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2月11日国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划9 U' ~; J" f+ ]3 `. E W
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时间: 2017年2月11日(Saturday)10:00AM-12:00PM
1 F0 E6 ~' Z' d+ P! F4 N讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)/ E; o2 C5 s+ _1 E
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
& b& o8 H" w o) D2 S1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 ; q8 V3 v3 {0 j# x
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
' d# ~5 ?# U, x" _1 _6 J3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 ' V6 u1 C; s% ]
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 ; S( h- s8 Z4 t' ?, _
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS % _, }0 F1 y* |& u) S" _
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 O: l# Q$ L. j
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 ( T* A1 P6 [( p. ^/ @
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
$ r* O, i, d( F0 X( g9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
0 f1 \/ l0 }0 w10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
* L1 C7 t) `0 T% o7 k8 m11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
# u% {8 I& K8 Y$ S12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 8 Z( M( M+ \; z& f: \
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 : a. d' M7 b: d, O7 o
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 ; g& W1 r9 B R8 ?0 J
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
( \6 P( w: i; X. X' }9 h; p" K+ m16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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座位有限(20人) ,欲报从速
# `" M% a9 B+ j( B' g; X(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
2 L( |! V W: Z; O, M联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) 9 q6 U9 O- ]; e0 o
Email: xuezhi001@hotmail.com
' [6 G; m w6 p2 `& Q. p, b微信ID:zhouxuezhifrank - z$ w+ V9 I5 B4 n3 F
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
$ R* v# ]1 p' \5 m% Z2 t) d% V8 D2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP): \" j! q% \4 K$ V* {) ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, O( |" M3 K9 r4 w特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) m7 j+ G8 q. v长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) & U6 e' D8 ^' |9 o) g/ h* _
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* J: z7 l: J( X5 j具有20 年的金融理财服务行业成功经验
) S. K. V& |* C6 T: ]2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺2 n( z" G, v9 r3 F
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加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)% l4 O% J7 n+ _) Z# d
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , " v( P" G( C3 ~5 l. n u4 \1 f) L; \- c
宏利金融(Manulife): 2008-2016精英会员(Elite Member)1 j' }( ?% N) L8 r7 g# Q A
2007-2017 百万圆桌(MDRT),2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
/ `) b. u; e: O. W曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! d4 v0 e% c3 \3 P' k5 t" S$ u
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