4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

0 E, Y4 B2 x6 Z. v 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
: U8 {! r' ?% K$ X 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- L) e/ K/ s: y6 W# } 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

. ]* d! ?) R: G7 p2 f 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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; U' o5 r% k- z  Z. q如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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; A6 Y$ {. `/ B, `" O, G, C1. 遗嘱的三种形式
8 k9 s) k5 f$ a/ P2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, P9 B4 P% D5 H7 {( h4. 无遗嘱的潜在问题
2 Z( M, C! K2 i4 e, D5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 e7 ^' y" U2 |4 o1 w; y" p0 @; Q, `6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
, S/ ~) [) }9 C9 K. d) U* I7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
/ W6 z$ F: d0 ]+ }& I+ K9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
# L) K. A4 L8 A: r7 }2 U" @12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

  [6 X( ?/ K" c9 x+ x# C6 y 座位有限(20人) ，欲报从速
' G2 f1 i" s' P4 ?* C6 @(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
6 d* M7 f8 |, v! f4 T电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
) h1 Q( p; K5 v+ O 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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) B* L% R$ |  Q资深财务规划师 (CFP)
5 {/ B. p- S3 l2 F( L/ i( x8 m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! l# ^" \6 i8 t7 o! g特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; Q' h# O8 l* l* g( b长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
* K0 z( p7 h9 \. Y曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。