4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

' T- X: S$ h1 T9 m/ C 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
+ K8 y( h8 Q: U
4 i; R3 u9 s. Z, G8 L人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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$ m3 l9 `' Q# i* ?$ Y如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' Q0 K+ e( p8 V2 J' I' e; c$ L 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& c% D4 g( J! ?2 [2 w* H 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 a# d% T3 U. p* x1 ^ 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

# j, _1 n/ g7 h如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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. I& @3 `" F! B6 c' f7 i) ]1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
. L4 s: \) R- L2 w3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- B- C0 f2 I7 y/ G1 r4. 无遗嘱的潜在问题
1 H0 ?) _, N# |$ o8 T1 {0 v5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 @- G9 ]- e- ]. n! ~7 l5 [6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
; B; C/ l  u* E* L  }* H# s6 G7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' u! H3 U/ @# r' L2 p  j8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
; q/ d% i7 Y. l" R6 g8 \- m9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! t2 G/ t' Z( @10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ T, W4 n. B: h- K/ u6 a; D1 R+ j11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
+ r8 U" t. m( a2 Z(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
2 L8 p4 ^! a3 vEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
) P1 K- K1 T$ Z+ T$ v8 F电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
4 m. h% k( [5 t' w  w$ H 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

3 [$ @: O8 ?6 b- EFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
+ B  Y6 M0 J2 K/ }2 C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
& I$ x5 X, _/ p 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
  M& h4 G2 q! p曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。