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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 6 V3 h& C, O( Z# X+ l
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),! c9 O* ]' |) |9 G& a! e
# e& U0 b7 l. ]' R- R2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 8 f! E& {* c) q
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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% y ~& i) Z8 ^$ f# X联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com ! N( J3 C% \7 g: `
微信ID：frankz559
0 n- O; W& t; `( e+ x电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：- _2 J N- Y4 z* A! b+ e5 }5 N
4 Y. [0 r# Z; z1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,9 M: D* G% i1 X( H/ a8 u
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,2 W" `! o& v2 ]3 ]5 b$ h" J
5 w8 F) q g# S1 P) r3 @$ S3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划/ B: S2 B7 i9 U
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报& p# s7 Y. T. m2 j5 b
) a. X) w. W# l5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资$ o) w; v9 M5 ^; c
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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# T8 c2 }4 I. B- d2 A* k9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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3 {5 u3 @0 [8 ?! ^ I# O10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,) K; P3 G& h; Y( T3 r3 B
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代( W/ v! k0 k. P+ M. \
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值+ H/ G0 j& }+ j% P# V
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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5 Z3 k2 M* H8 j& T6 J0 Q3 |9 V2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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, J, a! d9 f$ C1 m本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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! R5 E- D6 E- E. b9 l1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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+ Y9 z S! |/ w( K2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，) S5 @+ R$ j2 K! y+ p
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3. 遗嘱的三种形式，8 {) u5 A/ ?% e7 r, I3 a
' W: u" D2 A$ Y6 c6 T4. 如何制定免费遗嘱，+ A5 B+ ?+ _7 f3 ~8 w5 Y8 ?1 g
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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2 \9 A8 K$ s' Q9 D& p* p% W9 Z6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？/ y6 }+ U+ s, T, H) x
* O* V- S m5 o+ I1 j* G7. 富过三代的传承方案，& G/ J4 A2 [" x. J0 Z
- {7 Q# b! [+ ~6 |; J# z+ o* w8. 规划人寿保险传承的注意事项，( H# e( a: a+ }
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9. 人寿保险的种类及功能，: X+ v- d2 n5 ~; Y& a) x& o" ?
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10. 人寿保险如何货比三家，
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$ z' F( g0 B0 D+ d7 j: S" D2 Y11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理8 c* v) |9 x5 B; x6 W* d) p& F, H4 g
" L7 h1 M: |" B' u% D1 S12. 私人信托的种类及功能，' F6 F: H$ O' P' Y
& }& k+ M, J6 a: z3 U, ~13. 家庭信托的规划及注意事项4 {1 N8 c2 L9 ?. \& S7 u2 c2 g
8 z8 G5 b4 S) T; ]) a! m6 |# S+ z' ]9 F14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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3 r) ]8 D5 l9 r0 ~# A15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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/ D/ m! [6 l; o( A1 Y3 F16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，' Y+ Z/ ^2 ^1 O! [3 T* \; L
# F: T- u( \( F" N6 y& P17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承6 y, F! t% {) x5 A4 N- H5 E
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。" Y) P& {$ o$ x6 I3 G7 ]' Y
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺6 _4 y% ?& W/ h+ p! f% f
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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