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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 " k. h4 o( m, M
% S. F$ Q9 g' D* P$ E% E( @1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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+ [2 X; |0 z; O: e5 T( f' E2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) " `3 ]) R% }- v+ p) `1 l2 G
8 h7 `/ Y$ ~7 T+ c讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) + t$ Z5 A" k8 a* w
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* ]" M; ?3 X! l2 Q( ?7 n4 m: @
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 , c! h" \' a- t8 O# V o1 a
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: * u7 e: A* H, n q' ]' A
税务优惠策略:
3 f' d9 u% {0 A0 D' C! I1. 合理避税-(Never pay tax)
$ ?! C' F* L- @ m0 _# M2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax)
- [8 z, Q* X0 `" e- i5 q& a3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more) , q. C* O8 v) U8 {6 o8 n/ Q
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
$ n) X; B. s2 p) J5.自雇人士及 专业人士节税策略,
0 @5 {% N; Q5 j6 I& V) l }5 p6. 在当前税法框架下,主流企业如何节税, 延税及避税,
' _& Z. h( G4 D r7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 * J/ J4 ]9 u% c0 m* T) @
8. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 + E7 i( b _ q1 d& f! e
9. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化。
, ]: A0 W. l( N# i- K+ M+ a0 D10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
- H* l, Y( s7 k. G11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 * N- a% `4 g$ w; V
12. 如何做才能使自己退休后,寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 * m0 ^% `5 B" d* _, b) n+ q
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 7 c" t/ A4 r2 V/ O# `
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的, 5 z/ s4 I: N7 ~# V! b8 | w/ Q2 M
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, 1 i+ h1 K/ `: ^ n8 O4 j$ M8 c
3. 遗嘱的三种形式, 2 t5 ?3 C" X! H9 q' u4 y1 i3 ?' T! i
4. 如何制定免费遗嘱,
9 I% j8 P' x# ^/ {9 \5. 富过三代的传承方案, + t+ n8 E0 E: s7 Z9 M3 m1 D
6. 规划人寿保险传承的注意事项, ) V4 x5 Q0 ^5 h; z0 N) N5 N
7. 人寿保险的种类及功能,
3 g6 O& s" O! }- M* W8. 人寿保险如何货比三家, ) G% u% R5 b5 A
9. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 . a6 L: T$ L5 E. A! O! `% z
10. 私人信托的种类及功能,
( I: ^# p" o, [1 L6 O u6 R, @11. 家庭信托的规划及注意事项 2 W- W2 c- h N, A4 x1 Q
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析, ( ~0 `0 y* P4 d6 b
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
: `6 e* Z9 W: V1 l) x14. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理, O0 L# {7 X4 g1 ]1 V
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 4 Y3 K' B( G8 q3 I, f8 y% A
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 8 O4 G" t/ g) R! U5 E
座位有限(20人) ,欲报从速
/ G f; h6 k/ X; L4 z* l(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
2 i1 _# v$ u/ p! H% N% t联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
/ h" e8 `, g9 ]" fEmail: xuezhi001@hotmail.com
p: Y+ }0 d* y& l8 Q微信ID:zhouxuezhifrank
2 o9 {7 s; U$ `电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 / p. c% s }2 g0 c3 g% |
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 g# R4 ]& i' j* M2 R
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! J4 r/ |5 @$ l' l( T(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
/ y. B+ J& C2 T1 D6 e6 `* H长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 8 m1 ?2 R' D( c
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
" U. { h5 L1 F1 m; E1 C+ ^4 `2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
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6 ?" z% A! M" P9 c. ^, }加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
9 q* K5 ^$ H) w* L u9 K永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
' E2 \( G3 F3 \( ~) a( ^- z$ c% N9 X宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
$ `' r ]2 E; P% F0 t) Y9 p# _百万圆桌(MDRT),2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
6 b; ]7 u N: h8 U# Z6 u! g# f9 D) u" W具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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