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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 ; w; F5 Y$ R% f( u
4 d: ~" C3 N* [( p4 Q: ?7 A1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) # R$ E0 }$ h3 k/ Z5 L
" [- Z) w* ?# d2 @3 ~% Q讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) / T: L$ J% c% A$ H- N* ]
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB4 I% T8 q1 Q9 w
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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' d3 U. z( v8 X本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 4 B8 A' Z0 i- z' n4 ]' {5 }
税务优惠策略: 7 c0 N- @# h7 |2 U
1. 合理避税-(Never pay tax) 0 w, {3 g% T0 W6 H" n
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） % t6 a' A: J# w) ]; O
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
% }! |. z R1 t& S; A) K! F0 Z4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
; H* {9 {# S! w# k5.自雇人士及 专业人士节税策略, & _" J0 b y9 z5 g8 _, D6 I% N0 W# N( ^
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
- t4 G- v# g/ d0 b* B7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
9 S' e5 [) p) ~9 U8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 , y7 e9 R$ ~6 Z( `8 H' b1 h
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 : w Y, e; ~' h! i( j. b" J
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 # s8 s4 T/ `2 z, N1 u1 n- c
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
8 S* j0 Z6 s& D! R12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 : n9 s9 o5 V' P$ s5 L! K
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
. a' e. R. V ^- g# _' T T0 E
) e9 G' R) c8 D# x6 s4 D下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 3 ?! c, Q0 ]/ g: W2 w
) S* @, g8 c& @. q本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 5 n( u1 X9 J5 p$ h7 `
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
1 K1 V, s. K$ n1 \2 S, B2 L3. 遗嘱的三种形式，
: n$ q: a) k7 B( p4. 如何制定免费遗嘱， 8 h+ X; X- c% _; A
5. 富过三代的传承方案，
. M- D4 `- j. C$ S1 _7 C) y& q6. 规划人寿保险传承的注意事项， & T% Y- {! S0 X& O/ t
7. 人寿保险的种类及功能，
; f7 E3 S0 L8 G" P3 Z8. 人寿保险如何货比三家， 8 _3 S% R* S0 W
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 # S0 Y, V' i9 m6 _
10. 私人信托的种类及功能， 3 ]$ r# T1 Q, d9 D/ Y3 k% W9 z
11. 家庭信托的规划及注意事项 ; ^" C' Y, y0 @& J$ n# ^
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
' L$ t! o, G, E/ G13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
- x. u3 v4 ]/ e% y14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 3 a8 X. a4 B! O9 n
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 " u# ?! b! X: @: Z
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # A; m2 t o# j
座位有限(20人) ，欲报从速 + f7 U/ M" f, U+ s# T
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
6 L. o+ f! n4 u' e联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) ; S% y$ i- E8 f5 p8 k$ h" F! a
Email: xuezhi001@hotmail.com
|+ _- g8 z r7 i9 o* A; X3 c3 N微信ID：zhouxuezhifrank
( F+ X6 m. _, @5 l电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 F% _: ]) _: Y8 B特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 H6 U/ }9 u. u4 e. B1 w+ V8 E5 Q
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 6 ?" E. H+ P2 L# R3 B
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
% H2 x( C* k5 P' |- m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 I% o N% ~6 \+ c+ b& m) F
4 p: k- `: s3 g% h' d. P1 ]4 X2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
" \2 k) O* c% ~$ f# B2 A" n2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 + l- M4 b# s1 ~! u8 N9 S
' u) K7 k; o; ~% d加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
' \8 B/ s8 i- @7 e( I7 e永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 7 K) ]$ g7 o' m
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
) ?. l0 d5 a" b0 z9 o1 |百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
5 N" t; O/ F5 Y. _具有20 年的金融理财服务行业成功经验1 N9 B3 N+ F8 G2 F: x" b1 U- u
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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