爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
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讲座主题二：如何进行有效退休策划
$ @7 m" w" c! h6 T/ F讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
$ |& k' y* _% C' p+ x讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
2 @! A4 Y: T0 f  u9 I  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

0 n. ^1 \1 T) ?2 ?' {* b报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
: R, c( c. o, Q$ ^Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
  S8 T0 T: `4 O: b: U' P& q4 h5 ^微信ID： frankz559
) e0 Z, j& |* I6 H9 n2 O7 S联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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4 v- ?, X7 ]- \) |: N: p5 U在工作中我们经常会遇到这样的问题：
: D6 R! i" b6 g+ w·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
# E( u: A* p; R+ t, U·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
) ?1 c4 l$ t' U& t% l·      
6 n! I$ p) H6 v0 D) K1 }家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
1 q, Q0 t! ~7 K* d' K# }
没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
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4 y' c/ ~; q8 l+ K$ @0 J6 i家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
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. y, L; A$ P' U  H4 D2 Q% v6 R3 @退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

% X3 b& ~9 b/ o& y- _8 ?制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
" C3 D. \/ }7 y- h# I0 G0 B8 v家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

. z' ~( p- q$ b企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

- W# e0 p# W, g# q结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

$ y- d# D! w2 q# U9 S1 w2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

1 Y) T! O3 X! r* @' t5 |7 s如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
) J7 [* D! v6 _4 {& g2 w7 E+ K  
$ [, S4 ]. q5 b& G* s5 l8 t' U( W# B    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。