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主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
* h# P2 j* X8 y+ U; v* I$ ]主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3;45PM
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讲座时间 2023年03月25日（星期六）
0 r# M' [1 U/ H, U- p& i讲座地点 : 主题一、主题二地点均在埃德蒙顿1 B4 R. ?7 r( |6 X: {( ~+ d, Y
Ramada Edmonton South Edmonton Hotel
7 G2 }3 h5 R! u B3 ?(Free Parking)
, w; C$ w# J! e) h1 ]6 ^# m2 t3 i5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# ^/ @) c p! W# B
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6 S- r$ ^% G( y2 O主讲人： 周学志（Frank Zhou）CPA Canada 三年税务进修IDTP , CFP, CLU，TEP，FEA，EPC, RRC, 加拿大唯一拥有六项金融专业职衔和工商管理硕士(Finance ）华人理财专家
4 B; G- d# x1 k4 x座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业家属参加). ) b- T% f. h3 o
报名：请告诉您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）报名可用：微信，电子邮件或者电话8 w2 f$ U# F, y* q! | N
Email: safetyfinancial@yahoo.ca 微信ID：frankz559 电话: (780)7225918) z$ {' x+ n+ g O: H3 b# Y/ M7 Z
注： 凡报名并出席讲座者，都将有机会参加抽奖, 奖品包括 50 CAD购物卡- ]# g/ L% |: K5 {2 ?* }; n" D" T$ `
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主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
, |, @& e% E) v: g! O本次免费国语讲座由周学志 CPA Canada 三年高级的税务进修IDTP , CFP, CLU分享以下策略7 i+ D5 h. Q) t9 |# q! W) B
1.2022年税务申报的九个注意事项7 J4 s$ a' \. O) q
2.2022联邦空置税申报原则
6 Y, o* D- z0 t& w) Q3.2023年税务申报的七个更新
( ]2 b. g. K4 E; i" C4 K4.海外收入和资产如何申报与规划! r4 e I: W2 M
5.CRS海外资产全球共同申报系统，对你的海外资产申报有何影响？* ^ w' X8 { \. V, q
6.自住房和出租房相互转换注意税务事项! s/ \$ u! I2 `1 n4 K& U/ s8 y
7.租金收入的申报技巧和加拿大房产出售三种税收方式) k# U9 {$ V( [1 {1 R- @" K. w
8.自顾人士的申报技巧- Q1 q. u* Z5 R- i) O( |3 R
9.家庭夫妻收入一高一纸，如何规划投资以避免CRA使用归属原则罚款
0 q. o$ M$ u" d/ a# x! V10.三种不同投资收入(利息, 红利,资本收益)的处理方法' x+ w1 `2 T7 J
11.如何利用减税额Deductions and 顶税金tax credit1 h4 v, |& B" @( `
12.如何做好长期的税务规划
) F$ M/ r) H( G; I* ^! a13.企业主发工资与分红那一个更合适 m8 R9 P. E: m' U
14.企业主使用公司资金用于股东个人周转的税务处理! x5 z" k+ y5 T! u& T( O$ V
15.企业主如何充分利用公司节余达到税务优化投资/ c9 B% ^# G- F! @% E# |
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3 G7 C& a" V) K( ? H主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3:45PM
0 h, M0 S) x* B) D B) Q$ S本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志华人理财专家与您分享以下成功理财策略：
9 z" E. Q$ N& ` M) A! ?6 a( i% T# }; r0 [' I, X
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
, y- A% p& [ d; Y2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
1 d( s- Q5 v; O) R2 C0 E3. 遗嘱的三种形式, 如何制定免费遗嘱，
! Z; q0 v1 n; d4 Z- M5. 财产授权书 POA 和 personal directive 个人指令为什么是重要的遗产规划工具$ {. ^- V5 V; ^
6. 规划人寿保险传承的注意事项，" ^9 Q' u6 L8 B9 {- h* P" J
7. 人寿保险的种类及功能，如何货比三家，6 ~+ Z' W$ z0 n2 w1 E2 }5 b# R
8. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理3 p6 q. i0 t$ `) |9 C; d+ b7 x
9. 私人信托的种类及功能，
8 B5 E; P7 g0 U2 a10. 家庭信托的规划及注意事项
5 t+ ]6 b, L7 Z; ]. [! n$ `: B' Z11.如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
2 Y- o/ N2 L' A12.房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
# C: ^$ t. t) F0 `0 |1 M- m13. 私人公司在传承中如何处理# @# B6 V4 ~0 s' Q
14. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承% q( w6 D& r3 S" G' f, R
15. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？3 Q9 h% F( F( g$ |' i" ^+ d2 b
16. 房产或者其它财产低于市场价卖给家人的税务问题9 f& Z& U3 S, f* A: b
17. 赠与财产给配偶或其它家人的税务问题
$ t/ h9 y0 T8 q18. 富过三代的传承方案，! d2 k! J5 m0 x1 G
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发表于 2023-3-11 21:31
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