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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用& F: z8 c% D% S% V3 f) k) X
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
/ k( E8 s$ y$ f: E5 S5 j1 [5 Q5 @讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
' d7 `7 k+ A& |4 f) q! |+ ~6 c 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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3 c. t, W% ^' L8 t人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. % g" T/ ]! M& |! y' Y; u
$ Q! t1 T3 J/ f& R3 j5 Y" ?如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ; ~; U; d% a# [' w
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
$ T k% Y9 x7 w5 J$ h0 ^+ l 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 o8 [0 b- Y$ R4 \ 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
. S2 x r% _& S5 t5 M2 g 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; l# W T' s7 y2 U& Z9 j
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 I2 I/ P- j/ r" L. z9 |7 |9 i 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 U8 s4 D* W# b. W+ z 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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5 r* I' o6 n9 ~: ]- ^ 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; Y( [' a1 a5 o; u" Y: m& w
' u0 E+ R/ K% A如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 7 c0 j6 S3 |3 u9 n0 Z* K
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1. 遗嘱的三种形式
/ b( O0 ?0 {( K+ L2. 如何制定免费遗嘱
5 c" C4 U D* K/ D6 e v* H3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - z6 J4 }( o Y+ c) S
4. 无遗嘱的潜在问题& z5 Q% m9 O6 ^% J2 c& r7 I' H
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) ~$ u8 j/ S! L; K! I. o8 q0 w; ~6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较) W- u$ J' v1 F5 g
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 U0 C$ e. x. n h' d9 |2 s+ \8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行3 D& n7 |+ R- L- ^
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ \, y, W! |* L8 T3 k+ m10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 A; i% J- A; c8 O3 {
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ' X4 y. J3 M! Y: ~$ ~$ g9 ~- X
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速$ e( v5 j: M, z/ g8 ~, r$ R
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
5 g2 v5 N# T4 L 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题); e2 {0 _( _: g( o: o
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ E* Z" ^8 q: Q* t0 i. R, B9 e6 X微信ID：zhouxuezhifrank' C8 b. O6 S5 L6 v* C! t9 V
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
+ r2 `4 H/ k6 i& m2 p* f5 c 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
8 O# @ E( @3 I* G; ?7 E f 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 1 z, i2 X- S, d/ }
) Q& k5 u) e0 s+ [( _ g+ a
资深财务规划师 (CFP)0 T9 V9 S4 F. @! K
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 U) }: k0 D+ s) n9 w
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( E6 I0 B1 A. e- G" g长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
( d2 R2 p4 H' e% a! `$ U' y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ Y; U3 s6 c7 j6 j5 e$ X
具有20 年的金融理财服务行业成功经验9 Y9 P* H# x* D- s& j0 h8 C0 E
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
, h6 t7 S3 f, G' e& I 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)) _' f# A5 _( v
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
5 G9 ~$ h2 E U, m' \宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）# d6 D+ {# d) b* e
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ) U) b- `- z/ L) E# @. ~ x) X8 c @
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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