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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 1 h# T+ x2 K/ ?4 ~4 e: F5 U" j
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 1 U/ R/ J2 Z& }
/ M: W3 E1 A3 ~8 S2 m7 t讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
+ U4 J% }, A" J9 t7 j5359 Calgary Trail, Edmonton, AB& j0 |7 p i7 m
8 Q3 Y7 q" C3 D2 a上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 * M6 q l" f5 q2 L$ t& u8 H
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1 j6 T% K- G/ e& n2 z1 ?0 a9 v税务优惠策略:
! b8 B; ]6 n' Z: `: T- A1. 合理避税-(Never pay tax)
. }2 b7 h4 q5 c! G8 B2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） ! g! l& D( L% g+ S
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） & x4 j& l: f+ D% }) V8 s
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? % c- p3 v) O/ a4 y- ~. ]
5.自雇人士及 专业人士节税策略, / h* I# T* I# ~# U9 F8 V
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， / z0 X% L/ ~ q! m- k
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 1 G o0 q3 E9 V2 `
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
6 {5 J9 W: c( m" |% M9 H8 F6 A) y! F9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
3 \" e' {4 N3 `/ r10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 0 r& W% ~. f7 n- J
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
6 A; ]0 b6 `) q6 ] Y* y12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 2 K& D B6 j5 ~1 Q4 U
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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; c9 k: \1 b. K1 X下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 4 e& N; b( ~ _, J; i
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
5 A" L, f5 K, t' a* P" q* x* d# A$ O3 [8 B# w5 a; v- }7 C
+ e6 q/ X7 B3 V5 o1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
8 s$ l$ ?; b( P. M- Y1 B6 I2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 9 ?* f$ N2 Q7 l7 f9 P! C, W$ E8 Q9 ^
3. 遗嘱的三种形式， ' |/ s b7 R. K: P* z4 L
4. 如何制定免费遗嘱， 2 D- K- y# N, I! X z9 F" P
5. 富过三代的传承方案，
3 E0 N: d2 \/ }$ @4 l- b G" `6. 规划人寿保险传承的注意事项， ) F0 g$ U7 m: a2 _
7. 人寿保险的种类及功能，
" d u8 c( [" N6 L& g8. 人寿保险如何货比三家，
0 j. m6 s e# G, g3 Y: g, B9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
. H& S: F0 H# s, G# m/ ?9 X10. 私人信托的种类及功能，
( J( D2 Y8 M2 ]4 n# t: G3 s6 J( {11. 家庭信托的规划及注意事项 6 g8 L+ @" Q; O2 n" R6 C5 g2 T# @
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， " @3 g& S+ g' n( T. H% q& B+ k, v( G
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
. |& Q! z1 l0 U4 j14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
% g1 {4 `( k6 \5 [) I15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
' j1 \. w4 ?% N0 ]4 X9 P16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
) ^8 l$ r, m0 e3 Y% }7 B1 ]& E- t5 n1 w) M9 n, T7 e( x
. d' M ~+ Q" ]8 ^! D9 v
" m& K6 y( ^2 l) z) e' u; L; s主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: i' E: I0 X, n; h# t1 J座位有限(20人) ，欲报从速 5 z0 }' { H( \' b
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
( u$ u! C# D5 _联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 5 `6 v& c) T8 ]& c8 ?
Email: xuezhi001@hotmail.com
|% h" |1 S7 w: X微信ID：zhouxuezhifrank
6 D& d* [1 U1 D* ]电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 5 F* T6 J$ C- y3 T( W& P
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( E% l" C3 g7 M) s* S4 V周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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{* l G4 g2 G) b资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & S. S5 \) k! H! ^
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ [* v) \. A0 J; X0 |(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
9 e a: X" s. }长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) & k6 x% v+ Q* T- U4 i B7 F& b& Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 u J/ t! N& v& B
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )% |% N) F/ V: i, V- _
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
, H. {3 ?% ^- }* }- S" A永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 7 N6 r5 c, c" @! l7 n
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
" D+ z5 ^. \1 L7 O百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ! v7 y, @1 `7 @1 f
具有20 年的金融理财服务行业成功经验/ c' m0 q4 o7 z" A5 K
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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