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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用) [ j: X% y- l( A
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM ; [- Q8 D0 s @- X
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： 2 ] ]; n; B8 g5 y
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
) D, k4 D0 z' S9 v X% r0 M2 S夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 u0 b2 ?8 m0 H
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 V2 Y$ i0 F& X人寿保险的保障是给其他亲人的
6 q$ ~" d1 \* q2 x" E+ \. ~% I家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + O, C0 S( ^8 |
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " D) R4 }! j, {. k
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
4 l- R) i `8 n- U4 J自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 6 G; U# J& ^. J8 R
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座) }& Y! ?6 _# c6 g$ p8 }8 x% T
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 7 r% s9 y8 q) H- }4 G, }
3 _+ R9 O' R& P+ E! Z- O5 Y Y1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
1 ?8 B; O" L4 ]3 [6 M2. 如何制定免费遗嘱 / l( u+ o# G. l' I$ r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 T3 S. y$ m, U8 J4 @0 W# }4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
! s. t- C% m. V/ F5 T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
* H% |# t- D# J! o# u+ d' Q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 G- I4 W6 L/ c. L$ R7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 }; z2 |. ^4 s- t) R6 j
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
8 b! T9 ]5 W! m" y6 p$ p. [ P% y9. 多家大型寿险公司的产品比较
9 L8 z, Y8 |2 F! j" v" r: F$ W/ T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 t# x" {4 _/ ^& G+ d2 Y11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , a* t; l6 o) F5 P
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 w. q4 c- k9 O- [) q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
& j6 J* g0 }! {, g6 s4 r! W2 O14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
# {6 h1 _6 w1 `) ^: x15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收+ U( F3 f p6 n6 S& r3 a) \
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- U# B, M: n. J( e0 Z17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
2 l& ~' l0 I6 }( w; t" r18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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# j! r. D( q2 |. `7 k7 m% h主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . u. Q) b1 W$ {: v9 \/ @
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # C; p+ [$ y! L! t2 @
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 s* D: a: B- k, {& w+ b" \5 {' w信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* N: h! [+ u" |( n" B- j; d; u/ L6 D特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) # c8 i9 o% C9 C* e" O0 C) x/ F
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 3 A$ U& d: C0 z. w5 N) H
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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, u9 [: M' X0 s4 n2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # `2 b/ Q4 l- ?8 y
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座位有限(20人) ，欲报从速 # W# J J F/ e
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联系人：周学志，报名： 0 o: k6 _, H6 z& G* n
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 X9 O' B" s/ A& h6 u(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ; ]6 O' g: R+ i" ], K
Phone (403)804-6688; b2 P! _8 T1 A) V" ]
讲座地点：Ramada Edmonton South, / q% h. C: ?% {& Z; t. K$ `
Hotel Phone:(780) 434-3431
{7 J- K* y6 s4 ?5359 Calgary Trail, Edmonton, AB, c! R; S: k B4 `
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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