2025九月六日星期六 · 爱德蒙顿两场免费专题讲座

Keyman

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& R& `3 m# x$ D% u共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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# y- [% \! N8 _3 e; ]) O第一场讲座
" ]( O% H9 l# e: K5 z  M8 i& S主题：2025家庭投资策略与养老规划
) X9 t! {" b  x0 Y日期：2025年9月6日（星期六）
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
主要内容
1.        CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
, k4 u& `4 p1 p' M- A2.        成功投资者必备的基本原则
! \1 s' ]# W$ ^' J4 _3.        低息时代的长期投资计划设计
4.        保守与激进型投资的平衡之道
5.        加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
6.        RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
$ T9 G, \6 Z5 m) y8 b( _, S7.        不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
3 Z7 ^! }/ P- B: s8.        人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
$ q& x1 R% K  {( A; U, A! l2 k9.        财富自由的定义与达标评估
10.        终身财富加速计划（LEAP）
11.        免税退休金规划：寿命越长财富越多
12.        高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
0 E' p  Y* e7 C13.        退休规划中的五大风险与规避策略
! Y) x  T( A9 f9 G) @14.        财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
15.        50+ 人士的养老黄金十年规划
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第二场讲座
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
日期：2025年9月6日（星期六）
# `4 M1 @$ N0 p( F& L" c$ S% C5 H时间：下午 1:30 – 4:00
仅限公司企业主参加
主要内容

5 T, G2 o6 H7 v+ K公司基础与经营模式
9 H& O3 ?9 k8 j! o/ W) @* K· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
6 I" h. b9 j3 ]( ]' H6 o: q+ J· 公司化经营的优势与潜在风险
& J6 h2 m0 `) r
公司资金与税务运作
/ U5 p( Z# a; s0 d5 f- W: x· 公司资金的四大使用渠道及利弊
8 W1 p! s0 i3 D& A· 公司投资为何必须“特别架构”
' U: R( y/ s( @# F9 h+ L1 Z· 公司税制六个层次的不同税率
1 t! T. i( S9 V· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
' K6 f- ^' V1 p, @: b8 _$ ]3 E
( r: e/ c+ A) s: }5 I合理费用与股东规划
· 哪些“合理费用”容易被忽视
1 ~' J, a* K% r6 B· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
0 r7 A: _& E( P" N: ?8 E· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
6 `3 F8 a- }1 p8 t# R& {· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
% A1 f0 M1 `' j  `( z; O
+ L) a" E4 [* v6 X企业主传承与税务优化
; [( @6 b$ v0 r  [0 e8 e1 E· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
+ Y3 U, m% e8 [8 E7 ?* J· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
· 公司传承的三大路径及税务风险
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
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主讲人
2 t) i# w3 J& w' A周学志（Frank Zhou）
# [2 o# O+ ]: R5 M加拿大华人税务 & 财富管理专家
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
/ C( i% v! R4 Z/ G! w) o7 F六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
0 T+ e+ O' a/ _4 \- }( {$ E, O________________________________________
) C( x" Q7 v/ s+ j/ Q 报名方式
限额 20 人，先到先得
（谢绝同行及同行家属）
2 u& R  E  y. o: e1 p" H4 X& T报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
, W* }+ |# c% B3 G' R, A 需收到确认回复才算报名成功
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
- c( ?! z  W' Y+ T微信 ID：frankz559
/ U9 `9 W# J3 I3 v' j7 E/ X. }6 \, }电话 & 短信：(780) 722-5918
- t- L. i  m6 u& w$ s; w免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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