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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 9 C0 c1 y# O5 o' M
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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在工作中经常会遇到这样的问题：
7 C1 T; z) a6 s# \: V' }+ V( Z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * d9 \8 D3 b Y( p$ h' }
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " Y: H, o3 z& p9 Q3 a* ?- b/ ]
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
5 o o' C% X/ R0 f家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
' D$ U4 b4 ~- c7 O- E家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 T0 ~) s2 r& x+ t h* ^8 d9 e
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; f: R! D4 X: N9 p有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
3 w2 C2 e' d0 q8 Q; h$ W在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # Q% k9 U0 S$ E& {9 k- d
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& H; ?/ H5 S9 _0 U' y( I如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 0 {( F4 `& @4 d! x/ ]
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! Q' `2 G9 e4 n2 \1. 遗嘱的三种形式 ! V# ]* ~3 r4 {5 W: @" u
2. 如何制定免费遗嘱
1 M- C! H1 ~' h: ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 u3 m% v$ `; W7 h* U9 Y. I
4. 无遗嘱的潜在问题 6 o6 H$ J1 s6 X+ N; w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + A% e$ w [8 [3 l. \4 G' i' y: b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ ]- z- s$ u2 q' N( h0 ~- [7 V7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* E# C* j2 g" |) K* [0 J! k. Z8. 2017年保险税务新政的影响
5 }- Q- b! \2 F; D2 V9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + m0 \2 c, g0 `2 B) U
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 - C, c F/ Z6 H; H- r7 M
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# S0 b) y& `! b* l; b4 a12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 `+ X5 Q- J- [ o" u* V. A' K13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) E4 V6 s9 G5 F1 M. h14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 L2 g8 t( P3 D# H4 ?15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
$ y0 w5 l' ^3 b8 f$ J16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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* @+ y: _' ]! ^ b* r8 ?+ v 时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
, @, ?$ y. l Q. k+ V! Q讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 ) W6 T9 R1 W, s; h+ \' F2 D$ N
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
- o% V; Q7 W# }2 Y联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 5 U. v% n3 B7 Q Y* |
Email: xuezhi001@hotmail.com ) `& A; L5 b* `; G: b$ G8 q. n7 f
微信ID：zhouxuezhifrank
9 o+ a4 d- _/ k& u; Y电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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" J6 W# b) x N* B主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 R4 C8 i& H+ d- j. W2 U- F注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) * I8 F0 v# ?& P. s& K I$ s, z
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
d1 D" J4 n$ N& o1 ?9 L+ P3 H2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 0 c1 w4 J4 a0 y& k7 [
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
+ Z1 K N2 e! b: `顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
- `( j. O$ s) |& ` a5 l# l2 M加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
- \$ R0 H# F, C- q永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ' y2 J; X! n8 \
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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