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2月11日国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划
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时间: 2017年2月11日(Saturday)10:00AM-12:00PM
5 B, ? Y- p% p& g讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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- z- }9 v O! d- O9 F* U本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
5 l% Q/ _' i* W( A9 s8 g8 |1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
# Y8 w4 k/ _4 H# Q% A- i& m2. 成功投资者必须了解的基本原则,
3 H, ^- v( T1 b O( t2 e# Q3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 , n0 f7 E. P" L, d" W1 g' ?0 c
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 2 Z" H h, d8 U. [9 x
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
$ z( k6 K/ A; S8 A6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 6 y8 @$ \5 P6 a7 r" Q8 @, P
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 0 I+ ^0 C: v- l8 C( z4 `) S: l% V
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
. O; i! j1 V1 V, q' R& b9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
0 s6 L! a2 V0 f- U# R* T10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 2 [8 Q3 y- Y" j3 v
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, b6 Q$ Y9 X- ^
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 , A2 Y$ m* Y3 y4 L* Y) y- s$ H
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 0 ]; \! n9 ]8 F8 [7 F8 r! \7 w9 |
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 / F! j- T" \% P2 x' U$ m/ l1 T
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
5 H0 C* W" T5 V7 X. q16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? % I3 F. D% b. I! ^; }
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座位有限(20人) ,欲报从速 * {; M& d% x! ~0 j/ k' x( \
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
: v; b( }& n8 N* b联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) & B$ x9 o3 [6 t3 ?
Email: xuezhi001@hotmail.com " M, W, M, K* e
微信ID:zhouxuezhifrank 3 z$ `: {5 o# _1 A
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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. o# V& q) ]; e, R$ D1 X0 hFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
, r/ |8 D! ~, r! }2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) / `# G. C1 u0 h/ c
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资深财务规划师 (CFP)5 I7 H% p' I1 P4 ]* y& I! b9 p/ B# G
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 u/ n: g8 d% Q0 T, |特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 S% ]0 h) H- e( L$ {9 k, C0 [长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
' s1 ?: h1 \5 J( J7 ]9 x+ H信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) / Z; z; c* Q4 `: T/ `
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
+ F& W* g6 U8 b* L. M! d" E2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺8 U H& O2 k, c
7 J6 q" l1 C5 I# L2 d' [& l, B加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
# c5 S7 n3 O9 D( ?4 M6 b永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , * o) w- w4 L/ P" S6 Y- P8 l: [
宏利金融(Manulife): 2008-2016精英会员(Elite Member)
: X! q4 |5 \6 x7 u6 w2007-2017 百万圆桌(MDRT),2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
! w+ ^ E9 G N( m曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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