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主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
+ {) z' ]' I3 n! e- ]" i主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3;45PM
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讲座时间 2023年03月25日（星期六）
o2 d' S) J+ S* r6 a2 h2 b讲座地点 : 主题一、主题二地点均在埃德蒙顿
8 C$ A/ b2 ?, q# H6 c3 {7 [# JRamada Edmonton South Edmonton Hotel- S M4 D) ?/ B. B
(Free Parking)
4 o, G. t( L$ d1 U9 H2 }5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）CPA Canada 三年税务进修IDTP , CFP, CLU，TEP，FEA，EPC, RRC, 加拿大唯一拥有六项金融专业职衔和工商管理硕士(Finance ）华人理财专家
4 T" D3 j, p$ O( v, X) S) s) F5 W座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业家属参加).
! m7 P& f6 o$ P t# Z6 X }报名：请告诉您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）报名可用：微信，电子邮件或者电话
/ k, o; o- e6 C+ h. HEmail: safetyfinancial@yahoo.ca 微信ID：frankz559 电话: (780)7225918
5 v9 K! A0 y( e F, ?( G$ ^注： 凡报名并出席讲座者，都将有机会参加抽奖, 奖品包括 50 CAD购物卡
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5 K; l# ^& [8 u/ }- V9 ?9 a主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM& y9 F& z+ X l. j- ~
本次免费国语讲座由周学志 CPA Canada 三年高级的税务进修IDTP , CFP, CLU分享以下策略6 x7 r9 [3 R+ f- y% {- s
1.2022年税务申报的九个注意事项
; A9 a" Y+ s1 z8 ^2.2022联邦空置税申报原则
; l8 X* a" I7 r4 P$ V, [2 ]' C3.2023年税务申报的七个更新9 H9 K& ?% N+ D f9 E. [3 G4 _: T
4.海外收入和资产如何申报与规划; h: U+ x6 P) y
5.CRS海外资产全球共同申报系统，对你的海外资产申报有何影响？
4 y! H5 A+ Z% O' U# r1 a6.自住房和出租房相互转换注意税务事项
3 n, B" k( l8 X- }! _2 {3 {" |8 F0 W7.租金收入的申报技巧和加拿大房产出售三种税收方式
# I( u- N" Q L& Y- ?8.自顾人士的申报技巧9 @+ b h$ K8 h* r1 A+ O( L# s
9.家庭夫妻收入一高一纸，如何规划投资以避免CRA使用归属原则罚款
$ `4 t) p2 D7 h: B10.三种不同投资收入(利息, 红利,资本收益)的处理方法; u; F& F0 P9 t5 k' ?( g
11.如何利用减税额Deductions and 顶税金tax credit ]: p9 O1 r0 B& @# J% d9 ?7 T
12.如何做好长期的税务规划
& V' M' Q. ~* j5 g9 I( p1 ~13.企业主发工资与分红那一个更合适1 K0 X# E9 s& Y+ f& k
14.企业主使用公司资金用于股东个人周转的税务处理
+ S7 Z& S7 F$ u7 e% n: ?15.企业主如何充分利用公司节余达到税务优化投资6 l8 V! g/ P4 G# Q B
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主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3:45PM
% ~1 x- `4 c0 A6 k; G- T本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志华人理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
. g' q" w" U8 T6 }2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，% R; }! i7 G! M$ D ?
3. 遗嘱的三种形式, 如何制定免费遗嘱，: M9 V& `6 N! S Q: }% s# p+ ]
5. 财产授权书 POA 和 personal directive 个人指令为什么是重要的遗产规划工具& ]8 d3 R% b1 a5 w3 @" B
6. 规划人寿保险传承的注意事项，: v- ~- S" V$ A8 ?. O: S/ a5 p
7. 人寿保险的种类及功能，如何货比三家，4 O& y$ M/ p* {: }
8. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理7 X6 W" V+ S6 U+ ?: d' P: e' m
9. 私人信托的种类及功能，- _# u9 A( N- c2 O2 }
10. 家庭信托的规划及注意事项( j& a4 h9 H' y6 W4 l% L5 P& w( C' D
11.如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
4 l1 H. _" Y9 Y- v12.房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，9 ?( e$ j- O. m" G+ X9 U
13. 私人公司在传承中如何处理7 o" b% E8 B. A A' @
14. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承1 j! _% o+ `5 @% ], n, F
15. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
2 v! b1 s1 v+ i/ T- S( c8 t16. 房产或者其它财产低于市场价卖给家人的税务问题
! c5 F0 k3 K3 U8 n' B+ ^7 l17. 赠与财产给配偶或其它家人的税务问题
. _; T- @- ?" w' z! h+ Q" D% E' ]18. 富过三代的传承方案，5 c; q* m! y. t% F0 Z
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发表于 2023-3-11 21:31
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