REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

0 \, B  R/ q# p% V' a! C- W' @

. i( @! m% d- x' X' p2 |
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
8 `4 H( _5 r7 P$ D! q' M' t
! B% b# D* N* Y4 z5 T7 m
* R/ R9 E; Z. ~+ ~4 h具体是：D.UN,
! d! u# w$ v8 f4 L& F) [
) g& F6 K7 f6 i2015年， 600x26.27买入；
3 k  s/ w! b+ J  K" o9 n" _0 W
: w/ K( y# H" L4 b( L2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
( Y' w$ b& z) d26 - 325.70
42 - 666.39
5 y, ?$ d# q# v- {. `0 P; r4 _3 J
* d- C: j: Y0 S3 ^3 g: {
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
/ s- r+ `0 h. C% S
; S: _' W8 j& D/ N% w- r) Y4 x7 i& \
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
2 r8 x* w! L$ z! a) }6 ?+ G42 - 2.71
0 N* ~4 R- R* F; X: I
0 n  g9 }4 f8 ^+ b/ o我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
+ {3 Y; H1 R& c7 B: I
% G* D  `3 u3 B) g. T# S6 F# R我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
) H7 G( u! y2 F  u
1 q' n  E4 Z3 i' ]1 U我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

$ H0 _1 \( T: R0 c谢谢大家！

; N) S. U4 \' A' T" x: N
6 p7 p; V/ X  m1 k; |0 {
5 h  D: t" f% a4 d+ N8 i

urspace

游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复

qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
: a- g( q/ g" @谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

) `2 e$ c. g3 k8 W: a( H" y: j7 w你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

- z! l) i' d' L

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

" U) O+ A/ j3 e2 R谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞