爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

掌握最新税务策略，优化财富管理！

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20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限

$ o9 j& r! c+ z# K" |# @+ X 讲座时间：2025年3月8日（星期六）

讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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/ a5 j5 U% H$ K3 X6 [5 u  p. r: g$ G地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主题一：2024税务申报与节税策划

# R9 y. F& O1 K! x5 E0 c时间：10:00 AM - 12:00 PM

; O4 w3 O; c$ o1 |主讲人：周学志（Frank Zhou）
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/ F( X% Z5 \8 {; y: y核心收益：

掌握2024年最新税务政策，避免报税错误

7 E/ u# k: N4 B8 D$ l+ o+ }了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累

- j- m# M6 [1 B/ u 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
- I0 X( o- w7 y# `' a
. O& t+ \9 W5 C) b深入剖析自雇人士与企业主的税务策略

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2 p# R# F( A& f+ ?9 h
, P& T  p! ?9 I: e# ^5 n  \: ?2 ] 讲座内容：
. o+ b# k- ?4 `7 a8 |2 S( o
* i1 q5 x7 Z' s7 v/ J, R2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

" P4 N. r5 W. u" k  s4 t- M0 Z/ }2 O( H海外收入、资产如何合理申报与节税
- Q' z2 W1 d$ z- W
CRS全球共同申报系统对海外资产的影响

自住房与出租房转换的税务重点以防罚款

3 s4 k7 F6 X/ W5 G8 d8 h租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式

; T& ?& n5 W% Y9 D$ k/ ]/ ~/ O0 A自雇人士如何优化税务申报
; T! g6 }0 n/ P- A/ G/ Z. L
- z9 E! m7 |) e: N: K 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险

; ^7 V0 U# E$ O# n投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
3 b; O0 J1 \  ?; n6 G
/ F! t, h+ h" xDeductions & Tax Credit 合理运用策略

. {. I; c0 b, u6 |企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案

% m: \  Y; Q6 l/ O1 q. F0 a企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理

公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
9 G7 a: M( j6 b/ `$ ~- ?2 T
3 \& i4 I5 J+ H2 [3 p父母、子女及公司间的五大免税操作
/ f0 b) @* H) U) T1 C
个人 & 企业 10项合法免税资产解析

/ h* Z7 h) A- ^! `0 z  ^
8 s. j7 O2 i; S1 R+ ?7 y
主题二：2025资产传承解析
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  j0 N/ R# J# v% K5 S- c3 s; S' b8 N时间：1:30 PM - 3:45 PM

主讲人：周学志 Frank Zhou


5 w- e$ r+ y0 \' Q6 _核心收益：
% v+ O) V" ], u! t- h, L
- A, r+ J0 B+ t/ F) T/ Z) [1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
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2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
/ x/ _; _: n: d4 o& i! ]1 b
. C4 ~6 [2 k2 M, r- f3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承

- i) ~2 s5 C" ?: n: P" A$ @  g4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
; p1 m" g: f; j# h


讲座内容：
3 k& d1 W- |$ t1 P' l4 }* Z: P
% C: r. Y- N) L, T- D  V1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
) ^6 |5 H" n) p  V! r: P
3 q' `7 C, }8 l/ N3 j2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
4 p& |. m' C+ M
- W# U8 @+ B( @, K/ D7 [8 D  `3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
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4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险

5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
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6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
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7.家庭信托的规划及税务重点
. z& x2 P6 P) u, A2 H; e
8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
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3 A$ v6 W7 k: S$ ]1 a) J. f& }9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理

8 z, i# B8 D; C10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划

( w) G, W; `* p& A0 T: ~" |* O11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
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12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

3 x, {  t% J6 \; {14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
$ N. ]) T# I* e. f) }+ F$ J  y2 a
15.如何实现家族财富三代传承
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讲师介绍
: H% m8 m. C7 R, o: W. `$ W9 @1 P
* d! I( `. m/ D- C" ?2 ^$ g周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家

加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
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1 j  Q+ k) P2 g! f' v" R0 z 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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- _& m% e9 Y/ H3 Q: OMBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验

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/ c! h8 X6 {; n1 Z$ d9 I讲座信息 & 报名方式
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限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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6 B1 C, z& Y" M4 X 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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0 ]6 r6 ^& a( BEmail：safetyfinancial@yahoo.ca

1 h$ }$ v- ?4 v9 l! w微信 ID：frankz559
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电话 & 短信：(780) 722-5918
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免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！