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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 2 O2 q7 }; ^" c& Q5 B. c- P
9 q! s2 d+ e# F; x2 C4 [时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM) r- `1 v" r9 e- D. R* S
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)/ F, A, A& J' s. G
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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) s2 l( O4 _( X* d如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 3 t' z- L6 x S0 k4 D3 u
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险+ S7 D, m9 T; F. s4 B
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 W& S2 u. H. m
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 . o& p: p$ w2 _7 w, T& j
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
) D& L9 ~6 T0 `% W家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * C2 u, ^& p* S4 f- r7 m' t6 ^
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 K, w# e* o, V1 b7 C, y- J有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
# W& I2 v, T) h& k5 A% a在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 " R- N! j& ?. l2 T
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! n5 ^) ?3 u; b+ [, _1. 遗嘱的三种形式 " B+ X' X' n* ]
2. 如何制定免费遗嘱 # j' y6 U7 t/ Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! [8 o# O, H# S/ ^* z
4. 无遗嘱的潜在问题
/ \* q7 F+ ^- {6 K" P5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 Q$ u- p! |5 J; [* j
6. 2017年保险税务新政的影响
, w8 r ]9 F+ i7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % s! q: n7 t8 L+ R5 G
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ' r4 G+ B* o5 o3 @# B8 o( \
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# |& p0 a7 P2 h/ K" i10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & O2 x2 P( d1 h! o; F
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 , M7 W, o8 D' ^
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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3 j( _5 G3 N, p* Y& B) w2 Y/ A# b主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' Z3 C- w) U( }% e/ H时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM5 Z4 V: p% ]& j: \
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)) \4 }1 U( }" v1 p. e
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座位有限(20人) ，欲报从速6 h+ X# J( z# `. O X
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
! ?/ M4 `3 {* i w3 L9 Q联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)1 G( { b. M$ I7 q1 f
Email: xuezhi001@hotmail.com : c6 O: U, N8 F1 t
微信ID：zhouxuezhifrank
6 X! r# d* ~/ j% u电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )% C- q1 k3 X& ]: f- S% p
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & g2 Z7 y# g( A1 m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- v k' j4 {# G4 h$ S特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; G! Z* L* R: f! O$ E
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
D) H. X5 Y; n4 a6 w, i2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ; m: v, U* F `7 r" E( w0 J* z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; |; r: C+ T1 k. h) Y9 ]7 {
6 Z9 }* T, m3 i; ?' l/ t8 b5 e2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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4 K* c2 i0 J' L5 ~% Y加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
% A9 _6 r% a }8 r- Z0 S T永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) & Y8 M) u. ]: z0 Q% @0 S
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ) e% x( \$ Q |# z& t8 a7 m- \
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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4 r8 A! ]7 G' J8 Y1 L5 e2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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