爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
9 \+ ~0 x7 R# }1 ^Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
0 S( v- V7 j! n+ [! \6 }$ V  F5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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8 w3 h3 M; ]0 E' q( F2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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5 R* d+ h- a4 g  O% i联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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: Y9 ]5 \& P4 I* [4 m+ Y: ZEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
7 |8 f* j% h* n' ?/ E电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名


投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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- F' Y0 t9 e. L3 v2 I1 U6 K& C1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

# N4 E8 T& a1 V' H6 k  ^2 `) @2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

3 Y% N, e# F" q6 l$ R9 v4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

# e' x- F5 A( a$ G+ c6 c# g- i5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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' q& U4 d2 j3 e, Y. l7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

+ @! t, u' V4 Z$ U0 l8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

. w1 X5 S# K. S3 n11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

) o$ Y" R+ \4 r12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
. G4 V4 M. m4 b- x0 O3 m3 d
, X; C8 C& `! {; [! u1 ?' c2 W13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

* \( {: z; Y, v$ [1 R3 U. x7 S14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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* T* v4 W5 j1 c; x: w; t" {

3 _  V# X  @3 T; P2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

/ a1 ^- T" P3 O, S本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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! a! S- ~3 f+ R1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，

- K: U( P4 E" o% _+ A; G2 \4. 如何制定免费遗嘱，
" ?, z: w5 ?' Z3 r! Y2 \+ h0 W
! e( \& ^. x: h$ r% [( T3 C. W$ X4 o5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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' X7 k0 }1 Q' k' b- H6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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9 P% E5 `3 k2 t: f. g. t7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，

10. 人寿保险如何货比三家，
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- X  B, s- K- w5 n' e) |/ q4 k11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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% T9 P3 E: R+ |2 W1 r8 {  v12. 私人信托的种类及功能，

13. 家庭信托的规划及注意事项
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  c" \2 A' z$ F1 h0 }/ o( c6 e7 F0 B9 {# e14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

: M. e! O8 K0 }5 V" ?8 x18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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9 I3 R& ]8 p) ~" a9 E, e& Y! Y 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
  N5 |6 U4 u* D% H5 t2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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