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; P, X; y/ z' I- E9 U卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 & S5 X, ]. @- l5 Z
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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 8 {+ h6 d( {" ?4 I* a+ q" D! |
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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 9 y" F: |! m' e
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 3 T4 D0 G$ Z) n- P+ o( S
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 3 v' f1 {* f7 B$ p' S; s6 N$ E
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
4 T5 k9 p5 b3 t家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
# Y+ q6 X* G3 ?9 ~& r3 u已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ( y2 d H' J- A! }$ W6 y z% ~& s2 c
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 ' a/ B: {; i3 c. {4 e
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
& p( D. u2 ~$ y本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略 , U; V4 T5 q2 k# B
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1. 遗嘱的三种形式 + ^6 d. \( D q3 L: p
2. 如何制定免费遗嘱
. E- S8 t% P2 U+ l% d" \0 v& l; J3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* x8 m" p8 O0 R4. 无遗嘱的潜在问题 ; w& K( x/ ^1 E- i7 b& _: K
5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题 ; J( `* \3 c) \$ c; G0 Y5 L
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ O3 E: M2 ]- n. n
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
' w( Z" r5 U7 t+ O2 N/ i8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ Z9 E( R1 y4 i& c4 _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ O$ |5 m0 ?8 ^% Q( G; \% Z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* P5 O, G- O3 K6 v% T. l11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 6 H" q$ j3 b: p) p5 ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' E/ w l3 A: R* R4 u6 `
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 R7 x* V1 f3 e' R3 n4 x14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" w2 B* Q) V7 A d15.公司有保险是否还要买个人保险
! B$ h; x8 U& B" D16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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/ y$ ~+ q- j7 U2 r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 I4 m* O! B( F8 ]0 G
特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 w" M5 g- v1 ?- e r! p8 n
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 |- p' Q F1 t/ ?* X
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 k' B! L3 n( w& a* U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )) b. g) e- s! ~: f- @: V- L" m
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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4 E; j6 J* X/ l: T% q: g4 D+ F7 H8 Y时间: 2015年07月28日(Tuesday)6:45pM-9:00PM % ? {* J. h; W
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" Y8 |4 z) P9 Q- @. O* M讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) / Z Y. b! X/ g( v
座位有限(20人) ,欲报从速 . K& @1 h' [: { j
1 f. R% C$ c5 | u+ S2 O6 j; `+ @联系人:周学志,报名:
0 ] F- o5 b1 qEmail: xuezhi001@hotmail.com 1 H+ v! y( T+ r6 K: p& p7 x" W
(403)804-6688
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