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时间: 2015年04月11日(Saturday)1:30PM-4:30PM & G- I% H2 z$ [% ` ]+ j. J
讲座地点:Ramada Edmonton South3 C! F) `2 Z8 \8 r8 A* a: |
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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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& }8 A: L; ?. f在工作中经常会遇到这样的问题: 7 o: g5 e4 U( V) P1 \0 Q0 t
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间1 g$ I" I, R/ k& l C4 T
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
6 t- m* K1 b4 X夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 B) z1 W3 I; Y( Y9 Y
人寿保险的保障是给其他亲人的
0 K0 e- A. ]8 a& c! e" L家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 ; Q2 d& c5 Q; V- D1 {4 ~5 j' A
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
# n. ?8 L. D3 d; ^% E有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 0 n% k- ^) Q6 K7 @* S+ `9 ]
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
2 D& [0 U' M8 D7 h3 T+ G本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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4 W% @1 q- a- C/ `% f1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
6 R* O4 S( R$ K+ z2. 如何制定免费遗嘱
; l" @. T% u+ H1 a3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ ]" } v, W8 ~$ S
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. h1 S: _& g: H0 b7 n# W5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制" ^9 I9 p$ l0 {) i* B2 W7 R
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 s( ]( o/ V. N# b0 J2 Y4 p7. 海外收入,资产,企业的税务策划 0 {6 D' p, A3 E) m
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 e2 h" l% R* ?" D
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " q& ^8 T# m( e
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 1 |1 I% E' q9 F( m% ?- P8 f
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
. N5 j/ g, Z! h. k8 Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ V1 j! Z5 l" B, ~13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - j$ Y/ T1 ~- [6 U% r I# j
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 J* o" @! y6 n r, h: {3 y k
15.公司有保险是否还要买个人保险 , [' ?. V, I$ x4 A$ G
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 q) n& A, U+ y! V
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7 g$ ]9 ^9 z9 \9 t: b/ ~' C u主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) S% u) J$ {( ]; _
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
! j! Z1 I+ B# B- q. J7 D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 p2 P( H# R s+ v; V+ o
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 T4 j T, l; R" U
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
: i2 e7 q0 u* @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )$ w& m4 W6 o/ |4 @$ [6 x+ x) w4 f
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * d# V4 L, P0 \7 x2 x
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时间: 2015年04月11日(Satursday)1:30PM-4:30PM r, Z# e+ P" ?) s7 V
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
# C* m: A( i$ }+ T5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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9 I+ x* P+ g y* W1 G报名联系人:周学志
7 @: c. P5 i$ ^7 qEmail: xuezhi001@hotmail.com 3 x2 v* V& V1 k& g
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name): Z* D7 @& U( J: ^" R4 i
Phone (403)804-66883 o5 J* ]9 C$ S1 p$ o, D7 e k0 k
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