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8 y6 n5 E5 o& d' y4 L0 \2 K国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用% [5 R$ E3 S4 t9 c
0 {/ x) p M, q时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
! b9 y( @: a$ ~$ u+ f; w% L讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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. k: P0 k: I, L2 O' {在工作中经常会遇到这样的问题： ' m. X2 \5 D1 [; y( J
. w) x% B1 O/ n* F& z1 }* i如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间) A- i3 L. G3 D* C9 k
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 I$ R: N9 N' k, B2 q. ^6 l" \夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 U/ G" ^$ f, f) y: r$ w( Z# |: V人寿保险的保障是给其他亲人的' x" N, K/ J J0 n/ }
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - s4 {) u) A0 {6 n9 m$ l
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: i0 p' G2 h2 S$ u5 O有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
* l$ ]% G+ P. Q I6 l) J自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 , q M5 [1 @6 X \4 p/ [; H
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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* \8 @* R0 x; M! M本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 + T4 b- c9 ]4 B7 M
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 . A( g# D* n1 n+ i- ^- c
2. 如何制定免费遗嘱
& b( Q2 G+ c: a+ n& _& q; Z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , S, V; M' N% `5 y$ B; r% ^- C* \
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
7 Y; M5 X/ X3 I5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
! B, k* W: [7 L9 A4 n% x) I6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, K! [; t& n9 W [7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! b, x9 \. r5 ]& y: Y0 P# Q8. 四种人寿保险相应的优点和不足2 u& P5 d# `6 |+ u% ]
9. 多家大型寿险公司的产品比较- p5 S0 ?1 w8 H2 E
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 R9 J0 |7 X9 F7 e1 ~11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" j" H. w* j+ t4 \" ?& s8 y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 d# V4 e/ x$ V9 N! o13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 # \, ?) \( }' R9 O! w3 a( d
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配! n' X. j3 y4 @0 X- @- O2 [- C
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收: O; O, _7 P: d' z. i# c" _
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 D3 q1 ^* y9 u2 ?" `17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ' p. p% s( M7 \. w" c, x$ Q
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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5 b4 Y) u8 O; R6 a. L主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 F) B4 H* ~8 ?- l1 X: U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 r) a$ U' U# G
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # t0 f) t- F6 i% C5 _
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' W. T/ K! a9 l
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
8 X/ c* D8 \/ z4 e6 f0 K' L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( T2 N, ^0 U; d, J$ w/ @7 X
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座位有限(20人) ，欲报从速
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$ ^; U+ n; q$ h# Z& t) W联系人：周学志，报名：
2 a5 q$ O) \, ?5 YEmail: xuezhi001@hotmail.com 8 X! B" |7 Z) F# g! U
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
) ]5 s, d7 |0 X' e, h8 ]Phone (403)804-66883 b' o% l( {5 \, i
讲座地点：Ramada Edmonton South,
2 j5 ]* S5 m& q, u% v1 vHotel Phone:(780) 434-34313 D: I8 b/ C1 M5 _ U) f8 I% e
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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