 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
9 L, a% U8 m* h0 r! U: Q
5 }4 I9 \8 r# e9 b8 F9 r+ {; G爱城国语理财讲座(免费):
7 v. k; A( m1 }7 v3 B# u, p
7 Q( w& K7 L m遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用' c- p) y' X9 I. ?: ]( J( [
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 4 a8 V# f) m7 j3 X* T# B4 a# D
讲座地点：Ramada Edmonton South
4 K9 ? _' I* y# E: E( H# c7 S( ?
* `: B+ r- c7 E我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 6 @, ^ z. a0 P0 g4 x* e' q
7 n3 z: `! D) t, L
在工作中经常会遇到这样的问题：
" ^$ k" Y1 T7 O6 C+ U如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间; @9 M/ p+ I4 n% }4 `# i" a
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + H" n% |" y& o* S+ y
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* ~& u2 o ]5 x4 ~! d0 o7 {人寿保险的保障是给其他亲人的
1 [# o+ E7 a/ H" D9 A/ B( t0 j家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * o( F4 A, K* U. A" F
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + ?7 }* O; ]/ \# a7 f) I
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 0 w/ @3 m" M- J0 z @# g! G
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 8 F! _- d5 \3 \$ t+ V6 S
: J9 s. y) o3 ]% n& g/ _
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座4 ^# Z+ ?, W' _ r8 `9 j7 }
$ j3 P/ q- `7 J1 ^+ K: z本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
" c+ d& ^8 |4 z8 \0 w
. c. A1 G( F W/ U% _" v1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 % V, J9 d( c4 o8 j( `/ A+ v
2. 如何制定免费遗嘱 , z3 w) }3 s9 s1 Q- D9 U& V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - P, N; r" D! n( C- j; S* }
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
; n# Y0 n3 {) i4 Z' t- y u- Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制. k; i6 \0 j) Z- P
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' u6 T3 q$ i( f8 ~. F* P
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, Q0 X+ t4 c7 s F+ F8. 四种人寿保险相应的优点和不足5 Q0 d6 @ t( @# V3 Y% s' ]: ?
9. 多家大型寿险公司的产品比较. _4 T; w- u2 K3 B& B: I
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 P9 e8 f; b: ?, A11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. n' q# y, I2 g2 t! u9 U; w' S12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 l) E( _$ k* p5 K, `* b' q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 - S& E& [( L" x+ q7 X
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配, ^7 e# A( s( |6 g
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
( W5 e2 p- {( J0 \9 P% v: q' l" |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( ^ l9 C( E6 S; R! f/ e17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 / ^6 M$ D/ W( ^" {9 d! b
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化5 ^, {6 a5 N4 [+ p/ r4 v/ j
3 d s' Z! H! g2 l2 m
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! k0 k) y) f ]. u
; x+ |+ d g- p( b& D
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" ]+ G/ z3 \6 q* N* f" [ L注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) D( S- q1 b) p0 L( c, }6 \
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , W) m0 s0 X# ~. t
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ E- q3 O2 T5 h% d, f/ c长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
$ Q' q9 n! h D+ T( [1 B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + T* S' l. ~' U E
I1 T& [' D3 @( O' U
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; ]$ G a" |3 P, ~7 b& g6 |
# Q8 |; X [ N) ?) {" h, l' M
座位有限(20人) ，欲报从速 1 Z, V7 P6 o8 \/ r" a: B
% @7 ~( G# L) j | v5 S6 A7 @联系人：周学志，报名： 0 p) C7 t" i. Q
Email: xuezhi001@hotmail.com
- g+ D. V( I- C D( U r(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) % Q) s# F7 x" d1 F3 W- }
; j' ]. V/ Y* P% | g& P* |
Phone (403)804-66886 [. `5 a' @1 R1 I8 ^# z
/ }; t0 ]% S8 ?! x+ R% w
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM " k9 F c( H& y" S. Z* h7 W
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34313 K% z |# Z8 V* Y& D
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
4 q: ~. b8 C3 Q ?! }/ h
1 Z$ m; w$ B* l4 \! t5 I) v* Z' s |
|
狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主