 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Two Topics:
4 }4 Q4 @+ h4 ]+ z7 @% H2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),& q m# `) T4 T
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
. N8 ]- M" h0 a |2 [0 |2 ~1 ~) u5 i, }0 e5 |, i& U" N) c6 T
联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 , I$ L ~6 j' v! w: i$ b' } m7 p- n
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 3 @& P; K! t, N! C! s
. ?. G2 s, e! O) Z' nEmail: safetyfinancial@yahoo.ca2 n( q8 `3 h0 p# J7 H" G6 S
微信ID：frankz559 ! f1 u* X7 E5 I: N7 w
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: f, H' g2 e; V4 \' F9 r
" j2 E |5 \# B$ d* S" {/ T
8 Z5 |- ^* o w* F n1 n4 i星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 , \/ s1 T7 B( `8 r) \# X Z
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
! v) X! z& `/ v) V5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ~0 O4 y, C1 g9 p0 T7 I" w) V$ m
2 ?+ o* r% c( J. e6 h3 y- b: _ k
6 A) ^( e) Y e& w; F1 O
4 U9 E$ X; I2 E. g6 n主讲人： 周学志（Frank Zhou）
. A/ d3 W. U( A) h4 h2 g周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
* E3 W3 C+ J# w: ?$ ?7 j3 ]% P6 t
投资策略与养老规划
& y( D/ T& F% H& y$ I* o* L9 }, M* ]6 r7 A+ m
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
4 j# S, R* M5 R4 m" `
7 x: t0 E# D# h$ e5 D1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,# @7 z- x' P c' G5 F
, C2 u8 l$ q3 h( u: _7 Z b2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？" B& p3 b$ {% j1 C; C! B& m- p4 a5 |! {
) u; Y5 c: T% a+ h0 P: u5 } e
3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？" L; |- O# E3 {( Z
- G: p8 l: T$ X, p9 ~1 C i U6 Q4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
+ y. Q1 S" ]: k8 o1 G/ d0 i( C* {6 h9 f0 C2 C+ a) g. z
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
$ K+ ^, L( u ?& s! C5 F# I/ K E" S5 y4 {- t
6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资8 z- p$ T5 C* U2 K9 q
0 v; h9 P; R: x% }' ]6 s* h R$ l7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化. `2 x, q. J4 c K) `" H
7 ~/ `8 l+ Z: @2 s
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？- j. N, X$ e& z
8 Z5 C) z8 a' h( z5 \6 F$ J
9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？" B3 j4 z# I' ^, j& q! o/ c5 V
! j5 A! a/ D( A6 |) k10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
/ S) B% \( K* o
! L, d% ~7 P* o: q* I0 G9 c3 H2 E11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?6 m# T8 _1 @# i, x6 F8 L9 Q) p6 p2 [
( r. f* G$ `9 r5 r( l4 Z
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代2 k- m! R4 ~1 o& Q( i
{6 q! q1 t: W" Q$ H13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
) w+ A3 ?+ Y( e1 F( k
' c8 t- I8 G4 W" ~14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化. K$ q _) C4 T. @4 k& d. J+ X
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？7 U( N) h4 H% C7 V4 R4 e3 s* I
/ H9 X* c( }, s
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？# H9 c& Z. X3 i4 h
9 D% c2 p, \8 i1 a& c
9 v. V' R% W" m/ C) u2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
4 J5 n* b9 t3 V- D% t
- C0 h! Z4 H2 H7 i本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：1 m1 g4 |1 r/ P7 |7 K7 i7 H8 {
9 N: {! k; j3 u* {( n9 Q2 W# ?
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
- W& b3 n0 [$ q. D, P. D7 C8 d: |# ] I% Q0 ~8 o& T7 ^# ^2 e
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
- G! W! T& b0 q) v: |! k
* X" l& J+ l* P3. 遗嘱的三种形式，- E; y; x" T! H
! n! x/ e2 u6 N0 l3 p* N) }! U' g
4. 如何制定免费遗嘱，5 _3 j, r& W4 Z) @ o3 K+ H) c
" V# U( p4 g7 Y( h, J" T' L5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
. A: i0 V+ C% m# q+ h/ i6 N% p2 ^8 g% ^1 N: K8 x
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
% C8 u: ]! w# G* \4 j3 c" o, ?5 R, H1 q
7. 富过三代的传承方案，! O3 n" v' R6 n
0 V4 F: U3 i- O! u6 g4 Z7 ?8. 规划人寿保险传承的注意事项，- q: A. v, k& c5 `* l$ n+ P! X
- j7 O& b- J2 E; `9. 人寿保险的种类及功能，
. k3 i B3 S5 g( L/ x$ e5 [+ ], S: w6 Z4 }
10. 人寿保险如何货比三家，- \5 G n' }8 t% H" F. {& y
. z. s" N! f$ ]7 Z, a3 ~' X8 M. H11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理; }, s6 W" k J+ i% R, g( U" l
; P* N v2 T: I+ ?& m12. 私人信托的种类及功能，" H: [; Q- Z6 M
$ s/ o. Y, Z. G: H3 A
13. 家庭信托的规划及注意事项
. q. D+ T7 p% i( X5 Y k, w5 }
! W+ H( X9 E) Q, k8 H14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
# }& I9 C7 B2 ]; D/ Q& @% v# h2 S) _6 n
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，/ c+ `( ]3 h' R% D: c- i" A# a
* \' o. ~* L+ y& T& c( M4 \" i% T
16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
& ?% i* Y' z2 [9 X6 A7 `! k9 P* m2 z" m: ]+ Z3 |
17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承9 w- E# y8 b6 d& a
# o7 ^# W" J: E+ {/ p18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
6 q8 D+ C) u5 Z. A A
2 \2 {/ p2 |; r" p6 _ P 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
. [" h5 Z0 S+ p/ X2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
|
狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡