 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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/ x, C {1 i# ]4 X* @: N h时间: 2015年04月11日(Saturday)1:30PM-4:30PM ' \" g2 d% \9 E2 ?/ e& b5 e% l- }
讲座地点:Ramada Edmonton South. j8 ]6 z0 d* P3 Z! F: H' q
0 W, A" j: B9 O2 ]0 E+ ?我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 9 k8 u4 K5 k# p6 |
- c; `% n! { i5 v& U6 i在工作中经常会遇到这样的问题:
/ j% N$ i, k0 N; M如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间5 r. h2 r1 j, u3 L& C. k
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
W+ d! c. x% ~1 \- F夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
' R( ^0 p" {# ^+ i0 R2 ^人寿保险的保障是给其他亲人的
/ [" u& P) Z& [6 R家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
% \! W! A* g+ q' i8 @# H已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
* z# q& |6 K8 N$ Y6 y: j有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
}, Z+ Q- w4 I自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理 " n4 i+ {( X) N
3 Z( |+ C# N! q4 ^( P0 y& F如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 5 q' p! J. y! t) V
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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# I, m( G" ?5 m. O" c! K6 ^' \* k' U1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 4 C6 r( R( e. ?) p/ Q: x! W$ K
2. 如何制定免费遗嘱 ) K' ^: U7 |2 v% N- X% b
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" N8 u9 x$ a: [ a+ v1 R2 m; Y: A4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
; l/ e- r, i4 c! x6 i* z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制. F( j" g& w: {- @( Q# K' }$ t2 _
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) q; j# ~; J5 T" P0 m0 }7. 海外收入,资产,企业的税务策划
; R9 Y- H, G7 O9 p6 C% T8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 f+ x; B8 P5 ? J M7 b+ H9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 u$ _8 A: R' E/ C4 _10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; }$ L9 ?0 ~" x$ L j! _% a11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 & [# l8 }* `: K) n8 r$ A
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) Z2 e/ e5 Z8 G0 `! ?, J13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 a; X* J% w* R6 B3 x# [5 ?, Q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! r2 B2 T3 C4 B: g5 R$ a# _
15.公司有保险是否还要买个人保险
" U: s8 M# r# B% `16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# d; y6 @; K& k- p) J# B( d- a2 e5 s1 K! b% l$ I
6 _+ r* f- J9 F* E. O% z主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 8 Z8 z2 K4 X5 y4 k% u
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! E) U& h. A/ R C特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU). ?; Y& A! ~8 N4 b1 a t9 @. r
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 U, k0 D- K7 p, t2 ^! s2 m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 S! ~0 S& q0 l, X
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC): t) Q9 R2 G" ^5 V9 l; z% D
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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; D: \5 H" f) a- H1 Q i" L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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* F: l3 ~4 o. G, a# r7 `! v( G8 g# k: S3 b
时间: 2015年04月11日(Satursday)1:30PM-4:30PM
! B1 f" Q% T7 ]讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
6 _$ f g9 h; B' O5359 Calgary Trail, Edmonton, AB8 c, h; \! h( ^% h' u1 P6 d
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报名联系人:周学志
& X7 K B# b8 b1 P3 _0 f$ K* Z$ ~Email: xuezhi001@hotmail.com
* j0 T6 P/ \8 M2 X7 U+ f/ K+ k) p(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ I: H. u: n. U9 S. T' cPhone (403)804-66880 Y( d* V; r/ V( o, ?
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