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; I" g. V9 I6 |- L爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用% L7 n! W$ `! ^' A
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 0 p" ?. C3 m: j1 U$ } f
讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. & v: P& I, l8 \+ `
" ?% e# t! O5 l' o在工作中经常会遇到这样的问题： / c' ^7 |; s8 Q
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
" _' _0 i+ Q; H# S夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / }; Z0 m3 e% E! o8 j' Z& L; {
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 6 _% o4 t8 u/ z2 t3 k
人寿保险的保障是给其他亲人的
/ h# h$ C/ s6 U* U% m% p9 C# m家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
I3 t5 q6 i) I2 c( K. Y4 R& c已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . B" `0 C3 L+ P! ?9 ]
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 * W# r% G2 `$ `" o% F# f' A
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 * l( v, _7 K& l b$ `3 Y k
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座( T+ }" ~, s# J! K6 i
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 $ U5 S1 M, o+ I1 n
6 h) b8 V3 H4 D) E& W+ [8 _) P1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2 |/ q$ B! q3 d6 I* |: U2. 如何制定免费遗嘱
. C8 B% Y$ E+ K0 _" m$ l3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . \1 }% g+ u+ I9 b
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价6 C; v; N# N$ z K+ `2 @0 M+ L7 r
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制1 H& b* Z3 w6 C' q8 D- E6 W; R
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - A8 R3 }! Q* C( `% B0 Q
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , Y: `& e2 [* i7 G W
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
5 ^5 u2 w7 e c2 Q N& I9. 多家大型寿险公司的产品比较
* [( \& H( S% p. y% G+ m10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , + M0 X( Q; B$ }+ d1 m) ~
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ T& _9 d4 G1 [& Q; e8 M1 {: M( X12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" E( W5 I" p6 t# s6 G13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
2 L8 N- \' S: Z) u' B+ ^# D3 O14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配) i& ^* ^: |/ [" x9 f+ L
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收. S# u; j2 r& C- x9 r8 L
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) m) x& G8 e- Z4 n( t" j% \17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
/ y( g! ^% k2 c* M18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化' b4 h0 Z) {7 e
P: N9 Y0 ~0 f/ _: U, w主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" N, t- F8 V2 r. I+ ?# S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
u# L, G5 `4 f* g1 v9 v* v3 _' } H信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! S0 y. f( L3 W M' o: @
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) ! Q0 E2 b. t" e! I: Y. s
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) : I1 Z& y+ {) u% u3 R K
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） / T% y" u" I5 R' ~( V- T
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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5 \+ {* Y. [& Q; H* b* k时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
/ J7 M$ }2 ]% A- ~, c2 t讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
, {' ~, U8 P+ ~; }$ X5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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