REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

0 A( _0 C0 B. t6 \4 L: G; r* X
" v( n" m. A6 G% ]+ n
* _/ h, ^  k4 _% e. t
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！


6 r, k5 |6 I# j" F- |( d5 h7 c& U具体是：D.UN,
2 {8 s5 K/ O3 r$ F4 ]  x! @; L
2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
- G% m5 R3 ]9 O9 T; g( f26 - 325.70
/ C6 ?! D! s3 v  U4 B6 U42 - 666.39


（2015年T3报了CAPITAL GAIN)

0 M. m8 K  A( t6 v6 y6 R$ I
) z2 f4 W3 Y, o# \# A- I8 I2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
4 g! g6 m% ~0 {* X  W26 - 130.70
" l9 T; b8 f+ s! P42 - 2.71
! B; B- g  c+ K, y
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

3 h- \3 a* ^  q: s9 D7 H  E: M我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
. c1 S* \5 H- \7 Y- _3 q  I. V
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！


% N, e5 M5 m" a. B, k' O
5 L2 X# k; c7 Q7 \  o+ Y
- n6 L5 w; s4 G4 a& A2 {
7 E0 @, k) w/ ^# l

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
" \2 U! i2 Z# X8 g+ P4 B**** 本内容被作者隐藏 ****

2 p8 n$ C- b9 S谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

* h# d1 C3 s8 x3 T# f$ K# T) G说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
9 z0 T# u! O: C
+ L+ A& t7 L+ X! t你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

- S- M2 h1 n) x% n$ x另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
6 i) @6 n& M+ w% y说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞