卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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0 U7 A, v1 M4 r$ h: z) l9 ?在工作中经常会遇到这样的问题：
  [6 J1 l' D& r3 u0 G0 c+ @夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 H2 d2 u. W& k" \9 [+ G% w夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
5 N) K, Y1 M. e家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 o! E3 Q; C1 }( z1 v  M已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
7 C( \+ B1 S' Q+ ~  e在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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4 ~; g* g- N- k  J如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
) R% S: b, p( n5 d. g6 A/ {
8 @: {9 b( J0 {, ^  U$ A  T1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- U$ V3 Q: ]" M4. 无遗嘱的潜在问题
5 N& C; F. G  B& T) k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. D/ K0 g7 f  J2 O  i8 U4 D* u7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' d3 K8 [# x4 Z+ Q! A2 a+ h9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& @; ?9 N% s; {0 Q* Z3 D10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 J3 Y$ e' B  {! z) B& w+ a' t2 U" L; I12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 c7 V1 c, U. H! {, Y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 ~/ F5 m2 [& Y" p; S9 M15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) h& x+ [1 N2 s% n  c& ^16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承


主讲人： 周学志（Frank Zhou）
7 a! T/ s) z9 J$ s$ @特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
; Y0 D3 q; b( |$ @% c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
" j& W+ R( P! \6 U' h9 _6 F1 s4 a资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

3 D7 c8 Q! ]; G! n. r; d$ n讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

3 e2 K; p, L7 b, M# m座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ s& F  v! z7 k: z微信ID：zhouxuezhifrank
% }- `7 D  D% q9 P& N# @; k1 ^6 E电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

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) p! R9 v3 g  U这个地址是卡城的吗？