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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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3 g! H% w! U+ J( H; D星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 ' l O+ M$ N7 i: K# |
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
( w& @* W$ c9 q" O2 S& ~( c/ R5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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0 [" |3 p `) X* N: `4 O2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),0 q5 D# ^3 E( L6 Y2 r" k. O \" \
/ C9 h0 j# v6 m' o5 r2 m T9 C2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） / m2 [& m$ w* V/ w& K
( P/ {) {& u& [# a9 v1 j座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 9 ?# `" w1 `: p- \6 _
1 e( w1 E0 j" X/ ?. K; a联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ; I2 j. q0 x" u/ W- T
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Email: xuezhi001@hotmail.com
+ h* }) F8 g1 j- B微信ID：frankz559 / _& V6 f; z- K3 x- N- T3 W( y: v1 b
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：7 i% Y7 \0 _0 P7 E0 l
' R' i! p- s0 M3 d, V1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,( J/ R" Z& L3 _- J
3 U# U2 S8 H6 i( _: J- A! g2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报, S! v4 _8 f# @& x( O, I# {! O
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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z8 F/ ]; p5 H2 H( ` 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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3 o$ y1 C6 e D7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化: k$ ?- `' h& O8 `. [2 ^( Y6 R) s
% f+ F1 `; _& d8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项: `( h' a0 Z# ?
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由3 U# O/ ~6 Y1 H7 C
: {$ Z9 d' | d/ A" Q5 G, z11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,+ z6 o$ ~+ H# h. r
) ?9 e9 Z# U6 ?0 M12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值$ t C7 N2 h; O3 ^" x
8 m3 l: `. \5 U. g14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资, v7 d n4 l6 I3 ~8 l
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?$ @) I- T9 a* ?% {) c) L* l+ I/ z
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？0 d0 F' p+ Q- M# F4 I7 f
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，' a! A* {9 B+ ?8 h
" u; ]: H& c& M B4. 如何制定免费遗嘱，5 b" v0 P9 h1 |
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？/ j6 s2 X+ T/ B( }# A2 z+ W
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，; @& D$ P( w- b7 r$ U K( k3 K) a j
3 a3 |7 i( l9 R" j, D5 `8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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5 I3 _0 }' F3 L9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，/ r. Z1 S7 m/ c7 V* P! x
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理+ O# J4 N) t% j. Y' V# z, O
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12. 私人信托的种类及功能，# |" C) w" n, Y' P$ _; p/ [
) v4 u# x) G. a1 L4 D2 w* `13. 家庭信托的规划及注意事项
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0 H3 Q, R" z$ J) S/ f; B! y14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，! u" L9 V% h( F: Y0 L
" z8 m# s' t; `$ Z15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，8 G% D" ~/ }+ Z3 v
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承0 g5 r6 `+ K' ~ z. B/ ^! D
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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+ `; ]. I r" d$ O3 L" H! h 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
w4 k% p6 }6 O- k2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺7 c; }/ K: o2 x8 a* a
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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