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爱城国语讲座 (免费): 2016投资策略与養老計劃 " |$ @# ?9 z- O$ R' d3 E
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+ m+ y' P# g \8 p时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM - K1 P; X9 b* w' L: I+ g, L: c, c
讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton
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当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。我们每个人都会尽自己能力所及地积累自己的财富, 我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休财富。从退休财富积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。 & U) O+ c" s$ I! Y4 c% G
在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。 1 e' G6 @9 |. s' o7 Z
没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”.
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 + V& q7 D: D* I# s' u
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
0 e0 ]. @1 ^, @" w* Q税务优惠策略: * @, ~9 h8 l8 z2 G
1. 避税-(Never pay tax)
( D3 |/ H- s/ t6 d2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax) 3 f& [4 L1 g* r! g2 S# O
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more) 1 F. O. |# [$ r; `% I: P( n
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
" F+ B9 R+ t0 A+ r, M; ~5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识
- B8 j' S% H; ~0 o% s+ j" }6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
% ^. c3 Q$ M$ t3 D7. 企业业主如何建立家庭信托(family trust) 有效财富积累策略 7 j$ O# _+ a5 x' j
8. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理 9 W1 G+ @" _: Q
9. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 - ?. N9 x4 t. u! f
10. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
A. t3 {4 T. S$ _2 P/ g' `11. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
9 X# g0 T% `8 L. |0 e12. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 . h6 P7 T- M/ w
13. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
- v1 V4 |0 r; _" f/ @/ h! A14. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
3 A1 R" r' a% j1 l2 k15. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值 2 Y0 o( g2 ^* r
16. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 1 k- G1 ~3 t* p5 h5 p0 F
/ ]3 T. l9 L# v时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM 6 A+ F8 `) r- u" c, T
讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB3 O, j7 A8 J# v" y
座位有限(20人) ,欲报从速
, I7 ?0 B* y) h, l w7 L5 \/ }(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)# |* ]. e" A) J
Email: xuezhi001@hotmail.com + [. j" o, D P% C
微信ID:zhouxuezhifrank9 W4 s7 s9 w7 }. E" {2 @$ [
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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: w/ N0 p& i9 {& P: v7 E7 a主讲人: 周学 志(Frank Zhou) & [: } n8 g7 i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. V1 K7 R1 D+ P8 e) b3 r5 B资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' w+ w, S( k5 [$ o) W+ W
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) . W, o) F# R! l6 B" ]& g
加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 x" a* Q; I3 f$ w0 E
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 3 P5 q$ V) C6 T: ?0 K7 C
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 4 a" Y0 z3 I4 D' k# j& u' R/ w
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, ( W* N( P9 L# G6 @
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
! ]* Z, ] E5 e3 U+ w永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
4 A- T- Z0 |3 x: y& v9 A+ O7 v宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 |
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