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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM 1 w6 n! b; \" I5 o1 v
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 5 o6 U8 N+ w! R( W$ n& Y% U5 b* Q
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB + y; ~ W0 U2 n! O: J
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 0 b# S) H! }) O2 ^3 a+ m, A
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
. d- {( i) S w5 I9 V% `6 g2 c5 G2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 3 w `2 h- o8 m6 w
3. 遗嘱的三种形式， # r1 T- c; Y- J1 q4 F! Y& v3 O
4. 如何制定免费遗嘱， 0 G8 H& @; S4 R7 [2 Q9 W$ f' P, e
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
2 e* @. q) Q- n8 [, ]6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
: b1 M8 n2 t0 \% r* E9 y7. 富过三代的传承方案， $ Z1 D' t: C; C' i* c+ T
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
7 Q7 ~& g Y# O, f7 m+ H" W" e9. 人寿保险的种类及功能，
# f4 a/ O1 r* M4 m! k9 q7 q10. 人寿保险如何货比三家，
/ X6 A) E) F+ y11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 & Q& }6 ?! A! Y6 ^0 K; @/ x1 T# O
12. 私人信托的种类及功能， 2 Q7 j/ i U5 [- R% Y
13. 家庭信托的规划及注意事项 9 s! D, I+ ]2 c! o+ R
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， ! q3 D4 G! o! f; y: s3 @
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
$ O3 m E9 t; J" B& }/ {7 X16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
% g. z8 y. G# Q) I3 y) L17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 / `2 D a+ K7 E* e& D
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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+ Q2 l9 \4 R% T5 n0 S" q" i联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com 4 A/ ]/ ] L( L1 D" @3 M. B; E
微信ID：frankz559 9 D; ^ ^+ O: [+ ~4 g; g
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名& o+ v7 P; D" I. b) M* u4 }( p+ C
/ ]. i, ]; ~! i! ^3 ~2 c周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
( m0 K& D$ B9 o5 H2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺/ D ?3 h( H {5 S9 q6 w6 O9 S5 k
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) , V- |, K. ] e5 i& N9 Z
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) : `- Y: J$ d" w. H% T
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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