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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用, m' z; M2 g: j f8 T% V+ T
8 ^ [# g+ w$ {: \ 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
; p1 P2 R0 N, X, |" m( u$ V讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
/ Q2 o7 P S% q. g- ~' o 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB d3 }( z) C5 H5 I) b9 r+ u
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. " c& a" w% ?$ } v, W
$ X$ u$ p6 ^4 { ^如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 / @+ l( Z8 Z3 j' u
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
! {, A) m7 X" A* H1 Z. q 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ m. J- P& P8 _1 t% a+ n$ q 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战5 v" ?* H ?, G& f/ t
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + N% ?% M! s( D% s
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " d% g# J; [' T, \1 @. g
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
' Z: ~) B: x7 G% W0 W$ W$ e 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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8 l2 Q; ?6 @( q: u( z3 q4 J5 T, C 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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' G. h7 N# s6 p8 x6 T$ l& X如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 + S2 Q6 @) v+ M/ W" ?; r5 r
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+ n- t- C0 z, O" i. p, n( s4 A1. 遗嘱的三种形式 & Z T) |' d& d& J0 p" }
2. 如何制定免费遗嘱 6 x0 H4 P! K) W7 w, e W
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 _- y7 y ^1 ]5 V7 ~& c
4. 无遗嘱的潜在问题
3 F6 z5 _; j4 b+ G$ e$ q: g5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' _2 c. l) T7 C7 f- j! F7 V
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较2 A! i7 z4 N1 Q- o! ]5 a, i7 N
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: e3 ]6 b5 Y/ ~* X5 v! G8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
8 x. C- c/ H, N8 D: W& w$ \2 G9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & y! _; G0 N. m3 N% ^& X
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 Z: T8 |8 |, e; ~11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
0 C4 k8 m, K$ T8 T% ?% r12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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% g) p4 I% z' u* l 座位有限(20人) ，欲报从速) O% I! P) w8 P
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
Y# @# @2 U, n' {# b: _0 u 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)5 { H, u0 G- b7 f G
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 H% e+ B% j' t, k, k7 I
微信ID：zhouxuezhifrank0 f- F- x1 U$ R/ S! }9 ]$ Y
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
, Z3 E b) T+ m8 D- I$ }/ h 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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% [0 _7 w# G2 O( LFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
" v z: U0 W( w- O) u7 }) d) p 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) - u2 F7 |3 @# f9 Z( B2 i2 E
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资深财务规划师 (CFP) C, Q5 Y. G1 \+ e* s& D1 X6 X/ b
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, v1 ?' h5 {% m4 O, g2 u# }& w! }特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 w/ A2 ^" ~9 Z
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) " c5 x) G% u0 J# U7 u; T5 Z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) * Y, @6 J, C, H- C4 Z
具有20 年的金融理财服务行业成功经验9 s! F9 R4 j8 T% H( a4 p2 O
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
; t* v e- T) R% \1 q) z 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)" K" t3 n7 S- ^6 E4 W& L' l
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , 5 {. s5 [, m- o- h0 _
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
+ A6 ?+ K6 ?3 F2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
$ N$ d! x' c6 k: M曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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