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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划
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& H4 P2 Z" ^1 S6 i! H$ S时间: 2017年5月13日(星期六下午)1:30PM-3:45PM
# ?9 O) k% r" {. J* g0 r讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking), v* N0 s A* V5 @& k# Y* V p
5359 Calgary Trail, Edmonton,
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在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案。
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- H: L/ ]1 a% s6 ], T/ @+ W本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
. \ X$ R' P$ ~5 _* I) D9 K& x" {2 E1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
; H/ q2 Z2 P3 x5 t2. 成功投资者必须了解的基本原则, % T7 L* u9 i- }) o6 l8 g
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
$ J% V& l3 f, d: Q: Z" Y4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
d8 P$ V/ |3 r/ \& {5 Q. G" y5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS ! @3 Q+ p( o% ^2 L+ t
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 8 O! e2 ?1 o% j0 a
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
) Y- n! X' D) a1 f7 S9 T; }8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
d1 _: @" S& t# w% B( Z& `* H: F# H9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? ! m0 k5 X$ l- s6 U$ H8 r
8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
% R5 e3 s) h4 q9 O# c1 ?10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 : s0 ~2 l; T+ F
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
7 {$ t3 Q5 d4 V) e9 {- ]12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 7 Z4 k! }8 a/ l" r- m3 Y, M, s5 U
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
, U8 A: K, v n2 D( f14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
8 y6 X* b9 l. ~6 c15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
) p6 u! D0 m" c0 S8 l+ `16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP)
6 _: ]4 j) M, Q, B7 v; ]座位有限(20人) ,欲报从速 # d" Q0 h f8 g$ T. w; ^
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
6 }0 h; C4 f2 z. U3 A2 p. w1 o( _联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
% `0 J* y3 g6 k9 }* Y# XEmail: xuezhi001@hotmail.com 7 S; J$ F; T- i4 W
微信ID:zhouxuezhifrank ; O& i5 C9 |' [
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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+ ~- t' `' [6 ?. S5 k) n _& L% E# uFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验 5 |2 \! `% b, q; a& ~/ l8 o
平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) * y5 a8 r6 ~0 ?
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 [5 X& w+ M! o$ ]0 y% y8 y7 D! h" Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* t! O0 K2 a. }1 {特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; t; k/ M5 c2 ~长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
" h+ j6 }2 Z- M$ Y" M# [2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) h/ S- ]7 F/ l3 F4 o# i0 A1 s
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
3 p1 K, V2 Y. r# P3 p5 \$ U2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺; z. m0 O3 |0 v" {3 @4 ^( E
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