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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ; l1 Z E$ u$ O/ v% ^! M; h8 y% X
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g6 Y1 U! a) ?$ g% T我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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8 _4 k4 w0 _+ ?2 U1 o; j在工作中经常会遇到这样的问题: ( t7 F! o4 o( Q" |* s2 o- `$ u
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 # l0 u, O9 u' q: a6 ^$ s
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
$ X1 z( g& r$ w0 ?! V+ T现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 4 a" x& ~( u- T3 ?
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 : @$ S, v$ |/ B% @# j M( c- X* l
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
( A8 A* T' n. a8 H _2 Y已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
6 ]- [; Z$ _; m& f; y! ]% z" z. ^有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 9 J5 ^3 e, @! k4 f$ G. m
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略
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) |( g; x0 t. V+ h; s1. 遗嘱的三种形式
2 L9 @; v7 z' i6 \& M/ D$ W4 A2. 如何制定免费遗嘱 z9 H3 }* R, }. \4 l
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. ]- ^: ?% @8 {: ^4. 无遗嘱的潜在问题
7 w9 c% W1 H, c: y' e5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题 1 J6 g- a/ r, v% m8 t
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
X$ C0 b( K: D7. 海外收入,资产,企业的税务策划 5 ^3 A- n$ h; S3 y A
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 r, E# R) W c# n' B1 }9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! k( o6 M- ~4 J, o" ]& D; r10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. d; _6 s1 ]1 _11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 / C; C' S, C% A, y7 s% ? M
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, b. t% r+ b/ G9 s: U1 G: s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' w+ L8 e4 P, p7 }( J: c* b* g
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . & h9 p4 S. E- t, y3 Y' j
15.公司有保险是否还要买个人保险 l2 v' N P5 K; ]" V2 ^( a' v- t
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . ?% t$ h7 t' ~4 a$ E0 I7 R
; k7 a* t0 e1 R' Q, q# Y主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 A* _9 H# A- ?* c- s4 o
特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 k2 n$ ?0 x" k1 V3 g. h
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 U, c- i8 |) P5 m3 q' T3 P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 S* x3 e/ R2 Z5 e7 B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . f* [& P1 o5 e
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6 o/ E. L m) t7 y; `' S时间: 2015年07月28日(Tuesday)6:45pM-9:00PM 1 @3 o, o7 q, O, K" M5 f( g
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讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) # l% @- m- _6 C" L4 F. C' j
座位有限(20人) ,欲报从速 & x4 ?1 d5 z( F# f& |( q
+ l+ o9 R v: y x7 F- u联系人:周学志,报名:
1 _% s7 |3 G: H8 D4 O, v* m! F4 LEmail: xuezhi001@hotmail.com - J3 S- r4 V: q3 C/ m) i
(403)804-6688
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