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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM 9 u, J& H5 B5 ]4 A
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 7 f0 c" v1 n5 `/ {" s4 d
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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. n, ~3 H% G8 p j, G本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
2 h: ~( Y {" C1 F8 z1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？5 n P* R: M) ?
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， / u, |8 V; v4 Z: L8 k
3. 遗嘱的三种形式，
& S* [4 I! k5 U) J4. 如何制定免费遗嘱，
7 y2 g! z6 E9 H5 P2 `5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？! n/ z# K5 [( l5 R' H- }/ H
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？7 o7 T$ N0 l# Q
7. 富过三代的传承方案，
* j" x. W. L' k9 E* d8. 规划人寿保险传承的注意事项，
k1 ^5 j- @; G2 [+ ]; S9. 人寿保险的种类及功能， 2 A$ K0 o% |& t* [4 y
10. 人寿保险如何货比三家， ; i: D3 g/ X) F) n' C
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
! V+ n1 d, H" u8 @3 M12. 私人信托的种类及功能，
3 h& l! B& a9 Q0 s# i( h13. 家庭信托的规划及注意事项 8 H7 }/ H2 z: S1 C
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
7 [ z9 ?) c, _7 P15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ; u- x: y+ j8 r- S4 Q- t
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
( W2 r/ j1 M* P" t: A, d& m17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
4 D! S1 |# U- [3 b u9 h" g18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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2 M# N2 E. o- e+ Q座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 7 p/ Z1 ?6 f& j5 X L: b
* a9 A, t: t# K5 p( t联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ; H* K* O0 S6 m
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Email: xuezhi001@hotmail.com
/ I% _0 ]9 ^- D微信ID：frankz559
/ c$ J" @ a$ [( A电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 ) l5 U) O/ Q& r
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
+ C* ?. t) m2 J, b* R; k6 g$ X加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) ) K2 H+ R. i' O% W# Y
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
& T/ g* F0 _6 R0 T宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)+ `; Q+ k; {4 g& c$ u
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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