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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
3 A0 S& G1 t7 _9 ?5 {! L3 C& @! @+ A6 S3 N5 W5 h
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）; G) _8 w- c3 X: ]' p
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
! O- v3 z9 E( V [4 m8 G7 t1 [2 Q________________________________________
- D/ X6 z" }5 K8 ]第一场讲座
3 Z+ r: O# B! H v主题：2025家庭投资策略与养老规划' `0 L3 |5 b8 N& d& P$ M
日期：2025年9月6日（星期六）
; K/ z0 A$ ~9 I" \+ c4 c时间：上午 10:00 – 中午 12:00% M; _/ S& a0 b8 Z% [
主要内容3 E7 s! @( f) d: f1 |
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响0 v* V% f0 K9 x5 |
2. 成功投资者必备的基本原则# w$ R5 O; w* L/ b# g" A7 F
3. 低息时代的长期投资计划设计
: g4 f# X9 c0 t6 b! J3 g0 o& @$ {% Z4. 保守与激进型投资的平衡之道
( B ~" a9 ~5 l* W# l; l) H4 l- [5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
3 @5 X9 K& E2 ]1 @- Y6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用- {$ R' V/ W! c; s. t
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）2 T6 p; y) O, C; L7 v& V
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
% n% A! P( ^; Z y7 c \5 V9. 财富自由的定义与达标评估
: ~' E; s: [6 G5 R( T/ n _6 Q10. 终身财富加速计划（LEAP）
$ p) A e% ~" c2 z4 K, T11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
# i/ ~1 |5 Q/ f/ a0 R12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承 U7 }8 k! Q" Y. p" C) l7 K5 _
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
( s8 N! k$ ?; H; O$ Z14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资 L* P9 M2 y' S8 Q6 k' x
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划6 o- b1 P- b/ w' ^+ ]5 i- r' P
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( k# q) H1 ]3 q3 k第二场讲座
! _- F7 t. U- Z: {2 p3 Y* ]0 U主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划. o5 ?5 m3 J; z% `
日期：2025年9月6日（星期六）
* u4 ^2 d4 j2 C, y4 b) f% k8 B时间：下午 1:30 – 4:009 p( U/ J2 _+ C) E! c& m
仅限公司企业主参加& p2 a# j+ h5 h
主要内容
( J8 v3 c, ]1 `! V) o# K
: t. ?, U7 k- g+ p5 U0 K公司基础与经营模式2 e7 k3 t8 F. M J M
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
: V2 u0 Q: A! ?, n [" j- L· 公司化经营的优势与潜在风险
) N! b9 C# u: n6 X7 z& L" ?7 S# @/ j3 G. w3 R; t" X
公司资金与税务运作0 }1 b3 Q$ Y, E2 i m
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
7 q# k: G% C+ O* l* {· 公司投资为何必须“特别架构”
6 x# h5 x* u2 j8 G' ?· 公司税制六个层次的不同税率- p7 U6 H" o9 j2 n0 @
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
' C# V+ r- f0 A1 c3 C3 d9 Z p; M1 r5 W0 h0 A: ^2 z& o# h5 b
合理费用与股东规划
/ P2 ]$ G9 Q$ T+ f# E8 `9 Z$ }7 Y· 哪些“合理费用”容易被忽视
1 F) ?3 ~1 ~" v· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
8 q5 x- U( ?! k6 @9 M· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
0 R1 p$ {/ ]- g, B$ G g2 p, L Z* D· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
% z: P+ ~* I! l s6 u7 C9 B: Z {4 ]4 o: ^' g' r( S; @+ M+ c8 l
企业主传承与税务优化
2 W" W* |+ \' d7 ~+ Q; h· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下1 v) d; N' X( J/ q5 Y
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件3 ?7 R& V5 ~# z+ E6 ^
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
g3 {; M5 y, x* o, e· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
' P1 \; L8 ]2 s0 i· 公司传承的三大路径及税务风险) T8 y$ u! E7 O7 _
· 如何在传承中有效减少“三重课税”6 L/ o) [& w, Z. R. N6 ]7 x7 u1 d' Z( F
________________________________________/ E# t: p2 K' K+ X2 j$ g E$ M
主讲人
3 {+ N9 K) b0 ^0 d- i1 V5 o3 T周学志（Frank Zhou）
$ [3 b9 C, w/ m# P' C" |加拿大华人税务 & 财富管理专家
6 I/ e ~3 W7 F1 R$ qCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证) Z3 X, l; G$ H: H {
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
# u' D+ N- O' K, E0 R, JMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验. F3 m: r; N9 H* e& V( z1 b) N
________________________________________! U4 G8 f- ]# Y( ~8 J) w& y* B2 `
报名方式+ M1 K, B, ~; C* y, D& u& J( O0 a0 d
限额 20 人，先到先得5 D$ S& a' J6 e( S; L
（谢绝同行及同行家属）2 F. Y, I+ z* T' v8 ] h
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
1 w' I; D( v% F( ^ 需收到确认回复才算报名成功% ?" _) B! m8 }8 J9 @
Email：safetyfinancial@yahoo.ca- r/ e4 t4 w3 |9 b/ `
微信 ID：frankz5596 C& \/ K) f" w4 b% E' B) h+ {
电话 & 短信：(780) 722-5918" I- X3 L3 P% V }
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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