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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 * Z9 T' i3 W: u) o
: y1 H% _* O& H5 o' R共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）# i9 o2 t( a5 n& J+ Y
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: |9 A! M6 h9 W# R- O0 s2 L
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第一场讲座" |4 g# X3 [: l- w
主题：2025家庭投资策略与养老规划
. ~7 p0 Q r9 e/ Q日期：2025年9月6日（星期六）
9 T( M' g# }5 w" s Y O时间：上午 10:00 – 中午 12:00
7 T( d: E8 e$ ?3 {4 Q. T主要内容/ z' m1 h1 a* |( m* _5 C
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响% H1 e3 K6 M9 @ ^* X" D) O: O
2. 成功投资者必备的基本原则
4 i {/ x5 P& g( |5 H0 X! y3. 低息时代的长期投资计划设计
0 N4 h4 v* H- x1 ~/ a" u" v! R9 |) l4. 保守与激进型投资的平衡之道
' S- o4 ~( o* o$ x) T2 W) E5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS( Z; M. C( V: j$ ?/ H/ U2 F* z
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
+ }* y) Q/ V% X4 _; I- _+ Z7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
& c6 j8 S2 h7 S. P7 ^ a8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
6 q# V/ I/ y1 M# d, h& b% r2 k u9. 财富自由的定义与达标评估1 D1 V2 a, j2 z, R/ F9 i5 z
10. 终身财富加速计划（LEAP）$ @! M7 S) Y0 X( i% \: I" T
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多* [. J- _6 z: V. N. j
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承: W. s+ W1 C3 o9 Q/ J
13. 退休规划中的五大风险与规避策略( X3 v% s$ u! _1 y" v
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
0 M' W; K- N/ @/ D9 f) w( U' B2 i15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
" R; n5 D5 K4 B7 F: C________________________________________
2 ]' b0 K( R. W! \& O第二场讲座
* \) |" `" A# J# p) N9 X主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
% _6 b$ e o2 a K) v: g$ k7 ~日期：2025年9月6日（星期六）, J/ o2 }5 C X5 Y4 S* H w, F E
时间：下午 1:30 – 4:00
4 M; e" u; M9 b* Z( e3 Y- R仅限公司企业主参加
( E0 p* V8 G- V* ?$ A' V) P' }$ W主要内容: M; M+ J* h4 P# G
9 x: [$ \* K; B2 N
公司基础与经营模式
0 T/ T8 _6 o! U! W! Q$ @% G· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司* ]* J* X1 w8 `. P, @
· 公司化经营的优势与潜在风险
: e6 Q5 |3 N' f! I7 V
; G; K) [: w- s2 [) L _公司资金与税务运作 v, i" `8 d, ]- j( k: ~+ Z$ S
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
. f# X+ q* F& e: \· 公司投资为何必须“特别架构”9 y8 K0 F; t F2 v" p
· 公司税制六个层次的不同税率# Q: f' {" b* L
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况+ u0 E$ N4 W9 z; a; X1 k
' C" l* O8 r* N1 g3 R
合理费用与股东规划+ F& \" N$ R$ K7 n
· 哪些“合理费用”容易被忽视5 b; C' u* B; { H* s6 S
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）/ u9 c+ i2 n G
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
5 t: Q8 ~, ^% j- e; Z8 ^· 家属工资与分红的操作要点与税务影响5 ]+ o5 A% l4 t' o8 M4 K u
3 Y9 V6 b0 k g! q8 J1 j
企业主传承与税务优化) D0 h. ^6 B. \$ y' M2 q/ Y
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下 n; U: ^/ {) l8 V$ m
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件6 ?7 D+ k5 y4 G6 h X
· 子女继承与非继承子女的利益平衡: B: d8 Y) T7 J3 A: Y8 U
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
T# p' T/ e1 D2 U9 {, T( b2 G· 公司传承的三大路径及税务风险
/ R! ?1 i6 s% ^: |9 l9 x& G· 如何在传承中有效减少“三重课税”
5 Z2 }$ z i( A' T8 w________________________________________
7 L& \3 V/ ~! L, W0 o 主讲人0 Q9 d- t- Y; o* h% G2 x9 }, E5 U
周学志（Frank Zhou）
+ p; W- }' q% f# O4 O0 m, C加拿大华人税务 & 财富管理专家
* p# W& L/ ~/ z3 f! z' sCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
4 r' I1 R+ H: v8 s8 z六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
7 u" P: o s8 {, @' @2 ~MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验0 A1 B- @7 c' O0 k' j3 w1 H
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, E9 c; K! e; _4 \5 W, K 报名方式3 d! L" c% C0 \+ c1 @7 r8 J3 q- g
限额 20 人，先到先得- X# \, o; D' R% I$ d: C9 O
（谢绝同行及同行家属）5 I; u0 O8 C2 Y3 E V0 l
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
3 P9 R7 ~' _& c 需收到确认回复才算报名成功/ C0 J/ @* F/ S9 [0 E: U
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
( |0 k( `) y) T$ G3 t微信 ID：frankz559! u9 E- Q% [! P0 l4 j; a# G3 d
电话 & 短信：(780) 722-5918
) [) T/ ?) y$ T* A+ K* z8 w* [4 @免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
' R; D) V! X" b% x |
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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