REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

1 y+ G3 G  w  m% V1 x7 [, G+ \
/ e. y$ |) D' z) ]  {, Z
' ]% u  A, W8 Q4 r: f) s7 k; N" A
' Y  k$ ^; N2 ]$ M$ \有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！


具体是：D.UN,
+ g2 M9 c; G& R
2015年， 600x26.27买入；
# |+ h3 u3 h. {# q* X9 e% R; O7 [
5 r$ K( ]# Y6 [1 l& e2015年税务年： （T3）
0 u: I: p7 X5 x  o21 - 165.02
, e) X) _( _8 @$ X7 l  e26 - 325.70
5 [: m5 u* @3 |8 z42 - 666.39

$ S3 s! Y$ [9 c+ T  l
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
/ ?2 ~1 `- q3 _; W
. j1 X% r& {$ `$ B
8 g. C$ G9 W+ ]( N: y4 O2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
  V8 h. P* ]; u( s$ _! V: ^42 - 2.71
: {- ~& j) U( c$ R$ [, {0 m
, T6 L# B9 E' k. [我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
- I8 A+ q3 h! K, |3 I' C: Z
. r6 R6 l+ [' B3 V! a) \/ f我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
% C) b8 e+ u2 n5 r6 J
谢谢大家！

5 h6 `' J5 v+ i/ G; B+ I
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( u6 }8 x8 S( O% a

urspace

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看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
: c1 z# e' P  {/ _: R**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

& X7 Z+ k! a# {说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
) @" e# A: v0 X) }' D
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
2 T1 B$ {( e, y. i
: g" B9 s- G( V- T( m: b3 d) ^) x& B另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

0 {: W% t2 f6 @# I- h% G

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
  A1 A6 z! g# U" l$ |& c说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

) j- V1 Y! f3 `' J) s: _
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞