 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
" x, T e/ G/ H0 i8 o$ W" L# t" t6 U$ S; e7 O$ _ {$ [
( z+ ~2 r. e# q# ]. A. ~% z! O在工作中经常会遇到这样的问题：
! o( L7 W& @) f2 ~/ s4 L7 b6 Q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + s# R, h c4 U5 c2 r+ J$ v( i
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 / n; b( U: b2 x2 f
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
/ d! q' U; J8 A' W8 u7 o家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
0 Y9 s, L) V8 _) E/ C- R- u家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - N q! p& V- H& }
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 a: ^6 ^. w5 b% i6 N; v7 Q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
0 T) @& w1 E0 M8 b/ f( e在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 W3 ^! }* D# O) u
0 u& ~7 A! Y/ k6 L, o% u \如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
+ u: l1 ]3 j) T6 M6 W" t! g4 A+ |0 O本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
# C) y9 |1 r4 |- B# p
6 s [7 P8 f7 L. l) A1. 遗嘱的三种形式
* O) Z8 b" C9 ]" Y2. 如何制定免费遗嘱 6 o0 V5 y( \( ?6 J) _8 c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - u/ X$ f; d- ~% Y8 J
4. 无遗嘱的潜在问题
* y- \5 V. F1 M4 v3 u* d6 z: X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 N( K7 x( `/ ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 B: I% |7 z' T% c7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, X, e- v+ P' H2 @. Z7 R8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( \: L) P' a. D6 X
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, `# K8 e% {# l10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较4 o' \# T4 n! e T1 {/ L+ z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& Y9 N3 P+ |2 B( d' q# d12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 |7 L' L* Y. Q6 r+ ]) Y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 ^& ^/ l( @# [- k0 @+ P14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . " \' f+ g" g" P. ^
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: u5 H; l9 [$ M3 U" f& n$ e) D16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
3 k) ^9 c, N1 D1 Q' S' M( T6 K5 E. {( B# M
主讲人： 周学志（Frank Zhou） k" W) R* Y. Z
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) : h) j1 b$ y) F7 X. u- g% |& S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + b, E; g3 M+ q6 h( Z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
7 C9 \" T2 b3 ~资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: p$ t5 e6 J6 o% k+ o# L$ t信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) x8 l9 I' W& z$ y6 O l9 g+ L# w; Y$ M8 c% A8 H
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
' }) c: F5 Q) ?' R6 @3 O/ t- S1 T: I. f: F$ U1 a
6 o/ S$ h; { l+ E& W/ ~0 T时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
0 y! x+ _8 k. r2 v7 y! I8 \& c
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) # G ^% T9 o: p2 l$ L% l- g
$ f% a: N4 Y+ Z, J# S! _
座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
; o; O* `/ E* U6 h
+ U, X2 t1 r0 R7 a/ N联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
! m+ E6 x- z+ D) h, k HEmail: xuezhi001@hotmail.com : y) ^& r* X% S
微信ID：zhouxuezhifrank, G' s6 {7 K+ w0 X, J/ v3 J
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名% N, l0 P* ?3 Y' `( E# m
|
|
狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡