爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
5 e6 ~+ D- ?9 k1 Y" q
$ v$ Q& E4 g0 A, k讲座主题二：如何进行有效退休策划
0 [: j+ S7 q& q* Y  x, g: ^" _讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

1 M4 X/ x/ ^) p) ]* k" q! Q讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
/ c  a& E- z! B8 H9 D- ?* {5 C1 c2 X讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
) i' E+ }* W7 T! _
0 ~. t  a5 x4 J6 ^: R主讲人： 周学志（Frank Zhou）
6 i# U* o' S( i" @! T" k, N; ~1 E( V
报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
- _" V. w+ y+ h+ L5 z        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
$ [: }) C7 U: D$ @        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
4 z! u! j2 [2 O. d# K/ ?         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
$ H# ~* L  C2 K* \  b& b) X: w; KEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

5 X& U, P$ A" `1 k在工作中我们经常会遇到这样的问题：
2 T! V% r+ G9 h2 {& e  @·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
6 y' M' ?% y- N' _- a, v·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
$ E& M1 d) V1 \
$ ~1 \/ e* L- f! j+ h家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

7 k; A, @( \" K+ e' Z没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
: L6 i% b; T, \& h! t; s7 H
; F6 M% C( u( Q! Z1 N* }家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
( Z2 X3 V* V$ H! x
已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
8 [* L- K( B  D* v( x! R! e3 b1 a
. u1 R/ f1 W( Z  {9 O6 L+ D退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
% m& l( _( A* m2 S# Q
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
- p& @* F; `! f% d1 Y" V; ]) W
2 @! ?" C0 A; T" }( [' k; \1 s有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

3 p# r( g/ ^. ]0 e$ B制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
; j. f# S. p, u5 t
在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
) i7 d; ?5 v( E7 {
( v; O  f- u- c: b+ E# d企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
, g* x1 f, I+ c: r) {; E" i$ Y
+ L1 @: c6 p$ b企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
: S$ C1 [9 I6 R, M4 V
2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
# b  I( [7 Y5 }5 c    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。