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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用% N: p7 z) }2 `
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时间: 2016年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45PM ( ]$ O% {1 h3 B. T8 J$ O' t# `
讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton0 ]9 c; @8 q3 ~& P
$ U5 A5 `% j2 \- B5 A# W+ z5 M在工作中经常会遇到这样的问题:
8 z# J2 G' r( ]夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 " J7 M. U& Z! B" ?! W# Q
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 : M3 ]) ~" _2 C, ~6 [ l
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 4 P F8 E3 O( q5 T/ {8 E* P
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
* A+ |. m }8 a1 u家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划
3 i$ W1 h; i7 `, E0 [" Z已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
4 ?9 {: p5 A% ?有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
* j/ D4 P& z3 W! k3 E在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) f2 W, y; T: f: x$ a& w" L9 [
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。& G9 ?0 f# r- W/ Y
3 ~, M0 ^! L5 r6 _' E: w1 b" [本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 9 u$ Q# c! `: u3 U" [% q
2 F4 q" }2 \# X) ^. [1. 遗嘱的三种形式
: J/ U; f& k. W9 o, l8 D, E; u+ l2. 如何制定免费遗嘱 0 @# _4 Y5 I* }1 K& ?
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) P7 G0 D" w% c
4. 无遗嘱的潜在问题
" |% {! i0 v3 r5 B; d5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
o+ K/ }* A A8 d! e k6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) b" N$ J- g- t7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ' o) j% M9 r7 D
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 R- f8 S9 Q) F7 j1 L. R K# [5 M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 z6 v3 |; c# C10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
1 |) i: v* w1 X) Y; A# d11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ( `" v* U0 z" Z! ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# X3 ]6 H$ M- p+ o13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " E$ N9 j+ n8 J: P) a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 7 m- a5 q0 e) {
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 h- @" R& G2 d$ x* L, v/ ?! w16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间: 2015年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45M
) i" c- |# x# Z) k/ I8 R: b讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB * {* g/ ~: n* G2 O
座位有限(20人) ,欲报从速
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6 u* q2 M1 ?1 T) o# e (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
- k7 U. ~4 J' x& q7 ]8 ~$ e. T联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)' f0 E9 [# i/ e
Email: xuezhi001@hotmail.com
5 Z( z5 k8 M. o( W* p0 G/ o微信ID:zhouxuezhifrank
, v, o+ y& e, x1 v电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名8 X4 q$ m7 S4 @: _5 R) c
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) p; V5 O2 x9 Q2 [) E
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 w8 f6 v; h, o+ ]/ n- t4 a特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
{) k$ c! u$ d# o& s0 f加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! c; I+ \& ]1 Q* J7 }7 `
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ! K. p9 K4 h; y
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
5 {+ D: j. Y+ }! I0 o# ^顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, : l1 b6 ~$ M6 W6 \9 I
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 * n* O1 c# C2 L' p% E
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ! ]9 E4 _* a, B! v6 k8 T
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 " q% P( f3 [2 u3 @* t3 L3 E2 x
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