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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： 9 q; y* w, P5 m$ c* s8 g
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # Y5 t4 `. E8 E+ n8 |' M
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % O& {. q5 O# D4 }7 l8 B
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 3 s J5 }: a) v- h+ d0 g3 F0 E
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 " @9 r5 E& x% F: q# M2 Y4 \4 T Y
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % e7 _$ z7 q; j; Q. j
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; L6 H) f; p9 z( s
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
' x& o ]$ t/ Q% ~1 O在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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. g" P5 d* I. o9 q4 n) B2 \如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 G0 _; C- u; v9 K, n
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 B; Z. N4 `6 B' J. d. f
9 O5 n6 n. R7 v' O. h1 p1. 遗嘱的三种形式
2 L( ]5 M+ P9 R8 P& `3 q" I2. 如何制定免费遗嘱 5 n, [$ s6 m) n
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 V/ s# a# `" N3 L
4. 无遗嘱的潜在问题
" g7 ?7 W6 a9 U+ w5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * S6 {+ b# X4 F" F
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 }' c' p4 n0 @4 I7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. c3 `& C" n1 `) x B/ z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 N. y+ v9 `2 ~& Q d6 Y, y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 A2 W, b$ U! P
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较0 ~( Q7 ]% W# V& R3 q
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) B. }3 C* U2 m
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 v8 |- W( D5 b
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 y/ ~9 ?$ ~ [7 a1 x/ k# c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # T. j6 i2 S c/ n* g2 w& `* x
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; }! C9 q$ a( ~) x! i' F
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承8 ?/ x2 u; _0 y; f# q
7 m/ P' r5 R9 h: M主讲人： 周学志（Frank Zhou）
9 ]6 ?$ Q D: g+ ~! {2 L( w特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ' S2 k5 h9 @" i3 m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 q5 p' C. B* _: x
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ' e7 x. T. F, M) v
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 P2 ^7 {0 X; d3 q I3 h1 k信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; h# o, V Y; m6 C9 T) \2 s& m; k
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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9 v+ b7 J0 a; r, P时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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) B# `) ?$ o. N2 m. I8 ^6 K讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 3 f4 x* |. s" ^* V% A/ s) u
: [ U& @& O! G6 X0 z3 v# ~7 G座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。" I* k9 l6 R- y1 J4 ]; }+ d
4 M0 l- J! P9 w8 `联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) |6 G5 `; U* f; }
Email: xuezhi001@hotmail.com
; O: F& n: g/ v1 \3 r) U微信ID：zhouxuezhifrank% q8 t4 S) r! Z. x& k" p
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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