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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： ; Z+ d& K0 d8 t
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + f# x9 _' g9 G+ a# X; i
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 y4 ~. O/ A: C0 g4 W. Z: a6 t现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
. K. \7 p, r5 u \1 g- V: Y f家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 % m+ m# u$ }" J) t& }5 Y# w8 r9 E" h! i; U
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # G0 J$ V) n( C8 C5 }
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 ^. L) X) G! ^1 Z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
* y9 s- y7 C3 E# G8 P1 x% i在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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1 J2 T* W+ r+ a如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ) T6 k( ? W+ c% S; }9 \8 C
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 7 a1 |; R( {9 {. P" c! n# |' E6 D
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1. 遗嘱的三种形式 8 W8 z/ Y+ @8 E' _2 o5 A/ x
2. 如何制定免费遗嘱 3 q/ m- C8 J3 Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! a$ o, v+ X: j% _; H5 h" `* Y4. 无遗嘱的潜在问题
/ b/ T0 e+ y% H; \0 y! |* A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; u% g! ?1 g- _/ I: z: z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 @, ~6 q X% S) X
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + L. ^$ o; w, S2 M: L$ D
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . V* A9 k7 c2 x2 u% m
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
P3 {7 o$ M$ U n" d7 |10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 5 i: W7 Z s. w! J9 j% m* }
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / s( S' N, W7 ]/ P+ _( F9 W
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 V2 [+ v% G0 r N3 e+ f) N# `8 D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 D- N5 v2 x+ K1 f14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / _! g0 H9 ]* B( U1 K1 P" ^" e7 I
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ }% b3 ^) v, y- J: {
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 0 `) r6 h* G! B( ]3 z- q6 |
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! p8 ]4 g$ I+ q/ r主讲人： 周学志（Frank Zhou） ; x& U/ y0 p5 P/ G. E2 z6 N" x
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) # \& U3 I( M) `! O' w8 i/ j
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 ]# m' N) c( |* ?( ^3 ]5 C
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* b& H9 S B; o6 a, `资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& V0 e5 {$ Q! B( w- N' W6 ~5 h% R信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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# z' b( [+ @0 h: e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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) o& j6 L7 a9 l0 t6 l2 J时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ; k: S1 Y$ ]: G# Z% V4 t: \ l
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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( ^7 H2 A4 n( }* V% t座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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1 R" L) B$ b: t* g联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
7 j M# |1 E) x" U' d% YEmail: xuezhi001@hotmail.com 3 n! j- D7 A( V R& C& c- P& r3 g
微信ID：zhouxuezhifrank
0 i( c' G$ P; J7 X电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 7 ?9 @* |/ Q1 O, A% U# K' _
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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