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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 2 B6 M: A# `. r5 }9 I! V
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时间: 2016年11月5日(Saturday)1:15PM-3:45PM* {8 ?. }; n K0 p6 c
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)7 p8 h7 P4 g9 s0 V) T( W
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从1982年至今,有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近,2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试(exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎, 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. " o% i- ^+ e! x# O) v) B% m
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 # F# W U- O: ?! `, Q. M
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险2 M1 l) V6 B$ [) h. F
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
7 c7 |3 F6 P6 u4 o现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
1 H9 Y- M$ g' d0 J& n! w8 f7 c0 ?& [ u在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战% y$ m) t' c. l9 B4 m7 o Z* S$ y
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
" r6 v9 o9 c% D# k* ?; F& @已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ) }: R& {$ z* m* i l& W0 g/ s% A! U
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 & v, K8 B _8 \+ v6 \( h
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # Z* S1 X% a' {7 e6 Y
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如果您想了解,2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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3 d7 X( X4 z* b1. 遗嘱的三种形式 4 c* P1 a4 F7 T5 z
2. 如何制定免费遗嘱 * W3 K# w1 c6 c0 \
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" J6 H+ H( f% g$ M" I4. 无遗嘱的潜在问题' I6 o& S3 v3 ^! J% @
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" o/ i1 j, ^. Y; x8 O9 |6. 2017年保险税务新政的影响 * q: G* ?1 s1 E
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 i4 ?( K) t/ w; a. E" Z z. t8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
+ R' s8 j( r/ ?; R6 W& h9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
5 ^9 A7 S( ?, b" h8 y F& n$ p10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . b. `2 t* q- p/ f
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
; E# [0 X# |9 _ b! a) k12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 * V; |/ _( ]- o. d! w8 k7 C
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)( u i, e+ e- v8 q1 x7 r0 s+ J
时间: 2016年11月5日(Saturday)1:15PM-3:45PM
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6 p0 |: C, S3 ~, t! G2 }! D3 ?座位有限(20人) ,欲报从速1 c9 t! g9 f }; S( t1 J
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
g$ V0 ]' R6 q联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
: D d& s8 E/ Q0 NEmail: xuezhi001@hotmail.com / ~. S) P) Y7 e4 u( M6 P! _
微信ID:zhouxuezhifrank
2 s9 }( D( ]% _% L电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名' _0 |( d3 o. d: @: _- D
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )7 e& x$ K2 I+ R1 \7 A7 L6 t
8 O) [3 A/ |5 D- p M资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. C- o! v `3 N- E+ K& e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 \9 b, b, Y ]* m; q
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 P9 ] u: ^4 K, @8 p长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
! K$ K3 Y9 |) E3 ^7 T& X. q" G2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
9 c7 c$ f, x; \) x ], X4 V& Q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
}3 l. T O- _9 j' t" Y2 ?$ }永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) . Y# b5 e9 j" i5 J8 L3 ~. d
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
5 P5 j: d8 ~7 H9 k+ h1 ?7 s, ?' p百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ! {/ d! W4 L4 c- Q1 C/ [
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3 z& P+ f! V. A$ g. V3 K2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。* |7 o4 m4 ?" t5 c5 ?( l
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