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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
# Z& P% {! [# E7 r9 W1 d: j' ?! Q' W, U% ^
2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
' }$ Q. N4 ^9 ~9 @- L; t
6 o6 B+ x( r/ a B两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
# r1 @0 v( @0 P
' |$ j# @& j* a0 l* R. f地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 I0 r$ S3 H0 Z
' M# o7 f' o- B7 Y/ g
第一场讲座
: q/ g1 p3 G& c) }% f! h) O
& w/ ?8 k. M8 z& g主题：2025个人与家庭财富传承讲座8 }+ O, D7 G% _0 ~% X- R1 x
; _ e1 f4 r8 L
日期：2025年10月18日（星期六）( y v1 v& }' u2 D) y
时间：上午 10:00 – 中午 12:000 I5 Z2 y8 @) ?% ^
, C: X* Q2 Q+ a" \4 k
第二场讲座! q% k/ l: F5 T, C) ~. G Z
+ l8 T; A$ y B1 U& Z2 n1 C& s
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
/ B z. r6 F' I( g3 w) a/ x
: p3 u: @# V" _4 U6 o6 o日期：2025年10月18日（星期六）
2 F D+ N5 t" P
/ [! n; u' i/ f$ i) s 时间：下午 1:30 – 4:00
1 B% C) |( q/ }9 ^( x+ r1 N5 L
! t+ g: v% ]- [仅限公司企业主参加
( d- ~2 C% r+ R3 D3 ?* Q【上午场】个人与家庭财富传承讲座
5 V& N! H( [/ ]7 ^. z2 n" t0 t7 b- q. B7 |' C0 x8 q
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单# r6 {7 S. W+ q2 k+ {
: D- }6 _4 U Q" W0 k1 [
讲座重点：$ x; q0 a" u6 ]4 u% B0 W. R
$ M) e3 ]! r/ t# l 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”3 Z& F- K/ {4 Y8 b& T/ N
5 k$ S9 A" j/ A) `《Die With Zero》的人生哲学
7 a7 W3 X) u8 R7 n. d
' K3 x: X( D$ \* W《Die With Zero Tax》的财富蓝图, Z$ w* }- [6 V& L
! d' \* m& M/ p; \* w: c" Q7 X
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
& I1 t2 q+ U6 v9 d/ c8 l; v' w% C8 h3 L
死亡税务规则与夫妻传承7 N, f+ M3 g3 b2 D% X& X( a1 i
1 q3 q& F6 p5 q! ?) {! Z" ~. \
ITA s.70 死亡视同出售机制
, I/ B5 }( K: l0 a2 V) k n3 A1 u% _- {! o
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径& a1 ]3 M% r! p4 n( X! o
' b' h+ Y# H) [! K; O) p; ]) u
注册账户传承（RRSP / TFSA）
+ e/ K( k6 ]2 ^
. H- O' g7 q% T+ A1 e0 W/ d+ _配偶、子女与信托的受益人指定策略
! |; |; D% V) ]( v+ J/ x0 p7 k$ F. g, o9 J5 I
RRSP 清算与 TFSA 免税传递/ n" D" C( u& ? K' L. v1 H
如何让账户价值最大化保留+ \! P' _+ H2 G. O" Z
房产与非注册资产规划
! t& u4 Q' I. C: T" X' \: V7 z
) b$ w( a& u E/ _; j主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
2 f0 b8 W- V3 P( b2 V3 n H4 W
* w9 ~& S5 Q. \% P股票、基金、投资房税务处理
6 z0 Z- j" v( e0 N5 d/ y: Q* A& g
2 r: a7 P1 |: ?" g1 |) z- P# m4 @1 P合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
5 R) y. {" G6 N" D4 J6 g8 G
2 ?+ [, ]3 X% |# p3 j家庭免税传承三大利器1 \: v# W/ n' L& X" \$ }" R
* R8 m7 [8 `& k- G, G$ [. z
信托与遗产规划整合
$ K% I& b6 M3 ?( k, w: Q/ i+ b9 \家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
2 B% k% c" ?( d
/ K6 a# c, `7 E# l! Z, N信托与保险、遗嘱的协同运用
O) x$ Q# {' p% I 高净值家庭的多代传承设计
) L3 U+ @( |; \; v: y: f
, Y! ]8 f# N& e; c# q, a如何让财富在两代甚至三代间顺利延续# n1 @' _$ [& G* [! r! O2 Z
' g, R8 E+ X I$ P9 k$ L关键法律文件与传承协调8 t# w4 a0 l# O4 ^' H3 B
' x* n: J9 k- o8 y$ ^ y3 \ 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计$ J, I5 ?0 K& J8 ?( g
/ v2 m u/ @8 J. k0 F) `$ R3 t受益人指定与税后净值最大化
^% T# X: i; Q- v8 n o Q" b( p( y2 k. s6 T
确保法律文件与财务架构一致性# n) Q) o' A- ^1 q& j) v1 m
$ Z9 q- o B4 y% a% k
, O1 N0 W: Q) C5 K3 o1 r# r; _6 E
适合对象：6 ] h/ y$ z& U, ^' f/ t6 }( B
! n/ I/ B {; u, l4 e U/ |; K
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭1 \8 U2 G. R$ a" D: C4 D6 [
( w( A& I. a+ W% U0 ]. T6 g+ i d, Z
关注传承、节税与财富保值的中高净值客户$ m1 E- K6 `& M. b. L
8 R! C, F+ T' a, Z& d
A; s$ U) {, M" C9 `3 K' ?& L" ~9 p W b! `6 m
目标：- b8 H+ R8 R( ^
3 }1 O) S' d8 X9 G6 Z
将 “Die With Zero” 的人生哲学
4 o$ C) f8 u, X( O' r+ w$ r0 A# q" }8 p: L, N
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，/ J/ |3 U2 \+ |
- R: `% U+ j9 x+ B
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。% U7 K8 K9 P4 C e! \/ G- _- e/ B
* `; N: z8 a* r* `" u4 }
) \. U, B( i( I4 o6 D/ i
【下午场】企业主专场讲座
4 H: r; ? B- M3 [, l. _8 G! s6 v$ ?9 o( x/ }
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
0 E4 f( r2 \/ I* s- r4 O! j5 K1 u, r3 B. v, {. f3 y$ A
仅限公司企业主参加
; N4 i, e4 K- J( @
3 a. E# B4 l7 f- ]: l
6 o' f6 O+ Y+ ~4 Z- |9 u 讲座重点：
) T4 d' k: K+ G$ \+ F$ ]% c* s( `) F1 H5 }4 s- y: a' }' D' b
企业主个人与公司税的对比分析. b& r; ^ o; t
' U; @5 V" V& _+ U! \' ?: e6 R
企业主工资或者分红& c- q- N7 I% B' I( n3 D; W7 y
" }) f& L$ b/ ^% e( R) p
家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
% T( F! v. P# U) H1 \8 u- W7 U) b9 o
公司税制的六个层次税率, w3 }: E4 c5 I, q# t9 [0 I9 ]* H
) N, h" H3 N3 V+ p1 ?/ D阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
5 U) @2 y3 Q) F3 v4 Z3 N- K d% V K% }
公司资金运作与投资
- G1 K S& A6 [. ^' c( u' \0 K- j1 o7 n. ^
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊! l( @% c5 q6 {8 a3 _/ S* n6 D
' G# o( |% n+ ~+ J. s
公司投资为何必须使用“特别架构”
7 f' S/ n B, a" K5 x9 |' B) d' W" _! }+ N/ I; \3 h6 i
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用8 d7 ]. ^% ]2 }
* ^" h7 M+ D* r; P利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
/ _ _) I4 r- F
6 Q$ D. C8 Z a ^合理费用与股东规划
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# Q$ V# C- p# g% C/ U+ I哪些“合理费用”容易被企业主忽略. T! X4 H+ u% x r$ \3 |
) x2 R. I& a f' g4 @
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）% o* E+ I( ]% T
& R- Z. p$ @6 d/ i
企业主的养老金与税务筹划
+ Y' F+ e" p- U# f2 G- Q6 r( x; \$ K: `6 ?) @
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较' w+ ~& v; X: I! {, P
' |, Y. Y7 M' v% ^! ?$ Y
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件1 M' q2 w0 ~1 O! e
! ?- c2 [' h" e8 M
公司传承与财富优化8 g2 i( n: p% L$ ~* t2 L( O$ x
9 J3 B/ O% o# @' o5 h5 f1 D+ V$ p
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡+ W( ^, L8 O% J: p
8 V9 _9 m( y& s0 K, l公司传承的三大主要路径及税务风险
1 K+ @4 H$ O( R5 ]' W
* n b* U9 O7 M& g' v. } ~如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
! W$ k& b/ a$ b2 Z/ p' J5 g. K* G7 Y& c. ?
6 C9 C# S* | [/ c- I: W
目标：
3 S3 y* M6 r5 k7 k6 ]
: o$ R6 v+ p: i# f- _0 E9 q帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，0 c. t, b- ^" m0 a( h" A
0 ?! ?: C: j l: ^( ~4 N* ~
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。. D/ J) Y9 {% ^& J5 |
主讲人
( T: m f5 P. i& o- O |7 t% f3 _6 z) r9 t0 v
周学志（Frank Zhou）$ b, x, Q4 q# L5 e( V
# ~ [- u# B: [! E& C2 d加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
+ X$ ]! `& E' x$ G0 K9 M; M; H8 c
! g2 m3 D9 q2 L% B/ aCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证( Y7 f* i5 }9 j2 Y: `
# H) ?0 X( Z$ o六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
" T" U2 w+ `5 s% z* ]! E& {+ s/ T) M6 i6 {: @; T8 k+ j+ g
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例" ]1 P! B' o% v# L
" N' v/ _; l8 C4 c5 N, b9 Y+ t ?
报名方式# P4 j, F2 L6 b9 M
. z1 e5 e! R% j" Y4 \限额 20 人，先到先得
) }$ d! z2 J2 a& {: W1 D: z- R
7 q6 y8 r# X" y" T8 R（谢绝同行及同行家属）
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" r3 h/ v1 u' B9 u# p, b报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数/ C7 a. j8 f7 I3 r' f6 S1 ]
4 l, e' a6 Y" Z6 k, x, A3 Q需收到确认回复才算报名成功
5 S" t# a, c: m Q Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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0 T8 \7 v1 ]6 h: Q' _5 {微信 ID：frankz559
: B% p, X" x' r9 K, }7 ~$ v3 L6 M2 A
7 |: e( J/ o% u4 j 电话 & 短信：(780) 722-59183 J, B8 y' m( b4 k9 Y1 \
1 L" S0 a( C( c' ?- Q免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略; s' o& f% W& B% T1 O8 y
/ d' K& M9 I+ dhttps://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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