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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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, l9 N: }8 V- E$ K$ Z' _9 _共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）- w% n7 ?$ C% s, `+ N7 B
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
: t; P; f7 b0 ?$ M$ @________________________________________
" U' e% H8 p2 X& u# n1 i6 x第一场讲座
6 f' t: @. A, C% W8 B主题：2025家庭投资策略与养老规划2 K8 O4 Q' }" v
日期：2025年9月6日（星期六）9 ^% K( X: H9 w5 H* B
时间：上午 10:00 – 中午 12:005 w( k( A) M! Z8 H1 T' Y
主要内容: v9 P1 y1 u9 k* E
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响. [6 g7 B* \- h0 m% ]6 T. C
2. 成功投资者必备的基本原则
4 k- G( v3 R3 A! J. n5 r" V3. 低息时代的长期投资计划设计6 d! D) Q% ^( M; M% U m9 z2 q
4. 保守与激进型投资的平衡之道% O4 k( W/ ]/ r4 Q9 U p- S" |
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS9 I) }1 }9 f2 _3 p3 r
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
p4 [4 D/ D7 H }' h7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）0 D( R6 H7 Q' s( S
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产3 k) V) Q, \" r4 H3 B
9. 财富自由的定义与达标评估5 o9 `' R/ W v0 X! g: G4 F
10. 终身财富加速计划（LEAP） |2 ?7 e* ]) b
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多 ]6 O; V' E1 q5 y7 ^/ g% ^
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
6 K) k5 H% i" b3 A$ s) w13. 退休规划中的五大风险与规避策略; m% B" s2 `# o/ U' r
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资# ^$ N% E$ p3 O9 N7 x+ T
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
$ m4 v7 E, X S0 o" W________________________________________. [0 i, x7 x- y
第二场讲座
7 z, ~2 [0 U& t% T主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
$ F/ p6 A2 J# \* [! X# @3 t日期：2025年9月6日（星期六）. U. ~3 D9 n5 O: Z) I# D: `
时间：下午 1:30 – 4:00 t+ a8 E! }: |) I
仅限公司企业主参加2 e' T6 Z( _- b
主要内容2 A. N8 M5 o4 O0 W9 c8 B3 _. m
3 f( T! w0 K; j2 \$ P9 O公司基础与经营模式, r3 N* c3 q0 i, U$ Q- K
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司5 d) \% F) n1 k" v
· 公司化经营的优势与潜在风险
7 q& @ b$ m1 m& P4 b& ~! b5 F# V; q8 w
公司资金与税务运作2 N; b7 D7 G+ A9 e
· 公司资金的四大使用渠道及利弊8 g: U4 T% b3 @1 e. L
· 公司投资为何必须“特别架构”4 N) l7 f+ E, y3 A
· 公司税制六个层次的不同税率
3 q0 m9 A% ]' A" u: ^8 J5 t· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
" I' m. ]: @# M/ `8 `' V" M. V8 x+ |1 h8 W+ b
合理费用与股东规划
/ s" w! B q/ k+ ?; L· 哪些“合理费用”容易被忽视* [' a" u. Q7 S% v }/ X
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
9 e1 o/ G5 f1 z* t) [; Q· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
& `* k' s# g2 w# D+ D" [· 家属工资与分红的操作要点与税务影响" d% _: i6 J6 Q/ T* ]" S3 R" q6 ?
4 j+ |! x& c4 j企业主传承与税务优化
) S9 K) {+ H8 \6 X: X· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下, |" y/ k1 V q. c: e. w+ {
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件' B. p+ Z$ s2 G9 V z+ t! r! Q7 X8 ?
· 子女继承与非继承子女的利益平衡5 {8 F! Y7 W7 v& ]
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
2 ^2 b! [: x2 t3 Z· 公司传承的三大路径及税务风险$ U) Z" h+ J" G8 t0 D) ?2 N
· 如何在传承中有效减少“三重课税”- k+ N6 C( ?. j! \$ B6 J
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/ e8 F; R; n# b( Q* R' s 主讲人* v7 Q- t0 O6 |4 v
周学志（Frank Zhou）
% J8 F T- S5 j3 A$ `, d9 u加拿大华人税务 & 财富管理专家
0 X3 e1 X9 ?8 C* WCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证, S8 M8 z f9 f6 K" v! |
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
6 N* u) y+ a; X7 j3 F2 oMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
% n D' b) d9 C( l* \, H________________________________________- A8 P2 |3 \6 U
报名方式' p! w6 {' h% m" |- N" H1 s
限额 20 人，先到先得
: T$ B2 F* J; c$ V$ i5 l（谢绝同行及同行家属）' U% T5 }% ]! z, h) R S+ L8 G
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
3 l4 C/ P' X& Z9 }* a9 S! q 需收到确认回复才算报名成功% Z/ p# z% a6 T6 f5 v3 r
Email：safetyfinancial@yahoo.ca7 e& [/ o) U, X6 ^# P% n J
微信 ID：frankz559! P# m) w/ V8 R
电话 & 短信：(780) 722-5918
+ {+ Q( v3 i% O, A" K免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略6 d8 g0 E9 c9 m( T* u, v' g n, S, t
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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