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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
" j& V8 p% q7 w8 N3 {/ u& y9 L2 I9 ?$ @0 C1 j+ f3 l# @
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
" N8 C2 l8 z8 G6 }2 y# i9 a8 {. a# U地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
1 {: Q! i+ |- G, N3 T) Y4 s________________________________________" b! D- ~8 T" e$ i
第一场讲座 B' g7 K2 _; `) K4 |
主题：2025家庭投资策略与养老规划* V: N' O) ]- `, _
日期：2025年9月6日（星期六）( A, }1 ?. u7 A$ N% ^$ L; A
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
3 Z0 M" T3 d0 [: ~2 w主要内容
t, C- D- c# q6 O0 q/ Q+ [1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响) q& u- Y1 S6 J- z. q
2. 成功投资者必备的基本原则1 F/ X! y0 p# P4 o( U5 m& t
3. 低息时代的长期投资计划设计6 S2 U' g- f7 u" j0 }
4. 保守与激进型投资的平衡之道" w6 Z7 s8 t" ?! b- W& N
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
4 o) l# N! }; S/ q2 U6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用% {( Z, `( I/ o% D
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）+ ]& j9 t5 L9 h; B
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产. ]0 w+ R; X9 ~& W) M/ L) q" Z# e
9. 财富自由的定义与达标评估
& _$ J/ ~$ \9 m5 h10. 终身财富加速计划（LEAP）$ m! ~1 n' }7 L) n0 q* a
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
. m o X* ]- l _& y* S' s: f3 \12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
1 o+ {: `3 a' y: e: U! g- z6 T13. 退休规划中的五大风险与规避策略
/ k( x; Z/ U: k, a14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
, G' F& U7 k" n: o4 l15. 50+ 人士的养老黄金十年规划$ L; z3 H/ z! R/ B6 r
________________________________________- n2 p* d7 K: h0 z6 v" [4 n
第二场讲座/ E4 {: }% P' Z0 K t
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划! O& y1 f/ V, _; e4 d- u
日期：2025年9月6日（星期六）) p& B+ q. i6 A, G" \
时间：下午 1:30 – 4:00
/ k& l9 N* G' o; L( E; M& Y# `仅限公司企业主参加8 [% D. V8 [$ |6 s4 x- K3 k
主要内容6 E4 M# M7 ?3 y. ]& k
2 v3 q" Y, p3 p: G& u公司基础与经营模式7 A* S8 O X8 ^: g
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司6 n+ q9 P0 q' S+ g: m
· 公司化经营的优势与潜在风险: _0 L! W. ]7 T
9 j. C% H. `' h
公司资金与税务运作( ?& T9 T9 G" A N) Q
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
4 C) A! A" j, B n; ]" v, U" f· 公司投资为何必须“特别架构”
) n$ K" K. @& U6 X/ B· 公司税制六个层次的不同税率
, ]$ V3 I' N1 k$ J0 v" y5 a) H· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
/ p8 g0 | A7 q6 c% @1 S; X
! v, i. _8 X. o: V8 n |$ f合理费用与股东规划8 W* T8 ]+ \! u5 h
· 哪些“合理费用”容易被忽视/ e$ |! p1 S% K* p
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
! o; o* W& p' c! d3 }1 o! k6 S· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
" n( ^8 _4 g- g% l% {; V· 家属工资与分红的操作要点与税务影响, E" q% l( ?; Q* H4 e
. n5 L5 H0 z6 j) e( N- O& L- i6 _企业主传承与税务优化
8 B% _) c9 G- ~ R· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
- Y% s; |% P9 e' M2 L· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件( X4 K9 ]4 g" D* P4 K/ L- L3 O+ E J
· 子女继承与非继承子女的利益平衡+ W* ^$ k/ e Q. s/ i, C
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长5 ~& G' N1 L- m, u# F3 _# X! z
· 公司传承的三大路径及税务风险/ y* h$ l9 i( h0 S2 N: |+ N2 r' \
· 如何在传承中有效减少“三重课税”' v6 o' S4 G/ E& N; e
________________________________________% r; X) A, o$ z6 L+ v+ L
主讲人
. z) g2 F, C1 S7 f周学志（Frank Zhou）0 ?% A5 [ o3 `. |5 V
加拿大华人税务 & 财富管理专家9 A0 l: E) r9 n$ C' E. c
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证: k! ~( C" B! J9 z$ c
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
- h" G5 Y& C* w; N! \3 P/ eMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
1 d' {, A/ ]6 K, U# M$ G% }________________________________________
6 z) W2 s1 S1 o% Y7 R& H- i 报名方式$ H8 Q+ C& c# b6 B J! \' l+ D
限额 20 人，先到先得) o$ t; U' b1 l) i2 ^& w2 ~, D; W% P
（谢绝同行及同行家属）: n% y* }' i/ F, J% B7 H i# H, F
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
9 D n2 ~# N9 p6 ^' c7 e9 c K D 需收到确认回复才算报名成功
N( B/ K. ~5 O3 s Email：safetyfinancial@yahoo.ca, ]& n! I" } n/ m7 Q
微信 ID：frankz5594 [# y! b: E3 Z* s8 F8 }4 W
电话 & 短信：(780) 722-5918
$ Y% |+ E7 p: P$ a( Q免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略9 z# g: U4 S# c" D1 u& z2 c
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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