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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM + w# j) K7 n. x* t6 O1 `4 V, I
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： , ^" |/ O& C8 T; z: {" O7 a
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
( r- C- z, P" \3 S5 n3 H' u! E夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! N* k. V/ D% [% D# [) C
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ p1 m, \. A8 `人寿保险的保障是给其他亲人的+ w- j$ D3 e$ s! [( w7 j a: T
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 [& o4 Q, K4 c' f已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- v! z( O- B9 Q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
) `; @* D6 V4 R# F自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 : g* _ k( E- I- |0 Z
' r9 W6 v2 W- d: _1 f% f' Z1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 8 H2 }3 h) u1 g
2. 如何制定免费遗嘱 6 ?; U' Y9 p8 }. \4 D7 N' g; h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - \1 x7 ` D: K2 P: u
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价 Y0 j! ?9 ]" ^) L: A Y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制3 A' L! b/ w4 ?
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% D8 E$ @8 Z% G( Y7 o! C$ ~$ _, ]7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! d7 h3 R# E- u" R P6 l) G8. 四种人寿保险相应的优点和不足
: V7 R$ n! B6 f& n2 u: F- `9. 多家大型寿险公司的产品比较2 L0 f8 f# @6 B( u! T
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , & f& W+ d5 T( V4 z' O: I r* ?. g
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 o3 e8 _1 R/ y5 o12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 W* i5 {: z5 p; I8 X1 R13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 % |0 h$ T7 C) Q) V1 G( {- t
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
" b9 Z& R3 v( M4 E! O15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
. f X; z# x( s2 M+ l4 q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 Y$ u j; x; l! ]; y0 ]17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 6 a% C" g! v4 {1 G8 Q Y. c h
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化" V7 q& y- h- W+ [5 ]' X8 o7 K/ S
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 X3 v, X& K8 e/ t6 V
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( t. F/ |7 T/ u/ M
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! q: l9 O; Z$ b: P" H+ i7 ]
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & E( k& [% l0 C1 V% k5 t! A
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- p5 D. q( W9 k% E- Q5 T O/ l长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
2 J; T" v9 M5 \ \( p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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5 Y' n1 d, `/ a8 W- w2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 x3 L4 P$ Z1 y$ P' [" T
& D) c) W' F6 y, j( A" t座位有限(20人) ，欲报从速
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& W' @1 ]3 U2 K0 J联系人：周学志，报名：
6 `0 t3 p0 L% k, DEmail: xuezhi001@hotmail.com * \- M( W2 H' M" {) G/ g1 k$ z( |
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) + ^; X5 o3 E& h4 i; L0 |* k
Phone (403)804-6688; a1 }* k9 O* t6 j( G2 R2 @. [/ k# \
讲座地点：Ramada Edmonton South, ' l! E# c, Z+ ?
Hotel Phone:(780) 434-3431
) F7 v3 g7 k+ R- a( l) `5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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