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爱城国语讲座 (免费): 2016投资策略与養老計劃 & W, ~& J) h9 y [% k: r
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8 q+ u2 i9 m+ r& \; W1 v! w时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM
7 _; I# A8 t/ c# c讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton. M, X& B% U$ i# H ?
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当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。我们每个人都会尽自己能力所及地积累自己的财富, 我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休财富。从退休财富积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。 : {8 d; {& P9 R. u# ^6 N; K& f" ~
在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
4 R- `8 d. f% r没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”.
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6 Z/ H/ ]/ |+ g% H v如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 + A$ f6 {( W: Z6 {" f6 n0 J' w
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. l& K: w) |+ f8 N本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: + i, ]. n4 S1 {+ y
税务优惠策略:
9 T. q4 D% E; k$ d' }8 Z. }1. 避税-(Never pay tax)
% e1 s# q/ N4 A1 x8 k- e2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax)
) s6 ~" n1 C; e5 t6 F! g3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more) 5 i2 x! e3 @) J- y
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? $ ^6 g' _0 `* o. J6 f1 L
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识 * a. z% T4 @. A' s$ d
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 . {% Y- c- x1 |8 p+ h% r
7. 企业业主如何建立家庭信托(family trust) 有效财富积累策略 E# j0 Y$ J ^2 G
8. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理
6 m" ^4 t% ]6 ]$ V! ^9. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
) Q4 H$ V" p3 R o10. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 % c" q) W$ {" J9 A
11. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
, H( M( o2 j5 A5 o12. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 3 ^3 Z7 V+ w$ D3 B9 x/ v) X5 Y+ ~- G
13. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
8 a( i1 t' i$ @$ `; W: J" w% t14. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
: M/ D% q6 E* n15. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值
" l% Y) p2 V1 Z16. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 ) O1 i! V( h, x( \ C. D
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时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM
6 w7 l6 f1 X# k+ M讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
: U& p$ O- ~( y1 k% P座位有限(20人) ,欲报从速
, J3 I4 B! ~! A' W; o @6 M$ _(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。5 g) f) n6 f& w9 @% W A, Z1 L
0 X+ K$ x8 {2 N联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)' T! W: a8 N( M) N: }
Email: xuezhi001@hotmail.com W# g* }8 T. ^% w* I+ c' g
微信ID:zhouxuezhifrank
) e' V3 v6 T4 Y! D电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名/ T) Z4 L/ Z, e9 {3 u3 w8 U& Q) |
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3 {( ]% U9 s- Z+ f5 [( f& O主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
4 {. x& f9 p* K8 P# q0 ^! R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! ]8 {8 h9 Z* t( Q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 k) r" y; \* I7 n+ n3 ^' v
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) & R1 r5 N* A) _- h8 v3 [
加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 z7 ~' U: A0 p0 g2 ]( ?; S2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 7 v2 V) y9 h* ~: N( ?' S
& X4 z) k* n9 F& V' [2 R% y' U2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 5 K9 X& F* L9 k: v
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, + W3 N+ {7 p6 h
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 6 F' G2 O- a0 w$ E; E3 O: G- n
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
" y1 d! Z7 `1 z7 U: Q宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 |
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