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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ) `$ [( e y) ~
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4 I8 k! O$ z/ ^1 \+ |7 r在工作中经常会遇到这样的问题： . \ P8 G- S( X2 Y' _2 w7 O
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ |+ {1 f. I2 @ u夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 / I: O) Y0 K2 U- E3 r8 O3 n
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 2 D0 _2 v1 n* ]8 p4 ]0 L, X
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
2 A/ M# r- G, g8 R: e z家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ I* G! ~$ z+ ] M: n& b# i已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ i+ p! i+ p1 A有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
* w8 D7 E* q' R( B" l7 ]7 D5 [3 d在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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\8 _7 W4 M( a4 W1 n r如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
- }% p, |0 A3 h% f* ]( Q' k/ V: L本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ' t4 J0 k6 i# m9 O8 C/ F+ E
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1. 遗嘱的三种形式
! H. ~5 i. B: S2. 如何制定免费遗嘱 6 S/ G& w* l9 k9 F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 p& S! s3 O" M$ E \, B
4. 无遗嘱的潜在问题 4 Z9 c" ^5 I( Z& F" z/ U2 W
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 s& l8 _2 K; {5 ^' i, K6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 _3 @* G+ K% F1 `) M% `! |: n7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, u8 d6 h9 X* ^6 M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % Z& x! t% P, O' P$ r- I3 y) f
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 Q; R% ~; K1 L {
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较" g& C' B, o: a0 h1 ?
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; v$ }5 K) B4 n5 O5 v3 P3 I3 g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 K# X% w( p2 T' M- A/ Z$ O& R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( d) n n* ?) T: Y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , c- Z" G# X3 D& K
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 o5 k1 a4 b' j" c. [4 t' Y
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承0 ~! t5 N0 _7 t, Y; V& b
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
1 G1 A( ^' j9 m, J) K5 C9 W/ K特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) / N. K- z9 j: _; b! R
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 P7 o5 o6 K4 Y' P5 U! ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 6 q1 N, f1 j! \ ]: ?3 v, o! R
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 d1 W" {" T4 b3 y! {) b5 [
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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$ U: _1 C/ P0 K9 d" X7 j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 j/ ]; t1 i4 b3 U* ^& J
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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3 `" O2 `& b: |5 W' y讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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( O. [+ ^( Z7 c ?1 {3 k座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
# h# j" W/ j. U' WEmail: xuezhi001@hotmail.com 6 }* Z8 M6 K$ R6 f
微信ID：zhouxuezhifrank
2 a+ v0 D6 h; r! t; U# |电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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