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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 4 p1 m Z; f. k! }* ^
( u5 u) b/ S! X ]9 U
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
8 @3 l" w5 w( y- Q% W% h地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
) E) u) p$ k- T5 z t; D( ~3 V0 w________________________________________
1 x% f. l6 C, P; _第一场讲座4 s8 @7 ^: r* W; [& ?+ T
主题：2025家庭投资策略与养老规划, [; |1 f) z$ g3 T
日期：2025年9月6日（星期六）, Z" ?* ], V! U. d9 a1 ?4 e4 u
时间：上午 10:00 – 中午 12:00- R% P3 H4 Y$ M! g( L
主要内容
/ p7 \% y1 O. v4 v3 x1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
/ A& v# l+ A# Y2. 成功投资者必备的基本原则 d5 [+ i6 w# O0 x% [# c# V3 r/ D; T
3. 低息时代的长期投资计划设计
! k" P1 D |8 f8 E3 x9 U) t4. 保守与激进型投资的平衡之道
. g& x/ ]3 s0 \5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
! c1 |7 e' K$ x) K* y( m6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用3 o% \2 ?3 u2 A, Z/ P
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）0 j- P5 x$ G. i( I3 ~2 I
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
# g; w% d5 B" X7 ~$ r( q! Y9. 财富自由的定义与达标评估 k( B% D4 n7 |8 P; K( t5 V7 k$ E
10. 终身财富加速计划（LEAP）
6 Q/ A# Z( O: p1 _# S( _; C6 \* }+ m11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多% v7 F8 K3 ~7 M5 _: _* l0 U
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
& n/ C% t+ i/ B. [( H& ?13. 退休规划中的五大风险与规避策略
% x7 a& x! L0 i4 _% c4 @14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
6 l( ^# z# k' z; n% x15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
1 e9 t% h/ I' [! g. Q; k________________________________________1 {3 Q `: b g) c7 M% S1 {& f+ v$ ~. d
第二场讲座' [6 `4 _ h/ i
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
: d& B: V& B' @# z9 x日期：2025年9月6日（星期六）
! n) D, g6 o g" D, j- {) G$ X0 @, l时间：下午 1:30 – 4:00
7 j9 b% q$ v0 I# k' `) R仅限公司企业主参加: d/ Q( R7 e3 Q. O$ ?( S5 N3 P
主要内容
! d5 [% U6 {, m( c8 v" c3 H9 h2 w9 c, G6 A: a- V& f2 |; ]$ J) G/ g
公司基础与经营模式0 @6 g* w1 h( _0 e3 a
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
) A7 W+ {, j ~: b! L/ n· 公司化经营的优势与潜在风险
& Z! P: b: `0 C. E, O/ x; u3 x
公司资金与税务运作: k" L: c8 c1 H3 O: o
· 公司资金的四大使用渠道及利弊7 [- k9 ^3 w% {( h ~* \
· 公司投资为何必须“特别架构”) c1 v( Y O7 T. E" O9 ]
· 公司税制六个层次的不同税率7 c+ m' C* x+ L6 d7 h" ~% k
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况7 @; E% l, v3 w& x
/ [+ f# j/ Z% ^: y$ a合理费用与股东规划5 i) w u9 I6 B: w* H
· 哪些“合理费用”容易被忽视
; M3 k( H6 r8 X2 R· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）& }0 n9 l# C. ]& A) e( x; f
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
& q8 A" F& i0 h' f1 L& ^* H& r· 家属工资与分红的操作要点与税务影响1 y+ ]1 p1 c- T. s
, ~! ~" ?' Z! l" V/ P2 J: X
企业主传承与税务优化# h; B5 j9 ?# l* c1 `
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下3 I8 P9 D" u t+ a6 _0 @
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
5 x: B" |; G) h; R' u0 ?· 子女继承与非继承子女的利益平衡
2 X# |+ `8 B9 ~; Z· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
' P) N$ M( b- U% o. Z& h% V* s· 公司传承的三大路径及税务风险
1 ]; ]0 S+ }1 b+ U% A+ @# Y+ v· 如何在传承中有效减少“三重课税”
# }9 o$ \( b* S9 Z________________________________________8 H _% \& F3 y: a- w
主讲人# s r0 y: o# i% \* ]" ?6 y a
周学志（Frank Zhou）
* x2 Z" V: d8 _9 q9 G) I+ X加拿大华人税务 & 财富管理专家
" v0 c4 W, r, w4 b6 O5 c! V3 JCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
) C% _4 z* o0 g# W% r ~- S; Q六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）1 U+ W- M5 I1 k; v! l4 c
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
9 e) H/ F% @6 z# R- d6 x, ~' S& x4 w________________________________________
7 l9 D* M6 i# l; y8 L( J- h$ `4 } 报名方式; C( N! N" z3 X2 D& k. ^, W
限额 20 人，先到先得
9 J7 K. T3 [" t2 B9 g（谢绝同行及同行家属）* j" X6 k; z3 ?1 ~& c
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数# c4 k* n0 d0 Y# w" O
需收到确认回复才算报名成功9 @2 r7 ^9 \# M9 L' v' X% b6 e
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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