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2 m9 m# V1 C1 @* D0 K+ qSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
0 H3 X% [; B. R9 Y% z+ h. j讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" U- v# P. P+ t' c5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 8 G4 V9 Y9 [" v& @, h, A2 I
y9 E# e7 R% a, ^/ u2 s$ k6 F1 K本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
8 n" C( J& `8 d2 H% R6 q. H1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？' A* U" ]: ~. O3 J `' Q" V: v8 H
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
1 e; U& [8 |0 c5 l3 v1 f' X. I2 K3. 遗嘱的三种形式，
1 ?6 e7 h& V; ^. a7 |4. 如何制定免费遗嘱， ( J( x8 E4 \# z! U" H. {
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
1 M0 D' y0 L2 |/ ~7 L7 f6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？! H* `4 i4 H$ h$ ^7 g# }
7. 富过三代的传承方案， 4 \" n1 ], @+ f z! i
8. 规划人寿保险传承的注意事项， ; e& _3 l. _6 V3 o( t
9. 人寿保险的种类及功能，
' u7 u/ L. t' w7 x1 q0 r10. 人寿保险如何货比三家，
' \2 q- S2 G9 I9 V0 \' N. B' N11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 8 r! q% [# w. Z. R
12. 私人信托的种类及功能，
- g L) a; b/ h- c: R/ w7 ]13. 家庭信托的规划及注意事项 ' z a, ?& j7 _/ w6 I: g: D
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 2 ]* L; ]# H, w: d v
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ; o8 l- q! U S" F
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 3 j% G6 ~( |" V! }; O
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
# i! o, q9 M* ?18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？- T7 u, o Z- l
: d' p* K7 m9 X* O/ R主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). , g( u# }0 q/ i J- v$ k
( D/ A8 F8 L3 u) U. W1 [' e" v联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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a7 O: c$ Z {( T' _2 B$ D8 mEmail: xuezhi001@hotmail.com & U2 H' R: h0 @2 t7 d7 k3 r$ K, B
微信ID：frankz559 ' f+ O, j" u$ j+ W* a* R3 L
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名! |, G" s: E. C
. k* J2 `' H& r2 i/ G5 m, c周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
; J. Y" p- j9 Z, r- t& I# i2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺/ Z G+ d/ d( Y% ~$ ~$ J0 E. @" q
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) / x0 `* i" N* c8 ?5 D
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
$ f# K0 d! N/ G" u宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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