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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM
% @/ g2 c0 I/ E7 L2 a6 t" ?讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton
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8 d/ r9 B9 Z# _6 X; N9 F在工作中经常会遇到这样的问题：
9 h6 b5 E, i# v/ \) E夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ L7 ~, q; n% y: b% d# N
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ! p+ l5 r+ Q/ N* w
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 $ E. Z& H3 Z- v; \) U# J
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
k1 k4 Q* R7 V9 x6 F9 }家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
7 U; i) C, }7 m* D! H已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, C6 V: E, F4 k) H* Y) w) U9 k有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
' j( y1 K9 e& w5 s' p% @$ R3 A' P在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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6 g& r1 w9 x6 E% r本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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4 u3 L. V; K) H2 a( Y: V1. 遗嘱的三种形式 ( }/ V j- \2 m* l: X
2. 如何制定免费遗嘱
6 J# ?# v% d1 S- k3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . X. E! ?2 }+ G: }
4. 无遗嘱的潜在问题
l+ t: i0 q7 W* e$ J7 Y% m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. C) Q, c& {0 P) }3 n6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 H# R; l, L. g w
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; Z" d1 g J, t, @
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + w: X6 L6 ]( m* U9 d9 d1 [' [
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 }6 ~0 l! l6 y' O- k* |
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
) g2 U; K5 T5 H6 \' |; x9 I11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( o1 s, j# I. F; p7 ~, [( @12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ k% [ {2 b9 R2 [8 M! N. B13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , {- }; l0 E- l$ S7 F, e
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) X% l, }) I5 W* j9 Z: M0 g
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 o8 X- ~" [+ e2 y" a1 M16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承1 d1 m( y0 t. R4 n7 d( M9 ?' K1 J
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9 {' T* ], `. {6 j& l. |$ X时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M
) O. R6 y% J" i1 b8 R9 {讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
# M3 m" G# [0 s: {0 u# K座位有限(20人) ，欲报从速 ; \4 O9 ~! M$ {" r0 Q: M
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。0 E" X2 A! }) c
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
3 b7 K: c t9 v; {! a2 _, zEmail: xuezhi001@hotmail.com * t6 b5 ^8 ~: h) Y" O
微信ID：zhouxuezhifrank$ v' q, H3 U/ Y
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
+ k3 ]2 H- h; R+ e主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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8 S0 Z3 ~8 N- ]+ x) i注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* S- o6 K# \8 Y1 g5 i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + s: d+ |" }3 h5 E
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: i4 X+ f* S5 h/ J; s0 [2 R5 H加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 o; o5 v. ~/ u$ M; m
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ) m) D6 ?. ]. i/ d t
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
8 Z7 ]9 W: e; L. C8 |顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
4 [- s/ T( w. Q: n" z, b加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 $ A& C* @7 C7 N8 O- r- r
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
2 t' f6 D$ G$ o+ C' k) O9 f* P宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 a% n, @" ]" s2 B- F0 ]" R
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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