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爱城国语理财讲座(免费):
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5 V" Q# y) n: Q" g$ e. s b1 M遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
( l& c4 `8 j* T$ n& R, ]5 z) H0 N时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM + ^( X9 z8 u2 T a, f3 f: [8 w
讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. " R, d" M8 D( A1 b
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在工作中经常会遇到这样的问题：
5 Z8 K# {1 ^7 ^+ O4 R) `5 [如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
8 W) h V; Y- v! ]夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 H% }+ r% \: P: _夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: Z5 u6 G, W, D: J' t' P人寿保险的保障是给其他亲人的. W7 x7 e2 Y0 h
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 Z, X' e; Z( k已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ {7 d7 H) i2 L7 y有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 : \+ I- c' E9 I0 I4 M) S
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 " m9 i9 `, M+ R% f
3 ?9 N+ q) m( C8 t, r如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座* N, q% l& v! R( c/ h0 N9 I) G" y
- N+ ^9 g1 H2 a+ o, R本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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% n2 A/ m3 q3 Y/ `1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
' S+ U4 I+ Q4 t( F ]2. 如何制定免费遗嘱 " P! C& ~9 _) ?3 E* t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + b7 n9 R, v: j* r
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
; u' F) G; S( t5 v2 H5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制* @8 n* b' Q8 Q; \; | n
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # m: |* X) v s' _' z6 i
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 p z- p$ a. f( U2 t, Q
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
" t* g1 }- H3 a. N. \9. 多家大型寿险公司的产品比较
9 i2 {# u- ~6 D7 b8 n0 Z1 |. K10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 7 Z. e. i' f; h
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 ?7 t5 x) T/ I; c/ n1 J12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: c/ e4 N/ V Y. U, r/ r# u5 O13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 C# N: M1 g, f; ?% u+ Q- K
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
1 [. B; B2 @" ~7 u( @# J/ K15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收! B/ Q6 N, X( m4 |' E
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; G4 m* h8 e# z% j2 ?8 k j17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
$ M; Z/ F+ H+ L7 \9 ~18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化1 J. u6 n2 S( P7 O
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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. q) K: D& \% i8 l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ V$ D2 ?: u& Q# A. x+ L# x6 H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 }) G$ Z! l0 J' Q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( ]7 s0 O+ \/ @! d特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 W8 {& v& {6 l$ x2 \0 Y) I$ @
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
" z4 g0 k. G- {7 ]0 ?8 r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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9 a/ T% T7 ^. r7 S2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " g, G" `2 x! \9 a' u4 C4 R6 b
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座位有限(20人) ，欲报从速 8 M$ k4 w( H' t7 F+ P W
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联系人：周学志，报名： ?: h+ R8 h. M
Email: xuezhi001@hotmail.com
# J% i( _+ v0 W# A, `4 S6 o(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688 z, Z) F) Y) L2 J
" R$ O/ S7 m" j/ V$ Z2 C时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
% y0 L1 W" ~% D/ i7 P讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
$ _2 V% g$ {* G% J% `5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 l: y; S+ D. v
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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