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. w% Y$ N: D ^3 I* r: j2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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# `2 E ~: b1 X. T: B7 A, W! [8 W凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座) C+ _3 h- F4 F2 k1 o( @, Z3 W
7 C1 O. Q" {8 t! J2018 投资和养老规划
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* ^- F; z6 L) o0 y: ^ [Edmonton 爱德蒙顿/ X2 s) w- [! `2 X# M
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM" _4 G& z' ^% w1 p: z' r
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
3 `' [$ u' I- d) G" ^5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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. p1 a: a, H* T T; W! n% s资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼# @0 n8 \& b" K6 F4 l% N5 f! @$ u7 [( L! F
) `. X6 J5 k2 ?% o+ REdmonton 爱德蒙顿
8 \& ^$ g+ t, A时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM [, ?1 L) W* p, a! t9 T- U. p& D
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
# h$ ~* O+ ` C9 i6 ?- H# ] N5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# ] V( ]. E/ _" T2 u/ N" ?
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$ T& B* x/ V; ~. \) p2018 投资和养老规划 % g7 M+ g+ o4 k/ v; l5 F3 m, H
8 F' D. B. d+ G f1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您3 H- ]0 V5 }" @+ u! T+ F
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
7 J; l( Y; I: i3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ % O% r/ W' C8 h# g; C! W
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ . n6 B# ^# K' U0 H! E
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
- |: C; q0 ^, d7 F6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累, a5 R. b) I! M* `' I$ ~
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 8 ]% Z W: L- R O. s0 z2 c
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
% c8 F6 Q3 Z r! ]0 @6 s9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 : K& \# E( v; W% v, X
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,- t! a/ @8 O6 R: p* F) ]3 _
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 ! J+ t& g; y) q8 ^ D5 R* p, l8 J+ g
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
) ^, ]* w# c- o, a13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
" p0 x! z3 U& j2 a: S" K14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
; a) p+ M; b( z1 U0 v7 X3 z15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
- U* q1 [# v8 ?' z2 x16. 2018年投资市场分析
, X$ }7 ~( s3 k) _17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要) m# ~% u7 K7 M" t+ X( I
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM7 ?; R. m1 r. z: C7 b# h8 T5 w
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
4 S4 i$ v% A% ?6 g移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险0 {& A' v3 H" Y) ~ j
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 g' B+ I# }- t8 K' O
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战/ P9 ~% y' F8 S5 z
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; H, C6 i& u. y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( y3 o4 |0 U. l- u( O7 E3 f有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 4 \1 R0 \7 P4 a
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 / I$ A" _: q+ Y1 F
2. 如何制定免费遗嘱
- v1 E3 U7 F. _# x3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / _4 U% m# M; W2 j& j9 z, T
4. 无遗嘱的潜在问题$ C. l1 h1 h1 C- z
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 Z) f9 _2 E2 c. Z# Y
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
( P+ a i; b6 j0 ?! `- x5 L7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; I7 [" ^$ C$ A. k% e: L h4 @8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行' r* O8 I( a8 h2 u
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 g* \% K3 s) U0 P8 c10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 \+ T" B% `1 U: J' t4 s
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 " [ m" x1 _% a! h7 d- e8 }
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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. P7 K% b' D/ u8 G3 T( D座位有限(20人) ，欲报从速
+ ~2 ]2 g% |0 ]$ M& z# s(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。% z. C. u& y4 C' t. e( a& P. p" k
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)4 O; i* X$ S, [. ^! h+ s
Email: xuezhi001@hotmail.com $ Y' \3 Y! o: w/ l, I. ] Z) |
微信号：frankz559 D# W) \9 N$ T( E
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名: w* ?. b& H1 h2 ]1 t; o
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）5 r9 g* c4 H+ `; B2 k) ^
7 I1 B' z9 R0 L3 U; V2 P$ j# p周学志（Frank Zhou）
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9 D& O' f3 r0 w. j加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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7 J0 P" G2 t! h8 C% H* ^3 X资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ H8 Z5 O \5 f8 H; N" v% \; |8 v
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. i1 m+ b1 M, Q" n1 T) T# ^(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
) }3 o* v$ P+ ?( R长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
, g6 R% N- \2 w" }$ Z3 Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + W" o f4 @$ B- V
( J$ V1 Q, N/ |* @3 K$ W# A2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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1 N b1 m* l9 |5 E$ L8 H多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 V1 H0 [& w$ s
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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