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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 1 U5 z+ J6 |/ z/ n
& M$ W" f- i+ r6 w2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用, M; h+ _0 S% w
5 h$ e* G7 V- c f$ x; L t. d从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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在工作中经常会遇到这样的问题：
9 B$ r8 R" t4 F, u8 \移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险% T) U) }+ ^0 u- T: c" C8 r
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 q# q0 f, m+ k7 Z# Y+ ?- ]+ c
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
2 d. k5 ^4 n* Q+ m, W& j1 m在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
, @. _% M4 f# v0 {2 n% |! F家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : R; u5 I2 t- k" _, C- t
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 S+ n2 c( w: m. o6 p
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ) ~4 |' q! E% T' Q+ F
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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# p7 v2 y/ W" n+ }' x如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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% ] u% M6 O5 }1 M' Q! L# m1. 遗嘱的三种形式
6 Z5 |5 P% h5 ?4 S, c" b# W. V2. 如何制定免费遗嘱
1 z$ ~ C6 U' o l5 x* e0 h3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 j3 U$ w" L" D4 [; l) H) o/ A
4. 无遗嘱的潜在问题4 {+ C7 }* V2 {5 a- B
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) g: t7 e% H! V1 C3 E% ^( K6. 2017年保险税务新政的影响 ) _3 p/ l$ E# u+ `
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 t/ [- [8 u; R
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 / T- q) w1 p. e
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; j4 l: e6 u0 }, a0 H3 g) J10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! r- w$ A" m3 Y. H3 R! h
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
7 i) q: L! {, x4 A) D/ W8 n12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 7 o% u2 z; b( ?! M j; \. b1 n
) C% g! X1 b' E$ _3 r" D主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! Q6 N% d/ v3 X- X( k6 d; Z时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM
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0 K) Q3 F: m H$ v c讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray)' F- ^% }1 H9 i% z
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
2 v3 W1 H3 l3 E) { i8 g联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) / [2 Y5 b. ^5 X* k5 G
Email: xuezhi001@hotmail.com ) v1 _% N8 q2 y6 V* J
微信ID：zhouxuezhifrank 7 B# ]5 V3 ~" w! R Z: X1 `6 I
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 9 w* _% J) ~5 f- x3 ~7 a
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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. j9 w8 o9 F, O/ o资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 S" e' {7 c' c' ` k2 |; W8 e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; \2 f- ?* j4 L( ?7 ^特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) . \' { I% X- X/ }& W6 s$ i
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
6 y$ L1 ^2 x" p: o& O2 N2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) + Y- i8 O% A) a% \) U; c" J2 P
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : B. {/ ^5 G! m) U7 W% t1 F
8 G* I* A7 z+ b% R2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
7 ]& h& A* ]0 G/ R永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) + u. y3 S( g }
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 c# N* F3 j) N0 K* E
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) . K7 M( Z- ]! L/ T6 k5 \6 P
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( n- c G! a- h0 S1 @4 E0 c2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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Frank (Xuezhi) Zhou g& b1 @6 \, w( J! q
( W; C. m+ e0 l. }" r, Y3 r(780)722-5918, (403) 804-6688,
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Chartered Life Underwriter (CLU) [& | |( n* I$ X
Certified Financial Planner (CFP)2 L: j) I2 A$ ~' S+ q y1 t
MBA (Finance), RRC, EPC) b: U0 u0 U+ N4 b# @
2016 MDRT Top of the Table$ h3 }8 m5 |2 d, ]! Z Y
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狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
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