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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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, ?& T* B: U% ~( a! x星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
! d! p0 F6 Z. G5 R' qRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ( o1 ~! W% ~: V; l
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB - S# z9 G$ U/ q+ y0 x& v' M
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),, H5 e& z/ h' z, T+ o& G+ C
& I: X% W1 j: ^9 v( \- j2 x8 z6 c4 f2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)9 u8 X: v* s3 U2 C4 L
' e& X3 A' \2 v: Q" U8 ]主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ; f* J/ C" _: K1 t% }
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 & N8 a" ~& V1 G( U! N6 R6 p
) ?- n, s7 c2 iEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 J" ^, U( l+ n( f" H& ]微信ID：frankz559 5 q1 d7 u. Y5 U8 ]% ]
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名* o8 X. U8 \3 q& d9 h& O" T4 u1 u
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投资策略与养老规划 ; e' r; U' g) l
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：8 ~6 L) s) @: V+ v; F
3 w; K- v' c7 H) N. R* @( a) U1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份," a: c7 `& i4 F9 p
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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) B; B* _3 U z/ L3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划$ V* P+ G1 \7 O" y% ~- Z
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资0 s! O+ N% Z6 [) B7 v/ g6 D* J
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化/ U3 k9 j, K! R
! |2 { B% @; V1 G5 {4 M1 M8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项/ g, \: I+ x* _
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由7 Z. B& z z W
4 \. Z8 o6 s% W L: A8 _& E11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
8 E- L5 r3 y; M; }3 j$ y' E& O$ h2 O( t9 m4 R9 _; o0 p$ Z
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代0 S: E# Q% U. j5 ]. Q+ ^! V
% }: T$ W4 b& n1 _% ?0 q13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值& z ?1 }: |. K
1 G$ L2 J7 y8 m E14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资' R4 Z+ b: }2 O+ K
( ^ q1 a' T" Y# x( J. S4 _15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?- s7 u' H/ [2 W' B$ L
. U& H9 K9 J. A! w/ B5 E3 h6 A) ^4 | 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？9 R3 f$ e5 H" @# t
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析( w; [1 y- @4 v7 i ~) T+ n
) z2 d$ b8 ^4 h* g本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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7 V8 K! f" ]" N6 @1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？6 ?% N/ e# X! k+ \- `+ l3 R: e) s7 Q
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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' `' e4 S) B5 a$ L$ A4. 如何制定免费遗嘱，6 y; \) v2 C( H7 Y6 A" }, \; V* L: U
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？+ m u# _. M6 u/ k# m3 N- T$ r
/ X. A+ N9 P9 t$ e/ i6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？& b+ m4 U0 d% N5 G; v8 F7 c0 U+ }
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7. 富过三代的传承方案，( d# o; @. e$ n: l/ J5 O. K
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，9 f) w, W, A Z
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10. 人寿保险如何货比三家，, r Y2 e) S; Q) b$ u7 \3 n
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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# H* g3 B+ e3 r; K$ a13. 家庭信托的规划及注意事项& b( D# ?1 Q2 p
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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/ B# {0 A2 P: h g15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， k! F) R3 c# p
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，9 x1 q; f7 @( T9 N
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？9 {8 s- J, I K
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
3 A; x- i9 S2 A* ?2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺' L q4 ^( u1 W: A _0 a# [" s) T
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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