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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
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+ e! G: M& X, X' T2025十月18日星期六爱城免费专题讲座; U$ ~# J( o- h. ?9 f! i
& `0 N9 ?) E1 Q7 k; x% m, ^& v
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）! e# i# @2 r2 x5 p
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地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
2 K, `- d4 D0 [8 f0 p1 U% v8 M# W* r4 R m
第一场讲座
3 j% `1 h H6 z ]1 c+ x. U% T
9 n1 i2 x! m5 W6 |( k. J* J& C( m主题：2025个人与家庭财富传承讲座; v; {( I5 {; r) Q, A I: d
( y% I3 S& C0 T1 ?$ [日期：2025年10月18日（星期六）
& z1 C. E) F/ ?/ k 时间：上午 10:00 – 中午 12:00! v! c- f+ A: K( }) m
5 `! u( l' M: c T# s! d- r( r3 b+ [/ {第二场讲座
% y( k4 f7 b) K( g5 t
0 F- q7 [) d0 R9 Z3 n主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划, G6 v% d5 I) }2 `: U h
! @$ w9 }1 O3 q2 ^: k
日期：2025年10月18日（星期六）
* t0 U) B( l1 s* O8 E `
0 P9 b2 ~& h$ h 时间：下午 1:30 – 4:00
% P$ _" P8 y1 V/ x9 }& O$ S0 w9 N6 e3 I3 A- Q4 Z4 S8 V
仅限公司企业主参加! f2 b' x) i$ z5 `
【上午场】个人与家庭财富传承讲座
0 c: g6 R: ^9 v# ~4 z+ d3 W5 q
' {: k3 r4 o0 p$ i( I' M( E1 ?主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单5 m- g: O9 h8 H0 N
. O7 z% S4 w3 l$ w7 N
讲座重点：" ?# F" V) k* e- F# g8 q- X
9 j- |* X- C! I) w7 Y) T+ V 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
; ~0 |. `" O! M4 F: w l. s' [1 R+ Z# b! \, o6 C. u% s3 p
《Die With Zero》的人生哲学; p. C! T5 b+ J1 @1 C. F* j+ d
( |" l4 M( X4 `# j+ q《Die With Zero Tax》的财富蓝图+ B6 Y# \3 u* h, |3 ^7 x
. U! R& d/ b0 ^$ n在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”2 s+ U+ W! d, k; B& c
2 B2 F& x# x9 R+ m0 r$ S/ j3 \
死亡税务规则与夫妻传承# [9 J( O9 b* Z% z
1 p6 A" `/ l/ h: ]9 y0 v& MITA s.70 死亡视同出售机制
* n! q9 L7 z: ^) ]: t2 e" I4 M4 X5 V: H! [% }, g# R# Q
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
0 p$ e8 V0 _4 }' X! h' Q
8 o+ S0 r2 R8 Y注册账户传承（RRSP / TFSA）' b9 ^ R* h7 x1 Y, m. n' T1 G
* f' V1 a: ~& m! b% y0 X2 ^. I配偶、子女与信托的受益人指定策略! _2 ~& ~9 H1 O7 M# D; ?5 k
! h; |" f" Y4 j; ~% A
RRSP 清算与 TFSA 免税传递! D& {5 W1 u, x* o" }
如何让账户价值最大化保留' P F% u! w) A
房产与非注册资产规划, d! u0 ~# D8 p' ^7 F# P$ ]' \9 ?
3 m! J' V; s; I, }5 y4 e
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
$ Y" Q1 u+ H9 Y* k9 j; v7 {7 M8 [' r p( b7 B( r
股票、基金、投资房税务处理* l) J9 e& o# h T
( K7 C; F3 g* l1 q合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
2 i4 W5 J* l7 H2 t1 Q7 c4 I, A
+ z- Z: P8 B3 f- G7 y& u家庭免税传承三大利器
/ ` [, ]- I# i7 X) a1 x- e; y& n3 \5 J8 r. b) F6 N2 I6 u
信托与遗产规划整合9 m! c1 B2 o4 G! [$ V
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
& j! ?( d# G; a0 h1 C2 g E) O' U% v/ _; v9 {
信托与保险、遗嘱的协同运用
5 G s0 Q$ I4 I9 K( S5 [ 高净值家庭的多代传承设计
$ M* U2 ?* c3 x+ k8 r5 W1 @1 l0 M5 X6 T; M& p& ~1 z( l! i: I
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续. p/ C. \3 D- Z: `, o
Z9 P& w3 i. b9 i" M, {
关键法律文件与传承协调
5 l. F) R& A" ~; ~
! @5 c3 @4 z# ?: f! g- L 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
& ~, \0 q, E3 F# x: ^$ q% k
# g* L6 n! G9 ^2 d0 f6 i& J受益人指定与税后净值最大化4 y) y5 @$ d: I' o6 {% h( r3 Y
2 |. V+ R7 {7 ^% R9 B' q
确保法律文件与财务架构一致性
% L- I% R8 V/ a) N, d: B1 b$ [/ e: ^/ n% J- A0 X" e) G5 }
6 ]$ S2 S; d- a( k3 `) P$ T$ m U e5 x$ X* Y A& y
适合对象：
+ [7 u: h* E& K- y1 O; |8 K5 Z& @* b8 G. H# e+ `( j
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
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关注传承、节税与财富保值的中高净值客户; ?& W* }8 N) q0 q4 N2 Y7 h0 m
/ y) ?: l& y, p8 `% }
# k2 L! p0 u+ z; D% y$ J
" J, l) S9 D/ u) K' Q 目标：8 l. ^+ s' C) m7 \! V
# `' g k5 L* G5 k' f* \( z! E
将 “Die With Zero” 的人生哲学
5 ^, d% h7 `4 ]- @( D& `2 j5 O/ j- e- a5 k
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，
0 C _. c) f; v. E! s9 u' i1 e" b0 l
- G M& S. y3 v3 I7 n8 K9 Z8 a5 T让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
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( x6 d K3 U4 {6 L: y8 N* h
7 A3 j, S& H8 D2 } 【下午场】企业主专场讲座2 v$ |% o1 A$ m$ G: ?7 D
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主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划( f4 Q, E' M. C% p, S* P5 p
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仅限公司企业主参加
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1 w0 A# Q$ @5 ~- @3 {+ ^
3 X3 s7 [+ B" M) r m 讲座重点：8 H* A3 n |( J3 I8 ? L" X
" k# z3 {% o q- ?. h1 w O企业主个人与公司税的对比分析8 K$ {! c7 W5 e1 U) X. r# I
/ u- h2 n4 {5 f- }& I企业主工资或者分红
+ H) X. e; d& f) C# u7 O k% b0 b. Q' y1 Y) Z- H1 v
家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
2 D& M( f' h8 e* G% h/ c/ }( q: ~4 ?2 P
公司税制的六个层次税率
. ^2 g B, F( y$ ?4 Y$ r% z# d) H$ t- J1 [8 K: v/ M: n; Y
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件% A) K# F+ r _% p& \" B, f
4 x) s& K( |5 t' u7 [8 A
公司资金运作与投资
* \6 \7 P' F) [1 d+ ^
) d9 F. w( E1 h, D) I企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
( v& g* o3 Z7 }- l" Z
$ |# `. A" w6 ]3 L公司投资为何必须使用“特别架构”
# Y0 p+ S5 w) b3 c3 f+ [
' N( G9 e, D: ?- [& `/ `3 `Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用5 _! C, b- E$ T4 S4 H: V
# Q3 F8 Y, m2 l( u; w" |3 l
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
: J# `2 R% y2 l6 `" p1 c/ w; _9 a! L' v
合理费用与股东规划, T: ]) q" i8 @9 b2 m6 V! B
5 `$ D+ I7 w) C. P G. o6 U# F哪些“合理费用”容易被企业主忽略
- o' @5 G# @- T1 f' }
) z* H, F2 I5 e! }股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）3 P3 I# D: X a' E: P' m. Q
+ }; W* s4 E6 U8 ~% g9 z, M
企业主的养老金与税务筹划) L& ?: @6 v# t' v7 L/ y
& S1 e _' b- S6 D; b/ H; A$ B公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
" b8 |6 L+ l( I8 E2 |! ^0 E
- S: V9 P4 p3 g0 i私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
' ^5 P- m& G4 |: l$ a2 M% h1 e: u% W1 K: B* c* c% p
公司传承与财富优化- Q/ j; u5 i( N
$ i0 H- {2 h. C继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
t" H; `% Y; j# t8 H/ G6 B1 d: H5 a: c5 h' d- j2 T% j9 B
公司传承的三大主要路径及税务风险+ T9 c# }1 R5 U0 Q
' Y v/ T0 [* A7 r( ]8 V8 G如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
9 ~0 p# S M" o5 ~* ?" D5 W7 f6 q c6 X6 O; ?9 g8 [
0 @$ R4 v) p7 l1 H目标：
+ w& i; w1 ]( p( g7 O% t$ |& w0 {( }, W& X, c
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，+ A$ d8 r* k# l+ W$ Q* ~5 s
, p' E; Y+ d( f6 k
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。5 T" P, W0 B) W
主讲人
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周学志（Frank Zhou）
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加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
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; l1 s* T/ `+ D, x( N5 uCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
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- Y- }8 T2 n: \. Q8 X, v六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例: ~* g/ s# n/ @; d, B2 X1 ^7 B
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报名方式
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限额 20 人，先到先得
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（谢绝同行及同行家属）
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+ s M" f9 _1 n1 ?1 {报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
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. c9 r# s* u C+ O9 o; u! k) h需收到确认回复才算报名成功% j0 x0 t f* f6 V1 F9 P
Email：safetyfinancial@yahoo.ca' y8 S( v$ z/ H4 ?
; } S: x' ]) X! }5 k+ _) L
微信 ID：frankz559( D( n! K9 |$ y; g8 \1 G
# _$ b1 h4 F) P1 K0 @/ { 电话 & 短信：(780) 722-5918
3 V) |8 |: q+ ~7 |9 Y3 L5 R% L# r2 v
4 o! N. k2 @1 D7 c免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略7 T2 N* U' t) u
# ]9 g. n s: ]0 L, ?( n% _1 ^& A
https://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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