 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 1 I' m7 ] i) p$ ^
3 [% K" s; b) V- S; v$ U
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
) J5 I+ u8 a8 e3 \, {# T/ i7 k0 k地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
! @+ u! p: `* P$ v________________________________________
0 s& s& k+ j q1 w. I3 T$ s" x第一场讲座
8 G( [- G2 J" H; G主题：2025家庭投资策略与养老规划- |9 i; A- B( a+ c+ J- x4 y0 q
日期：2025年9月6日（星期六）: @8 ^* o6 K6 G0 G
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
& p$ N; {8 t: a, L# V* u7 u* z5 |主要内容7 D' l' ~. M$ m2 |4 z# V" q
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
& P2 t# q. ^% h8 S2 R7 i2. 成功投资者必备的基本原则/ N6 c" A7 k& e8 v) J, `5 R# J
3. 低息时代的长期投资计划设计# U1 |8 K" ~ j+ _4 V+ `5 F
4. 保守与激进型投资的平衡之道
: l6 J+ i1 z$ J$ x8 h3 t5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
8 Y" j) u, V" f; M( {3 A, u6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
1 K- q5 }; C% s# h' |7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
7 X7 ?* T. j% r. y7 c1 J2 ]8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
+ H$ ]% `* m0 ^8 n! E: x9. 财富自由的定义与达标评估
6 S3 V4 ~; |" ~0 _6 N10. 终身财富加速计划（LEAP）
; M! y& D- o4 t6 J+ a. G11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
; ^5 [1 W* \0 O5 T3 r+ k* q12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承. `5 W# Y9 m" }, r$ b
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
0 A* v8 F5 ^; Q14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资 X9 a6 _ D6 g. Y3 o
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划( @/ ~1 A4 ^/ h- K
________________________________________
" W8 n% |! j3 c: n6 r第二场讲座- m7 `+ S- b$ u; x* I- v0 k* C
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划2 r- W/ m, `* l" J
日期：2025年9月6日（星期六）1 F# v- e& P( J! U
时间：下午 1:30 – 4:00
2 O" Y- m5 d7 i6 Y% b仅限公司企业主参加. d% L+ \7 W( [( }$ |' a
主要内容- k! d! z- K: _7 N5 A6 s" M, x
7 P6 D! n- u/ Q9 R6 e公司基础与经营模式
5 g8 T6 f2 c" \& n: Z2 E2 J· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
" {9 ]5 w( J7 z, y, Z· 公司化经营的优势与潜在风险3 }6 F+ \( A, Q( ~
! D) h r% S8 X& T公司资金与税务运作! W( Q) F1 `7 V, p0 m' R/ D
· 公司资金的四大使用渠道及利弊- h3 `- P) b( ?1 w8 Z8 z- H
· 公司投资为何必须“特别架构”$ d, V. Q' E& R5 m: O) C
· 公司税制六个层次的不同税率
$ L* L; L% C X! @% B) H· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
" x& R! U+ l& c6 C
' d; ~. a/ ?1 U2 I$ N i8 e合理费用与股东规划% k( f; } F0 M: y% |" E6 ~' |! {
· 哪些“合理费用”容易被忽视; E3 C, O1 T3 N% s% O% v" S6 g
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）' Y8 o9 y Y# l2 _/ _
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法; g$ a ]! W5 Q. n* z
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
- M: g2 _" k0 U. s, O5 R" _: S9 J4 H& }) C8 h/ a9 }0 X
企业主传承与税务优化* N H9 v( j' a5 i
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下$ U- l% y7 m$ Q: L1 e# H
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
* c X t/ t" R- j1 k% f5 I· 子女继承与非继承子女的利益平衡7 g. Z Y& p# L$ {: f4 b$ v! r
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
+ n {8 ]) a; L6 z· 公司传承的三大路径及税务风险
7 H4 {! j2 g W; ^' O5 L' W0 i· 如何在传承中有效减少“三重课税”3 Z/ A: k) l# f8 x. q# V
________________________________________& B$ {7 [3 t4 [+ e% i! a% f
主讲人
/ M6 C3 ?9 [8 u& y周学志（Frank Zhou）
! C1 s7 v. h3 U6 V5 J% A加拿大华人税务 & 财富管理专家
3 J0 D# x {3 }. ~+ v; a7 oCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证( M; U2 X; G9 V& I/ Y/ E
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
: J7 W1 r- o( e. \* T: n0 rMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
\, S# ?* R$ f7 ]. X* s. Y: J3 d- ?________________________________________
. y) z$ y% o8 }2 n) A 报名方式* l Y2 N# P9 j, i7 _$ t) f
限额 20 人，先到先得( u4 a( z! P- Q. D* {
（谢绝同行及同行家属）* I; b& C, i+ E1 F* j5 K, A
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
9 m/ L+ ^% I# ?9 r3 u0 C 需收到确认回复才算报名成功/ q6 Z1 \2 z% H7 |
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
% A9 }* a0 N4 l# C' U) f微信 ID：frankz5590 R+ t$ e) Z% R8 n! x) r' q7 M8 J
电话 & 短信：(780) 722-59183 ?/ Y5 i; N q$ i( S: N
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
6 e3 |, q2 {. r1 N; G: J |
|
狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡