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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]
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; [$ S* |+ |) z8 x$ |5 r8 V2017 感谢老客户的信任和托付! 5 L8 T$ k7 \2 Z
- C; _ m" |8 M; S2018 期待新客户的信赖和支持!
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。8 b4 Y0 H4 F' ^ x! @3 t' M
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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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+ s0 D/ R$ A" W9 K* p; p- H) M& h我们将在上午和下午举办两场讲座
0 {6 M( ?" h. N0 z! G. q" T, w2018 RRSP 投资和养老规划4 v. {9 l/ P1 I4 d" Y2 q& o/ D$ `
Edmonton 爱德蒙顿
$ T. \0 X& d3 n时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM
6 e/ J. S: d+ @! V% K6 h: [+ }讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) d3 t9 c9 g) j
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# f$ _- _( ?9 x. a7 s: ?
5 D2 b0 ], C) z: [; b! ^资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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Edmonton 爱德蒙顿- K, ~* ?! x2 B; A0 l! r" w
时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
- `$ n3 t/ u3 O& i! o2 y讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)2 Q1 E+ e; P: q3 [
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
- k+ d, D6 l5 [; T3 h; T0 }+ o j, _: A. w/ u
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2018 RRSP 投资和养老规划
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1 Z/ Y9 W( c' I7 B0 p$ L1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
/ `- z9 Z1 }7 P; M: ~2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 5 x( ]& v5 A, S
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? ! M2 S+ F8 \ D z# W: g6 L
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
$ D( G$ A' _, n5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划# t$ f5 }1 L3 C+ F! V
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累$ K% I C X0 F5 J' O$ e0 F# g3 a% [
7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 L5 X8 s/ X, Z& v4 K' m
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
, o/ u m* j/ `- Q9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 3 \% C& l, h+ I
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
2 |' x1 v1 v' k; `9 \11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
$ W1 q1 ]$ J2 ]: B) }. B* T0 b12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功6 s7 J2 o/ @, j7 \
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产" ]. P. t4 ?/ [9 H1 t6 ~3 r6 B7 Q. }
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累% ~2 B- l" P7 B( |
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成! Y+ @' `) T! }! j. T( L# E+ p
16. 投资市场2017总结及2018展望 0 g1 C7 [* n% Q
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要; N- f8 G m1 \0 S! {
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用& G1 q6 D- h1 n9 N6 Z/ |
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时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
# T6 F3 S& v9 j* Q. J讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
% z+ V- W. r! U- r/ x移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
2 D: V& p" w6 x夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
; v ^# l4 A) S5 E在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
) Q2 r* z9 V# V8 o \家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 }2 V, j* n6 \3 Q) w& q
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
# m" x2 G/ d5 m( d- N" [有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
. D4 K Z2 w# g现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 6 o. G- z% G1 ?* ~- j
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
# g( p% o8 `# j B9 V2 P/ B2. 如何制定免费遗嘱
* I; u* R! j: _$ z; }% s3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ d0 h5 s. Q6 W! c7 `4. 无遗嘱的潜在问题( `- W4 @* V8 E- Z1 x
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 R" t7 i4 O& G# W. h+ ]- o/ z
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
& m4 b6 ^9 M' w" z$ u7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 x5 w% ], n+ d/ q. L
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9 B' x$ G) M. Y- B5 K& u9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
# w z# `- B: ?/ r3 L0 \10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- l* s& u. E' H& ~9 ^11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
$ B1 \ l$ s# m6 U8 W5 H; ^12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 / t3 @0 d0 o5 d$ i* W* `
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座位有限(20人) ,欲报从速
9 s! G2 k& F) E, B( J(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。" T" a5 ~4 R5 {" K- {# w& V
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)2 d8 H0 Y* i! g1 R) ~. |
Email: xuezhi001@hotmail.com 6 k$ R: F0 s4 F1 A7 m* H0 f& R
微信ID:zhouxuezhifrank
" P' q% a; s1 t电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名. L% P& i: g0 ~. h5 k" M$ t/ \9 f" i
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)4 B& V) d; ]: S9 j
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周学志(Frank Zhou) 6 V) f7 x0 n4 g0 w; a0 `8 I
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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5 W% j7 W* x8 G) {$ i4 _& m资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. Z& H4 x9 U# l( b5 m特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) . Z6 s, w/ h$ G* y9 L+ K- O ]/ r. x
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
" S5 ?2 s0 y7 N" o长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 6 `2 C! J' n! m( D# C/ q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ l5 q, _' F* b. y
1 F* N$ j: k. c n: O2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 * A; N" U3 Z( M5 a, t
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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