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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 " ^# j1 l9 Y8 D; c: e4 ]
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在工作中经常会遇到这样的问题： . A0 M E# b6 }5 u4 ?4 b6 ?) A; b
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" p0 X7 d* z( f8 ^6 Z8 l夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ |5 ]* Y/ I5 j. J1 v4 B+ H* X
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
! Z \. {, |% b家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 8 n! s Z+ p* W& G( }; \
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- ~6 H: p' K& v已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ n" q6 l* D" z5 ^' d6 D有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
! Q- P5 y/ ?& k* r/ N在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # |: C- ?; M2 C/ Y2 F
4 c& H; e5 m! D$ D d如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 : d( m# g3 {/ i6 o. ]
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 1 c) b7 p7 z% {8 ~% h% y. }) h8 ]
2. 如何制定免费遗嘱 8 `. q# ?% h# @6 S" M/ @7 I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; o4 T6 d3 M2 j. O! N! M6 Z8 l4. 无遗嘱的潜在问题
# V, [- W+ N8 V; j, t7 n0 k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * _, }4 x6 O2 r; E) A
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - E6 j" V0 r4 G
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " }1 F& C" b0 ^3 G) M# g$ l4 O: @
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& D2 E2 c c7 W) N) J0 {; _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 @# [5 [/ E' H5 s
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较* N$ P: o* L6 w K
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 K* o7 F- P4 w+ v0 b: K2 ~& o
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * c5 Y/ Y! r5 L/ R
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: T7 i3 q. B0 h6 M0 ]14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . % E1 ?% u( b+ J# f2 W- Z: {
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 z; F$ T' u% d I* M
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承% M* Y5 N) ?& K9 S4 [" ?- K
/ B7 S/ _, g( g5 |. z" j* q9 f5 f' d主讲人： 周学志（Frank Zhou） 5 }! q8 U# n r! _) ]2 u
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
6 x: E3 A3 y* ? S. t9 U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 x. i0 `8 b! }6 s' `1 T* J
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
6 Z1 }& J' d+ q( K+ l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" ?$ I+ | A" b信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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, c8 G0 G1 m0 _) ~/ J( f' E时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM : ^! ? Y4 K# @: c7 w+ A$ U
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。5 \; Z7 e8 ?1 u- n4 L C5 W! b7 _
( a+ [4 s" r, H) x& m" V联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
6 w, I6 G0 W6 F/ t# D6 TEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 S# P, ]. C* q* K微信ID：zhouxuezhifrank
3 o3 u* Y/ I3 g% M电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名) E$ s {& g/ R
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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