4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
: F8 A/ A& s% N% |% W+ R  `
时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
" b6 Z4 k. f1 m# e- @8 y讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
; ^' Q  V. }3 z( d/ e/ B. p
, ^& K$ J& r. `& \# N/ p人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
( M6 A8 O+ |5 F9 a7 c6 g
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 y; g" t9 M% o3 T, F4 V 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ @5 Q1 u  J" `, e9 w 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

7 x* J9 I2 U; h( O$ e 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
) H8 ^) e$ q+ S
& X$ d$ p3 Y, j1 I如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
  z  M/ V1 c3 S. e6 y6 x- a3 A
% x9 b! P! O& @) s: k9 l
1. 遗嘱的三种形式
7 i4 A9 C7 a9 r/ [5 X" T2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
3 N  d. T7 z' T7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
) L* T8 U& }6 s3 [2 O- Y/ H9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 f+ J5 ?- r: @& A5 i7 F& n( F11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
/ _1 ?0 K6 [* _, f) d- i
座位有限(20人) ，欲报从速
' R( e  Z( ?& ?1 j1 P. n, N(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
5 j! K5 `9 Y7 P+ F+ D# m 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
  y/ b1 R- n6 Y5 a8 |& q* QEmail: xuezhi001@hotmail.com
& W. \& A- g! o& x微信ID：zhouxuezhifrank
7 W& t  I  E( U0 M) Z5 S- y电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: z9 Y& I" P  d" R  P8 t- O
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
) C) L+ O8 M0 | 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

$ y! [3 k0 \, T7 R资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& p* L$ L! V# M: K长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
5 V' z' N) e; x1 l7 p4 P2 ^2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
0 b5 W9 y' [% v1 Z! j" K4 N# p" r( Q永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
  \& m/ A' c% S$ e' o* q& y6 j曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。