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( g3 C, V( }7 b7 g* P9 t爱城国语理财讲座(免费):* n# f1 w8 w2 `* ]7 U" ~1 ]' [
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
) _ W0 s* L3 p6 Q6 |时间: 2015年05月23日(Saturday)10:00AM-12:15PM . {' [) a- t! z& ^5 G" X4 Q
讲座地点:Ramada Edmonton South
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) Z, p8 c1 \6 m. Y" o% A, I1 F我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 6 W/ H; Q( E" E2 f( O' ?* p. @
/ c$ O3 n: @9 Q' O3 c在工作中经常会遇到这样的问题: - [- b6 |5 u1 n; A9 N3 Q. _# ~1 w
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
* u6 {+ ]3 i- x! k& V3 a' x/ ~/ r' J夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
* o. ?8 o* c1 x2 f夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ( F; G3 k" Y0 t$ o5 X
人寿保险的保障是给其他亲人的
: W: n: _* a" e6 h. Y家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 8 z8 ?+ ]' S+ k: Y- i: i% U& c
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
7 o8 _. i% n# h' v7 S有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 - j0 ]0 i3 S. s7 ^' g
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理 2 s: ]' Q* ?# p/ u) b
2 ^9 w" ~7 _/ L2 R' Z如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 % d: g6 z+ a8 a
2. 如何制定免费遗嘱
% B, U: \" N, {9 R: K$ w! `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* [5 Z8 s, C3 a# S4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价3 T* U- v! K" s r
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
7 k! R+ C; q: J+ _6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% F' q, D3 W! R8 [6 R; u" {/ J7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 B* _; ^$ C0 T2 S8. 四种人寿保险相应的优点和不足" L7 c# h6 v* P* y. m# \
9. 多家大型寿险公司的产品比较
4 Z: C$ c9 Z) ]% m10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: y( c( v, a" Q( R7 m8 _' Y11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
1 }9 @& p; F. L8 M12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 i) p6 A* Z0 ]4 ~. M
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 & a6 s0 I0 ~3 A1 D* ?
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题,如何家庭内有效平衡分配2 J5 I4 {. N! O2 X' C8 n' Z
15. 家庭式公司(family operating)和投资型公司(investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收,或多重税收
8 R* v( J5 x$ j2 o+ w16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . D. v: u* ^3 |! I3 e
17. 海外收入,资产,企业的资产转移及税务策划 $ Z5 W$ C) T: A5 d) n
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化) \% [8 D5 Z! B! k
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 0 I1 T) K6 A, q* F+ `; P% C
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" F6 j2 m& M9 z% [' p1 n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ K: I& h& t2 t# T% p信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 k5 U* k* J6 s% d% l
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 ]- p+ h' ?3 \/ ?长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
8 W( O. q; x* ~0 E- ~) A. m, }4 o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 h5 v4 H) r4 j" u, C( i! [
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座位有限(20人) ,欲报从速 % z1 U- F4 h3 x2 O! V! h
8 o4 S' q( }1 p4 u0 _! O; J联系人:周学志,报名:
4 e7 M0 |$ q/ Z5 z- |: Z# ZEmail: xuezhi001@hotmail.com
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! F& ?0 y T! q# x% a9 M0 R8 n# a# y5 I
Phone (403)804-6688$ Q, p% o- {9 S7 d
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时间: 2015年05月23日(Saturday)10:00AM-12:15PM
r9 B4 w$ y4 E1 B' N讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
2 Q& @" f- w- I/ a: _5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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