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Two Topics:
* {$ C0 k9 o0 F; [. b: s' Z2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),2 L( y" D1 u( ]1 `
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
. S5 j" q: G% p; v9 ^* h; H座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 6 W9 Y9 d. z2 {3 I0 N
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca! G, x) k3 j% p. G5 R
微信ID：frankz559 # Z4 }, ]. h5 @! _# h) p9 E
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名* Y# L& H9 x* v! {" x% N- ^! Q5 V+ y+ @
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~3 P4 p( {+ y3 ], g6 x1 _6 F R2 M& v星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 " p: j; L6 U3 G
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 4 K1 b+ w+ k E# X; c
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ; i& z: u- B8 ?6 l! }2 d) D& X5 Q
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: s/ e, [; f; c) G: ^$ x w/ }+ o主讲人： 周学志（Frank Zhou） - {+ j& q/ l- _3 ~
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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/ q9 R* E) E& G* |8 P0 s投资策略与养老规划 C T) t" Y" i9 H! O
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：" T& a- a5 h. \' L
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？$ O, Z$ q& M5 U- A( H4 n# q7 c
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？) [: |7 S: Y8 a
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？/ B' G: c& L9 X% w0 ?* U; j+ Y
# u( Q+ @1 J( K3 T0 [+ a2 k5 i4 k, A5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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3 h3 p1 N' E* T4 d8 \! {8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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' O+ u; s& |9 I2 |' [11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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- i9 U& v3 u8 w6 w( L* c+ }: j12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值: b. ^$ t4 A% h, x1 {% @( `
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
# j" d% v6 D" H3 H& [& c0 K15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？" q) V% l1 V' a- H5 b6 b% k: b
* ?9 C) t! D6 J$ x, } 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？' g8 h- F/ p& b
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- F" M( U4 F! K! a' {7 n2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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4 v# a6 f- p' Z" f本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：7 \: w% l- d" C1 V1 {, d2 |1 g
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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j2 X) R4 }4 q8 C, Z. o$ k) O2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，" T( N2 l3 l% l# S( V7 p2 |
- u/ U F7 W' V# p3 d o& O$ ]3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，- t! R, b. K, S# j Y; e
2 t$ U9 D/ q+ Y3 t1 D7 K5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？( m2 w, [9 ~2 ?9 H
& ^% D& F9 ?. A: T( F# v9 S6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？) l$ c) E: z! z* b
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7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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5 [* Z# S6 M n# j! j8 F6 g9. 人寿保险的种类及功能，
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& _( {* B( J* F7 z; k5 ~10. 人寿保险如何货比三家，
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- v7 `7 K' @5 W' Q- w* S4 {11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理, N" d/ |2 }8 M2 Y Y) p
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12. 私人信托的种类及功能，" j1 h* G+ u% i
/ [% H( e- b6 X* {. V13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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" s% K1 ^! o5 Q) F16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价/ {% f) R5 l; E8 k7 r, N
/ m& D& a( Y+ T3 v17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？5 y( G& |# a9 [+ _$ n
# y5 ?; |$ k6 M7 T5 r 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。, _5 v8 X$ u+ z7 \ s2 L& A/ K
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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