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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用+ ^7 z2 S0 ^- u- ~: m
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在工作中经常会遇到这样的问题：
2 ]- W y1 Z. z, i! t4 u; v! @" |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! Q) o# Q% G$ K& f1 H% |2 q5 x! C夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, S3 Q, i& b- \4 g! e9 s$ D现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
9 d" m' I$ n9 x0 Z6 _" U1 \公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 & y8 u% A) F+ ^2 G! G1 s
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
& Q# O2 M0 ?0 ]% _$ p z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 }' O) o% B; E
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% p; I- w) G" k6 g/ e在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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, Q5 X4 ], z/ W" A8 G6 G本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略
; U. Z0 K$ F( r7 p$ r6 }, Z" W1. 遗嘱的三种形式 7 ?. [! L U8 X6 l
2. 如何制定免费遗嘱, ; U# B. W9 |- e% K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 a5 X6 l! ~9 c6 B( a4. 无遗嘱的潜在问题 $ r" B8 V5 K" P& w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* E3 K6 _5 z( G. E; t. F! ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 S* u9 |/ o4 n# V& x7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 r+ k) m8 A$ \- L5 J+ a7 u8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 S7 x: D5 _+ ?! Y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 G9 i4 _8 J; d4 \& f" ~10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
3 D: \6 i6 x% L1 ~* ^11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 o4 p5 k' Z+ Y. u9 {( n# K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : O% b! G% \2 u
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 h+ U. @. V9 `+ u14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + \; j( s7 B: |+ q6 N4 W$ H
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 \ K& W" D0 ^& e6 z16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ' B0 ? L4 v6 e1 O
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时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ) j0 r9 ]2 h. k, N! p( |
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 S6 f- Q% ~5 ]7 w* U% e/ p0 C
# z# z, A; a. H" V7 n联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
6 O: x9 ?* z4 j$ P/ [2 ~" N1 iEmail: xuezhi001@hotmail.com
- L. D4 f/ M" K' |# |8 d% P微信ID：zhouxuezhifrank
4 C* w; p# A6 x/ A$ j$ I电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名. p% }# W8 j3 ]3 ]2 E0 V& x! K3 O; o) h
- @1 r# L5 Y+ l( s7 Q; [
) u: ~" D5 _: \+ V' }- _* ] G主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! L. b7 H+ S- l( k# H5 }
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
# W7 \% o. ` y4 U$ E1 ?# O# b特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) 1 j* p$ i2 a; B! q& G, d
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. [0 j/ J7 Q' `& k6 u2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
. V( s! B$ A$ i. c9 l顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
! f+ Q& h9 N) s3 C& _加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
@7 G# q& o, ^; n8 F% X永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 2 @( @( K; Q- X9 E ~
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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