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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 2 B/ u% R; ]3 o1 D' {4 z
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1 F; b- p- n: q) J: ~% ~" q我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： 5 [" \* ^* C1 p* m
8 d- E- M9 a# p夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ s# N& ]8 C* d8 Y( [8 E3 u g+ K0 R夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
7 o7 J; k, g: t* G现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 1 S7 D, A! h1 w1 X
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ; p( W( X! W- f7 {/ z
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 L2 n$ w- O! z) j: c9 c% Q5 C已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . O" }# _: d0 f
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ' ?& v) k) N+ {* W& V
% j* {# D( ^6 ?在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
8 @3 p) U: ?" s8 d本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
: A% O4 A& {, x* g4 v+ q2. 如何制定免费遗嘱
1 W& u* c% w* Q3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & |; M! E2 _) M0 h: G/ o5 x
4. 无遗嘱的潜在问题 , k$ [" _0 g% G8 \5 h
5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题 ; Q. t8 o4 ]) h' _
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) y9 `- {8 c6 u. J
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 r/ a0 M9 k3 l
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; J3 u) r# K9 Y* X) `4 Y u
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% G9 B* d9 [1 b& y- p1 x- G1 W4 M10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; t5 k. c4 z9 a9 f* D8 y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 Q1 Y5 P O. t7 h! U5 i12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 R" D% f0 _2 G7 F2 c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 \# ~# ]) C. F8 M/ B& A* \
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ ]/ R% H0 r: d$ {) O
15.公司有保险是否还要买个人保险 1 R, N. P0 K" V* I. ?& V
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : {- F8 {5 |- x& D* J+ p7 F
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, I% Y" V8 z3 f9 m特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
- i) M2 {9 M' R3 Q3 y' ]# f+ v* Y5 n信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 ]7 }/ @0 t6 {( X; n' c8 D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % ]4 U# h; w# z( e- ~8 \# x
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) Y! c! D9 n Y9 e* ?1 Q H
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: [- q8 M8 C: o, ]$ z+ D时间： 2015年07月28日（Tuesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
# s! |1 w& t( r/ N/ d座位有限(20人) ，欲报从速
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4 \$ ]# W/ s* i2 O联系人：周学志，报名：
. I$ }: n j6 A0 I+ m5 j1 ]Email: xuezhi001@hotmail.com : T* l/ c e, O- q' a4 I* a9 e
(403)804-6688! _% H9 }1 |; g& \1 J8 d
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狗仔卡
发表于 2015-7-21 17:05
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