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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 & w! g, w( e$ g
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), % ]# k; {3 D2 }$ `7 ?6 o
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 3 i! Q7 ]: d' L S" K8 R7 X
8 ]. R7 ]3 o ^: d# [6 t( G! |
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ( B1 x. @' H' R3 U; j' H) ], B2 ]
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 5 Q5 R' j% f2 V7 C1 c. Q
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
6 E: c( ^6 N3 f' A9 d+ g0 ^税务优惠策略:
) ?% q' e! W4 ^ @7 T( P1. 合理避税-(Never pay tax) 0 }6 S6 c$ L, z, c; O8 q
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
3 d( b: r, ~3 i7 I3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） , W! \# _' z$ E6 Q9 W
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
+ `! p& O2 F. J9 \; G5.自雇人士及 专业人士节税策略, 1 S4 t3 {5 n) B0 x: A7 T- r0 n
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
, z$ R. X O# Z. \& o7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
4 R5 {7 C2 ~0 q- T! c5 Z K N8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
) R8 @' ?1 _) ]( G1 f. {3 X- u9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 / E& [# ~* i9 W. f# d1 ], b; Y
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ; S1 s4 L' j. o; p, Y: a
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 / ^+ T0 \, H$ i6 _& K4 O
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 ! R& ?) E$ d$ u- w
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)# o3 u4 ?) R. `' x$ O
2 a! e) }+ _) K% n R下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ; k1 F, [' a# m
9 S% y; [9 j; h: _本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 2 f/ l6 i7 `9 E0 A' f
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D. F" E2 ?9 g" V2 j7 y1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
9 t- r, ^# P; S* k- z0 c8 h; w2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， ) a" [9 O3 F$ L' \( S
3. 遗嘱的三种形式，
. D( t) O" N5 c6 J4. 如何制定免费遗嘱， ; {/ h$ D9 r5 p' ^" ^# x2 D
5. 富过三代的传承方案， ) m2 w0 @# Q+ c B6 u- T
6. 规划人寿保险传承的注意事项， $ A6 _6 [3 o; g6 i3 j4 v6 l
7. 人寿保险的种类及功能，
+ x. h# V5 @) ?0 |' J* S2 j) d8. 人寿保险如何货比三家，
- X0 [2 C- Y- A+ j. [9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
' W. [" A8 f2 U& ?; v10. 私人信托的种类及功能，
9 y+ K, D t | n9 o- N11. 家庭信托的规划及注意事项 3 M4 F6 Q5 W4 k; P' U$ \( W
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
9 A, H0 h6 Z1 v6 l! A3 g( d3 V p13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
" [" S5 s# y! A0 h% f14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
$ E; r( d W/ q0 R15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
$ ^% B: ^4 ?- V16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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' j. r c' X) g4 A! X& O) W8 Z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, s. x# ]; |; |/ U6 F/ ~座位有限(20人) ，欲报从速 0 W9 W) ~ G5 T
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
7 e8 w2 _+ \# g% O联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
/ d& Z: ? f! v" l5 V+ k0 w# I, s) wEmail: xuezhi001@hotmail.com 7 h1 I3 Y6 i0 ?; Z- Z
微信ID：zhouxuezhifrank, T- Z- P" I# b" M5 p* M# @
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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8 U( A# u4 h$ t- C! ]5 N8 D( z- O周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位; c% k% ?7 B; P
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1 y- g( {3 d9 @资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 P/ s1 m2 U3 R6 E1 Z$ A, {2 K
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* ~5 y7 E+ n+ {+ \. o. U(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
4 h5 U, r$ O5 I长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
" S# F; V! s: c" |9 L注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + q- C2 H3 {4 X+ `) \8 O" m0 M
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
6 [" O5 h- ]. [% @2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
6 `5 R/ M$ q0 l" v+ q, M
2 O% q0 P, p% }3 Q加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
0 h/ h, C. U8 ^( M, u$ r. b+ F H永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) " N$ a6 V3 o2 i1 y. Y9 c6 k& m& e
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
" ^0 c% ^) ~0 y) C0 d6 U0 u百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
0 v1 H7 ]/ A' t具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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