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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 + g& H7 z- u2 s1 X& A
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5 B% Q- Z& p* T @0 h. K( f我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 7 D( c, R0 M3 f" i/ E1 _
$ j# I* R: [1 }2 E- h在工作中经常会遇到这样的问题: ' M$ B4 A2 A& _" A
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
. p+ O* x5 l+ }夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 " F! p h( \+ k; a- A. d
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 . m8 U7 J% j- k7 @* P
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
, ?+ g$ J0 S8 ^家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 : ^- O6 S# O8 U$ k3 t5 j" L
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 & E6 j: ~) c9 ?4 K2 m" |
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 ; q# a w1 h% F! r# Z6 h6 e
# S( B1 A* L# U- ~" Z在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
4 L9 ]# R. T* K: V* h1 a* s本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略 ]& |9 ]( a' ~& A' Q
, C" i- |+ k# r: H" x1. 遗嘱的三种形式 5 t4 U4 i8 P+ b3 y9 b, }/ k4 L
2. 如何制定免费遗嘱 0 `; v! F" i, \" w+ a, C# h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 ? P) A: }8 F, z K0 O6 s
4. 无遗嘱的潜在问题
0 \) X9 t: k, `) Y& a* s0 R: h5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题
+ R; @- u z# Y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) y, m9 i& O: Y8 ~0 p1 S7. 海外收入,资产,企业的税务策划
& y- w$ s$ Q% J( c. S8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 K- C: [) @$ ~; \) @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' [( T8 M0 \3 s' x
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - ? K5 ]/ @/ X/ r$ r, N
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 + \ s$ K% b c8 E: k Y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 h8 G# W( c4 _9 d0 z' k
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& r b* S8 q5 g" F14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# ?; f' E# v a/ k15.公司有保险是否还要买个人保险
6 R! U ~# e( V3 X: R16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ; p; \# ?2 [. |/ f7 Y
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5 v( c& u5 z+ J' V& B资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 R% G3 U' @% Q. u( R
特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU) % W& t# s. n/ r# Y D' [1 G9 t
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) Q9 ^( b5 c- Y6 t- h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; j9 t7 c: z. |( p3 A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )4 `& y$ {' ]# s! w. W: z( I5 y7 P( A8 }
& ?) C2 m5 v. N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2015年07月28日(Tuesday)6:45pM-9:00PM # F+ C$ I7 m' _- f
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讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
/ J7 {1 H# E: `座位有限(20人) ,欲报从速
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联系人:周学志,报名: 7 @; @3 w! _* j3 E) `/ a
Email: xuezhi001@hotmail.com
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