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Two Topics:. F Y0 Y9 ^5 \3 y
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),4 P, A! c2 M9 W1 j1 R9 [, z% z7 t
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
. V$ F* K8 R% |9 L) U" \/ w/ K% X座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). " @* X1 Z% }4 L7 @, o% S. c
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca% Q' n3 _& G8 T6 M
微信ID：frankz559 + f, ?; u) D9 Q4 `7 e; }
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名6 p+ s6 G, M' S& O
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 % p$ B- P6 C# |
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ' S+ k6 l1 E, D
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 8 F# M% c/ P: a6 t3 l
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划
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, x8 R8 y2 q, t+ u/ Q: B2 N本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：0 `" k9 \0 B0 I/ o4 W- `5 H$ h
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,- J4 N& H. e9 y' I
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？* |3 z9 H& G, a% P
* w4 D' n8 p# @# T2 h( h4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？, h; ?, P: h: P1 d5 C
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？) @! ?3 ]* `, X! j' W: P# A! c
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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- |7 Y$ |' S, R: P v9 z7 H- z- K7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化4 p8 v; K# K/ P) y/ j5 C
' d% f) N& y" [; O, g9 ~- |8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？6 H$ |. N* v3 H \. i
) h$ B0 J. P, r$ P; N9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？3 ^$ [. _0 S8 p5 y3 f
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？, D7 z) ^2 u b# H% K# y
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?- J& O! _! E C
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代! y, @" U' M+ s1 D$ m( n
. P* G) c) v/ N- r# g7 g2 T13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值! L# z4 s+ R5 F9 d3 Z. P' U
2 M* M2 b- U: D! k# U8 q7 g6 C14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化) w; i8 S- ?) K" b
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？# V. i" Q" }8 R( o- K' m
( I; w' Q1 e# P. ^( K 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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& A- M' Y+ K ^$ B2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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9 U+ q3 m8 }: c4 V% f) }本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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5 Q: p" N$ `+ x+ W @2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，% J# V: Y ^& z3 X( w6 f3 Z
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4. 如何制定免费遗嘱，' t& o8 L- ^2 x A1 g, y+ X
4 Q) R1 Z; r5 T5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？3 P' W7 D4 J; p0 }6 T
) `' ?" s# x3 j( Y, @1 U$ B7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，- q. @9 c. q8 }
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9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，$ E; h$ _) ~( M. ^3 u2 p/ r
/ g9 k* D$ E& L8 ]3 V11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理5 L* U/ ^ l8 t! F# R
7 d3 Y' ^8 U, r, o a12. 私人信托的种类及功能，% X, S* V8 I/ M. x2 \3 Y
% c0 T# D/ G" D13. 家庭信托的规划及注意事项
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( t) E: i) b7 d; F14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，9 K6 s5 D& V& B
8 W4 ~. q. S8 C; L15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，3 d+ f; v6 O1 f1 `/ d* q- S
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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! o' ^8 O3 G. Z3 t; h% Z5 G6 |17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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& m* U8 Q7 g; f. G# q/ f18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？( m+ ~+ U- [/ K; [1 I
% o& ~, u* @9 T 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
{. J9 n8 K' F8 k$ G7 \+ r( u9 E2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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