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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 6 w/ i e/ S) o
1 k! ^ E' P; O+ _% G* [9 F- E共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
( U: H4 p- {* S8 W9 t+ Z地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
+ F# _8 R: U% x) j3 ~$ {. ]________________________________________- s6 L5 E; i* i; ]5 f9 q. y! C
第一场讲座
) T( O2 x: k( a, K9 W- L主题：2025家庭投资策略与养老规划
0 t* L+ H9 X, A日期：2025年9月6日（星期六）9 ]) e. W, z* [+ i- V) e5 b. N
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
2 i! w% Y7 @$ d# ~4 u主要内容
7 U; e, ]+ X6 w L- @/ e8 R, a: P- A1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
, q! Q% c3 [' Y8 Q% G1 x2. 成功投资者必备的基本原则3 s6 u0 b V Y1 v
3. 低息时代的长期投资计划设计
, o o) d9 ]9 ~5 a3 n4. 保守与激进型投资的平衡之道# d& r, A4 ?3 [4 q# q
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
# C( m, e1 M" [2 B. X3 q: p6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
" o, X6 p$ _4 J- k2 \( U& m5 C9 S7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）; p! }- q& M! M4 i
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产: U. o+ k- E8 m* F8 [/ S/ b
9. 财富自由的定义与达标评估2 Z' W8 A5 [3 n9 i1 |
10. 终身财富加速计划（LEAP）0 K0 U( d+ [+ s9 A% R4 |9 I9 ^2 o
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多4 n% b6 w0 P6 M* j
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承2 h1 N2 Q5 Q: U f/ @$ e3 c
13. 退休规划中的五大风险与规避策略+ M& m @: B5 N3 E! {/ L
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资/ k$ P" ~; }. b7 K6 W4 N; A' D
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划, |: e- _6 X7 h9 b; P
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* B8 h$ Z e7 T, u5 v H" W- o, G第二场讲座* t% |( G2 Z/ l% K
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
. U% C1 ~5 [$ [3 {$ l7 {" {9 J日期：2025年9月6日（星期六）2 I% }$ y' W( M+ M: ]+ c' i
时间：下午 1:30 – 4:00- z, N$ U5 n8 N
仅限公司企业主参加
# I9 x* D2 t+ S( ~8 A$ H0 A4 f+ a; H& d主要内容
* J3 q* _; C7 B2 |; W6 X3 l3 ]5 b
# `0 U' r/ S& ]3 @. Y* |公司基础与经营模式
( W* J6 E6 }* j/ l· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司9 P9 A! `& d+ E+ R
· 公司化经营的优势与潜在风险$ }) H! P6 {) L) y. s% ?
9 O' O0 M, l9 }( I6 q+ D" Z
公司资金与税务运作
* e7 @4 T9 u: [1 T· 公司资金的四大使用渠道及利弊0 t1 y! F& W- S3 }
· 公司投资为何必须“特别架构”3 s% n- X# B; K0 _
· 公司税制六个层次的不同税率1 `4 `! I: v1 g; a9 w) Z
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
) U* i% \8 g% d4 j: n3 m; j
3 e9 A- u7 R: p2 T合理费用与股东规划
% B% M3 |$ c! \" U+ `7 O· 哪些“合理费用”容易被忽视4 i2 l; f) G; [. [0 P0 p
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
: M+ h' k3 G2 ?: e! P' R8 ^$ S7 V0 J! s$ q· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
: ?$ x7 j2 E, `5 }8 [7 o$ u& i· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
7 a4 r, e5 ~( Z3 I0 z
' a% v9 X* o0 k) X, |! o% H5 r8 a企业主传承与税务优化5 R+ R1 |7 F6 p* Q/ j
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下6 F* x' B7 ^1 ]& u3 W, U3 _5 o
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
3 @ L( y! Z& V" S0 D4 k: x- B· 子女继承与非继承子女的利益平衡* P! R& t: K* t6 U* ]
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长% K$ Q2 v/ t6 Y- I) x% E
· 公司传承的三大路径及税务风险( H8 C) g2 E% ?7 }. K2 u
· 如何在传承中有效减少“三重课税” \$ J: F$ }$ b0 o# n* D
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主讲人8 o' ^# @! N2 W- M
周学志（Frank Zhou）
; u: t7 y) K2 k8 r: r/ u加拿大华人税务 & 财富管理专家
7 a; Y# G2 }6 g3 c7 E' o/ ~' a# t1 aCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
+ H0 H( |/ l' j6 P$ P: h% f' {" k0 J六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
; e/ L6 R# L& }5 G% uMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验) x9 O* p, S$ a7 S! K
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) R1 n6 K# ^. x9 u+ y, k, z 报名方式# S* t2 i+ R# ]; I5 N: R
限额 20 人，先到先得
/ y n+ ]* o' I- r4 }（谢绝同行及同行家属）
# K; W( a7 J) E+ S5 s# a报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数6 X1 [" Y& ^( ^8 A, y ?- H/ ^
需收到确认回复才算报名成功
! H. `( C; }6 l( `4 q7 |0 r5 { Email：safetyfinancial@yahoo.ca6 o1 ]! P6 t' A; C( j P
微信 ID：frankz559
6 X8 {) l6 R$ c5 f: g电话 & 短信：(780) 722-5918
/ W- i+ n, [$ y8 j0 F% t' w3 r6 ]免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略9 B/ z7 R4 @. [. b- f5 @6 L
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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