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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ) g3 P4 O9 f2 e- }7 c( {
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
, S: ]* g0 S3 \0 t( A讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)7 R8 r4 X1 K' h: h0 U# i7 V
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$ e H0 f. V, _4 x从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
: n a* F$ T0 G- i移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险$ N% I4 S0 g( R+ E
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * j% y" s/ H/ [/ ]$ F- u z% ]
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 $ v9 {* B. L* G; d
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
+ c8 ?0 T4 \% l家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; t: k% a9 s$ R' _
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 i3 O, B2 M" c" d0 X
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ! s. x# e2 ^, }! T
5 X& D: m) Q* o+ |6 M! b* R7 o在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, T- u7 P* b- U7 _. t$ l2 `" A" J
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0 |$ {; o& Z6 h* u8 X如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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- e; ^; }8 y R7 P1. 遗嘱的三种形式
! N8 j0 S$ r) f! @. f2. 如何制定免费遗嘱 " O# N, _/ s- _6 a7 |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! R7 W- |7 P0 X& q( S+ a4. 无遗嘱的潜在问题- O* b- @, ~8 L' @+ G
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 U \1 X* Y6 c
6. 2017年保险税务新政的影响
# v7 |. W" V) K7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 C$ o, v; o# O% ~7 x+ l' k P/ q( w; V6 T4 g
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 + g. e8 X R+ l
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 l7 T' n1 Q; {5 X& M* ~$ Y10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- t/ I" D8 s) n" |11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
' m+ } A& I) d( g12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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* k; b Q, O. c主讲人： 周学 志（Frank Zhou）% w: ?" T- m% G# V6 E
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
) f5 i! u) T- }. j讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速& o2 w, v/ U# a
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。8 {( s2 |6 v# @$ v) @$ E" X. k+ U
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) U$ J# f. g) n. n1 w
Email: xuezhi001@hotmail.com ) v6 s x: j0 a9 `# o/ F4 W' D
微信ID：zhouxuezhifrank0 u8 s$ f/ S( c* V
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名2 `! j1 z1 j* v6 y6 z( F; S! ]
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )$ D" K7 l* m; O5 y2 M0 t7 S! o
`5 ~; ~8 ^2 Z% f8 p; {资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - F( u; w/ N9 L; ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % L5 z+ [) C0 g3 m" F
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 H1 U! B) ^: H0 A' b, h! V- g
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
, U% }7 Z9 O! B1 B+ K2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
3 O6 d5 N. h9 a: f) w* U5 [信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 N8 I6 m' d* X( o* Q& ~
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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) ^6 o' d' _6 H$ r9 D$ @- h3 |$ g加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 7 a: o) M C5 E, L9 l
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 7 x9 u4 v+ L, h3 l) M/ n
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
* s8 h& `: K; a3 d% s' B2 B百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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' Y' S. r' m3 d
2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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