爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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0 J: m" K/ z# a7 S. V, s3 B; `: N星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
+ ?' }: D% \; l# K+ |) p/ X5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

5 P, c3 X" |2 H8 k% \  ?2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

& U5 S/ `1 {: Z' o' I  B4 ]2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

& L7 n! T  r# w$ j, c% b主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

% A7 M. L6 O& e8 t- `  U- i3 }Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
( ^- b; M7 t) C  k$ J( x; |1 I电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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' y6 Z& h9 I' Q! f  \  r: v投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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4 z% d& `7 G% a9 m6 a2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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+ X2 q$ k& M7 P4 ^# j1 q9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

; i5 N/ O3 O* n2 B10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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5 l; I" U4 n. {# b0 m7 i& V# m  s11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

# B% n$ `/ m# P  Y9 T12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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9 a$ O6 N) j, k, c  b' ?5 m% J13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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$ b! R$ C# p8 y& _: _  W 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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  X1 t7 ]. b1 |本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

. L$ u+ M, K% |9 `  l* U6 E2 N9 H( m1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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' R1 s5 C) r: q' K- H. b! p2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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' r: I1 `7 a; G4 m' u4 m4. 如何制定免费遗嘱，

5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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; g) A. N4 S( M( J7. 富过三代的传承方案，
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4 F; |" u9 k' `8 j8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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6 Y2 r: r9 D  a9 U, W! {/ o9. 人寿保险的种类及功能，

10. 人寿保险如何货比三家，
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  s7 s; z, L- R' N2 D9 m2 a" m11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，

13. 家庭信托的规划及注意事项
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! T+ s- e2 C' ^2 M6 R5 @14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

7 L* B7 `9 v1 o. b# c15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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; D* g# |  W. {& k- N2 Z* Q. L16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

) |7 I- R$ G7 Q/ E% H. o( D0 x17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

, ]0 O1 R" ~/ c( p! G18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
9 H$ {: b$ _* j. s+ v( w: R2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺