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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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' v# R; M+ S, g% F% V9 \凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册, N% V- b& E* K% t% ^$ |
/ X3 O P2 J! k" S0 J' s我们将在上午和下午举办两场讲座$ h' z3 Y8 z: G+ U: b
4 u; _; t A6 G n6 I( V( R9 ]# Z2018 投资和养老规划
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Edmonton 爱德蒙顿8 p0 u5 \% P+ J/ ^# k l
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
# v* E, B, V; M" ]5 e讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 7 ?4 ~( G& L3 ], i" n A
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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; O% ?; I! Z/ e; { w ~Edmonton 爱德蒙顿* M3 C4 r. ?4 P( P' a$ @( r
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
3 Z3 B, w4 N% U+ X N讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)8 L; l) ~. j3 m6 {. `7 K
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ F8 g) _4 Z2 I ?
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2018 投资和养老规划 ) Z" w$ `3 \0 T$ P* T
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您4 ]( J2 E5 p/ U/ u
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
2 A" V+ n( d( Z d3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ 9 g# n" Q/ u$ Q! G7 ^ V; T
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ * ^( K e/ K7 [: F2 c* @" b D
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划: ?5 q" C, f6 r& E# v
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累$ v3 F1 T4 T1 D; w: D1 H' t
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 & ?0 k( {0 Q3 I9 k3 p
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
' U7 D! V# k% f1 ~$ O9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
6 B8 K( S0 e; i/ _10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
0 W+ Y" c+ I, R% K11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 & u6 D9 T* u+ K& T% U0 E) {
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功8 ]; N K0 B: m4 o! N( ]
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
/ R% f. A; v$ P14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累( K1 o6 q; n) Y/ `3 t: [/ a+ O
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成3 Y( t% m* _2 K% k1 ]
16. 2018年投资市场分析/ I _/ ]/ I* B W
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
5 \2 f1 Y+ `' e6 U讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 4 I. ]. K/ W/ `' n9 n1 K
H1 h( b n2 t, M4 x# Y如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ' [1 \0 v, k# R( v' z
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
5 |! W: [! [7 v; a* T夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 q t6 v$ |. D ]/ _4 B4 X* x
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
" K1 t+ R/ H* H家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' K: C& {/ o( ^2 ~( C# g
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 ]; ]: [7 V. A+ k) ~& n有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
$ @$ ?8 o2 `9 d1 S6 H0 a7 e现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 " |: y5 W0 ?' z# F5 Q
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 $ @: U3 o2 `/ L4 u" D) Y
2. 如何制定免费遗嘱
m0 n3 v, B+ n& i: F z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # s7 L& \& l1 I; G' r/ D
4. 无遗嘱的潜在问题
2 }, {3 v0 G( r( F6 H5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ S/ ~1 J! r7 ?- _# o) P6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
# d l8 Z9 m0 p" {( o' F& t9 V3 J2 q4 ?7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* k7 Q0 d5 `3 p' _# b% o1 t8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行* ^% @7 |. y. L$ D8 w+ }
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # E( [ o" i, k- n9 A( k- H
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 k r7 `2 w0 G0 |/ z# [" i
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ' n X. ]" E! Z
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 + Y1 [# \. {+ K' n+ g, {
( r4 N4 b* n$ C% M& O座位有限(20人) ，欲报从速
n) l2 H# ^& a$ J5 j) S5 t(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。+ ?+ f4 {2 m2 [5 b
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)- d' ~; r8 C |, z' w, c. |
Email: xuezhi001@hotmail.com
% U' \" [" O: _) h& C' I微信号：frankz559
8 o t0 u/ I7 ]# }, {电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
" [0 o* W- J% F, ]. E主讲人： 周学 志（Frank Zhou）4 D8 H# i! G5 M
: Q2 U2 Q' p% X' L7 z: p8 H周学志（Frank Zhou） ! U; f, `+ [- F- G2 K( u, L
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 . b7 R! t8 F6 `! B
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ Y" F* R% s! c特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) * H& w1 u3 Z* C W3 ]+ {
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
8 a) u+ o) Y( ^: l" A) r长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) % |2 {( e! A4 d2 T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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6 ?$ `% }2 |/ d2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 1 A: `- d" Y$ h* a& v1 l" [
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
5 g* o& Z0 e/ E7 u1 c' E13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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