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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用7 j! y/ M6 {/ B$ a# I! X% ]4 n
+ _# S6 d! Q+ W( Z* ?; J时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 7 f3 I7 Q; y. H% t! r. Y
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ) M6 N: j2 ]# j: }
5 i8 E5 `5 d Z: Q8 h, {, i, _在工作中经常会遇到这样的问题： / i* Y# D2 W) `6 U2 A; _ E
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间& f1 P2 Y( N5 G/ I
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 C. F. ~2 {% F0 h9 N. d- r9 o1 v5 Q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; \0 n9 D" v$ _9 e# Z
人寿保险的保障是给其他亲人的
7 O7 _3 P/ x* a v8 V! }# ^* f, \家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 [1 h2 u4 r) q) m, `8 i! z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( O, Y6 p$ }2 ]9 B& y( K0 k V
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 * { V5 j: a* N
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座/ F+ H7 }1 S. Y" B
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 / r7 h2 C2 s7 P7 o
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
' {: b) F0 k2 h6 J2. 如何制定免费遗嘱
1 W( V6 x4 z# ~; p/ S3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " R- O- e, U8 X; q5 t( D2 m
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
( {# Y. s" L/ u4 w- n& X; P5 c5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制5 l8 Z7 E" g I; m$ W& u) ^2 ~
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! b& [4 [% f5 X3 y2 ^
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( F& e6 ] f( V; Z E$ G* e" p
8. 四种人寿保险相应的优点和不足7 c) E% G3 T5 m% c" ?& ?$ y
9. 多家大型寿险公司的产品比较- o2 F6 b1 q5 m4 b
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" ^1 M( e0 z# d! Z- X- B9 h11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% M9 N$ v9 y/ L' v5 r. f: Q1 }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * _% w& v/ A# ?9 t
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
6 {$ I" @) s, C' t14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配3 }! f, Z- }- ^9 H
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收, R* @6 a1 r6 m# e l+ x, C8 {2 y! Q) P
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 O& [7 ~5 F7 ^17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
5 ~5 O. \2 R6 E: S: `+ J18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化8 d# @: Z- R, u( o
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! R, q X6 Y" H w
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, O7 A' ~- b" P! \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 l- m6 c8 Z/ x8 ^7 A+ E信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 \& M2 K- Y- n/ J6 E8 d0 ]
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 P) W% k& E9 m" J X3 g长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 4 G. T1 V8 h* z' n% t! i' ?% e
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 J8 _: s2 ^; }6 }
7 R0 j) F$ R; i; H0 J座位有限(20人) ，欲报从速 " p3 N5 }+ l5 r
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联系人：周学志，报名： ( \1 X6 R# \+ p$ q8 R y
Email: xuezhi001@hotmail.com a' ~5 U" a3 |
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) - S$ d: R5 m9 H+ e$ D1 }
Phone (403)804-6688
/ Q0 ~& I4 C+ r! e# v, c: g: b讲座地点：Ramada Edmonton South, 6 i9 P: [; H9 `8 D. y
Hotel Phone:(780) 434-34315 H. \& @- ? ~3 _$ }" u" @( k
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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