爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

; q# l4 K0 B3 P+ Y# H0 n8 vEmail: xuezhi001@hotmail.com
: V9 J# u* `1 w8 y* N6 h* i( h微信ID：frankz559
( e: S3 n) l: P; {! l电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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, Y5 M8 Y* }4 d投资策略与养老规划

) v9 A8 _7 _! l, n8 p( W  z本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

, `% \% M7 ^: i6 ]) {! T9 [: m1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

# @( ]- d* G5 R; |& X3 @2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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& t  [- z/ S2 S3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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/ q5 N5 s- b, s+ d6 F5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

2 w! \8 h" f, v 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

5 X0 v$ Q7 _* v# V1 A7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

4 ]; W& x6 B7 g- O' ]9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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/ n6 P! ]! x. d1 U, J% }4 ~11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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( R* k/ [; s: T: P0 I2 M12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

) |" F: v& O- F15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
4 K: z- b- w. P
3 t! G9 i& z& s$ J( Y; w8 ? 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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. `, p8 K, P) f1 m, L2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，

" Z; E8 }- n2 r) ^. _- ~) p% A' t5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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$ Z& k& `# {: ]7. 富过三代的传承方案，

8. 规划人寿保险传承的注意事项，

* C/ ?0 f0 b9 o/ v& o9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

. Z* c/ p0 M; Y' ?0 V% d" O* }- o0 o12. 私人信托的种类及功能，
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/ V% y8 k6 k5 n! u/ j13. 家庭信托的规划及注意事项

5 E0 u: F0 v" }4 [2 m14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

/ q' {0 H$ X0 o- ~9 G; m! I16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

7 K1 }/ F9 W& ?5 s8 y1 P0 b; W( O18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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& s1 ]: Y, m, ]' ~* b' k 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
( B, c5 E0 y  d% h5 A4 Q9 m! c2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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