爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
3 h/ f3 [, @8 z1 \4 q+ Y讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

1 I/ M6 t" g' I! _* K6 ?讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
3 Z( e/ W1 \5 p$ S! P
4 n" ^9 t# [: T讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
/ f$ l. P! A. v2 y, T讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

; q" v( F: w) {: w/ g' \主讲人： 周学志（Frank Zhou）

报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
  c' G1 p/ a6 Y0 o! X0 M        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
. S$ W, n+ ?' `4 k. H1 r5 f* I         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
: Y; c9 _9 k8 Y3 u' r/ mEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
- |2 {$ P" x( _% ]0 o" ]$ ~- j联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

/ e" B: f- z5 v& Z; L在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

& U7 p5 i' p" w# r  c% @家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
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没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

: b; V; u, Z- ]$ s' ?8 C家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
  {) p6 D- }' R' \! b$ H+ E, Q8 t
退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

9 J: Y/ o* {7 S: g& p有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

3 G' u% \$ }, G在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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, h% c- W0 F. V企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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- B  x- X/ o3 w) k4 f结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
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+ k" j& ^9 b$ A: W2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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4 ~7 y4 M% V$ h* G: v    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。