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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
0 d3 y; L8 Z# z, _# M讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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. S# R- H1 l+ u- e# J; S在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
2 S/ m8 T% U6 C) a2 q1 G夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & k, o4 U n5 }1 l4 K
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 {- \8 {$ i3 A w7 ?- z& R
人寿保险的保障是给其他亲人的
1 b6 J# O1 }% n R家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 Q6 R9 S% a+ e: m; @+ v1 h( d( o+ f: ?* Y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
K) o: U* K$ j# s3 W有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 6 m. t2 r4 F4 `$ F
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 . E* a7 t+ E8 Z$ B
. |0 z5 P+ F9 m0 Z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
; V- J5 d; f7 W& f* U2. 如何制定免费遗嘱
$ n& I2 N! }4 O1 e9 F# [3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: `' i3 E$ l4 r0 a4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5 \" H% r+ L$ T2 s5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制& D8 m) L) ?' p" f
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
v+ U/ a2 G5 S% u) ?7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
y; q! T6 S% _# r- V; E1 {6 N8. 四种人寿保险相应的优点和不足6 [9 H6 p0 X/ z j- F% R; Z
9. 多家大型寿险公司的产品比较
, v2 }5 V4 j. q" Q+ d10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , # q# ?, |5 z: T* `& p, y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' R0 \5 l' y. r
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! b' x; b, Y# E9 l0 S$ {13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 * [$ v3 X6 w/ _
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配$ t$ g0 [( Z9 ]7 w/ N% g# m
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收) L& ]4 k* ~4 B9 O; e% R' X
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 W" w/ m' ^5 x* R8 }) e/ g17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
8 I" K6 y7 I+ Z( P18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * A; T- I- E! z, `$ t
' c; m5 R& e+ r4 p) u( U% x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 {5 x- r- z8 a. S2 C% ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 o k. ^" k3 y3 \
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 p+ G. b/ c( U% S5 J. M' S特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; ^8 W% C6 c2 A/ Y! M1 \长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) : f# l" a8 q/ F/ B
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） , Y# S3 E- |! @- e I0 J) z/ u
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " d5 ^: B- Z! Q
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座位有限(20人) ，欲报从速 ; l; N% d) ?2 l( a6 N- y. w: v( G/ s! F
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联系人：周学志，报名：
( ~- E3 J$ {( S& Y0 gEmail: xuezhi001@hotmail.com
" m k4 v4 w7 U8 I @) r/ R(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 \' a9 L% Y* k% s2 J% tPhone (403)804-66882 y: d/ n& Q4 U' s( O/ a" }
讲座地点：Ramada Edmonton South, 1 L, O6 `0 q5 r4 D3 @
Hotel Phone:(780) 434-34319 [. `, \' L$ _& Q* ^' R
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; o% v+ x* {' V! H9 l0 d- ~
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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