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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 % v, h ?5 Y1 ^
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM+ |' u/ y+ H7 z( g, F# e, `
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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0 M* [) i5 x, q" s如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 , M T9 ?2 C' O/ i" ~( L% ?7 }- m
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险0 t* P. E/ U& L: }0 B
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 q% g3 |/ N2 M6 q$ n' x- r/ y& R
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 7 E7 C0 w+ y+ a9 Z! _) r* W) D
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战- W7 K1 P3 j5 i4 K
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 b0 l! j3 n- j u$ Z- z" w
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 b+ S( s1 J9 S有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 M6 l* m4 v2 M4 d. L' p% `% s) Z6 ?
! Y$ t" Y4 y* y% h在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " p0 o( r2 v3 H4 \0 J4 s: o
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 5 ^2 ?: k6 E& V$ f0 j2 U- ?) N
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1 L/ [6 }! m- ]4 S* K& Z) b3 D1. 遗嘱的三种形式 . E) o5 J) Z' k% [0 ^5 ^
2. 如何制定免费遗嘱 + K) \9 ]# b, y; k m1 i$ Q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 H' S% U! D) V, I+ H
4. 无遗嘱的潜在问题/ x: S \* Q7 l g/ Z; p! l
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ a, @; J }) t8 L" B
6. 2017年保险税务新政的影响
2 r* L* @5 _' M1 F. M. w7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' \) `1 x: F3 w2 [
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ' P, ?- }$ R5 O- f, X4 b
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" d, e3 m& V9 _( X( w- S8 p) s10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( p3 N. z* N5 n: ]' |11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 " j$ `: W7 P1 k5 F4 r/ B5 h
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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4 _( r1 h0 I" L& e: A$ ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou）9 G N4 r: U8 e9 D9 R% s
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM: d& y7 P& B; M, n$ r2 k, \
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)3 `9 A8 W; J- V* V9 {5 _& {; I# @
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. u# T% c# ^. J- n$ s座位有限(20人) ，欲报从速
2 {+ F0 P! A, f7 ?0 R* _3 w- G. b(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。6 P# a4 S# q% a
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)5 |( S: g( F ]7 d; t* R9 `$ d7 {
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 Y' V+ y; [- B/ `" v _5 {
微信ID：zhouxuezhifrank
A7 I4 N9 j. V( w7 u8 C5 F电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 S `- q: h- b Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # i: }5 }3 I4 q. F( R# }) [
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 n' w1 N1 }# \3 a: ~+ E长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
: O, D1 V# s, X* B, _! `# b2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
0 l2 p7 V0 b* Q& m信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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" o, F% Q5 m( C3 G5 z" x- N* O加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ' W- d- r6 x7 y8 S( q0 c. H1 P
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
9 @( g* E4 O, y. \宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 , y: q* o V# X* F
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) % M" P- U+ v. o4 d; ]$ \
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4 {4 F8 E9 F8 G& f2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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