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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 6 o# j! G1 ^7 z( \2 N! N1 p
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2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
c, X7 h- U% i0 M; Y) ^+ o; \" g, @' c
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
6 m' K* M, U$ o( q7 u2 l W, U6 T7 C$ q, F8 w) P5 o
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
* n& t+ [: c, L! ?0 Q( S" K# _" R" k) P# e
第一场讲座
- i) A6 c6 x. C1 _- \ A b
# X8 p: [- T% G主题：2025个人与家庭财富传承讲座: p H5 k6 b5 z5 I
. g8 U; Y4 V/ v* }* o7 `# y
日期：2025年10月18日（星期六）! E, n" b; Q( a) m3 m: K- T# e! _
时间：上午 10:00 – 中午 12:00$ \3 M. K0 W( U9 G
& W5 @& G; i# c9 T ~ r4 @
第二场讲座
7 u- {0 I$ g' N/ ?$ v% A$ R" n- t* H5 ]* J
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划6 ], i/ Y @% P; m0 l7 D
4 }% n9 v; `% c* |. m m2 p# F
日期：2025年10月18日（星期六）$ z3 B2 H: b x9 B5 m7 B
- n0 [; T9 \- G1 N0 O8 [ 时间：下午 1:30 – 4:00
! o% S* f2 I, V) W
* b' x; {! r- x# K; D仅限公司企业主参加# H& K% e5 o, i0 w" {6 o
【上午场】个人与家庭财富传承讲座: U' R& y {* d! o$ j4 }. |
1 H' o x) x! G& w9 o
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单0 n7 f; l8 B' }% @8 d
9 [+ k' I6 Z+ h) k
讲座重点：! y1 R; O7 f3 M# J
/ W+ s& ?5 t6 |+ w! b' o
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
7 A6 i" Q4 e, U$ {0 ]) q( ?2 `9 N5 K
2 P4 w9 c. Z# _6 Z( c6 r: c: R《Die With Zero》的人生哲学3 }! v# i2 O+ I% E/ A
: z- K) r# t5 v《Die With Zero Tax》的财富蓝图
* q$ Z) W9 R5 G/ M$ V# ?' w: h8 Y7 h
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
, |) [7 H5 R7 p; N& I; O# a( Z _' q7 Z |# X4 _) V( P. \
死亡税务规则与夫妻传承
% v5 l6 \0 ?/ U/ d+ j
0 x4 J2 c! f3 r, u1 v8 r$ Y NITA s.70 死亡视同出售机制
" j4 w; ]1 j; u0 P! k S% U; s+ T; ]
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径- I, v/ s) x1 k# v6 R9 D
, ] R/ B7 J# l
注册账户传承（RRSP / TFSA）
9 z! D' v* l+ Y0 P) c# |5 J; m' a5 C( {- O+ Y
配偶、子女与信托的受益人指定策略
6 }! Z0 M* ?8 P& G# r6 @' Z' [; _" N! |* f" G
RRSP 清算与 TFSA 免税传递/ b% k3 N, {3 U; z3 \
如何让账户价值最大化保留% b8 x; Y" a% v" ~0 S
房产与非注册资产规划" b1 e! T% V/ E4 I0 E( H
+ b+ ^ [$ ]! a7 _5 G+ v8 n
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
) z$ D# l& Q0 W* L$ H$ w9 G$ o8 ]
! W5 t, T1 i6 d# m! U+ t2 T7 O股票、基金、投资房税务处理
! Z& X) \7 D3 y3 O; C' I& n& m5 h \
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负" r/ N% b' A! c% h( K" ]
5 _" U, d/ L) P s8 K家庭免税传承三大利器
/ G6 U- o7 B7 u( f& ?# E
1 w( ?. _0 \! S 信托与遗产规划整合
7 T/ B- R* H" S8 H3 v家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
; L2 s8 J) e5 Z# k: t" j. Q/ w
' w9 K/ ]" q2 G+ C6 Y6 f信托与保险、遗嘱的协同运用
2 C7 @2 T4 Q k1 L* }# Z& l3 a$ O 高净值家庭的多代传承设计
3 Q/ k: e& t+ Z) w8 P, r8 r+ m* c, J
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续4 s& q3 [! G( Z; ^9 J# u" I
( r: Q, c6 ~+ Z; c6 g# G; O
关键法律文件与传承协调
0 N m: @6 Z# ?/ r! y+ ?( `$ I! Z7 F+ D
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
0 w1 u5 L# I# {* a5 F* n5 h& W2 q' I& N( f9 g; d
受益人指定与税后净值最大化
0 Z! Q( E% O: R4 j ?
+ R* f' G9 C4 m" a) _6 S确保法律文件与财务架构一致性/ B$ e4 w/ n3 i% l: J$ T
# W& ]- m# s; s& \, O
# L& e6 K' e; k$ j3 R% h
4 F2 Z2 r8 G8 p0 ]& q) R9 K
适合对象：
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0 c7 G! _$ b( p 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
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6 r( g2 q7 Y, k- }& G9 Z6 a关注传承、节税与财富保值的中高净值客户% c9 T5 ^4 w t) b7 z
( R8 ?+ A, a: l4 q9 K2 k! O( K6 u0 @! O# }" O* t; l: Q1 \# p4 v
1 x4 H: D5 [% `, x
目标：* t! Y! z1 ~) o' b2 m& j
2 c! X. O4 \0 m" l
将 “Die With Zero” 的人生哲学1 m/ z0 ~$ {8 p% k1 m
. u: [+ ^) r }% |' S$ u
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，' y5 l- N+ H T& o
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让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
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4 r7 g7 o7 K4 z$ L5 [8 T) T- u" W$ l- H. @- q0 d
【下午场】企业主专场讲座
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主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划$ m. [ Q& L: I
6 J. d( \2 e& P 仅限公司企业主参加9 O, C$ W) Z( ]. A
* l' d; L: B9 B6 M& ?% @ L
+ Y( `* Q9 y' w) @ 讲座重点：* J0 v. w' D( [+ x: ]! X& v
- O p @5 y ^3 K8 G. { Q; }
企业主个人与公司税的对比分析- }! r2 x6 N9 ^6 G0 z0 Z
9 a* }' ?; O1 y, f4 I
企业主工资或者分红6 { b% b5 {7 K8 E
" u% P) q$ E0 Z+ K$ W( A家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）6 {/ u; ^+ z( e5 |7 ]" E0 u. F
' \" G" ~! C( f% H0 k
公司税制的六个层次税率
) w) l' n. z, }# P! N0 Z9 C5 J [% E. z$ H
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件 o+ c) s, j; F3 [! x' a$ v
- B# m5 r0 L f/ _1 o3 o
公司资金运作与投资1 g& ]) j9 `9 V" b
% I, `3 }& Y* F( S8 P2 c: n企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
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; u/ ]5 D; b b, C+ H公司投资为何必须使用“特别架构”3 I% u* t, H. s+ c2 R7 b8 E9 h A
8 Z; X& N1 }/ G, x' bCapital Dividend Account (CDA) 的正确运用) \, C5 e1 b$ [/ T. B- z
4 `2 X( w6 i+ a5 [( T3 A利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长0 Z) X8 j' o" k8 d; b
- w4 _% E- ~& L; n0 @% W
合理费用与股东规划; H! i: n9 [! ~. {" r# l
) R- L9 X9 K0 j' A; r& }
哪些“合理费用”容易被企业主忽略9 ]" n7 \. H+ x. I/ V# z5 {7 p9 J
; `& T% o: ~1 B; a
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
8 h6 u1 P' H( }3 F. {) X5 j9 n. z# R2 q$ Z8 j1 V M$ n( \
企业主的养老金与税务筹划
; N' D8 ~- ?+ ^) J4 N2 b" d: [) d2 U8 S% l. H# f5 `
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
9 G/ K( k( W+ I$ Q- y# I0 M5 |- L6 O3 x
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
. n1 f( q, C7 u2 u; I$ B$ E+ h5 S' u3 G, z, g
公司传承与财富优化
. j1 I$ V3 B7 c/ @# l3 g/ w1 C, Y5 B+ K: D
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
. x8 M3 f6 n2 x7 C' t/ H. F: r
- e; v5 g4 E1 T- C7 N公司传承的三大主要路径及税务风险4 l- } P0 D2 s9 t) V0 G
+ _- R* V6 L8 @* u: Z! }
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税” f) E8 ^+ q2 u P8 M, O7 e
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l- r# d+ {- R- q
目标：
0 L: X7 g( _( u5 O( R& j5 t7 N9 [+ N& ?/ C' a! m1 N- H
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，, [/ b0 y1 ]* z1 n
% {9 M9 E) j p: H实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
) R) x& {1 q+ j, R/ k1 a主讲人
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7 y7 ]# K1 q# D4 _* f0 B8 _9 u+ P周学志（Frank Zhou）
4 S) g3 Q4 @0 O3 m6 J9 |$ }7 F9 A7 [ Z+ W6 ^$ N
加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
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' k6 \- |7 v ~7 }- g# p8 \3 oCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
) o6 @/ q. K$ w! ^* v1 ]7 p2 B- ~1 J. Z% y7 N
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）' i$ q" a8 ~' s" b
8 p1 k6 d" f" X' H& S4 r. k# AMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
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/ X! o/ J1 E. ~1 t5 G报名方式2 R2 D, V" X5 Z# @: ?' A! k
( q( \. v: o% X O" h$ {限额 20 人，先到先得
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4 a+ ^# d, U6 e& a（谢绝同行及同行家属）1 \: M T) j$ O* ~
3 }% [3 e0 h5 X报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数, L7 z8 K' p5 t$ O% G1 J
8 R4 U1 g! R4 [( U, z# L2 t' Y) d* x需收到确认回复才算报名成功
6 c+ b+ K+ f) b) Q8 {0 P' s, ~: ` Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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' N( M6 n! I* Z# a微信 ID：frankz5593 o6 d1 W/ n$ N7 P8 p# x
: A! }6 R' E0 f0 B% p 电话 & 短信：(780) 722-59189 b6 r8 ? J% n8 |9 L9 R6 ~
& K/ {9 x3 ~& k1 J* j免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略. P4 O8 P. a2 s/ [% L) t
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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