 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
# R0 z$ J0 z1 h1 o2 Q
国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用6 |9 q' T+ }! R. @4 ?! T8 [5 _
( a" s3 Z1 b4 x时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM " C7 u" [ b3 ~/ o, d: U: U
讲座地点：Ramada Edmonton South,
: `( V9 z5 H q2 b% R3 A l( p+ W. N0 h: q7 `+ b1 g3 X9 {
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. " \! a& A6 L2 M4 w+ x# x- U! Q7 |
' ?# d% ~3 H( K0 \8 G8 Y, z+ j在工作中经常会遇到这样的问题：
! {( t. f' h( W0 N
9 w& _* |& g* v$ k0 X, e如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间4 }) |5 d$ _+ e9 O
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 ?2 K4 w8 j& k4 w8 O1 S; R$ V% ~
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 & {/ Q- G5 y" y4 G& A4 u
人寿保险的保障是给其他亲人的7 @6 R% \7 Z) I, D% J Y+ z; f
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 k4 z. p+ i }8 @1 a c
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 _8 S' V& D q7 F有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 & }4 V+ Y. E1 D4 k! O- }
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ' B1 H7 {- e' v# {. q6 @- _- J
2 Q% B6 q1 q9 B
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座( p9 I/ M7 A1 I/ X; X
4 i" r; m: g* M% {本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 , d. F7 d# k8 Y9 F" P7 Y
" Q0 L$ H$ W$ B8 l
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 |& F/ C) F" C6 [, B2. 如何制定免费遗嘱
9 p) o: ~: A. b1 _3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 @: T9 y+ z. r
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
# n* ?2 f" z+ a5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
$ J3 x; P3 |* Y" v4 i n4 A' p6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 |" _% _/ @2 f5 z) m7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& P. |3 [6 B4 ?$ W- a! y" _& u8. 四种人寿保险相应的优点和不足
# G7 s8 I9 [2 F% f9. 多家大型寿险公司的产品比较
# {& G; U0 r [10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 O# |3 w: w* M9 d& N
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 d# N v; h2 c' W4 b0 M, J2 o8 \
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 m7 C0 E, B0 W. R: Q" o$ N
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 2 i4 C9 d: D9 n
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
( ^' t, p J3 A+ c: e- i15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
* E2 G+ i, I) h* i, H9 \16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 @ y! E, n$ u+ i- b$ k/ O. y17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 , f" G, z( O$ G' F
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
2 y1 J7 ^, \# [
2 g4 ?+ C5 l7 J" x" s% m( ]主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; U8 g& Y$ W8 |
% `( o( B% q+ |资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# }; I! l% G7 W f t注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 w3 i$ D J# \4 e* X
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % `* x. s# m& s; t! C- G
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 a! s+ n0 Q/ m" Y- P7 G长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) v% A# U2 {! {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
; x- O: X `& a. x( f ; X. r' ]; C \0 C
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' L5 T @" x8 t2 i1 D9 e2 I$ ^3 I. H6 f
; }6 i! K2 Q0 [- W. J/ M3 a座位有限(20人) ，欲报从速 . `5 h( M% l& P- D
6 c* {9 Y% j+ g9 E
联系人：周学志，报名： 2 p" w! u# ~8 F0 c: z9 Y
Email: xuezhi001@hotmail.com & q8 @6 [( Y' P7 V$ c0 ]; ]
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 T- F2 I: z: m, ]Phone (403)804-66886 [8 n, T" F ~& a
讲座地点：Ramada Edmonton South,
, ?$ k9 V6 L/ m" \- I' jHotel Phone:(780) 434-3431
9 o: d: K0 c7 r2 `' }5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: N% r; k& X& H& l( M. H; s
) f, E% O2 f- Y' }6 x0 c |
|
狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡