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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 ; u: P+ t2 M7 _* A6 N
# y/ L$ y5 X5 y6 D* r共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
5 U; y, [& {. I1 S1 F0 Y) v6 g$ s地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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+ ^' p3 ? A. s9 Z! F, ?5 Z: a0 ^第一场讲座
, g; f; s* q3 }( i主题：2025家庭投资策略与养老规划
2 }0 [9 U" D7 b' q L4 v ~; g, ?日期：2025年9月6日（星期六）' D" b! G7 ?0 v3 x1 | U
时间：上午 10:00 – 中午 12:00) d! |( d3 g% ^% i: a, j
主要内容
# l t s) W: y; E1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
+ v8 k. b# c1 F) l7 I3 P m+ y2. 成功投资者必备的基本原则( N! E! q k% d. P4 w q6 W, z
3. 低息时代的长期投资计划设计
6 C- L" Q( q8 G- I, L4. 保守与激进型投资的平衡之道$ a2 K. E' m/ ?1 Y9 b4 K& [
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
2 T6 t/ ^' o( M+ M. Y; F6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
; u1 \4 _5 R! m9 O% e7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）$ m p" o. ?0 l* A/ P" S
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
5 H* {- Q) s+ O1 i% ?4 l9. 财富自由的定义与达标评估" S5 _3 S. J6 n
10. 终身财富加速计划（LEAP）9 `% G: L0 c$ z8 r0 N. f, B7 t
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多2 g# \7 Z( T) M6 ^3 B, @7 B
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
: t, ~$ ~5 {+ Y5 T13. 退休规划中的五大风险与规避策略
. f8 `% A1 D& f o! m14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资' I3 D0 Z4 [+ a4 |# m
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划) `# [* ^4 ]3 Z3 B1 K
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! t0 N# E) k* i第二场讲座
) y$ p# {9 f$ T% h( \- ~; n/ z主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划% c! J8 u, v. Y, \8 Y6 I
日期：2025年9月6日（星期六）
9 x8 T6 l/ W+ G* V* R时间：下午 1:30 – 4:006 h0 ^" h7 n9 f4 h; J, y
仅限公司企业主参加
. o; D6 X0 q1 v4 B5 a' I; J: v" Q主要内容
! t6 W% t) w4 V! D+ D% T" A% m! V4 j% S, [. q; B+ n
公司基础与经营模式2 x$ p. i+ P; O# B" w0 Z
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
6 @5 l1 ~' M- l) ~· 公司化经营的优势与潜在风险) k1 h3 [# g$ h6 N7 z3 n% w
" R! X4 l, r/ w4 z; o* W; ^公司资金与税务运作; x v4 W: L; W& P
· 公司资金的四大使用渠道及利弊" `1 k6 B6 u% w
· 公司投资为何必须“特别架构” f$ q9 V- @3 ?8 i3 N. A
· 公司税制六个层次的不同税率. X' y1 \; \- i3 {3 U6 [
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况% T+ i8 J& R7 C' D) P( X$ C
$ M& }% N3 m3 f) ~
合理费用与股东规划
8 }' D: p4 Q: {- _7 t& A· 哪些“合理费用”容易被忽视
: l5 A' j, E- W3 U· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
2 r6 _; s' }9 [· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
: C- x) B% j: D' e· 家属工资与分红的操作要点与税务影响' B) a2 Q! y3 Z0 t3 F' {
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企业主传承与税务优化( G) r$ y! D% H, q$ a
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
7 f3 a; z* j" D& q· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
, d3 b4 T# v( t$ r' {6 p: t· 子女继承与非继承子女的利益平衡 s& T+ k4 e# _. U+ x9 k) L
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
4 f: w) h n. j9 D* ` S· 公司传承的三大路径及税务风险% b+ W' r5 P2 f I
· 如何在传承中有效减少“三重课税”& c0 Q& \/ j7 H5 C2 M
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8 U- P& Z- E, z) [" W$ r* X b S 主讲人
& X, Q+ h4 P+ v+ }. X4 R. L% O周学志（Frank Zhou）! Y; q# t# g. U' X: ^, c
加拿大华人税务 & 财富管理专家
! z3 f. |& V4 x T; E! {CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证# N* X- [% S/ A
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）8 _: K" Y% s5 y) m7 ]0 V
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
# ~( L1 \) f( t( D( E& X$ w6 f3 i________________________________________
4 q% D0 J z* i! x8 K) H 报名方式- X. g( X: N! F$ h7 |& q- r
限额 20 人，先到先得* @0 G& \3 `/ |8 l$ R2 s. z
（谢绝同行及同行家属）
6 M% {! @ l$ M$ Q5 c: E0 |, }报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
9 }# q( W8 D0 M4 I: ?9 w9 f8 P 需收到确认回复才算报名成功( x% q" e# G$ ?
Email：safetyfinancial@yahoo.ca; U) t; z: t3 {: D1 J- g
微信 ID：frankz559
& [5 k6 o; h8 j电话 & 短信：(780) 722-5918
( q8 U4 S/ ?8 Q) r) E" H9 c1 N! w免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略9 h/ y3 b. A( u$ V" N
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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