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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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* h6 j. n$ ^; c: _- f星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 5 W# a: B' c( o
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
* [" \" p; j$ J4 d( {/ t& J5 U5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 2 g! z2 e9 o- z, J+ r4 R
4 q$ ~1 A) U- s% @6 Z7 f/ @! S2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),. ^* N; ?5 J& O6 y. }
9 a: q4 q( N# a; Y" z. O2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） / e" }2 c3 L- }6 m ~0 k
1 M+ i4 a! Y0 F ?座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 4 z) e8 o9 p& n# n- y: i S+ R3 O
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com 2 ?. y8 k7 l5 z$ y
微信ID：frankz559
8 F9 l9 O( P- f电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名2 e4 f Y1 Z' V1 p% ]! R
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投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：( d- x1 B- X2 [" K# A" @
`3 ^6 E! f" k; K! U- d6 Q. S' o- j1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,+ N- U! m+ i$ X8 B4 y4 O
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报0 i* M8 O" y& d
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS7 g, s' k& D) G, `! R7 _7 f9 F3 S
( H4 D- u M/ p } 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资& `' z, Y/ p/ b$ G# R8 p; _
0 r/ y! p1 l: ]1 W9 B7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 ~5 y) u1 E% C+ F
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，; }; ^* }7 D# R R, V$ u+ A9 w9 L
8 g0 g: Z9 C2 q1 G5 [10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由5 r( R% H. N+ I* ~- t' F. D/ A
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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; l/ s: r1 o+ i! h& c+ J7 S" A12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代% a" T) o& C H; E1 E
! z4 m. t6 C' {0 P5 j" U+ V$ ]& v13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值+ F5 I( ]4 t. d/ ` t" e
- M# l: F, _ @ ^14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资8 ?) n3 g! \* `0 B
0 g0 a2 E# v" w( c4 y9 K+ l15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?5 j6 c S2 f3 n8 O% L
2 w+ ~% q, C- N e' g6 S, g9 S; _# U 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析9 H+ \ @$ `/ k. j) Y: P( M
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：8 p4 ^& x4 c+ O+ b
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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" o' Q! X6 W6 J* L! n3 y2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，* s8 m. w5 s8 f. K {! y
1 H: t7 l( a& S5 _# F8 x3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，) d" m* A! H: N" F* Z
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？8 Z7 S9 Q& ~: I# y( r0 J6 m
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，' e9 a8 T s/ \, P
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，
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2 ]0 V6 e- O1 j6 E8 Y10. 人寿保险如何货比三家，
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2 ^! f; s# ?* S11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理% v0 ?( e: e+ Q2 G! t
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12. 私人信托的种类及功能，: b' c, p2 c2 A1 g" {
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13. 家庭信托的规划及注意事项6 {" C2 w# Y/ g/ W+ g: c( P8 R
* m' x/ K9 ^; G( K( _; u4 ]; `9 K14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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) r6 \! t+ W2 d' K+ l. I( l8 _16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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4 z V, g: X0 p" u. _- v6 u. B# Z0 Y17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承6 p+ _0 Q$ m, c+ w; `
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？ u& D w6 C& E# f- b
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
( q5 q& ^% \4 o" w# M6 ~2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺9 E3 ]) Z1 G1 c4 g! j# |; A
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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