 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 8 M \2 h* T6 ^7 a
# {+ [8 @5 o5 S8 O$ b共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
5 l u1 R p5 P地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
: V; J V3 F+ E5 V) y' R________________________________________9 ?9 _- w y4 B+ ]! V3 ]
第一场讲座6 n* y* _- k$ b& j
主题：2025家庭投资策略与养老规划
, y) O$ O9 r* ~! j日期：2025年9月6日（星期六）
`# p% r& d) ]( B& F时间：上午 10:00 – 中午 12:005 p$ }/ D* z) D- J2 p( o0 K
主要内容
4 A6 v5 J6 u m3 O1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
% b3 v+ U0 ~# D* B7 d2. 成功投资者必备的基本原则
9 x' ]0 r) c* y9 g% T5 ~3. 低息时代的长期投资计划设计; U/ m$ U ]! D; Y2 I0 Q
4. 保守与激进型投资的平衡之道
7 J3 g! k7 @, U5 E$ @ O5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
4 E2 c k/ e \. C) \6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
' y; M9 h. G" Y% [0 C9 J& Y7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
: ?6 c, ]$ X0 J- m5 @9 T, J8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产 Q- S' d5 B8 |. c+ o9 F6 }/ s, ~
9. 财富自由的定义与达标评估
2 U' {7 M. Y. K8 I- i2 X: K10. 终身财富加速计划（LEAP）
1 X5 {6 w4 a1 _11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多# m+ W7 c" k5 H2 }
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
& ]- h% M: i4 A: Z13. 退休规划中的五大风险与规避策略9 G. g+ }3 B: L0 k3 T8 o
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资. C' G% r2 o6 D/ [. P" E
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
) E6 v! _" \" s. a________________________________________
* ]4 M7 w5 a9 J) J7 q ?3 H' s第二场讲座9 D, a/ G3 w9 m2 s) a D1 x
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
' R0 I7 O3 J, c7 l日期：2025年9月6日（星期六）
u+ _, b& ], y; Y0 _) m时间：下午 1:30 – 4:00
7 s! ~: N; V6 w* m- F9 T仅限公司企业主参加! X7 n4 N/ q1 R3 }7 y& N
主要内容
4 b' ~8 m# ~& e& n2 g2 `, X6 ~: p! a% R
公司基础与经营模式
+ i0 b8 a9 h, r" e" Z" F- `· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司9 c5 `$ X- w4 E+ L/ w: R
· 公司化经营的优势与潜在风险2 \2 h) I. ? B, F& K* y5 K
3 u+ T- n- m. B: t公司资金与税务运作# P0 y/ Z& ?' v0 {
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
- l0 [* A3 k( Y& m# I· 公司投资为何必须“特别架构”1 U$ M2 X) r0 y! z
· 公司税制六个层次的不同税率' y, @ D H( g% ]& Y
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
" M! P3 G$ p/ i( \5 F$ D& G' |: @; R7 _! h' F
合理费用与股东规划
# K' I, k! H8 s2 R2 p* A· 哪些“合理费用”容易被忽视; P# R; ]$ X* N( S G& Q: e
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）5 E! W' Z9 D: _
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
$ R/ m# f, u1 n9 ^3 u# ]· 家属工资与分红的操作要点与税务影响4 v: o" Z/ e0 X! G( B
1 \( @ b. P- A4 q8 q企业主传承与税务优化0 `2 ?5 z/ D$ l1 G, K/ z
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下) X) G" f; c9 p9 A9 Z# y- n
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
! m: J; `$ s5 Z+ B6 L· 子女继承与非继承子女的利益平衡
9 z+ c$ Z% d& k$ O8 [· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长; Q! o( U9 F0 r, a( c
· 公司传承的三大路径及税务风险0 \( Q- f( R, {. O8 I+ X( |, R
· 如何在传承中有效减少“三重课税” A( v8 @- g8 t; `, V, R
________________________________________+ @7 ]* X L: m( I' n
主讲人& `3 j0 u9 {3 H3 L& |) c
周学志（Frank Zhou）
' W, W2 v! ~! R( O; c4 G( v1 z: Y加拿大华人税务 & 财富管理专家
! N1 I- E2 M& H. ?7 F1 ]CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证. z) o' [! E; g% f7 R: H4 ?8 D! p
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）( D8 o$ o! U: p% g; w& W
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验( G9 S* U* G' `7 s( v" V3 _4 I I6 Y
________________________________________' u( L1 K' q+ A& l# P$ s
报名方式9 V- G% C I/ G' ^7 R+ n; L4 M
限额 20 人，先到先得( O- G" B; P4 S" m$ T8 `5 ^) _
（谢绝同行及同行家属）8 q2 X8 l! N8 ^6 [ ~
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
& |5 K9 |% [/ D2 t4 @6 R; o8 o0 b* X& n 需收到确认回复才算报名成功
' I) e' W9 h7 I1 Z/ m6 f6 q% V* i Email：safetyfinancial@yahoo.ca: b, v. ^: e* Y+ R, B. M
微信 ID：frankz559
! v, @9 j' ~ r电话 & 短信：(780) 722-5918
" I6 P- h* h! K8 f' E% t免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略6 G7 H9 A/ E! J: {' M7 k
|
|
狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡