爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
. v' g- |3 o7 s5 d2 VRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

% F  x. c' D& M/ L& @1 r2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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/ C  O5 d1 d5 B$ v+ r* K主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

  {8 O( w5 u$ `( g7 s5 C$ S6 _% i联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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3 {6 ~. K: w3 d; CEmail: xuezhi001@hotmail.com
1 t1 C/ f# d9 P$ F4 p/ \7 e微信ID：frankz559
: `% q: N+ C1 o/ W/ }5 D5 C电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划
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. W1 V5 J' J/ i! @$ J: }' v3 ?* R本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

7 M  c9 W: K: c) N' A4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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4 T6 A1 w" m& ~0 V7 A) X- t/ L5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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( r0 Z9 _6 R. i7 ~1 Q# H7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

" K9 \  r) I- S4 f9 y, B8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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/ j: i2 w  ?5 S9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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4 Y" }# P4 Y9 i5 A7 B13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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7 n/ N) B" {2 r6 {0 a  i  f0 K$ a14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

' C0 r$ A+ q% t; G' a15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

# |6 a3 @" r5 ?' a- s  G& F 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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0 X" H' [5 L9 ~' }2 L- |0 ?2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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* m3 R7 p* ]" V# I! g0 B% b1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

4 `& O+ F. _3 A0 w: d# e) T* |2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

3. 遗嘱的三种形式，

- s5 s9 Q6 X. N8 C! r4 g4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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! @) e4 u& |1 w' E- t/ {6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，

* z. |; e* N, U) ^# K8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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& G. R; S, }5 _6 z8 N2 ]9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，

11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

# X$ T+ p# u2 E/ Z1 |" T12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

$ X- ^/ I5 i. e2 P. h( M18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
3 k( M9 r1 {, t) i# T6 d5 e2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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