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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
" g z+ B' J2 s" W+ Q V% M& u讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. % q- G @, G# U& R& g
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# X' K3 h! x1 c0 a如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
, j' m% M; q; M* @5 U/ U移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险! M" p8 u# t" W! p( ~" Q$ ]$ Y& |
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 @+ v y, X0 N' H% I" ~
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
. F a' D, N! j1 ^在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
0 f$ e& r! o" ?2 P7 n0 f家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 C# l, k2 k/ a* P3 M已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 r3 G" ?. J( h, S有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ; K* _& P9 J: V7 m
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # Y3 X6 q( ~ x; Q' ]! C
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3 P9 [" V5 k& G. f如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
, {7 m, o# T9 c( h2. 如何制定免费遗嘱
. H3 A! P( N ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 N% J1 A+ D) s& N1 r2 ?. ]
4. 无遗嘱的潜在问题
" G2 S' p5 N6 ?0 M. [5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + o8 i& g$ K" p) b' R
6. 2017年保险税务新政的影响
) `, W9 t9 o9 C/ ~% M5 |) H7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ f. ?* t# c" Z2 [: o) P' g8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ( R! c9 p! D$ C' k% W0 U
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : }0 G/ E" y' M: Q {) J: y* [
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' o/ j# G% \0 h7 W" U' [7 H
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 5 [4 O" L; h$ _3 C/ C: \+ [
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 : _3 U' f; w( M" |1 p+ g
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）2 Q/ m5 g& \. M* Q/ b+ y
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM- f, F1 |; M; w7 X3 J. Z
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)$ i" m4 ^) V5 ?/ t
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座位有限(20人) ，欲报从速# n4 h* T2 Z$ d" X0 N- Z
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。3 M9 h9 i$ m) r1 Q. J0 K
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)" Y8 V. Z( }+ x, b' c% w
Email: xuezhi001@hotmail.com
% Z, Z2 ^. U% N$ @微信ID：zhouxuezhifrank
, q# n6 P2 G0 R$ Q6 N$ e电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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; d' Q2 [& T" t* E+ `Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 t$ K3 R, J: m6 M/ [4 Y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 H& Z* F' `: H) `: o* I特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 n! w5 E$ y1 v' S$ g长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 2 w# Q+ q* X2 A* ^1 h; W; Y
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
' |2 b3 Z. e0 f6 P3 P" @- y! x信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 2 v, B4 E4 E0 \% W
1 Z8 k8 o% ?8 U/ l2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 . }# S! H \& n
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
* U4 P( |, d2 }8 |/ q宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
/ `6 ?! F( b$ I百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 6 G; E! b" b& c) s$ U- S
f( a+ r" O. l& P* g
5 ^+ ]& r& U# O' z4 M. _2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。9 s% r! [2 Y4 P
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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