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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划
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0 p% e: L6 Y, \% Y2 `时间: 2017年5月13日(星期六下午)1:30PM-3:45PM( Z, B: V# |, e( v
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking); Q! q; P$ @7 z7 B2 M* H* \0 x
5359 Calgary Trail, Edmonton,( M5 s5 Z( Z4 {
8 _/ k) i4 q" U$ b X在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案。
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% M Y& ~! l! \! Y9 m' u本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
) d3 ^/ O4 a; C! B3 B* _7 Q1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 * o& \0 q! }' R3 Q8 Q& a, ]
2. 成功投资者必须了解的基本原则, ! Y% r; C/ r6 ~8 v. m8 U
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
! f' N. \" g8 W& U% f+ A4 |7 \4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 0 a+ T! |# I6 |4 H9 h' w. R
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
+ D: K( t9 [2 J) h+ l7 Z. M6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
0 `. ^! n; y4 g/ i& K& S7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
5 ~; v+ T5 y% x' f4 C8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
4 i0 n, a- G; I4 U) y9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? ) B$ q( [5 ~5 w% r
8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件, $ x% U: T: ~5 Y: A
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
; l6 }3 Y% P: W: D% R) C' N$ q11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
5 _9 B, R* i. W0 i3 V5 d12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 0 h) ?4 g) s6 p
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
P5 t2 I4 u( Y4 y' q14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 ' O2 [: Z J8 [! u% r; D1 w; k
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
) s, V; t% d3 T$ }; h- v% P8 s16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP)
- j" A" l& g9 T0 T) W6 Q: H座位有限(20人) ,欲报从速 # D' @( M) S. ?, {/ o: x- @
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。/ {" \+ i7 ?) O% R% F* R) i
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) u x) X$ k+ y% @
Email: xuezhi001@hotmail.com % M/ E( ?' T4 N7 |% w
微信ID:zhouxuezhifrank
$ F/ H0 M5 d: U电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验 & k0 G; D/ V1 l; p0 y- `
平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 5 T, P! q6 u4 C9 v4 {& L
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * `7 p1 C# V @9 [& i1 _; c" c
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ L% C' c7 I1 r
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 E) p& G% v; v9 D长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ! z% X0 O0 F$ l: A X# l( N
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 7 E. @5 _& ]4 g1 J3 }
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 G: C4 r# m' ?3 ^* ]& e3 A+ ]- K" ^
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺1 r* F+ ? c- s/ `
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