11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
, S1 S2 Z6 L; X$ Y! i! O讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)


: k+ u6 ?( H8 i% t0 x" p& m, ~从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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( l3 D$ N+ d5 r$ l如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
! Z: P4 C6 G* ~% }, u0 q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
4 `. ^8 _8 @: i8 t2 E( I& t. b在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' b; J  ^0 t. i+ Q: b: O7 l已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,


' H7 P: E: K- y- q8 I- J. d如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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2 o& u% j  A% _0 A4 J/ ^. y1. 遗嘱的三种形式
# F. `* Y! ~, C* d. S2 W& L2. 如何制定免费遗嘱
2 `; L" e; l4 e4 K$ I6 [3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
# w1 Y8 |( {3 ~5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 2017年保险税务新政的影响
! Z3 I) f. a! c. F4 m) e7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
0 o. _6 l7 ]( I, c' V, y9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
) O9 c! N$ R' E; \12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
  i4 i8 n/ h9 h: L, c, l: U; C4 j+ G讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
; G$ Z7 i" ?; d, ^& F; g+ E联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 s& P5 c- S8 g3 I& M% e微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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& G1 U0 w- N6 Z3 ^( X. E; g% gFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

* y7 k- O0 K% n, C7 ~8 |" R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& P& B6 _1 g. V0 |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( [+ E& q* ?- s3 F$ y特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ L  I6 p/ J( ]# f长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
/ c( q* t0 f9 T信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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$ z6 a: e& Y! |2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
  }7 s8 Z8 u; h/ T: `) |" X宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)


2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。