 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
家庭信托和资产规划; |5 E+ l8 I z g1 ^' N" A
% x$ X I0 [! x' ]
本次免费讲座由英文和中文
; p& _; p2 C5 Y" Q _, W7 C3 f* K! R' ?$ |
特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
# p9 d1 U0 C1 y+ R( u& o- K* d$ r
1 s! ^# J( u6 b8 D5 A英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示9 S( N; `1 @5 A! y
6 u ?+ K9 }' m2 G2 L
' c- h( m2 k, |: h1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
. m* C0 H, J: ]2 F h2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
2 j' d7 N! |8 n' ?# S0 a& t3. 遗嘱的三种形式, 5 @: {3 n, d6 G3 k% ^
4. 如何制定免费遗嘱 (Will),
. n% Q1 H: V# {( p" Y; {5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive); H3 A- `- l: V7 S
( ?- ] L& _( N; S
3 V* \/ h6 i) N% [5 O中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险
2 |5 k2 k! X" Q+ P8 ]. e8 o3 m. x
* Y. Q& i4 O* S9 j1 E5 r' ?1 i* X& W
6. 私人信托的种类及功能, ; s+ q0 g9 o7 E3 J& ^/ `+ H( O
7. 家庭信托的规划及注意事项
) c7 ~! I/ K6 V y9 u8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, 4 W7 O: Y" p+ z" J. F
9. 人寿保险的种类及功能,
* W3 P5 [5 y- q7 B0 I10. 人寿保险如何货比三家,6 K2 Z" W6 i f
11. 规划人寿保险传承的注意事项,: S8 U, ^2 K! X+ g: F
12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
) m$ s6 y" Y1 k13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ( b0 o$ X$ u$ t" S$ `, R8 h
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,+ ~7 t Z* D! S
15. 富过三代的传承方案, # N4 S0 Y; Q& N. J
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,/ M8 @7 N k* r/ @- C' N, D7 b3 @1 s
8 ]- K% L2 p$ Q3 ]( l) \
( Q+ e% T, }7 }9 b D, q6 f8 I& N5 i
0 o6 |% Q0 Z; ?; W1 @Saturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿
9 a: S& t7 s; |" Z% B时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM 6 D* f( O4 [, I! M1 H; g O% ]
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) , m7 W' E5 d' o# n! Y/ k1 R
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
8 W5 I6 f) A* A( D9 y$ p0 b0 a
- a: ^/ ~+ d7 K5 A5 R, }座位有限(20人) ,欲报从速 6 b6 E! q1 N5 J# h' p6 U
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
5 a) h3 C9 N2 J0 _* m+ j" Y6 W( c联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) ) s8 @. R+ w, W N. B. x
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 P3 q8 O$ E5 N% i微信ID:frankz559& G) h2 y! b( y+ ^! _
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名& h9 ?# |. {! g
5 x( a5 S9 ~3 v& F
. ]0 h9 H) S7 y+ f" d, V9 H
主讲人:
8 Q* ^' q* D% d; F8 ?1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。
2 e+ t3 p6 P1 N- I+ j
?- ^ Q- y7 f; z O1 M' }7 P! K中文部分 (Chinese Part)
+ x! ?. Q8 r0 f2. 6 V+ q" i# M& E ~
* P2 H. L/ n9 x+ o& {/ X) _& k& e周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.5 p0 T$ n5 ~! g1 l' n% o4 d! {
|
|