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爱城国语理财讲座(免费):2 X; v( Y- B5 t6 ?
0 a* y* Q( L1 }: i& c遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用! h- N& r; b) X) x
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM , w; ^( q. k, o) C$ W* c: ^5 s0 g
讲座地点：Ramada Edmonton South7 a; F. D, n8 j5 T5 S4 Q9 @, I
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 7 x4 K5 O" F4 I( A
& e6 ~( N" Q- N1 T( [在工作中经常会遇到这样的问题： # a+ J# V% P( _) y
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间* {& k4 k- c. ]; N' I# k: z' C
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 x' b% @! q: @
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* {) b T1 P3 t" i1 A人寿保险的保障是给其他亲人的9 P; [% R! ?; V$ G1 v! ~0 d5 {
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 y8 B/ r( i1 Z" |% S7 }/ n
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " W6 @. M( b% N- B' ~2 ~
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 & |! \4 R6 Z* n# q- \3 q
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ' ]; ?+ \' M/ l/ b, W0 V" I
. f: Q. H4 Y+ F/ y* M; w2 ~# ^
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 9 f1 m1 o8 Q; x( w+ E
2. 如何制定免费遗嘱 w9 R, A& U6 f" \ O4 ^
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 n$ C0 ~* r8 h* {4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价5 _4 a; a2 C( @( _* H/ S
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制3 X( z6 e* ~5 i5 G& k, k
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . i1 f5 n3 i0 h) v
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% F! K- [* U! |: ^. L8. 四种人寿保险相应的优点和不足
7 v8 u. s( H# i9. 多家大型寿险公司的产品比较2 O- j9 u6 O2 ^# R* U4 \
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , / k' E9 Z* Z0 ~1 Y# Z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# f. s/ e# q4 w) [3 L8 W12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ w3 L7 B- h: Q2 B; z. T. ]2 G13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 $ F1 I( ~$ V5 N8 S& K
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
8 r s6 X2 Y% z" j15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收7 Q/ H( |) d# M# b
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ G8 s" q8 z, i2 Q, }. _17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
8 `. j; M- H0 Z9 }1 l0 M18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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2 G! i2 k* ?; j' W- k主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & e1 s' i4 d5 J/ X/ O
, D9 W6 T3 q3 ^+ z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . e- a# k% B6 g$ L& B" |
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 ?( n: n( q6 ^% l# T2 I. X
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - s' {6 L+ V, D3 `
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) " t4 o: Q* O6 z+ {; K2 F% ]
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
5 X0 f, J9 x/ h; a' K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 : V- B* M8 L5 c2 s6 P5 g1 X
/ w: z, P+ k& ?" C% r& i3 `- ]) e联系人：周学志，报名： . j; P3 L( c Z9 E
Email: xuezhi001@hotmail.com ( ~3 O" T4 K- p3 m$ m3 P
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-66883 ?. F: {6 R1 A: ^% @
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
% @! l. l) q& s2 e' o3 V8 w讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431; y' u- w' _9 I1 p
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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发表于 2015-5-19 20:53
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