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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 8 _( Q, h) |# ]) `$ O
4 T+ b7 d$ e. H( [2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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) P& S6 \8 i; q1 L; u讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) v! g; A( J* V) G8 c+ n
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 8 `4 N4 ~! H L( y2 R7 W5 }0 X
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$ s3 K5 w E2 d; b' W本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
/ n; [! i3 L* ]( d1 N税务优惠策略: 0 `! ]5 P, p: F/ |5 @" a* I
1. 合理避税-(Never pay tax) 9 J' T4 S0 K& n6 p
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
`) y# ^8 A2 U+ ?* H3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
4 U9 L# M- I; y4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ( |' b4 v6 _' D4 \
5.自雇人士及 专业人士节税策略, ; v' k$ m* O+ E2 d* Q+ `3 P2 o. F- _
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 8 G1 S( ?" \3 p
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 ' h7 [! a# H7 U; u
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 # P9 T- T) x; t" |
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 - a& F9 p0 W& D! o) w7 W4 z" E
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
9 {* @' o7 t# i- ]7 v11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
- R! H8 i3 f# O8 R6 a6 ` b12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
) X- z! _8 @$ n2 D! x13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)% k% D; F& t( Y6 l1 z
0 S+ U% p. S+ X8 ]$ k ~' g下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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6 t% U- B: F& c0 S+ o" ^ }$ j( b本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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4 Z' M; I. b8 ~) y8 O" E' o* b6 P1 l# H# U4 r
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 6 o; M1 [- E* ?( A, N
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， ) `, U1 M! t. W! ^& l6 Y! d) Y
3. 遗嘱的三种形式， & {# A0 N Q1 G+ i2 S& c# d2 y
4. 如何制定免费遗嘱， 5 t- C* u' l- u+ ?5 H
5. 富过三代的传承方案，
9 `2 y1 K0 F" k# l6. 规划人寿保险传承的注意事项，
+ J, |+ {$ q$ w7 c5 e7. 人寿保险的种类及功能，
9 ~! ?. o6 \5 `9 W3 C8. 人寿保险如何货比三家， , }, p& @9 m; I
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 + K; L6 d/ k. u0 h, j4 J
10. 私人信托的种类及功能， 8 F8 p9 r- k4 }
11. 家庭信托的规划及注意事项
. u: q6 o x F x( V- N$ Y12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， ; \: ]0 O: p( a& C$ r% Q
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， & G( q' s6 d' w8 `/ @* r
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， . @* a) |/ w$ _9 n
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 - j$ `, N' R( U9 p
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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5 T; H. J% ?; l! F, _
! a7 x, J: W! o* S8 d主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 V( ~& C$ y+ K; W
座位有限(20人) ，欲报从速 . w' I. F3 a$ T: X( P
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 5 ?# `- n! \: y% f& H& P6 N
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 9 B/ y& @9 e; c- H5 Y+ }
Email: xuezhi001@hotmail.com - J2 C$ V* U. H/ o' \
微信ID：zhouxuezhifrank3 A0 i0 B) i. A$ Z2 ^% a
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 6 ^2 W) I# |& Z- w# Z
1 N' ?. _& F8 z' o1 G/ b, B. }
[7 p- i0 \- W# D S周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- ^7 i+ O( ]8 T7 M特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 b2 L- `5 O d/ ?$ a2 N(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
: c M6 O3 ]2 B长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ' p. c. h( i/ O6 Z0 [. g- h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 n. C I% |( U& @% L% |0 i8 U
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )3 K3 S- f8 }& v4 ?5 K, ^5 S
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 + `7 s- q6 d$ a0 l! N0 H
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
* S; [4 @9 x3 _" Z* x永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
! a) y! T" U! w8 _- g9 `; K宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 & q6 ~. t; j* d! e& G
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 3 N0 Q! h m! N* e/ j
具有20 年的金融理财服务行业成功经验 N* d2 G7 @1 c& J! j( _
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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