 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 : ^) A$ q n8 m
$ K" U3 ?9 @, s! w共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
- c7 y( `& o4 F5 B% R地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 f$ b% |$ p% o8 x) z
________________________________________, B9 B. Z/ N" W3 Y3 v; x) Q
第一场讲座
/ N) B; v. Z, T) v6 t! F主题：2025家庭投资策略与养老规划
1 K" ?8 i m- S9 ]+ c+ y& R日期：2025年9月6日（星期六）. G4 i* \$ S; A$ L7 R" {
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
8 @4 U4 F9 @9 I6 l9 O* Q主要内容% H; u1 k3 R2 Z3 D8 C2 f& }
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响6 N" p/ ?" c* Z+ D ], L. ?* d3 A0 a
2. 成功投资者必备的基本原则
. R; m6 c9 ^& b3. 低息时代的长期投资计划设计
1 o' h0 H G% U* i4 x; [4. 保守与激进型投资的平衡之道
2 x: w( z0 \" |" `6 X5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
9 ~; z! X" z' X! }. A6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用: X+ @( [% {' @9 }5 s, J
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
. E/ M! A' I' t$ j f3 _8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产: a5 i7 p/ o2 `2 \) C
9. 财富自由的定义与达标评估) |; L; s/ P8 w8 A8 h' ]5 m
10. 终身财富加速计划（LEAP）
- c }9 Z4 {$ X) S6 U11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多# U3 C4 a8 n3 s! g
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承0 F" _4 z2 B0 y4 S$ @
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
& A0 V9 ^! _5 \4 b' {( |14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
$ p8 A8 T% A. [, e" @15. 50+ 人士的养老黄金十年规划 T+ T+ }2 J% ]3 I) h$ W; |0 ?
________________________________________) O5 z# m" n( O# E E7 U* c
第二场讲座
4 j. D0 O2 }0 e+ I主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划& Y9 L {3 Z3 D0 D5 i
日期：2025年9月6日（星期六）
% ]! v5 l( d& e时间：下午 1:30 – 4:00
; ~: @6 S) [+ Y5 e6 M仅限公司企业主参加
* G4 h+ P% T, p* T主要内容
' W- G" A' S- `5 Q/ p6 Q$ A& W' e+ k4 I! T" R8 T: I) x: n, T% m
公司基础与经营模式
3 l8 e& x, x$ G- m' h· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司2 D! p: ]. F9 s7 h: y4 n
· 公司化经营的优势与潜在风险" d, o4 P# @7 @* q4 w2 a5 a* E# A
/ z4 _* M3 |, m; L/ z& F
公司资金与税务运作
+ D) K2 s. q T( c· 公司资金的四大使用渠道及利弊% ^8 ^# T. F; W) x
· 公司投资为何必须“特别架构” M5 F" k. u- a$ x% j4 y2 E
· 公司税制六个层次的不同税率
) W# p/ n6 c: s1 d( i· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
; t. B+ q1 P) w) O+ F C# G$ K) P0 j' U
合理费用与股东规划
" U m' w: t' b h0 e· 哪些“合理费用”容易被忽视
: ~- X# `" z) b" F% ^% p: G· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）) ]. {4 z' ^6 _ H* q |
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法6 b( A1 J5 y; H% |, c
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响& i8 P; d- h0 T
7 g$ M! H/ m3 Y6 X
企业主传承与税务优化" o7 b% R$ F1 O. p; v$ p, S- z& v
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下% P' t- _6 z! _
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件9 t1 M# \! H8 w: B/ k& X2 m& F
· 子女继承与非继承子女的利益平衡 R* r& ]& D" w" y6 K
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长( C" |; m7 g* J! U" a8 a, M" V
· 公司传承的三大路径及税务风险. o( m$ B A& i; \
· 如何在传承中有效减少“三重课税”3 T2 U7 H4 V! Q: ^$ _
________________________________________
' @2 X: g! b! y4 O0 \* O9 d7 A 主讲人
, q7 R6 J0 M2 B! ` i% P0 X周学志（Frank Zhou）
`" t, M, N0 B( x加拿大华人税务 & 财富管理专家& K. J4 }- g4 h1 _) i9 @7 V8 S
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证; z3 L0 C4 p' A1 Q; @5 g
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
' g7 M; h8 h- h ]7 {, z4 ?2 x4 ^ g0 f: @MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
3 O, J: r! F1 H* Q7 F) f________________________________________, K+ E2 d9 I5 U5 p& E
报名方式; b e8 x+ j& @7 A
限额 20 人，先到先得' S9 u, g: V5 f$ J3 K1 c5 T
（谢绝同行及同行家属）: i# E: O1 b. R5 o1 t' `
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数3 s( @- c2 C# Y- ]3 J7 U
需收到确认回复才算报名成功6 ^# l# K x2 k+ e- a/ Y
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
) `5 V1 t9 U1 [* |1 v微信 ID：frankz559
# s& p) V$ j0 O% Z$ L( P电话 & 短信：(780) 722-5918
, t; t. c0 l2 y& k免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略" K( m" J! N6 V5 E8 [6 m; ]' H
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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