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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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& h I3 j9 [: p7 s; d时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
3 M4 ~# l9 ~, k. J0 s4 s讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)* f/ _& B% N; `" {1 K+ ]
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 4 L0 w; N! q) Y6 {$ n
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险/ g* j3 Q8 p8 n g( m. ?+ R' J
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 E0 I$ Z _. Q1 i
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
& S! n% n0 U; p) x5 C' u+ p3 _- V6 L在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战 c J2 I, K: ]$ s* ]
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % U: n/ O ?/ H; N g+ v/ [2 P
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + }1 G4 ` N% t# f
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ [. S6 P& b, d& X6 p. q( T: a0 `
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 P% _2 Q# i# {1 ?
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ( Z7 l6 ?7 y4 b9 H
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1. 遗嘱的三种形式
3 @" S5 G9 d/ \2. 如何制定免费遗嘱 $ d4 l% c8 y5 O' {+ |. A
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! Y, V0 E; p/ F7 W& u" u4. 无遗嘱的潜在问题
5 O0 j6 ^3 f1 ^# k7 ^5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % k u) V0 k# V, t7 f) O
6. 2017年保险税务新政的影响
6 d; f6 T8 z2 t4 O% O7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 r1 z: V5 u* B4 |6 p8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 # d+ H2 F( x2 v0 w+ R
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 r; l& z4 a: ?; v5 y6 W
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# @4 f8 i# f* }4 E+ Q' K11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 & O. r- K3 v# K5 [; t, u
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 / M. U4 t- S5 D- B$ X. p+ [
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）! V$ g3 u) _$ ^) L- S3 u6 x
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
! i8 P- _. V# A7 y* ?. L讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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: ~& G7 ~! }9 U' b5 \$ o( @+ L; y座位有限(20人) ，欲报从速. T; d# h; l( h$ l2 i0 z" D
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
8 ?/ d0 M! ~" ?) ~+ u- J, y联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
; V- w. g+ i7 x4 w& Q( \! K3 TEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 ?7 G( N2 p6 Z q! A& O0 P) ]# ]6 i( c
微信ID：zhouxuezhifrank
+ T+ e- l9 g" U$ V电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名7 `4 \& w; {9 N0 _* A' D }
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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! [; N% k7 C" Q' |0 Z, Q- |资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, a% }, A+ H; c; Z' L- z, N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ s! M2 t; L; y: ~# j8 u- N
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 \8 |& \) r- n$ l' |7 Z: R长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
1 W1 e# ] G4 W. m2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
3 G7 }$ z% s4 J5 A0 @信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : q. i8 ]0 Y7 w- M3 a! d
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ( Z0 x9 M) e- V0 _$ a
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
6 Y" T) x3 k9 Y) ?$ h宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
3 `' W( B3 R7 h, A* w6 t# J百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 4 g% l2 ^' p6 A, P$ I7 C1 c
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: I- A& t1 V+ C: E* |& N* h! N {2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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