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国语讲座 (免费)税务策划和有效财富积累策略
% E+ \. f0 {# e/ b6 r时间: 2016年11月05日(Saturday)10:00AM-12:15PM 8 t/ b" t1 F; n* |
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking), N/ e9 c8 {+ C) S
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% W; s6 Y0 v- Z1 }+ h6 Z. b
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- [' h/ V/ M# \* j5 F4 G+ a) P E随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.
% k6 h- V% q" \当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。
$ z/ b$ U7 I1 K6 \$ {% T. O在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
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/ I- \, S' e: ?没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. Y; v0 e: e0 u* F+ s( D
% ]5 U( U! m4 K K如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: . X5 B, H- `/ p
税务优惠策略: 3 n2 n2 S4 ^! G6 U8 ]) @0 x: |0 l
1. 避税-(Never pay tax) * w4 j- c$ B. D* T% E1 x+ d" u
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax) . E# h C% }& N$ X
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more)
+ b$ [+ R5 p8 k b8 W- X4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
# U0 D) `7 K4 u) w5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识
/ ^+ [" L$ h# {& m4 }$ Z6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
# L8 G, I* [/ C2 R6 O' C4 N! O有效财富积累策略 6 f, T- c6 z0 ?" ~* s/ U
1. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理 : \$ s6 O( w! s; u7 v
2. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
$ Q: F! h2 W9 \" o/ x3. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 , R- E1 L5 B0 I& q! h
4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 3 ^$ x. w3 m: n2 [. J7 o0 d/ n
5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
8 V6 `! R6 I: |* Y: x6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 J( K- J8 W" P4 F, G e. V1 ^! P7 k
7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
& s2 k* e( u& P5 A" ]8. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 8 Y/ k# v/ B* Z- O5 t: w5 I/ f3 H+ D
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时间: 2016年11月05日(Saturday)10:00AM-12:15PM
/ Q- p) h3 ?4 t9 \/ y讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)# H+ ~: _- n. d# Z4 S
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 X/ q( d' q9 z( Q1 i4 G O
* f/ U" } d$ h$ d座位有限(20人) ,欲报从速
; V5 T$ F9 Q2 n% e(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。0 ^1 h5 u3 |1 P% S" \: \% T
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)- z B( \3 l6 x
Email: xuezhi001@hotmail.com
5 s9 A0 l' M4 x7 a. I" G微信ID:zhouxuezhifrank- s5 w ^' k; u# {0 @
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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5 Y1 X6 l8 ]$ q6 N- uFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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& y* _) Z' f7 W" u4 w; I$ T5 @资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( {' I* _8 P% J, @& q9 I- J
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 i) S/ c7 C8 l! v5 {4 A9 d
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; d; |; }: [8 l7 r+ u长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 2 @: x" g r n: T2 T6 B7 t
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
1 m9 g7 A A2 h- h信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) b' v8 R; w6 F2 X4 Z# F
. ?8 C: w5 Z) o- W2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 7 l2 V$ l, g. _# i! F# ^$ S3 a
: j- Z# I; Y* ^3 o9 W* L* B0 p加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ' X2 `+ K+ S& f7 f. Y' h
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
9 M8 Z& T6 N5 j1 k宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 - \2 P5 e2 Q8 d5 F
百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 7 H9 c& J. N. }; u
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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