爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

Keyman

2 e9 Z7 L6 r3 I+ G; S

! T1 Y: |: ]' {
Sep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
# f2 n) ?1 m# Z5 S2 c5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
/ j/ }" @* |) K6 O8 ~: @- H
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
! D1 J& _! u' X9 V# q. z8 s! C1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
* S. ~- ^7 d9 ?) h  Q( w, R2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
3. 遗嘱的三种形式，
( p# B5 Q3 u5 j- O8 i4. 如何制定免费遗嘱，
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
: r1 t5 d( F5 B" ^* R; {6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
6 S; P/ t9 u3 D( V) \( \7. 富过三代的传承方案，
$ N" Y: n7 Q' t3 O, e8. 规划人寿保险传承的注意事项，
8 G$ y2 ^7 _% V& D9. 人寿保险的种类及功能，
: t; @  Z( C/ r+ a( ?" f# T. Q10. 人寿保险如何货比三家，
8 a2 S3 A/ Q* i2 j11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
& u$ j/ s. L! d: J12. 私人信托的种类及功能，
13. 家庭信托的规划及注意事项
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
( j4 A# \5 Q  c$ ~17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
+ n! @) ^# c6 d) ?9 s18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

/ @+ e( @( W+ ~6 S主讲人： 周学志（Frank Zhou）

$ O, T- `' v- Q! D2 G0 l4 Z座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

+ A( m6 C6 \$ m7 zEmail: xuezhi001@hotmail.com
; w3 |# [% |+ N! f9 f7 A- p微信ID：frankz559
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
4 X! R4 [2 E1 x
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
: z# X" K( l5 h& t( ?加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
; d: e% H% F* d4 @" k3 ]永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
8 e0 h- `0 y8 K7 G: f宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
, q2 ~0 L* i6 B- A

Keyman

北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月
  

2018年09月04日
% }, ~) [% G, D( y
0 ?3 k" a9 a  D2 V/ m% ^; I3 D
缩小字体
4 q# K! B3 s1 u+ v6 {2 J
　原标题：老人立遗嘱采用手写 打印提速
5 Q9 D. C0 M* ]4 f$ f% s
　　昨天上午，中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前，中华遗嘱库推出惠民办法，考虑到部分老人书写困难，同时为了节省遗嘱抄写时间，遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式，不过关键遗嘱信息仍需手写，此模式可节约一半时间。另外，《民法典各分编（草案）》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议，此次草案增加了打印遗嘱的规定，也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。

　　立遗嘱已排队至明年12月
! O' i; y1 D. h9 p: D
! p2 C0 F0 e) I) V9 B; R5 h　　北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到，目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多，若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记，需要等到明年12月份才能约上，光等待就需要一年多的时间。

　　等待时间为何需要这么久？中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者，随着人们对财产管理概念的增强，立遗嘱的老人越来越多，而目前北京市只有一个登记中心