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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 ! l6 d3 | v8 F9 P
9 A* u& x$ X* T. u共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）/ U8 q9 A3 o- `1 S; j/ b
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
- U7 ]9 O! a4 _( R7 Y& D________________________________________
) p. X9 r3 {9 k5 o7 t2 ~# o第一场讲座
- f1 r2 {) o# z+ Y m' _7 O主题：2025家庭投资策略与养老规划, }! K9 z& k! _5 G, c% Y
日期：2025年9月6日（星期六）
9 M" h7 n& p4 E时间：上午 10:00 – 中午 12:005 I% o- J* H% g5 B) F
主要内容; _: j) \8 ^& ]
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响8 q8 w( G7 l ?& P$ r, u
2. 成功投资者必备的基本原则
0 Q0 Z; i% r( v9 q+ h5 O" t' s3. 低息时代的长期投资计划设计; v/ ?! m8 B+ a, @( R
4. 保守与激进型投资的平衡之道
+ n9 X( h( _. t3 @8 k7 s5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
6 T/ @4 d4 g, `7 G$ [6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
' M* O" Y3 _) i7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值） R# |/ f5 t; z2 J" [. C2 I
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
! c: \5 V |8 R ~, p& W9. 财富自由的定义与达标评估7 W1 d9 w* I2 ?( |- N
10. 终身财富加速计划（LEAP）
& o* r$ h7 i" _- @# U. @: d& f/ U9 G) E/ `11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多% o& J5 I) O# Z5 W
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承0 I2 N+ S, X0 @* Z1 F
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
* }( ~- \8 X+ ?' j9 L. W5 X5 J5 J14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资2 _3 \; N! G1 f% Z
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划3 t1 o8 a5 D6 k- S* J. {
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1 D. l( \! P2 R' ?第二场讲座
' O- N# N' Q! z' ` j3 B) x h主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划; r/ R; @3 A/ {; S' \' e
日期：2025年9月6日（星期六）; I6 @3 H a! ` C
时间：下午 1:30 – 4:00
. K! Y: [ J* m4 M7 }1 O% ^仅限公司企业主参加
" V8 K2 U0 G- d6 B; u) b: B主要内容9 L+ d' b0 x+ n V0 B2 H
0 o6 o9 c1 M: h- M/ k( G# ~公司基础与经营模式
8 h+ e1 `7 T4 P2 s· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
- G5 W' w( [' l( @- l, _; c· 公司化经营的优势与潜在风险2 s4 ^3 _; U* R
* O% G# d6 K i! Z% |3 L- }
公司资金与税务运作
2 k) T- N2 Y. T0 [3 Q· 公司资金的四大使用渠道及利弊2 ^# z7 J; D) N
· 公司投资为何必须“特别架构”
5 }7 P. _/ M) D& [· 公司税制六个层次的不同税率$ g# V$ K1 u2 Y' Y$ S [, ]5 E
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况) ^# ?, p+ E1 P9 Q8 T: P. H! s1 n
1 S( d/ o; ~+ h* e& u+ Y2 R$ f- [
合理费用与股东规划& ~4 u( k. h1 j: g; W1 J5 {0 Z% M
· 哪些“合理费用”容易被忽视
8 z& r5 e0 y# L( x+ K· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）: j# d( @4 ?7 D6 N2 L
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法$ Q; |! O/ {$ t2 t
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响' @! X$ h" D3 o6 q$ O4 L" }
/ {9 _2 o' m# u. u5 E. T企业主传承与税务优化
) a$ d) Y6 e1 V0 ^4 ^& z· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下( T7 R. A2 M* a
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件; d3 l+ c5 U# Z. k
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
; f6 R; b% u" g- \1 i· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长& E+ O7 g) B8 t7 ]* {
· 公司传承的三大路径及税务风险; b! W* i$ H; H$ d( X
· 如何在传承中有效减少“三重课税”6 ^1 i/ [4 q# u4 E) D( d& E e
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8 T( {, _% J; A$ Z" d 主讲人
, P6 e5 f9 D/ K& o# C4 F& T周学志（Frank Zhou）# E/ A0 s6 K. M$ \, e
加拿大华人税务 & 财富管理专家
d# e5 V# @& B" eCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证/ ~- k7 ^1 G5 X) `
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
! j; L' D0 [7 N: H B- mMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验& |, R5 g# A+ n! E4 v7 p6 Z
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' {- G) M' |- o% J6 Y 报名方式5 ] p0 k. \7 _1 z% l( Y
限额 20 人，先到先得8 r1 Q* S/ |/ v1 C! U- w) y
（谢绝同行及同行家属）
0 l; b8 \1 ~$ j! q8 }# A( W# y$ z报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数9 x& x( s) I( d: _+ ^
需收到确认回复才算报名成功
8 H% ^* L/ z, `( F& ~4 k1 X$ R5 h0 a Email：safetyfinancial@yahoo.ca
) a4 K( {) f" V2 T+ g( \微信 ID：frankz559, U4 ]! s' d) N4 H
电话 & 短信：(780) 722-5918
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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