11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
7 K7 N' X/ H$ y0 R' b: `% r0 o讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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5 I/ Z2 w9 H+ ?/ s从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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' D5 g8 V+ V) H3 B* i! \% |如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
9 u3 f2 b) \+ Z+ L: @. N移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
# |5 e) T- G7 u8 Y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 Q+ t; S& C% `& c9 a- F现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
3 W2 k. e% l0 K: ]2 C在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ {0 c+ z1 w1 d5 G( e已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, h/ L8 K3 k' j6 [  P1 K  Z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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% ~# x2 |$ `4 a# n在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,


如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


* L7 ?  [. M2 U, ?: ^$ c1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3 m3 F& g5 G% I& T9 N7 [+ L' ~3 Z( x3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
6 d) O$ o. ~6 r5 Z  u( `5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 2017年保险税务新政的影响
9 k8 ?8 R: L! j0 w; ^7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* ]9 E2 G/ }, x( f9 b- ]9 {' a* N, v8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' Q& A  }  w+ Z& s# I5 H11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
/ A3 u8 v3 R# j4 `. o12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

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( Q( Z! m7 X* f主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ ?4 R1 H2 z, H6 ]) q时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
1 Y: b" M1 j7 D2 D* j1 G, X联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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6 G& O- h, L# n- u$ H* Q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" ?; g- `0 O+ C5 z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
. ~5 c. k  S2 A/ U& H2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
) e9 t! n9 J+ p* x* i- W信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺

加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
! `) F, p4 d3 A( b永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
+ \9 s: ^! c1 E- b2 m, L宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
( y6 L7 X. ^7 H* K' [( a: C百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)


" s' X1 N! \( D1 C  G2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。