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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用0 {# h4 S2 V: S) U; J* i2 D( A2 ~% v
. w( a) A% q1 n时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM
@ X1 P$ `; {) ]讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton
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在工作中经常会遇到这样的问题： ; ^' X0 q* n0 r {2 T
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 w9 l* t6 y" m夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
! W3 ^# I' ~: n e+ p5 G& Q现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 1 g" D/ R8 B; b
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 2 \, A$ u" L+ A5 I. Y7 z+ [
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 - _* q. Z. G9 b
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * h% W4 N/ N8 o! F$ m
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
. r3 e7 N" N) [在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * [* R" C2 X% @4 a
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。) ^ ^5 A; j$ S3 u9 f
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 $ y& b. | | s5 l* e7 c
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1. 遗嘱的三种形式 3 l6 i% `4 ? N. c9 c3 k& o' O1 J
2. 如何制定免费遗嘱
/ S! D8 n4 x, H: h. z# f3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 `8 [' U0 h: |; ]" X- z4. 无遗嘱的潜在问题
# u4 w: Z* l$ d( R5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 Y1 b( e- U s/ o! g! d
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * X/ T% H V9 d" L, _: X5 \3 R
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 # u9 |5 b" r: Z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 F5 a* L7 r" Y' ]& Y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 {2 G Q) n' u+ n! j1 W
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
; `6 e. t2 S: v2 F11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' v: m) i) o. _- s2 x12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 ]2 A9 v6 o! d4 c& n( m& [$ `
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - M+ ]: q1 X- N8 h5 q4 e
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ m+ i* o4 e( c9 G1 z3 L15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 y1 [) `. ~4 K, L9 K% q, A1 O16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承2 J, v; {+ O( Y W, X7 L* Y
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时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M ' B5 V. i% L r! S& Y" F
讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB " b/ f: P/ W) q
座位有限(20人) ，欲报从速 ; `9 _0 y9 A. v2 ?( n4 v% h
4 k. a9 [: l+ y4 `2 F, ` (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
4 Z2 }! v7 l8 m2 [" M0 `5 ~) B联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)" d0 w' A+ W4 `6 B- V
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 n% k. j. W( u7 g1 m% b微信ID：zhouxuezhifrank4 ?, D7 ?* I: {: m; J# ~, A
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
H; b8 N# Q, Y$ X& \ B i& Z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 S; B4 W; G' Z8 R n1 y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 k( n; \$ F1 d7 N: [' D0 a5 P: @* t, i
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 }8 U! h% H# W加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( D' j" b( _! m& m$ \8 Y9 b2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） & x! T. K; l+ v$ G7 O7 X) c: Z' M" g
1 O3 A& N+ h1 b- ^5 \8 g: ?
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: : T# n$ o/ _8 N: X4 M H
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, 2 p$ m8 H8 n) e/ q+ \8 A
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
2 m+ T+ |. L, \- I9 Q永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) + }6 K6 p% |& n6 P' W
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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