讲座
% t' L* s3 ^4 b' n1 c8 ^+ y6 y) h+ Y; C# t8 h E# c( u9 \& ]
主题：2025个人与家庭财富传承讲座' M1 L( F7 D! b" d, M( R* [
, A% }0 x Q& W' R0 n1 E1 A6 v
日期：2025年10月18日（星期六）! h( Z F% f' A$ M8 V1 L
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
0 ?3 h0 O$ ^* O$ n: }" d% W, ]
: E @% `# G3 ]. m# f5 D第二场讲座, K" |9 A( p+ T! u/ {* x: R8 H X
# L$ T/ o2 X3 s4 N9 I3 Y/ ^% n
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划: D( a. N3 p7 d- M+ X B8 `) W
1 T: k# d- V. |. L; }" p8 {日期：2025年10月18日（星期六）( Y7 z0 {0 q, R. I* @
' a4 t" H( }# |7 b; Q( j 时间：下午 1:30 – 4:00, `9 L- n6 z- K
& G4 f, U+ s% {$ h5 w0 @& C5 }
仅限公司企业主参加$ a$ {: k* g% l' p
【上午场】个人与家庭财富传承讲座
" ]. f- E' d; }. c% {: Q2 N) e# U- a& Z# u) m" H5 P
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单/ `+ k/ V/ ?5 o& H E2 f
3 t# |) }0 R% ]8 ]+ j+ V 讲座重点：: m8 {& S |1 R
1 S; ]# T8 n# K! L 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”5 b% t% k. n }1 q' Q6 E
0 z/ N" S, y4 g! Q# ]% E q《Die With Zero》的人生哲学
. C n: N# N/ H+ e* j: y/ ^1 O1 P) c- P9 J( h4 q
《Die With Zero Tax》的财富蓝图# v v2 @) g5 G. ]7 H8 Y4 g5 b+ o
# H: O* y0 s6 W9 _1 a/ `- I2 U在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”# b' c* }9 X; C1 G% b
8 a0 _4 `) t! x( {
死亡税务规则与夫妻传承* Z) B' y5 O9 \0 x0 B/ g! r7 J
. G! j& s! F% w( j
ITA s.70 死亡视同出售机制
8 @7 P; c6 {9 d" X- n) p `' @
( y# q/ M [9 F7 C: I( a夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
* a4 a4 n7 H; M L: ?5 V: a- Q. _, T( F4 G- X
注册账户传承（RRSP / TFSA）
# `2 N. z# }% M# b( C6 ~% m4 v
4 D$ B* V3 j* A" Z& P+ H; n配偶、子女与信托的受益人指定策略3 a* q5 t: k8 h4 R
2 J# J5 s4 c v5 w# w; M
RRSP 清算与 TFSA 免税传递9 _4 w7 ~0 T0 k+ F
如何让账户价值最大化保留3 F. ]3 \7 S/ T9 d
房产与非注册资产规划
7 R/ [& V" K7 y k7 X; U: ~$ q5 v2 v
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化. y( l( B4 q6 d# b5 a; _0 D
& y$ S+ Z# Z. ^ M# G3 {2 D股票、基金、投资房税务处理
' o+ `$ }5 x% ^4 N+ d" F0 G
3 _2 }6 k4 ~4 V, h合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
2 o' V+ m3 u! f4 r* X) B
1 @, s+ `' @9 {* t3 L5 \家庭免税传承三大利器/ c2 \8 ^& B4 f; ^" U$ V
$ [+ p% @. W' B. [ s7 c0 Y: U 信托与遗产规划整合
4 t5 V8 \ N! r$ Y. }. [* c& `家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
2 }5 @! S) Q# `
1 j G# K) h$ A4 |" e" b6 @信托与保险、遗嘱的协同运用
& J1 i- i; o9 L# O5 t/ H+ A) o' \ 高净值家庭的多代传承设计8 e- u9 [- K+ ^* e1 ?1 g( N) I
[- R& U* T1 O: x7 }如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
" c5 R. k, K$ m" g, x# y! m1 |# ?. r6 K- n* F" U1 f q
关键法律文件与传承协调
1 X4 i! x& q8 Q3 W" D
2 o& Y) ?) Y0 V1 H3 ` 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计5 O" e q3 q; n+ t4 j
0 s! I1 |' N; h% J
受益人指定与税后净值最大化
6 C6 k' ?" U& _. E' Y. O6 P$ T* P
, B, k' g8 H& L1 S9 z3 k+ ?! `确保法律文件与财务架构一致性
) d9 ], E" o; W; u) G2 T5 j# S! T( D4 {
' j* N! L$ i$ }3 v! T) M
4 n9 A" ]6 l/ E& S, S8 D4 v 适合对象：* K5 i8 d9 \% H0 o2 x9 U
9 [+ m! X- k) G' w# D0 A6 |% ^( J n 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭: I/ A" T! O2 |, M4 ?* O0 z
6 `& `% M# u$ N7 q( G2 A关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
" a m+ W, I0 p* x. W- E1 x9 `
' P# P; N/ k! i( i; V
& T- T) S9 x) u$ l% i" R
+ I0 X0 V K( f' | E: m4 w 目标：2 R2 y6 I- _2 Q3 H8 ?
: d; ?6 n7 v$ W将 “Die With Zero” 的人生哲学! o, A8 C; p2 k ^. l0 v% X$ u, Y
6 _8 ]$ s/ ]4 A$ ]+ U3 y
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，% o2 Q+ `4 |" J: x: l: K
; d0 o7 C. C" v
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
# S0 g4 B& r" [; N, {7 q- D4 z# Z* r5 g4 L4 `
- t* j% _ ` |- F: b" o7 p, D
【下午场】企业主专场讲座
$ X9 B e# ~2 O/ A; i& e- M! q) W) p( s( q- B. D+ Q& V
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
4 y( C" N6 V n6 `3 \6 h, z( I: s* D) V# ^) N* ~. H3 f
仅限公司企业主参加2 C, L* c( z/ ^9 D
8 C. A2 P* W, U3 N5 C" S3 c
* h4 l6 a0 ~1 m 讲座重点：9 z0 r1 X; |' O% q; U
Y2 L: ^% c4 \0 o
企业主个人与公司税的对比分析8 @ U p% ?% w
7 G+ g3 l- |8 T$ [4 k: ?( Z
企业主工资或者分红
! I4 z7 A2 k ?6 F$ Y. p m/ u0 v1 d
& a' i1 M0 R0 q家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）1 ]. J6 C/ q5 ]) y
/ v" P; V; M0 @8 q }) R- ?
公司税制的六个层次税率
9 V+ h6 k8 o: U% D* I. a3 {
6 C# v( e' t2 q阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件8 Q2 y' f/ K7 n) b* x$ ^/ |$ P% d1 F8 X3 e
6 y3 B6 L" Q) _; }& M: W8 r
公司资金运作与投资
9 W5 b7 c6 l8 a, p _) A+ p/ C3 Z1 F- B+ j/ r
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
9 F1 c( c* D8 b- Q6 r7 X0 J4 K. f |) g& ~/ i& Q4 F2 h9 z" B
公司投资为何必须使用“特别架构”
$ t$ f7 m3 `; b2 w- ~( c' Q, C- \+ P+ d
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用 s9 ?: A8 x& X4 C5 B& `
# \. O9 C3 @$ \5 j
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
$ r. B' O7 V3 w
; V. @( J! ]& c8 f# S合理费用与股东规划/ s" C. T+ w: X# A! \! b! H' d
5 O8 [! M8 x" |3 E# H2 L$ |% M
哪些“合理费用”容易被企业主忽略9 p- D7 [5 \; \: h3 z
( O( t7 K. ^2 s% @* a股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式） {: K- g- {8 k) t/ C4 x* B
' h \. Y* F& ?+ X& R2 o2 O$ y
企业主的养老金与税务筹划0 _( ?) C' l8 {/ {& O
: R' `4 }$ W+ n$ |1 b& R2 q公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
' [- U. y1 X0 q) f3 o
; g8 G+ { @% A4 s: {$ p; n私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件# O+ H( f1 N& d* {. ~! l
+ T, G# f" ?. A1 X; M8 o公司传承与财富优化
- x# p! F" p/ d; S1 n$ D. ^ c. g1 N$ U2 I$ W6 e( T/ r
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡- j7 I0 {- U6 f/ L1 G# P
4 @$ S# d- M5 m- @- |公司传承的三大主要路径及税务风险4 |8 j! v G3 E$ M9 x4 `+ T
2 }2 c: ]& x( {% x6 q如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
, g. O- t: l5 y7 x U8 N o3 U8 M( m V4 g
6 }# }1 c: \; ]; L+ k3 W' T/ [目标：
5 v o) U. m4 j) z# p7 ?4 T$ ^* c0 b% i; N: ^+ i
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，! g# _) s& ?& B& _9 {8 I
) N, I3 @* b5 f/ J4 b2 f7 F
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。" P6 P( L% i& ?; H/ {
主讲人: e: A( s/ s& a! H1 E3 @
7 R0 K4 G) d _ m
周学志（Frank Zhou）3 r- R! F R. t- m
, M& o, R" p( h' A* T
加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
/ q3 Q/ Q: x& H& L" z; i- A0 ?/ d' ]- n/ X' {+ \; w
CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证8 @# Q7 V/ z( }' {% \
5 x6 `; p6 }7 d2 |六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
Y; S$ Z4 s" _) E9 |3 W$ R# [8 L. |( `8 A, \, ?) f
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
5 b7 M3 P! h L0 |$ [; g# d. |3 W, \6 I8 V1 x% S
报名方式
, s2 s/ ?6 i3 R! V; h3 B8 y' H }0 B% ^# t B. ^6 g; G
限额 20 人，先到先得% _0 @: B4 E! K& ~5 t$ R
2 l6 t# n4 E' D3 m
（谢绝同行及同行家属）- t, [; A, W4 k4 H! Y
2 Z% }! k6 A7 u- D
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
6 x1 I3 o- b% G2 E7 Q
7 n# x2 j/ p+ |' U6 h. O需收到确认回复才算报名成功7 X7 ~& p" f9 \& s( Y, D
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
* x: H. V0 Z1 A8 Q+ \9 u5 M$ \) ]) G* y2 v% B1 H( R% G
微信 ID：frankz559
O8 Q% j: o8 X# q4 }, v
( @; \$ s' P, E& G 电话 & 短信：(780) 722-59189 [# o/ P6 v& P: B
/ x! e# R4 R S, ~% T$ H/ Q
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略$ h F0 s t+ |! W7 H
2 u5 |# |- ^* E6 I* r6 S1 I1 I
https://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
|
狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡