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国语讲座 (免费)税务策划和有效财富积累策略
' m* |" U$ d! b# ?时间: 2016年11月05日(Saturday)10:00AM-12:15PM 5 ]9 x# q' p+ S' {
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)' ~! X1 `3 u+ A: K4 P! S! s
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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- j. L$ `% `9 E) U6 p* t9 Z随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.* N& j* Q3 D- A$ Z2 J
当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。
7 A7 p# @# W* V3 h$ e" j$ I在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。 - T" C' h1 U# B6 ~
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2 U+ e1 \* H5 F9 \没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. 7 ^- h& L+ o+ S
3 Z4 w/ V* s1 C$ X5 u" j如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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+ c( f3 p8 L9 L4 W% |0 Y0 Z本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: 9 w" m1 _8 z1 \
税务优惠策略:
3 l: S9 [9 Y* |3 ^3 h1. 避税-(Never pay tax) 7 w$ d) J7 G$ k% t
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax) " C6 I0 X ~( F
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more)
: W6 X4 Y: ~3 W# C8 c4 }! } `/ L4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
: r. Q1 D: l k' Z/ t9 j5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识
. e7 p8 Q" H1 d- P3 h6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
. ?; `5 g/ d" X" l有效财富积累策略
- y* S9 q, Y; J" }1. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理
7 m0 [/ F$ Y3 a3 m2. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
/ w A5 }+ e9 K1 `. i3 C- F0 q1 l3. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
9 F7 v+ N* m! D8 L- z# \# M4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例
. }6 W# t; A, y2 O! |- N5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? D7 [0 Z" e( N0 O/ u( h z
6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
; p' I+ E2 q% N' ^" U4 m! L7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,/ B. S' R2 l' o6 U! F
8. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 - W" j. `! l7 C( Y
2 `6 C0 X f- K时间: 2016年11月05日(Saturday)10:00AM-12:15PM
V0 [+ @5 x( m* _( ^讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)% a$ k$ F( {$ j. O7 M: R/ |+ Z- B
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 y4 x. G4 ^8 x5 E1 X0 l' n$ m
) x' o8 J7 l! F座位有限(20人) ,欲报从速 g2 y! @3 [) Q" f8 N9 e: @- ^
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。6 }1 D( x! U& I
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)+ x4 ~8 E7 r5 z
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 E' O2 F$ P# l' ?# [+ a
微信ID:zhouxuezhifrank
2 s, x8 B3 V! W( E电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名( j2 r# K* W& R" k+ p4 e
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + H6 G( [, @$ E
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # i$ Q+ x, L* T% n+ l% [# K) J. H
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* v0 h; d+ N) W% P% G( G. x* P长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
4 o8 ^2 z% ?0 F8 g4 j0 ]2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
5 l! I1 N; v) v, `: k- w# n9 e信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2 _: X8 @5 Q3 m3 ] Y2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 0 ?; K( V, [: q; X
2 K- F( u |7 G/ R( D5 U0 d加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
& _3 L& z0 g0 `永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
2 s' D' J2 x6 s. U6 D+ _宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
9 R6 M; x) A/ u* D7 A8 y; ?' V百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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