卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用


  A* [3 b. O( L- \+ |$ K" l" h7 _在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' q, j1 o- x3 K4 {) t2 a; J夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
! Y! v9 }5 q/ I/ G$ v4 n- M现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! c: n  q+ u  [' q家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 b. |3 D7 n; n' A有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
, |+ N" y5 S. ~4 l$ ]9 U9 x在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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' \9 s# c/ ], N# A1 t6 Z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
8 D0 R6 ]3 \& q) U" W1 H# d3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ G, }% \/ J6 j: x4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 K: ^, U) ?0 m. G" k6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
1 W( D# O" j* e3 c; U11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ x1 ^+ m9 ?1 q  s+ H12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ z/ e( e, L, V- x; V. y" G- b" b! n+ n13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& ~  B: y6 K7 s# `$ b14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ {8 }6 @4 ^$ ~+ p  T16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

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+ K$ `; i" s- L6 s/ S主讲人： 周学志（Frank Zhou）
! f7 G! ^$ B7 c. w( v2 `) x  d特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
1 T2 H1 h0 d5 e1 O2 R8 {6 l0 Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
$ E0 {3 L8 O/ E; F资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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, k: L, a/ M  c3 G6 y% T+ c2 M时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

( K6 Z9 o- q7 c$ x讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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7 q- ~$ C7 [- i. E! G; \$ h* v. a4 X座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
: m* O) Z3 a' ?! J8 PEmail: xuezhi001@hotmail.com
, ]- p! V  X9 B- d微信ID：zhouxuezhifrank
0 j1 {7 |; j0 d电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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