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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
+ S! s a3 ^* q4 H夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, l( _3 D$ @% @' c" i& O: {0 Y% e夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, W; f0 O( X9 m现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
2 K3 [3 Y, Y5 _9 X0 j- x家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 6 U, }5 s6 O2 t: c
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. A. q5 |! R% |8 @8 ?( U! e) y) {已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* `: y1 a6 r! ~$ \% H: |有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 A1 y, r( ]- _$ U3 x在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " d# p# J; o+ \/ [1 X
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
/ l' J' q( ~: _: c本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 * ~/ z" R: T1 c+ c" t& t
2. 如何制定免费遗嘱 $ ~3 M- N/ B" v5 \
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 G) e. h- p1 d8 G- Z+ x4. 无遗嘱的潜在问题
5 |. B( y) d" R5 y% I, W3 f5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 o9 C$ H: L" b* j) D6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, \/ v2 w: A; W5 w! N4 Y. S7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & W. }0 G4 j* E& S8 `, ]) ?
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. _! Q' |6 {4 q* d7 Y+ w$ }) L9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - d9 a v R% C1 d0 i
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ) C' N2 g( d) D/ D7 o$ a
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 R. u7 d/ ?# K7 h4 z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) J# }* Y# r- \8 [/ @13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
P! a4 V' _$ Q4 H/ U H* W! M" c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 6 \' c, t% L# m( `$ |& w+ D3 v! H# y
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 w5 }( @$ g, R3 w, {2 |/ D16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 / q8 K9 T. \; Z9 r7 a; W6 X
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( w" W3 M3 p Q* M3 _ b, E$ u& q4 C主讲人： 周学志（Frank Zhou）
9 Q8 p5 o! Q4 Z( v+ }特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 9 `+ J! u' X/ Q8 v
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 P e: f0 l2 I7 g毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 W p! X4 }' N资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . Y" U9 Y n. ]$ ?6 x) e" }/ y; `
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) * a0 o T m* c) w$ D! o
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM O7 p- u& I5 |) _
" s% t) p6 j3 E1 G! G) V, \2 r6 ?讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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, @( M# f6 W: F& P- J座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 6 X, v+ [5 a" i. O) r2 ?% r. I
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
. j4 l0 e4 ^' h$ x/ G& \0 V6 tEmail: xuezhi001@hotmail.com
" V& `4 T' h( h/ E微信ID：zhouxuezhifrank & [; N, J5 T5 G- v: W. M6 O
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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