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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 ) w d3 E, ^& ^) Y; E% W
" J+ T, Z( O6 q' l" j/ |1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), , E C, U$ u" M. f5 e& |
0 [: K3 l8 c7 s5 o3 x: A+ v2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
9 U* _, j. R( c0 \: U8 Q* ?5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 ( X" ?3 T8 R9 I4 {3 p% I8 h
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： $ P5 w, [6 L3 d9 [8 e
税务优惠策略:
8 O9 |% q0 K$ D# q' B1. 合理避税-(Never pay tax)
- i5 m; c" @* l. v5 S2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） # b! F, j9 k" o# R w% {
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 0 i2 T: [1 H! y$ J' f" I1 w
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
1 J6 Y' N/ Z! c8 B' y1 B5.自雇人士及 专业人士节税策略, 5 { d5 Q7 U% [: m0 Z H4 W
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 4 t9 |$ ~% l) Q1 `* U- H9 O
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
- O- Z$ b2 }" u8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
# X% E" E4 B. |+ e9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 0 O+ l6 Y' B$ W& c/ F
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 / G1 l* @* z+ K6 j
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 6 c% ` u% p2 E# c- J8 ?
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 ' D1 p" O! d- b
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)6 ^: j `: @8 L! C0 w
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 1 ~1 }* S5 ]" [$ I: `
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
b# H3 V3 p. ^$ g2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， w7 t0 t8 b0 w; Y0 p! r, w9 k
3. 遗嘱的三种形式，
& l# s) b* a8 |% M4. 如何制定免费遗嘱， 9 v3 ^! \5 m2 Q
5. 富过三代的传承方案， 9 F5 w" D& V+ K7 Z) k& B
6. 规划人寿保险传承的注意事项， 2 [! `3 Z) _" V3 X# m# J1 h6 D$ o
7. 人寿保险的种类及功能，
" ^8 r C' H; c' t+ c8. 人寿保险如何货比三家， ( h& H; }+ X, K( Y. B
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 " U5 X3 K( F, c" O, E: O* z3 S
10. 私人信托的种类及功能， 2 e. F, m- d+ @* O
11. 家庭信托的规划及注意事项 - T2 p5 X8 t% [' K8 i* z# x9 w
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
: L9 r7 V% {- U+ [13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
* g: h- O3 {& h) S N! [# B14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
7 E8 t! ?+ A+ w15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
" G1 C+ c, u# w4 x16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)+ t( X! G; b: J9 x6 l& I% j# P
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' P& d1 `/ E% Z( }, g, \# S0 A主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 b( u- F H3 j
座位有限(20人) ，欲报从速 4 k- z2 g; M" _8 c3 b5 |# e& f1 P
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
1 ]9 R9 t5 y) J( b联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
9 P8 |4 |% i; n& }& k5 t6 E; g% j( V1 pEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 E" S3 _5 ?/ n; Z' Z, N) u& }( L微信ID：zhouxuezhifrank5 i$ y/ U k- p8 ~, ~
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 8 R6 T1 g: ?( {
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位' ^0 f+ b7 K) `. K
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% d$ |: G) m5 X: f! H- }1 E+ k1 y1 X* o特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 K" D' W/ H& X! b" Y/ d5 f& }
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 5 j) f& ~) t( B
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
0 j8 Y6 Q$ \1 [# J8 V/ B" G2 h( O注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )9 V- _) j0 h: | P6 P
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 , Q0 ]" s$ X3 j+ ~7 ~! s D
" e/ U" r6 f Y. V# w: R加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
3 Y" H" K3 m# C& e7 _+ J5 b永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ) D" X7 `/ J/ ^/ [+ T
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ! I/ I0 p8 A" i# k
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) : o% I1 G* U/ U2 C1 V$ u
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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