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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 # W3 @; L, @. O! j/ ]
! D; p. @! P9 ~# m" S! y4 y7 `
' w" {1 L9 H/ x8 D在工作中经常会遇到这样的问题： 8 G9 @* J0 g, I* q# y- G( N/ m
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 M1 ~, F. @0 y, c% V0 r( N* V+ I; t$ @
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- y* X0 ?6 W2 D# M现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 : C8 _* ~6 c. h4 v5 B1 g
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
# d' z/ _% z Z, a9 f# g家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 o+ f3 ]/ J8 f0 ]2 B& H已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 n7 F3 E s# q y7 l4 X. H有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ) }+ m6 ^. }& e: O
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 6 W6 L' p$ `- n4 l$ [$ A, x
& I. h* }, k. w" I如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 2 ]) U7 ^# C% f$ C4 N5 B; ?
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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& ]' k' U$ W2 W7 Q) _1. 遗嘱的三种形式
. P8 [2 D V. `. j- H, M- K! D' ^2. 如何制定免费遗嘱
. C/ ^2 \- P8 _& _) O! Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! w( j/ ^& p! J$ K) {, W
4. 无遗嘱的潜在问题 8 l5 C7 D, A9 R, Z% a2 e
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 v+ `$ K& W8 n, D+ y+ Q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, @. w. o: G Y# D7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, @! i" G) s5 i* `' Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 S7 g+ s; f4 X/ A8 @& s( d4 P9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, m' q+ `3 o/ r10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
0 N/ q, x2 p4 D) [* g! N11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. ]4 ?, C- u' n* ]12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ O4 k# b2 O2 b% G( J13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 {8 J! u+ o. ?0 j6 A14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : g0 }* Q9 X- H: L, [5 |% n
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 a8 } P/ M z16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
3 i9 |* Q- ^6 j3 |" X; g特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
9 l% G/ R# _) @2 N5 J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # S/ c: _+ }$ { {! f
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） $ \2 X; o0 p9 ~/ G! |
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 Z' m& Y" O; L$ _' B q4 a
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM - q' h5 b( y4 r# w. H) O
* n" ?$ R& u/ G* p; _3 @) Z, H讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) ' a% {* L0 |) ^/ }( Y+ q& X
Email: xuezhi001@hotmail.com - R4 y# G1 e8 v! c7 y" A5 o
微信ID：zhouxuezhifrank + ]! j5 p* o. [/ P; t [
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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