2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划
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时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM
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! ?! S3 E- j: y讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8

/ t' N( A+ {+ \' {" O本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
2 O3 a3 p& v$ P# V1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
. G$ W/ e3 \7 V* H( \) p) N+ m2. 成功投资者必须了解的基本原则,
( [+ d, j, \( G2 F+ H, B3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
) R% B3 m# D" A; n& ^- n  P6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
  R3 x, [& [3 R) J3 N) ~7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
4 S- P8 N; h" {0 n  f: {% l$ }8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
( T7 O4 R$ E8 p8 q! f: S, a: b" q9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
) g- ]: H% Y" f: x$ T$ n10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
; z, }2 o/ ]( o3 ~. A) }15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
  V1 I+ \; U  D8 b  Z4 O16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

* M1 q/ J- N' W: }& P4 }+ Q; C座位有限(20人) ，欲报从速
; W9 r4 \! _4 |1 |0 i(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
) Y5 f: m; X9 @* J, ?Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
, o- g+ P1 u  m# I( S电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
* P  W) L, S3 k* V" b& T2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
( R% N( n& k/ l. C( x4 u6 I* K
1 M2 H* h$ ~3 W( D, @0 s4 a. c资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" k% E  X5 Y7 N长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, b* Z4 M8 ^7 u具有20 年的金融理财服务行业成功经验
8 q) R1 K! G* p  B8 B2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺

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