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Two Topics:
, p' W7 [5 J* \2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),: X% s. I2 p+ P
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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6 h" ]( X w1 k9 ~, L联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ; @& r; v: u' l
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). : e" Z0 a; U/ `6 N' r$ V
! s/ r+ ^! x- V! F* t: W6 lEmail: safetyfinancial@yahoo.ca3 ?% T8 G6 j7 S& W3 F
微信ID：frankz559 4 K1 O7 ~) f: n- Z
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名6 j/ J& s7 G; o/ g% {
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9 n9 w( b- I, i$ N3 S星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 0 c) k: Y0 H7 x& j" T5 ?; x8 W4 ^
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划
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9 `3 y) V% l3 m1 y! Q, E7 H本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：, C% O3 b9 T$ [1 m1 v1 a
% J F& q" X' g: \7 I& O, X1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,$ v' [8 ]( K" X. a/ q" c% @
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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) K& d6 l9 @1 ~# t3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？8 B: [; [- B5 n; ]5 S9 D( a f
: R+ C9 V1 M( f0 Q# t% Z$ _+ z U4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
# ?# ]/ [2 h' {+ y! s0 B
W* y) d9 h7 L ]# t0 F5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？, ]5 x3 D2 F& A/ e
, v: E7 C9 c3 t" O r' N 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化4 F' T, P. `* @' P
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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+ g q1 x! m. h$ ^* M% q9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？: @& E2 ~9 j% ]5 X6 r u
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？5 Q6 K+ F, Q4 e/ g$ p% y
2 ?2 ]1 c1 d w11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?, }8 ], z: o1 i
7 A4 _& F/ g# `2 u* k! Z( l12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值3 \' C- N" d! t2 i ]
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
& `# s q8 x7 n4 U1 \$ a; V+ F15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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, `) X. d( G$ U% F9 G2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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2 R* C9 v% t+ v i0 F- @ \0 F; f本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，( Q) v* H% r7 ^6 k; `- T
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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" ~! l6 I. h5 y ?6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？8 t$ R! U S$ g2 P3 u
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7. 富过三代的传承方案，
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7 X/ O; C9 c, @# q2 P7 Z8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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5 a% ^: a' E+ [# J# k! A: z8 B$ B, K9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，: j9 _; M5 D, ^, [5 A8 s( P6 \6 ^- M9 ]
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理6 c: l) F# @ y, K6 Z" n
5 I9 f6 K" ~8 ?/ r9 ^7 l12. 私人信托的种类及功能，9 C: }/ a! `# ^3 N% W/ l
" F0 r8 Y8 s _- G! x1 @13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，) u, d( T5 i' A0 k9 a; k+ N- T
: \7 l" d' Q0 F/ V9 Q0 Z16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价" J m4 T: E; W% G6 O3 p
7 S2 s* u, n' i- M6 {( ? u( K) }17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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8 ^& C5 _: _) n9 O" i18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？* e8 @ S1 I1 o! i4 l" A
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。5 z( K" ^& Z( _, b2 h$ v
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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