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( i* I9 z% s r! x! _2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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$ u2 Z D& k/ {3 h U" N时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM
; R9 o) z6 H' R9 T/ k/ L$ m讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)& J! u8 X I2 |8 u. d3 b! o( h# a7 }
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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' T/ b4 p+ O& `! b# M' M从1982年至今,有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近,2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试(exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎, 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 8 P% |. O& ^! G8 R% z+ G
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
6 e4 ], g4 `& y4 o$ m' l: g& O4 M夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 . w* M* g/ x4 j7 b8 C3 O
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
2 ]& E. e w# d, s在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战. H+ D5 K, W" D5 v3 L( }: @
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 4 Y, y! g2 D8 h
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 0 N3 O; B$ Z( ]# D8 X
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 6 B4 p" \- n* c. v, J$ E
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , r2 B! ?" G% b8 p$ F% x& e
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4 v7 a4 T, m6 t7 W3 z如果您想了解,2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 9 \5 Y/ r" Z# B
2. 如何制定免费遗嘱 7 z# r& h9 z8 s# z# V7 h$ P! g2 E4 H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " }% S! U6 P) C0 V# P
4. 无遗嘱的潜在问题
( N& ~! s( x' x9 S _7 b1 ?& s. q5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 v7 z' w. j3 `& W. ]6. 2017年保险税务新政的影响
( k8 ~9 T" q& o2 @7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' A3 u1 j$ D0 ^9 h, a% A$ u: z
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ; O2 ?$ d t: \1 ~; H
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 , F$ n! D) W) n
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. z. q% b) B$ }. g- f11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
7 f. p& U) q# ^. I4 E0 i. S; o12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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. i' F$ d: B- q主讲人: 周学 志(Frank Zhou)) s7 m( @! J9 \# w, j6 a
时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM
: K7 I+ K$ P5 X+ X, ]讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking), z( f* ]& o$ Y7 J _- K O9 d
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座位有限(20人) ,欲报从速, l. `0 h, X0 s
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
% k, u P7 s& k, c' p& K4 ]9 r- H联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
% j: }4 Q6 `- K6 V& [4 _Email: xuezhi001@hotmail.com
" B, l% l# n, o9 A微信ID:zhouxuezhifrank
5 c2 e* Y# u7 _5 S2 k y电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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; r" v5 z H- q7 i3 H9 cFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )# }1 E: D5 r0 Z* u3 ]/ W3 [2 q
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- I7 }2 n( R' A7 c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ O* a8 ~" \, O- A特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) # x0 x' D7 I% [ D0 ?
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
, m2 j6 _5 K% O, d2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
- u: C" B7 L) W& m& u信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ) p+ H1 G) M9 y: f) u$ E+ {/ D: i
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ! d6 ]* w1 ^9 Z- q. p8 J5 E
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
: l4 P9 U7 p5 p百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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