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8 b" g) Z1 x5 ]; d爱城国语理财讲座(免费):
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+ r& U5 ^7 W% Y f, b! j, {遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
( F5 u0 c8 i Y' z* A时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM + {" g2 w! g' E, f2 }
讲座地点：Ramada Edmonton South: ~6 Z* {/ r# L K9 Q7 {
+ A$ ~4 r' l* {, F/ z* [我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 3 j: Z$ k* v0 Y$ z
4 j& z" P5 o+ B7 @在工作中经常会遇到这样的问题： & t& I$ E( A8 Q p: C
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
6 D1 W K# q2 x( L0 l5 {+ [' c夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 E2 V7 T, t5 t5 W8 E+ E夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % @* {2 Q( Z+ o$ R0 z, A# N2 q
人寿保险的保障是给其他亲人的
& j- _0 f$ S' c; o" M. x家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- A* F6 T' I) I$ ?% z- i( w, Q$ ?已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* _3 H% b2 _7 P+ ` t" W9 i% C( A/ U有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
: j* R% R. S6 i# ^ W- \; Z自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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. T; R& Q! _0 K+ [如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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/ m! d; v' V0 P M5 b5 _3 Z6 ^9 Q本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 6 U8 O& {' z/ o# v
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
6 y) O+ r. U5 c. h# G9 T2. 如何制定免费遗嘱
/ l9 h: ], Z' U2 r9 X+ |3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / w9 V% Y% _: V! U
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价% O% V0 c$ n5 X3 h5 ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制1 e3 h; l; C1 N
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! l) T* B; U" E& Q
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 _% C( i1 E& X
8. 四种人寿保险相应的优点和不足" k* [5 ~2 L. c9 O2 m5 ^4 V
9. 多家大型寿险公司的产品比较& D' h, |/ e- ]& T, c
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 |# Y( j- S) _9 T @& Q1 ?11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ E6 r/ S' d& W: q9 t7 \: D12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : }; y& z8 a/ h H/ M: e0 D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 . v2 J0 x O4 T, O8 {
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配. N6 N+ o8 ` R( d; f7 \
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
% O8 | \6 I$ J. K# M( F& d3 P16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , \6 A# m. D+ A d$ _& C7 }
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
0 N+ V! ?8 U7 {7 v18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化0 U: C/ ^- i) j9 L; N' K
* H9 G3 Y. D3 p) M+ \3 r, m/ Z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 x- @, f. B3 t/ x3 J {5 _8 t* g" o
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 `9 u% S' Z( T2 x% j- b9 _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- O$ H4 q, U0 Y4 @. m& G l& q: M2 G信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; ?. J+ m+ G6 E. J. Z1 T4 m
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) % x* D! q3 I% z/ x& w' |% h
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
* s( @3 V1 f$ ], F% U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） : J" h$ p* C, E. P
: ?7 ~) [+ e- }: ?8 L% D! c2 |1 F2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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# C/ K3 J# a& s! h$ I% \9 u1 h联系人：周学志，报名：
) @' u8 _$ C! r9 eEmail: xuezhi001@hotmail.com
) D( Z+ b# c' j0 c( y. H(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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# r% |' L" a8 K! l" f& ~Phone (403)804-6688( `6 J& g) _7 p7 r7 ~& R
; a$ O$ R" i' C5 i% V时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
2 b) \" F; { q) m4 J讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431. J. K, h, d4 X z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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