星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

0 I* z  k% d( E1 M8 _3 }  v国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, |# E( `# Y7 b$ ?1 f  T2 T1 M夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: R) B* }5 q6 w) S2 ]: P; C/ K) c人寿保险的保障是给其他亲人的
. }8 ^9 V+ u/ T/ O7 B7 ?家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: U: [' u( Z  F& G. a& R! L已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 C. Y) {: }; O: E; [% K有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
" Z* H% U/ ~3 G/ n- @9 V. ^- V9 R自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座

本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
' S6 H8 N5 ~9 z; a" B! ?+ \/ _, Y8 ?$ }3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
% y, N* Q% T/ F0 b5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 f' b& J: o4 s% r3 h& P- V8 p7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, C, A: C) ]5 u, l% c8. 四种人寿保险相应的优点和不足
9. 多家大型寿险公司的产品比较
% h8 `( k% b3 ?1 Q  Z, z3 j10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; H7 |- p8 W  P5 c; c8 Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( b/ E& L/ N7 A  u12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( B! x  e9 [! B2 u" w13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
) @5 m: c% l1 `8 G7 o. p15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 \, J( m6 H% P+ O. a0 Q: b, A3 V17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# t; I. m% t/ t5 I8 @信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 l; g$ T% ]3 D2 K6 z特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* ?9 h& v7 E! m2 p长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
1 X# y7 Q: ^8 C: D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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% j9 i) a  u  H" z2 a5 X2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

8 @1 x- p! L3 |! Z) M' x座位有限(20人) ，欲报从速

" C! A  _' F7 p" F& R9 g联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
9 r. r3 j* n0 {9 U" gPhone (403)804-6688
讲座地点：Ramada Edmonton South,
Hotel Phone:(780) 434-3431
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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