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加拿大财力最为雄厚的加拿大养老金计划投资局CPPIB(Canada Pension Plan Investment Board)在疫情前后严重误判市场,大举投资于邮轮公司," c' t" f. g+ W/ }5 ?* P
. o. ~2 J% R2 C- f结果亏得一塌糊涂,初步估计损失10亿元之巨。而CPPIB遭受重创,有可能影响到依赖退休金生活的加拿大退休人士。
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+ Q- y6 _2 y9 s% K据《加拿大金融邮报》(Financial Post)报道,CPPIB掌管着加拿大最大的退休金计划,旗下有超过$4,200亿加元的资产。按照规定,该机构必须按季
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1 ?7 |. Z; `1 a. v [2 q度向美国证券交易委员会报告其所持有的美国股票情况。
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! C4 ?: }5 z) Y4 c' v$ ]8 ^根据CPPIB的报告,今年年初,该公司持有皇家加勒比游轮有限公司RCL(Royal Caribbean Cruises Ltd.)8,102,492股股票,总价值为10.8亿美元,使其0 o- O2 n4 `3 [' c
: f" f, }6 ?" V; e" q5 G0 p# q成为当时美国第六大股票头寸。
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$ N: x* ^( [- a( y' m而周三提交的监管文件显示,截至3月31日,CPPIB仍持有这家总部设在美国迈阿密邮轮公司几乎相同数量的股份,但其总价值暴跌至2.606亿美元。如
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果按照3月31日的汇率计算,那么CPPIB亏损近8.2亿美元,或超过10亿加元。 ! m" x7 L# E* s' |- A3 K/ i: g% w
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由于上述文件仅披露季度末的持仓量,而未计入季度内的交易,因此无法确定具体的损益情况。CPPIB也拒绝就此发表评论。 6 J/ F4 s% N; k) G1 J
4 @# I; C1 Y% W* s7 W但尽人皆知的是,当COVID-19大流行之日,正是全球邮轮公司遭遇重创之时。而从今年早些时候疫情开始蔓延,皇家加勒比邮轮的各条航线就受到最# x6 D( [ d8 _0 z. z
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早,以及最严重的打击:多艘邮轮成为病毒温床,乘客一个接一个地被感染。投资者也闻风而动,纷纷抛售其股票。1月中旬皇家加勒比邮轮公司的股价% a/ e1 K9 n, R2 k# o
( f/ D; U: J' U0 D曾达到135.32美元的52周新高,到3月中旬,其股价下跌了逾85%。
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但具有讽刺意味的是,在疫情之前,CPPIB对邮轮业务“情有独钟”,尤其是2019年期间似乎越来越着迷。2018年12月31日,CPPIB仅持有该公司价值200
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" j; x, T$ x P) d. ~- k万美元的股票。但在接下来的三个季度中,这一数字迅速升至超过3亿美元,这对养老基金来说原本是一个不错的选择,因这个投资仍远低于投资组合中
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1 U: B/ q7 Z1 c, c4 D7 [的其它顶级企业。
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然后在2019年最后一个季度,随着股价上涨近23%,CPPIB似乎将其所持股票数量增加了近3倍,使该股票在疫情爆发前几个月成为持股量最高的股票之一。 ( K( ?) t+ a7 S0 }6 Q
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但是皇家加勒比邮轮的股票在疫情打击下一蹶不振:股价低至每股19.25美元后一度有所反弹,曾经接近50美元,但随后再次下跌。 7 ?5 e( c# g8 b
8 \8 `( w/ o+ I3 G到本周三(13日),该公司股票收盘价为每股34.53美元。 + q% E* m: S; x4 L9 M* Q5 S' F
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