4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
$ x; J2 h/ T, U4 c# z% j& q$ Z 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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; p/ Y. s8 R, _1 p$ k$ m7 \人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
; Z2 S7 Q& ^( }4 B1 c1 V 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 p; Q' \3 M( r 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
) _/ O- O* X$ [- U 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" h5 a/ N- w) n; d# _- ~: h 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

4 I$ ~" g: j' k6 K* p9 O+ L$ T如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
9 h( y2 s" Y3 C* ]0 {; c& g2. 如何制定免费遗嘱
/ \1 \7 }0 @" w5 l+ E3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' o' \! ^! n* p& k! Y4. 无遗嘱的潜在问题
, Q# c6 I6 c2 r9 h5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 C/ s2 r% V. b4 @/ A# n) u/ f6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
/ q& f! A" z. R  t8 x: t! k2 x12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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7 G6 z- P, V$ g2 [; a6 {5 u( q; ~! ^ 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 ^7 ^; ]6 u6 d" ~3 c7 A微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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1 Z: j4 ~* S) V8 R5 wFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
  t1 k+ n: H0 C5 y+ g' V% }+ r, X/ Y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) u2 c3 q$ z' `3 Z4 d$ D0 J具有20 年的金融理财服务行业成功经验
; `1 h7 J& ^6 H/ U- b2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
7 z# ]5 d5 U' W4 s永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
% W* C$ w. K# Y$ A) U6 k宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
0 [$ K( I. v, e& S0 z; _4 V3 Z2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。