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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。6 d& o- r- C k2 N' e' I9 ?
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册0 L& y) w s( D( u$ Y) Z
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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4 H, \) l5 K1 r; f! ?% t4 x2018 投资和养老规划0 @0 u P) }8 o3 @6 n$ g# D
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Edmonton 爱德蒙顿
+ m8 E( r+ k1 }- `时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM: j: J. `% D( W! M: d( M, A* y
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
; m1 {- W5 Q- `; ]5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 T4 O+ j X* h
8 }( ^" v) [& e( Q资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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9 T; ^0 p( Z4 b% QEdmonton 爱德蒙顿
3 U+ P4 [- X* h0 l' S时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM8 Q9 Q$ l" v s0 t8 A3 B! I
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking). I7 n8 U: l- g9 w8 o
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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$ d% w6 F0 n1 c0 r" P/ j' _& G! W2018 投资和养老规划 5 b, `- B3 i$ R6 B+ {% ?
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您+ ^+ J& M9 K( }$ @
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 : ^8 {. C$ s6 M
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
. U5 F( k( N' K/ c8 I2 e4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ " n) S4 L: p3 _) o3 K+ a. @
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划( P9 y2 z4 X! C4 t
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
3 W4 ^2 \ }' W4 X1 u1 p+ ^7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
) t, V A0 J. f, B1 Z7 V8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
' L0 c% n1 j9 z- W9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
* q+ V( X' h; n( N4 n( m: N J10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
2 k; k4 b# U" i3 s& }11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
+ k; W; e# L# D9 P! n F12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功# N) n3 I7 U( Y3 ?5 F
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
# L9 u( P9 J5 E14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累" ~* U4 y2 P8 K) o1 M
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成& A5 o2 `' s! _- {/ ^0 H" Z
16. 2018年投资市场分析 f$ [ N( Z& M* F6 O- ?
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要9 v) Y3 ]' M4 b, G2 o
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用: R, F' Q6 k3 i
4 g; F r( D4 Y5 R$ H: E1 J时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
7 H, |( L8 [6 k/ C7 Q( t) l+ m讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)4 K6 @+ }8 z# l6 A0 n) X
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB& g* t" A7 Q0 q3 |0 X) M
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. : }! ?, n6 |# Y
: T8 P, Q$ L: g+ Y, a( x8 Y/ w如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
0 T4 q" p! E4 N% `$ m' h& L' R移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险" k. K' S( V; k1 O) k1 F
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . }+ ~0 ?* _8 D) o4 r- E. z+ a
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
* J& j+ G6 y& p6 s2 q6 g% j家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( ?% S6 p) y5 f已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 ?, j( p0 _7 A8 K! e/ b有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 6 e1 {1 G4 d, o5 `% `
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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0 s; G6 e2 K" t {- H4 [4 K& Y5 ?在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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5 d, N9 h0 N6 N6 N1. 遗嘱的三种形式 $ K( L& ^1 {- k8 C9 d+ l
2. 如何制定免费遗嘱
% q+ S4 N V- Y6 @. U% o3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ H4 c% `8 f7 Q6 A/ ?4. 无遗嘱的潜在问题
) F) m) k/ S; r" K6 k! V: M2 n5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 V8 U5 G1 p$ c' K% Z }
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
$ N# o$ U- a Z0 Z9 e7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % ?9 p" E7 y1 I3 t5 Q. q
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行2 J, i) V2 P7 w( e3 ~% o0 i+ l
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ D6 f/ J9 n+ I$ N% A
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 P: y. l6 w' ?# Y9 z
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ; |5 h- J- Q- b+ p3 ?7 F+ h
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ; Q U; x/ E( [# J/ Z
6 `2 _) J& W: v* f, l9 q座位有限(20人) ，欲报从速, K* i: x+ v# X2 R
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
' N* z0 g0 \/ S( x* p联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
: v+ n0 r. [8 JEmail: xuezhi001@hotmail.com 7 k; x6 O# o' q, Z% Y
微信号：frankz5599 k6 J) R( W, Z, M# d1 a
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
* O, {7 q: e# Y5 v0 Q0 c主讲人： 周学 志（Frank Zhou） k% k5 W/ u" J7 A7 C! Q
9 v' u& a% f; u! {* {% l周学志（Frank Zhou） 7 o# w, v% m- E1 q5 r
! s. B1 c( j# k6 |) u加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 3 |0 J& v6 s3 F) O: r
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 a& o5 s0 Z5 G v/ z
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) : `8 V9 y# M; s
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 8 Q# ]0 }" V4 l& O& \: q1 ^" ?3 A
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
7 Z* s. ~) B, k. E$ H' W注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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3 k/ \5 k6 e5 G1 @1 a2 ` B* u$ X; {2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
7 _. ^6 g6 p A# p/ ]9 u& a) ]13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)5 z. V4 H# U8 H* P
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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