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家庭信托和资产规划
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$ H3 Q8 g) h* {; i0 p+ |; ^7 B本次免费讲座由英文和中文
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6 v5 U" m& y, H特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: + z8 a ]! v {- s5 Y" q+ K
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英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示( \1 e+ E O/ T# w6 T& w6 {9 L7 F$ m' a0 K
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
3 T) i$ Q1 r! l) ^2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
0 e6 E2 T$ b' T' `. [3. 遗嘱的三种形式,
5 D% y h( V" p( S4. 如何制定免费遗嘱 (Will), 5 x. N2 B* }3 I$ ]0 p4 z# k
5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)
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, h$ k( _ }& }5 S) A8 { z中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险
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6. 私人信托的种类及功能, / D, J* `; y; R
7. 家庭信托的规划及注意事项
3 ^. w6 _ {) w0 J( m8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, $ }( w( ?. A5 i+ p
9. 人寿保险的种类及功能,1 I# j @% o5 I" Z! |2 f
10. 人寿保险如何货比三家,
. _3 C) R1 N. z+ `7 C11. 规划人寿保险传承的注意事项,
- |2 u) U0 I6 u$ c2 B7 v12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
0 m( R1 w0 t& N M13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 E; z4 ~5 v. P9 I$ ], m' a
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,+ R5 F) p0 v3 C. s- Z6 t* ~+ L3 `; E
15. 富过三代的传承方案, 1 C) M) A; o) a
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
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Saturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿
* R. r {' r+ r. ?7 P时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM
, _$ J8 o6 @) N% r) z l讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ( s7 m# j/ Y% V0 Q! d' }+ l
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB % ~2 V# T7 u5 \9 V
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座位有限(20人) ,欲报从速 & g1 [$ c4 e# [" X
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 ( F- ?5 q3 K6 ?. g K. A. h
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
/ Q& d& G! p# b6 ]* {5 E9 iEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 \4 H1 P I0 N2 H. b' u. J: i9 N! ]- k微信ID:frankz559* U* S" E2 z7 L4 o1 F
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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5 _4 d- h* S; _! h主讲人: / ]' b4 M0 M+ }2 [# R( E
1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。 / ?& {) \1 z5 H, o# g7 ~
) j, h& ^- r% c2 K8 W中文部分 (Chinese Part)
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$ f2 j+ P' t$ a) _9 k周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.* N3 g( \! a& U" j7 h) W" Y
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