REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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' T  a1 X$ e! }6 j) M* v& q% h
3 d) |- @0 z! t: o. i  V
$ Q" w5 }! |1 f. n$ ^6 l! k有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！

8 x4 F+ D8 i& D  c
0 k+ ?4 v& v6 S具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；
7 g% D' |- p8 X6 h
( t  K+ y% `# B2015年税务年： （T3）
3 y2 ?) D3 E: d21 - 165.02
26 - 325.70
& \% k2 l' I" J5 S2 g8 |42 - 666.39

! d& ]8 I# x' S3 v2 ?% ^8 \
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)

2 N+ x2 Y5 b: z) i8 {
/ U0 p. q  y2 {; ]3 i4 |$ f5 v2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
6 p" a" ^% U2 t# y# M0 L21 - 237.29
26 - 130.70
' ^, Z7 t- s2 y. H1 l  \# q3 F42 - 2.71
1 }7 L% h* Z7 y2 W. C
: m! r! P/ G3 M+ I我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
: c- G: T- R0 D3 y6 ?8 N
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

. Q* G- w2 ?2 f0 Z9 V% U) d我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

1 \' b( c* d6 C- B" d谢谢大家！

" Y5 O5 i' R  z" [' S
8 p. S6 A2 a# `3 |2 Y, I9 q( Q+ S1 i

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urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
6 [  r' A% C( h. R1 P**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
& d- h5 g5 k1 |- o" m6 C1 e) o谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

# k7 y7 A1 q3 L+ `* |* H你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
* d5 z& Q' L- ?; G5 f; j5 O4 r
7 ?. }3 q% W! Q1 U$ a. x另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

  J0 j1 e9 N) b6 ~

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

+ V: `) R3 o5 O0 m谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞