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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 N& X, k4 _/ F" W% a0 |, S. D1 c* V3 k
, G. z8 s& I/ r6 C) e& \. l; n1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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) a8 }/ }9 e8 o: q* q2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
& \$ u4 H; m8 p- ?4 W- a5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' M) U& V1 y. ? S3 Z# P
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 4 X! t7 \! v, O3 N' S9 {4 c7 h
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! e2 V$ ]3 l9 U6 }7 N5 I本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 5 n9 V/ p4 X' N) w- A$ B- F
税务优惠策略:
/ S2 B, H) V; M* C1 D1. 合理避税-(Never pay tax)
9 l. K3 e4 e# q( X; y& u2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 7 R1 i6 L; ]" Q" x* K3 x- f
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
$ P% q- B- Y- h4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? " ^6 X6 F( A- G7 W$ q- Z: ]( T
5.自雇人士及 专业人士节税策略, % f9 H K; ]# C5 K) w
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， ' F4 v3 s- ~0 W% w1 W
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 $ [, F( g. I3 P' I
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
) }. e7 ~6 W! Y- @9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
/ v- p- R* ^7 f0 b% [1 T4 P10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
8 A! K$ d m/ [; y: f$ |11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 0 V! Q1 u) z# V
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 " y# F9 q F# H9 f
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)+ Q: Q' v" C0 {3 x$ \! R
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) " y8 j# G8 v' i2 Q: O
& w& v4 B& [2 R. {, c+ ~本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
\8 O/ O4 J& }: C0 w/ M% T* L2 b9 P( ~# }+ p% L9 g R2 D
0 C5 `6 O q7 S; L9 L+ O$ I1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
* u! c4 M( X7 c) r2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
" v) S7 ?0 @$ x6 D% t3. 遗嘱的三种形式，
0 ]9 s4 D' A6 i- \4. 如何制定免费遗嘱，
+ u, [9 |' Q' T4 A; w5. 富过三代的传承方案， - G7 E! Y9 h% j4 V
6. 规划人寿保险传承的注意事项， ' s' @6 G/ J8 w, ~' t
7. 人寿保险的种类及功能，
4 {- N/ a, s- P# b6 M8. 人寿保险如何货比三家，
, I7 w- q( x: e9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 * I- v( i, n+ W7 P0 R
10. 私人信托的种类及功能， ! R2 O: o2 C5 q3 {9 j0 N. q( f4 z
11. 家庭信托的规划及注意事项 8 S3 v8 D- I F- B- ?0 v. h8 p/ x
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， ! Q3 Y" Q @" C2 `
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
8 Y* U$ c8 U- F; X# G5 I14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ) F: U+ L& U0 u. ^- f9 l) ?
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ; n) c" ~3 n* S
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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$ D+ S: [3 M* D0 h- j- {3 _2 \% J1 _' E; e* A t$ q5 T3 J: P
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ i2 Q3 @$ K2 U$ F! A$ W+ a座位有限(20人) ，欲报从速
8 c7 o/ o5 j: H& O1 S X(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 6 j, {) g3 E: y) z+ K
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 4 b. M4 s6 q4 F2 ^- o1 O0 @! b
Email: xuezhi001@hotmail.com
! F- @+ L9 h- S微信ID：zhouxuezhifrank
: _& H4 F" }" T. J# k" C电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 2 K/ T& W; K; k! J2 c0 h |
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v# y! ~9 k8 u! Y周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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/ k" M! l5 P+ E* f4 Z5 u, ?, w' z7 z& d6 S2 g! i
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) B w! u9 j6 Q: e- m2 w
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; x; G2 T5 b0 R(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ; n! G& r* O# V
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
: x1 s0 q d' F5 n$ p! @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * S- D2 I3 v" o" y! C
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
& W; p( P% E1 W2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 2 U, t t! U& H2 D
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 + Q4 Z) Z+ o% Z
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
& a4 M; D# B$ C3 h2 L0 R% N$ I- j宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 7 X" ^3 `# Y7 |; P5 z7 j
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
0 J' E; k8 n; k0 `/ C8 q具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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