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家庭信托和资产规划
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, a3 e* ^3 ~. x& {本次免费讲座由英文和中文
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{2 _- \4 i. i' O3 X7 _) l3 h$ f特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的, 6 A* ~ h& _: L
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, 0 }! v Z! L! b) {
3. 遗嘱的三种形式, , [+ U6 @ L8 x& w. n
4. 如何制定免费遗嘱 (Will), 4 D( O# q6 C7 D8 M# p: C/ D# B
5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)
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* v( X- `- g2 O1 ]0 J2 m中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险8 r# _1 y$ i' }' I' ?$ y R
3 L' P4 t- ?/ x. V( I @/ W2 F. U" d7 c/ Y; R9 w
6. 私人信托的种类及功能, " E7 ^" |, n( ]5 V# w
7. 家庭信托的规划及注意事项
$ V c! d9 e' J+ F. a. j% u/ A8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
T5 n% F( W: s" y' W9. 人寿保险的种类及功能,
. c V8 l9 n4 @ E- \10. 人寿保险如何货比三家,! r) u }$ J4 `2 ^# x# f" K
11. 规划人寿保险传承的注意事项,
% }6 c3 o8 a1 J0 O12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理8 r& f% |7 ~- F' u8 m, y1 J3 g
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ; q3 v) j* ^. { X& n' ~' R" o- k
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
! B& N: ]( P) P7 \. Z15. 富过三代的传承方案,
; D V' a+ N: z# V16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
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Saturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿
7 [& [ \- t$ O/ V时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM 4 q9 E6 Q {/ G' P- m- x
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
( f7 A/ J; r O4 Y# r! `" W. c 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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座位有限(20人) ,欲报从速
( ]8 }( u4 D; J2 F: C(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 @3 U0 F$ F$ y1 a/ f% E" O1 @
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) - ^, V( D# ^9 ?$ |
Email: xuezhi001@hotmail.com
* I. I' {# }+ H' ]4 }& D微信ID:frankz559) D, d+ D2 ~+ A0 L- i
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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: u, x1 g. o5 L& G主讲人:
( V, y* [8 J- L% @4 Y& Y1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。 9 f$ V. K, i+ G( M
& a- ~8 e4 X& c/ L" n5 z; L& r中文部分 (Chinese Part)' r/ X0 z9 P" Z/ ?( ^+ H* y1 w0 w1 [/ ~
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) E" S$ M/ \1 L3 v2 @3 J周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.
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