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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 " R9 l0 k4 s3 ]0 y
1 F4 r5 L: p% ~' q时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM0 P9 [0 | ` K; v7 k# J
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. # I3 I/ H- o( S$ H
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. Q/ f9 i8 A7 c* h如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ! f, i6 p! S4 x* O
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
2 ^* y: O' s9 ?9 s3 w夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 D/ f& [6 c0 k5 W2 x+ y现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 & V3 ^ {& w' i, {; {
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
0 h$ m2 h% Y! _/ y5 t$ U. d- t0 Q0 N家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. B% c1 q3 j! M1 _9 H# A v, |已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ @2 T# b6 ?) a# h有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & O u& K) ]( j9 L) T; x7 F4 Q+ G3 g
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, T# D; b- \ @" y a
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 - A% M- ]6 J7 X
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1. 遗嘱的三种形式 1 Z# {/ j: h: O* B, E. U
2. 如何制定免费遗嘱 ' _+ N$ e* F, @8 ?
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - K; c, O- J: t* \
4. 无遗嘱的潜在问题
0 Z4 P0 @9 ]6 X- Y" ?5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 S7 N7 f: S" b* ^: F2 O
6. 2017年保险税务新政的影响 " G# T ?% A- ?
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! i' s8 ?) ~3 V( T4 C6 D% |* r
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
: z! w$ g& w5 g: A7 ^* U& \9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + e4 H( R& m' o6 C# A
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& w) h5 P+ Y1 n& `; T11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 , {( X7 u6 J# R9 E. ~
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 1 a5 _% m* c+ O# M& N9 ^) \6 T
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）' \9 X5 n9 C& J9 n( T4 [' s
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
/ e/ Q1 U8 x7 m; |; ?. S! c8 G讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)# M7 z# \ ^+ a6 \; H, H
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座位有限(20人) ，欲报从速% u' E9 N! ]% o! v
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
4 }+ _$ k" _8 a5 ?联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
' x* p+ i% Z" q6 N. c1 m' KEmail: xuezhi001@hotmail.com 8 o) t* }, |; V' H1 w5 Y
微信ID：zhouxuezhifrank/ |8 a% @1 q! m' C( T7 f
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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* e5 X+ K0 W0 ]5 `: ?+ DFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )5 f9 c% u8 O6 ]; H* n
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 ^& n! Z+ v9 G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % }; w$ E ]# u" {) L) G. S i" P
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ L7 z6 S' N1 s' d. g- @长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 5 c1 ~9 G5 E0 \
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) * b, ~ Y5 Y% c3 C. i, u
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 q% _! e% e+ W) A
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
1 J! x$ m# P* D# u永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) : U, _. A; H3 f# W5 G: [; w
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
8 O, j; ^) H% A2 E3 e8 t百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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) n: k6 V( X" \3 d% E: a2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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