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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 & y- e0 A% t$ S- p; m x" m- t
# b6 v" P6 U5 o4 O6 v时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM" x9 M, q" }7 F' U
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 6 Y2 z8 |3 [# R( n- ]8 Q' j
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 * ?+ c0 u, U2 q2 f* G
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险6 m1 {. H0 H9 A0 c; ^) X4 V/ ]
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ `5 P, t5 N; ?9 w1 p现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + S0 O3 p# A9 v5 V8 Z+ w2 n
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战1 F9 j6 z) R- \5 P8 [ [
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 I6 x, M6 o- }/ _
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 [6 Y- N, L" `6 ]# v6 r. u2 i9 x有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 1 E# ^ g H+ Q
& W" e& w1 k/ O0 u; C在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, o- H, [/ S3 e
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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) B& J# }+ c& ]' [9 y5 q8 M; Z/ @0 s9 d1. 遗嘱的三种形式 2 a4 W0 Z2 m0 h) Q" `) x
2. 如何制定免费遗嘱 . [) e& [% M6 o: L( D- ~ s, f9 Q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! S+ B1 S, V& Y; N5 A9 E4. 无遗嘱的潜在问题; m5 ^. I2 q# ]
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 a. W3 L* R* |0 n5 `. ?. V$ C' F6. 2017年保险税务新政的影响
# i$ i: ? H+ Z, D' R6 W7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 P1 ]3 C4 e$ z- I5 `+ c* X: @8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 , Y5 ^ v4 z5 A. L5 @1 i: U3 H
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# F( @8 ?5 \/ X2 j10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / m( P- W* Z( M/ t4 n+ T
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
, S% J4 R' A( f: b% E+ h12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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4 _, Y* {! B: v9 d3 R! N主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# x2 x8 S8 B0 i$ `; y: i" z0 e9 u时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM+ D% \; M. o4 r; F, s9 n2 D/ P5 C
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)7 b. _7 d3 D) u2 Y8 A4 c4 Y
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座位有限(20人) ，欲报从速
1 V- Z0 @; S6 S: b1 j(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. G$ K( R, s# Y# y1 |' E联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)$ ]* {6 e6 T1 u" {6 o& M
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 H/ v& \4 G) k+ k2 W( q. M s微信ID：zhouxuezhifrank
- _, J* D V. e e, P. Y电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名% [7 N+ B* l; W5 d1 m2 l' T
: O1 R* G7 \# ^$ U% |# u) A. f2 EFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )/ S; }7 \: f. m1 k& L* T! x
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) u7 l- \1 L9 l( e. P3 }
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - h: |, a; E; A- x& i0 o4 D
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 a* l7 } j S* a- n长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
- n# N' t) d3 H8 p9 ~- c2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
6 k% i# ~: E) E* B2 |& W! e信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 k& Y' |& p' ]3 f" `
6 b; G: T& m1 u$ i2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
! r/ E$ I0 h* D& ~# ?永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) : v, `) p5 s ?$ u- }$ P
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 . p& r! b, O/ q. I/ x7 X* c$ O- f
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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/ Z4 w8 b. o/ r/ g5 m2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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