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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划6 H Z# Z g) W4 V2 ?
: `" C0 F9 b% }! P( x时间： 2017年5月13日（星期六下午）1:30PM-3:45PM* v( ~0 ~( _0 T
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)4 T0 A& c% z; }) ~7 i; k
5359 Calgary Trail, Edmonton,
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! z; `6 N. i: ]; H在一个经济社会，“你不理财，财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低，投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验，不论您是新移民还是来了几十年的老移民，我们均有相应的实用有效的理财方案。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
% R* k8 X b. c6 \* \& B1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 / [, u# \/ P$ y0 }0 h* k+ A' q
2. 成功投资者必须了解的基本原则, 5 o( r: w; {1 W& b- y3 N
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
* _$ i. T, ^0 S' L6 w; ~4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 6 W, G4 n) e/ `
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
2 h6 [) X1 m, W& i; c+ f& P. N! p6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
, D' P- d | o( ^7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 4 U; r; K* F4 f. l+ M# Y, q
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
6 K, b4 Q2 E2 E7 b5 l/ J: k9.如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 ？
) v* ?/ [$ s6 `1 M7 J- Z7 H8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
) O" T: J, R& t- a [" K% G10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 7 Y& s. j5 Z" `1 y2 i( G, H
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, " R; n; E |6 w# ^9 E
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
+ k L; k1 S+ h$ t7 f$ c/ G2 r13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
8 {8 m" H. s; l- F" x! `/ J6 v) \14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
- y+ S% `; m6 K15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 3 o: i" `: y# m/ ]/ F
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？! r9 G9 |( N. v. d, X$ ~1 g
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP)
7 b U- L* ]& |( X! e) W& T座位有限(20人) ，欲报从速
. z: d+ [% R& n o- S; P(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
1 |% m, h+ ~' v$ P联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) " _& o/ w, n, I$ ^ y, @
Email: xuezhi001@hotmail.com % k$ U. \5 e# k* u; B6 b( f: S7 m
微信ID：zhouxuezhifrank
" Y9 ?% @" o3 V! n! Y6 d( h: m电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 1 O9 ^2 X* k% R' O* o6 f- m; E; A2 \' o# w
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Frank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
6 I ?, ^& J A平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
! j6 g7 h0 [/ _# b! `资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 z6 P% s: I' [+ \+ i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 \$ V: h4 F2 h. b4 @3 S
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, u7 A4 {8 u( q$ s长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
& \/ Q, s- g! u# J& G6 v6 ^: z5 C2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) v8 s/ d$ a }/ y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 i) R! d9 @' e/ g) M% ?* q5 V
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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狗仔卡
发表于 2017-5-6 13:26
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