REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

4 @! `& B1 M  t有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！


: J3 X. w6 s5 x9 E' Q  ?# q; T具体是：D.UN,

; O5 i( J% u7 H) R, S( ~/ @# _2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
42 - 666.39
' l  P  {+ t5 C# k7 @8 ^, @% W
4 A% G" K# u" z5 H1 d0 a
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
5 Z' q& X  _% r; c% v3 C

2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
42 - 2.71

1 C: C* _; B4 c我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

, f8 a4 J+ q2 u& s+ x我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
& T9 N  I: j3 |' g) x8 l9 g
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

7 q, B# m  a/ I/ [谢谢大家！
. U8 F/ j( o3 _1 }/ |3 m: i2 Q0 G
2 V: Z0 L: C( Z/ U! O
2 C' ~  Q4 m  G/ ]( M& U4 V
8 x) \$ {. x& Z$ v: X/ k* e
$ f* j3 Y* J  q) C$ f/ d4 h
0 r9 D% D* G+ t+ F; D

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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' y) s/ x; D- W, Q5 r3 ~谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
, D+ e/ {- Z7 o# P- P) N谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

$ x0 I, Z0 z% ], \; A8 j说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

1 n) n: z9 N( z6 I! Q你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

1 s2 e+ r: f3 _- W" r2 I# H' w5 E- [谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞