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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用% J0 @% M+ Q: c% y
0 m# f9 C9 ^; \" o1 P 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM, l7 M7 {. w3 g3 b0 d2 ]8 ` i
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
1 A; E: u9 b* h 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 A) I7 m9 ?, Y. Q2 F q
7 ?; O- L2 I: k* I2 o. {人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 6 o& |* y) b' }: j6 @! O& E
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险- X$ F- r6 J7 u+ @
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / P9 D+ K4 R; `" h9 ]/ Z1 L
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
# ]4 @/ |' X+ f! ~2 [ 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 z& K' `, U' b5 s8 X- r
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 ^7 ^0 ~: ~, G7 S' f
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 # Y/ m) {) S& r4 q0 q* _
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) ~! c8 f. Z c0 W4 F' }. U7 k
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 z" J% A( l% P: D
) ?1 x0 j0 w' u如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 0 l- m, ~. i) K9 I, { v
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, F/ l, r: a3 M$ W. z X2 C; Y1. 遗嘱的三种形式 , _* Y" B. G/ Q) l3 C9 B
2. 如何制定免费遗嘱
6 l5 e: {, @) L; G3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ u5 A; }6 w* A4. 无遗嘱的潜在问题+ v# _- \: y/ f
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; ^' x V- ^$ X6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较4 H6 q; x) G! O' ` `# l
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : m* \8 t( e& ?" c' p$ }7 s
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行2 X) v: o0 D- v" |+ W
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + F7 b5 ?% F2 z$ N( I# [0 S
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 h: p1 F9 D3 R0 `( {1 Y$ l11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 & A+ ]8 r2 t; r E- R+ B
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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8 D1 l% w* @. u' Z7 ~) k 座位有限(20人) ，欲报从速
6 [+ l/ U$ i0 R( a$ }+ Z0 b(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
$ A( n# C2 D- r( J- h 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题); X/ [: d4 f. N' S
Email: xuezhi001@hotmail.com
* M* h* B f( m7 [) r; b: e微信ID：zhouxuezhifrank
0 }$ i" ^4 ]+ u7 F电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名% X# T% `" N: R( |5 ]* p
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
; N7 G+ r3 r: a$ |- y$ t 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) $ D$ }1 N; Y+ x( U3 w8 C* F5 ^
1 `/ r% Q( ~6 D$ K& v$ I* o; E$ F资深财务规划师 (CFP)6 _3 n# |. w) C" g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' y% K: x; ]. v0 x特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 V% G1 |0 f6 w% T! k. ^
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) : ]* X5 J! o( E/ ]. e
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " @7 e& R3 b7 V5 Z0 {0 h
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2 n+ }) l$ L3 c( h2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
+ s4 d l. ~( Z0 x6 I 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)* d+ Z* h0 W; V+ }! Z' D3 x; k
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , + r A* s p# Z" _: [+ |( c9 f
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）8 c* \! v2 O$ _& m7 v
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 2 v1 N, F& _+ j9 t$ G' G
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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