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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 8 Z0 K+ L4 _7 k: H. p
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）3 N# k: s8 d- d) N8 f5 n/ s) r* i
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB8 a4 N( \, D. H$ u1 F5 H3 J& E
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第一场讲座
% J/ j+ W+ a. v1 w# O' T: O/ w% m* O5 S主题：2025家庭投资策略与养老规划- j; x \ q, Z$ b" y/ ?
日期：2025年9月6日（星期六）2 W: H/ X! Y6 @: H
时间：上午 10:00 – 中午 12:00! f, C' A5 {9 r# W; Q( V
主要内容
5 q$ u2 y d$ r. n9 l* s1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响# N# y2 T8 u% ~ e, b& b2 r
2. 成功投资者必备的基本原则$ n; h/ `0 S" H" x8 e/ U
3. 低息时代的长期投资计划设计- M( [& h o# w
4. 保守与激进型投资的平衡之道
: Z" `' S* z3 ~. q. v2 y0 I5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
% A" s/ W4 v& v/ L+ Z \6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
) y4 @# _ ?. j# V8 o" h6 N7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
7 v; ?) c- O5 l8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
1 h. N3 h9 e( k2 K% p; L, `# }9. 财富自由的定义与达标评估
( M( |' G4 t) D$ K, w8 L10. 终身财富加速计划（LEAP）: T& m2 ` y- H! ~, N) I5 r! l$ U
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
+ c$ Y, ?2 X2 r4 l) Z' Q12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
. J7 e* t0 `; q6 V( M1 [13. 退休规划中的五大风险与规避策略
+ H7 d/ \4 y, ^' C7 F. ]5 @14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
8 w( N1 J) I8 E8 ^; a15. 50+ 人士的养老黄金十年规划- [" s, F W D" o" {& N1 d
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第二场讲座
' z7 U- J/ u% l! c主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划) v7 Q: o# B3 Q3 F6 H
日期：2025年9月6日（星期六）" ?; ~! x/ M" _; o
时间：下午 1:30 – 4:002 [7 {" C2 p) S+ c
仅限公司企业主参加. t: v/ F+ z4 E: t6 Y. `
主要内容4 c+ W" d; c9 n1 O t/ f3 Y
- a$ M# ]: p$ b$ P( S5 w. h公司基础与经营模式$ Z: B7 G" v( e& e, @6 ]
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司' U7 l! a0 y* f k; l
· 公司化经营的优势与潜在风险
* d2 ?0 H0 @! ~! V( n7 K6 Q
% E3 |3 G5 [) H4 s9 m公司资金与税务运作+ F5 S" [/ K( b! u3 R7 M5 t: x/ |
· 公司资金的四大使用渠道及利弊5 N3 ?, W, V1 f2 R3 V/ v8 a" U% s
· 公司投资为何必须“特别架构”
' [3 M1 {7 ?" P3 z· 公司税制六个层次的不同税率
6 u4 b) I( p4 M0 L. u) o9 }· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
5 @6 p5 T2 K7 z5 I( v. O
3 y5 l1 ]* y2 G0 H+ J8 e6 x5 r合理费用与股东规划
* ]5 A- m( l6 I2 @7 |* u- [% @4 t· 哪些“合理费用”容易被忽视
9 v' i2 [9 [5 k& p3 }· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）- B$ N1 m3 V# N3 b: `& P7 G
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法1 S! m: Q* @/ H! ]
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响0 d l% V: m5 f# A: A% l
. V2 Z; z; g+ C$ k! p8 ~- Z企业主传承与税务优化
; ]# ^. d0 w, K; p· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
8 A6 x6 @) B$ J4 B: V· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
% E; E" [ W; f6 w! d" L· 子女继承与非继承子女的利益平衡
& [3 K- v4 u+ g# @4 [" K4 b; s· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长! E* {, K3 t: b
· 公司传承的三大路径及税务风险
* g0 U& J& B; G; a1 W3 Z· 如何在传承中有效减少“三重课税”, ~6 u. O4 h/ z
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主讲人: @2 r' o) {7 m
周学志（Frank Zhou）0 P- h3 B6 [" r. l
加拿大华人税务 & 财富管理专家
' a( ~8 v/ o, Q7 O, |4 S0 S2 LCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
8 F, x6 s" h( w2 f/ g$ T六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
" c s6 N0 F& A- iMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验4 I, l6 U4 X! ]' O* K
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报名方式& G& O, }% v9 v' }, G
限额 20 人，先到先得% z' E( A; [* B1 }+ }
（谢绝同行及同行家属）
7 w# Q' t7 R7 ^5 h) @2 ~ [报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
( f# |4 e z0 ~& O& w2 I) t4 o7 S 需收到确认回复才算报名成功
2 O. e. G6 p& I( m. e# S Email：safetyfinancial@yahoo.ca
* t/ [. M# V" f2 |5 O微信 ID：frankz559
8 S2 `; y) B) m# u! v% b电话 & 短信：(780) 722-5918
4 v1 y* d( K" _4 y1 a. x免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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