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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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1 q1 t" v9 Z* r" V, V1 _) ?, C时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM 1 }4 f4 z' y5 L4 _
讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton
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6 `5 q1 S$ U3 |在工作中经常会遇到这样的问题： ! b# X4 X8 x. \5 o: I6 w1 X
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 J. e o- `% @3 } P夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 k6 Z, T: n! X) Q1 ]现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
I! O0 _9 Q1 o+ H公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 7 l) ~1 V4 X, t5 u4 C
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
' m' j {1 _" i1 s5 B9 A) ^3 y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! F1 z& b) `# G4 g# A/ S. [
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 1 O8 W- M* C2 z% J( [& h" Q
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 - X* c4 f/ j/ _# F5 S! \
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1. 遗嘱的三种形式 + @7 b& {( q$ Q/ {
2. 如何制定免费遗嘱
+ c6 u6 b6 Y1 ~! C! {9 ]/ t A3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 K+ ?' i6 T4 h" ~( i; T; p& T
4. 无遗嘱的潜在问题 * w; Z& k) ]7 @" i
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 8 P3 u4 g) \# }; c- g
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( f8 I4 B$ P9 A0 N7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; C! D6 ~3 U% z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 p* Z0 \7 X2 u4 z) q; Q& w
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & i, O1 t. A. k- V; A
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较& S9 T' p& l& ~* ?) P
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 G6 C$ o! E. C& d& n4 c/ h12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 A# z* f5 o2 n0 U1 @. v0 C8 P: q: q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! T- u! a9 P' E8 B7 B5 f1 @ S14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% L3 c6 P# I5 k$ z9 s15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& h) G$ [# k9 j$ c$ a/ ]16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承! v& r5 A9 P! |6 a- \
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5 c* H: L- e4 n6 b时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M 2 I" {! D( e/ O8 O( f+ R
讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
D7 K% {8 ^7 h6 ^% [座位有限(20人) ，欲报从速 & ]) |" |1 }$ Z4 C: Y/ k
7 {# O9 u: v% W9 N/ b, B+ U; }( Y (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
1 M# P! P5 @: O# y联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
7 F2 ]5 B1 l+ `. gEmail: xuezhi001@hotmail.com : |' {- A; V, C1 |
微信ID：zhouxuezhifrank9 M4 H) w6 \6 ^- ]
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名! R8 f. F, T( I
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 w+ o m# T0 P( a
* R% R; s5 M- i+ D) b2 E注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 K% h8 _: N+ Y! B, i3 c3 I; V
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 d; }! @* |! E" n; T2 u e
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 m2 N1 t* V. Q8 h$ J
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 {# H$ \! [: N, s
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） * T1 C# T/ `/ e! ~2 O! w" R; i) A5 N2 W
2 i3 v# n# |$ L# b2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
9 l9 k( N/ h. d+ O1 v( V顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
7 j/ K0 H; k, Z7 r G, }1 h加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
$ Q8 r+ y9 S# r0 e永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
: {" s. Z" a' Z9 j2 g宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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