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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用9 E q2 ? p! [- F
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 1 ~& g/ d: k' U, g
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. % X' I3 x, T( u' M
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在工作中经常会遇到这样的问题： 0 z' M# k6 b/ R0 M1 k
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
. A% q$ D+ p. ]) @4 a/ g' {) o7 g夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 F8 w: {( U9 K1 R7 P t
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
7 g# ]9 H- F# d" B2 r5 o人寿保险的保障是给其他亲人的
& _1 R: D3 S. G% c4 ~; P% ]$ H家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # p5 V4 B+ m3 P1 d5 ~
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - R0 t) F3 `+ ~, J" }+ ~: X
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 / W4 k4 T1 N8 ?+ q
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座2 s* I6 }/ p0 m! @0 e" K% ?
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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/ h+ w8 @) u: Q1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
* ~4 X( ^6 J1 i- S# J2. 如何制定免费遗嘱 8 X9 u) E% X" Z1 G: S8 ?
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 \8 Z, R% t! J6 X: I/ Q
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价1 M e. Q) v# p1 X
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
' Z3 Z8 K3 _$ {0 p1 U6 [6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 o6 {0 @* V( ^: J" a6 d( h
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & Z4 l6 H0 @) R' g: F; M
8. 四种人寿保险相应的优点和不足- c* H1 q* o! \3 P
9. 多家大型寿险公司的产品比较
; f: A% I/ i8 w' a10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 6 |3 L, c5 K1 d8 j5 x
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) G# \# `8 x+ c7 j, d0 U2 r
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 g9 u7 W% ~4 h. b, r
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
1 G, j1 Y9 N( _7 }/ C5 W14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
! ^" R: s5 {2 y. d- |15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收% k$ ^& i# r5 q# I3 J
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 o9 I; X0 P5 ~2 G: \) K17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 8 u! o5 w/ t& f G; a& t
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化/ T2 V0 r5 w+ j% e" U# F0 m' n s
% P# d9 e7 Q( l# x! a主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; r# U5 o& O* C: R/ D) Q$ j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! @- l) Q5 B- N5 Y0 d- }3 `信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 z/ a Z- c# t: N- c2 y特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) R. ?0 t. M* P3 I+ r
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 9 G Z5 u. l2 F1 H2 {1 o1 \
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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2 g3 S; h( z- L! \0 `# ~0 b4 i座位有限(20人) ，欲报从速 & Z7 e( s- A% E, d Z! o4 [0 e
0 C( ~( W E1 H' D联系人：周学志，报名：
! ~, e1 B8 g! k0 E0 V; Q# TEmail: xuezhi001@hotmail.com " a$ l" j x6 ^% p$ r
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 6 a4 n, ~4 k% ~$ t5 l) n( ~' c
Phone (403)804-6688
% |, p) R J/ F' {* ^' y8 m( l讲座地点：Ramada Edmonton South, 0 o* a& L" E" G D
Hotel Phone:(780) 434-3431
- A+ z. E0 o( ^2 r! h9 Q5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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