 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
0 W/ g) g M# Q0 S7 O! q& R% Q" N# B% m6 V& |& E- |, i# T7 \# {' e
- l! n8 V0 D' _: a) y5 ~在工作中经常会遇到这样的问题：
( t0 D+ m0 X+ ^* d夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 Y6 ~5 x- F* z: \& U5 n/ ^3 f夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ' W' X5 Z9 g; \' \1 y. Q$ Z0 C. c
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 - K0 _: Z2 j* z: s( p
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 " s! Y$ }- O3 @) Q* ^
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 z+ [+ t+ N9 B, ^+ Z, M' p
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. B Y" g7 G8 @0 _& w有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
4 H3 |3 g* t- j4 z( c8 L+ q9 y在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
- g/ B |% f& N( z4 J5 s4 I/ f& D2 @+ A) ]- T9 J$ P
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 / j2 n2 w1 T F- U
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
* r1 q) w/ D( h3 T# I- {/ s2 c, K7 Y" `0 ]9 k4 T. M
1. 遗嘱的三种形式 8 F% g( [2 [" S6 m
2. 如何制定免费遗嘱 8 Z9 f9 R, c" y. H) a( t) b% J
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + S- b9 f6 y4 n! i' {
4. 无遗嘱的潜在问题
. `; c: J4 \5 t5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 `5 p+ A, G- v6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - }8 k( I- z2 L: y, u, n# W
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# w. n6 ?- A j% O: |! S1 ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ |* G1 B7 y/ b6 ?% E8 X# o; V$ \9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' {8 N& h& ?. ^- h) i0 v% @
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较. M5 B* j. o( V9 f7 \. }/ j
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 h: p* S: a- A' f. m+ M12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . j( L) P$ u3 c% z6 E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - H2 v( q; {; P) g7 G) S
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . M8 a* f C( O2 w' i6 G( }; C5 ^
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ a+ f) U" T4 ?% m; A8 q
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承! H4 f6 X4 z+ G! d
6 r5 p6 C: [& e% S; s主讲人： 周学志（Frank Zhou） + t3 j7 [8 [/ o6 a& K
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
3 l6 {& Q; U& @& R* e2 \, K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' d$ ?. M( p9 a+ c0 ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 5 L9 U) y9 q5 @# ]. j @% i) E* m
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' r2 F7 z' Z5 ^, j信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & e: X7 d% p2 B$ G- s
5 }6 ?, m+ P7 s
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - I: i4 {5 D, [! h1 X& {( w
1 {; d/ } F. Z' m
0 M" K, D% a: D3 A6 O时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 0 e# G: k9 }7 A: K, m. Y
7 q' s* R# C- \2 u: U9 F- R
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
" E! E4 Z4 _* ?# R7 q
3 [/ S/ S0 S% e3 F& v8 Q座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。- f& I0 x# K5 u8 o: @' H
4 s# d/ p `4 k H1 N
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
2 ]# R& `# x ^( y: r3 a& N3 CEmail: xuezhi001@hotmail.com . G0 t2 s# S0 s8 t1 }; T7 v+ B
微信ID：zhouxuezhifrank; ]4 f+ s( n# G' W& G5 d2 z$ \
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名% A, L& ?& N' x; l. ~* ~
|
|
狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡