爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
! b0 z9 ~& C8 ?" V9 i5 {/ O
2 C8 [% E6 b( R' h7 H星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
8 ]0 e+ @& R6 l5 z6 [( G+ @5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

* t7 h; U" H  J; j2 L2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
0 T3 ?; T( a4 Y2 c( T2 z4 {
4 B1 w" ?6 D4 p9 C# F2 B2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
$ \$ Z. M! Q- a4 ?  {+ |7 p7 T
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
0 E" F* i+ h4 ?4 f( X5 n8 s0 F
2 U* p( z: K; T; e. a联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

Email: xuezhi001@hotmail.com
# e8 `2 l" c' L& D) F( o) n; e9 G微信ID：frankz559
8 R, l' M' Z+ _- V电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名


+ ^! F4 T; o5 N' O  P投资策略与养老规划

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
5 ^7 Z; [, c4 G  q
( R. G) d7 {) t( H, M1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

$ d# {& w. `2 j5 i- I- @: G* y2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
: `2 M" N' d7 f* G' q
* F. w- j4 K1 ]) q+ V+ ^# r- k4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
! I6 I; l' B( t" f5 y; ^
6 O- z* r% a0 T* c5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
' |3 l* s+ ]7 N% d
9 L" J2 O6 h% T  V; r3 X+ ~9 {7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
( ~. k+ t; r& s* K( m5 m9 a! h
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

- y2 o; m$ j8 r3 v* }9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

6 L% C0 z: I; c7 h2 V10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
5 q, Y( E, W" ^
: B* K3 Y$ b2 V0 e2 j12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

) Q, Z1 s* a( x: O6 m! z13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

" i7 D# c; d3 I15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

+ r* L! m, U/ p 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
0 k2 j$ o& T8 U8 T( X9 x' B2 m; }
) b6 S$ i9 p1 O9 N8 T6 F7 G; Y* I

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
$ T( o( x9 b7 i: Q0 {
$ Q. r- h/ V# `& `本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

5 i( P% g4 T% j1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
- g% y2 ^  ?* m, z8 ?% }3 h( e
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
2 H2 Q( B4 J9 T$ I; G
0 c5 p( Y8 ?' z' {& S! N( ~3. 遗嘱的三种形式，

4. 如何制定免费遗嘱，

; E7 Y& o' ^( ?" Q, F6 l5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

' g. s5 Q1 M7 s9 s" [  ]9 S6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，

6 |9 ?7 V2 N# A- h: P( D8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，
; L- O2 e6 g) [# ]9 l- C" Y
6 M: H5 p3 M2 m/ F, K* S1 ]10. 人寿保险如何货比三家，

11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

9 W. |2 v' H( Y. Y12. 私人信托的种类及功能，
4 |& }; E* O2 k
1 X5 {) [4 v# E, g" i2 C: [13. 家庭信托的规划及注意事项
2 G+ K4 l! ]$ E7 l
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
7 l/ Q: i6 O$ A, D7 N
4 i) y( H% X) n% `15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
. z  z' T- a0 s. Z6 A! J5 M
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

0 A' Y2 y( G' z8 m* M( ]9 l17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
% e0 N) N7 A. U0 i/ b4 g+ h
" s; \) e( K% Q18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
% L' n5 o1 H/ O; M
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
0 M: R; h  B- a2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺