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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. - T/ D5 T$ ~4 W
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在工作中经常会遇到这样的问题： 9 j5 O( \+ j$ |$ c5 }
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * v: V" }4 A& Z8 w, K f
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 6 `7 m0 W; c; C3 K% {8 k( ?8 ~: Q: D
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
3 ?8 J" j5 L8 D公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 9 Z U# n) p# [2 x0 V
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. ^, }: v6 a9 s已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 [4 W7 V h# w( W& Q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 , J9 \4 U3 U% W! s7 W$ D/ s4 H; @" B
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 . C5 _2 ]) D' k
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 , D. V: c7 {4 B7 B
2. 如何制定免费遗嘱
- T+ U1 I; \; P$ W# @3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - ~: h, x% F) F) P2 _6 Q
4. 无遗嘱的潜在问题
9 { K; m* r$ Y3 J# |) T3 A5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题 ) \4 Y# k/ \- z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) {, t- J- U4 y: o
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; X- Z) }* ~$ S6 M) X
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 Y8 t+ R3 }/ Z+ t) N9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) m; ~+ @! U, H2 _* Y+ h
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 {/ j9 h& d' H1 u: ?
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ Z( k% E+ b2 d. u12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; A- t) @; U9 {2 V6 \& @5 r13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 R4 Z) ?+ `8 g5 e14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . u1 r% L4 U8 G' k7 a e# [4 K
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 @) }- M+ X' P% u16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : F1 q6 @7 r+ P% P
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & s. D( j3 a7 M0 ]
特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
' U' h0 |! f. r9 b# D( R) h b0 t信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# z( S" g; z) {' |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 g' e9 ~% d2 x+ b' ?
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）' J7 b8 }9 } ]9 ?. ^
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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- ^. k% K; P- w+ [+ f时间： 2015年07月28日（Tuesday）6:45pM-9:00PM , y# P7 b8 Y3 y( V0 s/ N
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~) N/ D. s0 P1 G+ ^0 U# w讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
& K6 c4 H8 _% X3 N; C座位有限(20人) ，欲报从速 . ^0 a( c% Z: M8 Q% Y: t
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联系人：周学志，报名：
* W H. t$ h/ S' D v6 U/ c" ?Email: xuezhi001@hotmail.com % d2 S- T* ~1 j4 w2 f+ V5 U7 _
(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-7-21 17:05
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