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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 7 Z/ ?7 A/ R" F+ f* E+ j
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 3 l4 h' `& Z4 C* Z& Z9 ~% s* x
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 , X4 z- |; w8 I" d- y
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
/ D8 m5 C+ Q# ^3 I( C税务优惠策略:
7 D6 y: o Y/ s; X1. 合理避税-(Never pay tax) * ?- a/ W3 @ ], s( }1 {) ^
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
+ ~% k% `! Q; p9 r7 C: ?# _' k5 v3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
: k# \0 q- e K7 a3 M4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
6 x) t: l: t$ h) O+ E7 r5.自雇人士及 专业人士节税策略,
) V/ f9 s5 D2 w6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， & J/ W* S4 h2 B! `
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
. U' C3 {- ~1 E7 D0 |. w8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 . N7 {( o9 |2 m2 Y
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 $ Y) P$ u' b8 E, @( Z5 `
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
& {! k8 g7 B( M5 b7 N; _11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
# s5 `) _1 f8 W( _; t( D' n12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 9 t% r1 _: V+ u2 I
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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0 \! e+ a+ Y; g# k3 U下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： / T& n I* E8 T! ]9 b, }1 E
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! S- g: O$ v* T; v
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， ! ~1 B7 W) {- B' q- i" c9 X
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
. |+ @2 H7 c# `8 u u3. 遗嘱的三种形式， 5 i5 S! H& U4 _' j
4. 如何制定免费遗嘱，
6 h7 a4 a8 l: j; d5. 富过三代的传承方案，
5 f5 x8 x+ {2 N: ` d6. 规划人寿保险传承的注意事项，
' ~7 X A6 i K. @7. 人寿保险的种类及功能，
5 ~8 O e# Y3 J- o1 Q: t) o8. 人寿保险如何货比三家， ) }4 |; g: w6 m+ L/ U2 X( [& Y' E
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 4 b* a/ e Z" V6 z" B; e
10. 私人信托的种类及功能， : _% p. n4 Q. X
11. 家庭信托的规划及注意事项
: _8 c/ y( r! p" t12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
, H6 w1 o# O' M) v0 e4 {13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
6 P* E0 Q, r+ n$ q! B3 Q14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， $ Y" u# c9 r4 C
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 6 t0 F6 Y* n, V
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - g/ f' S. g$ H' ?' {+ v+ `
座位有限(20人) ，欲报从速 ; T+ V" N0 C8 z$ {& A
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 4 I4 F9 {( |4 K$ w* z- D4 W
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
7 S; p9 q$ E" e2 Z4 s, ~$ l5 nEmail: xuezhi001@hotmail.com 6 y, O+ o# c& K7 G$ H
微信ID：zhouxuezhifrank
! s( I+ B% Z. @* B I电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 ! D( z6 R3 }, b& C# J
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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3 j v/ @1 Y. i1 N k& m% I7 I资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 U: Y/ @: }. Q; P2 I
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 y& O ~# [* w1 M, j- R(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) {8 {! s1 x( S n8 R
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) + N, U, E) Z: j% z" u0 h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 {* K) [) d) J$ t
& n D% t7 `/ ` B2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )( E6 l" g1 u/ z8 h
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 " n1 G5 ~3 |0 ]( W4 V
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 4 W* m! C8 D3 B
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) & \0 t: d9 {- _* i
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
# h2 R# {* |* e$ C! z$ Y3 |百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
, j( x7 }6 x. x/ [具有20 年的金融理财服务行业成功经验1 {. q% [# a, d- Q( T0 F: N
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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