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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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/ Y: ~4 n2 u# V* `% R( f在工作中经常会遇到这样的问题： 3 n5 z2 p7 q7 D& d! Q
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 V! e% q: ] f# z) R! d
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 l3 m0 V0 N: t0 `+ k+ C+ U. {
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, ]; z- k. a) O家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
$ J3 C) i/ v0 Q# o& y! m- M+ Z家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 } x& }9 h& `6 n% y( D
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # @5 g. ^% Q/ `4 B0 A
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
5 N' h1 V; |, R% |3 ^# ~- E在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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- }7 H; k Z& |. u4 V, L, i- P& m如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 9 b! c" P" r2 T# N
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 4 P. x5 a+ `' L8 Q" G
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1. 遗嘱的三种形式 , X' A- i6 q+ n$ r6 {. ~" ?
2. 如何制定免费遗嘱 k: ~. S9 W& }: \
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! A6 ]7 M! L6 G& e4 N4. 无遗嘱的潜在问题
1 D7 W0 E; l2 v0 C5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 E0 B- s/ ^' a0 T! F5 Z+ p" V
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 v' w/ y8 t. k
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + M# I" r; p. x/ h
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# L, b# R, G3 u H" j9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 b0 ~( Q: g/ P m. o10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
+ q) @( B1 z# {( x5 t+ z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' E2 |; t$ g. h5 i- o
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 b7 g$ O7 {1 U# F8 R4 K13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! c% p# S# R; J3 C! G2 e8 b14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # ?4 z& }2 Q9 M/ ] G
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 r6 I: b' \' ` @4 E& ?16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 0 v" C* I; g% }$ p4 p, P! N C+ v
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
' Y3 B. g: y. ]" s6 ?特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) - E- E; V" M% N- d* W
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 |. I, u# S9 z7 Y, ?5 w" j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ( \# [: y4 c$ J' A8 S9 a1 I( p
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 X. ^# y T0 @$ R. q2 F7 s
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 s$ G, ?9 [( G
( ]% M" |# ~6 r. @3 G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / B0 F! ?5 R9 c( r) M* T
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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9 }. k5 Z" [6 A, z p讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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1 l' k# L4 b9 ]+ f1 V' C联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 6 H' m9 w# N* k5 z: m
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 C( u; l5 j1 R$ o$ U
微信ID：zhouxuezhifrank
" `' t: c: q) H9 d电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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