 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
( c) |8 Y# g3 l- b9 A
时间: 2015年04月11日(Saturday)1:30PM-4:30PM / P" h" c+ t- a' a! X
讲座地点:Ramada Edmonton South. o+ H" \- b/ R& j& [+ D& S
5 j6 K3 i @" |. c- h7 x3 V
我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
+ N1 f* k- R( X
9 E9 ?% i% T$ b: k' f& D5 Q在工作中经常会遇到这样的问题: 9 v! ?+ l/ I" m6 y; p: @ i0 v
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
4 K& K( y& Q/ a9 s8 G) M1 S夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ' r7 S; J8 I8 Y/ L3 y
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 4 t0 s$ y7 y: i: `
人寿保险的保障是给其他亲人的) d: `/ ~0 ?$ Y7 \
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
4 c: |) |; d- z# o, P- l& j- _, d! f已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 . J2 P5 i4 O k) j8 p3 }
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 8 f' C$ S1 M( O4 d5 d+ {/ F
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
& I1 K- [1 {9 |% q# t7 u0 ~
1 y% v y) G( _! R! X% A- p如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
9 p" c3 ]' s3 I: y本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ! @+ c+ ] Z o6 o! A* Q
, a, _) x' l$ {1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
- w; ?1 c5 U- G, @2 y; [2. 如何制定免费遗嘱
0 t( _0 ^. s2 y) X3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " V( S5 k/ R# F7 I; o/ ?3 }6 V9 s* L
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价( B( s. T7 I2 B& w+ |, v% q' o
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
( ?. I$ ^' h; A9 S* U! G9 m! K- m* e6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- _+ n5 A& _. a( D9 f* n7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ; ~/ A6 W( n( v
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % G- B/ U3 c' m$ d* }
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 `! P/ m) U1 T
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" F, k8 _( `9 u! `. N11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
7 W# s. ?9 O+ M2 A3 L% V12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % }" A6 y9 r" T3 B* a
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( e v4 |8 w9 d1 U
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . R9 m" r0 {) w0 O0 L
15.公司有保险是否还要买个人保险 , m6 f& Y0 D; H- r9 n% s8 P3 A
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ u. n9 T# c& `( t
* I: u. n' d/ q9 F# j, u2 ]5 s- i) F5 U/ f+ T3 N. t9 m
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
& v9 u( c& M) ~) c, k
' w' M% G) k2 {5 g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & e7 K: F( n" @
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
! E1 F! _: _6 n6 I; b4 c7 x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; m$ d) p& ^1 f" A
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 |, y. }3 h# e, ]& C长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)" V6 p! q* B+ u7 T* Z: z d p
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ). D0 T" @/ {9 k
3 }. f/ y/ l) e7 C+ N0 Y# G
# q$ i# E4 \: d( e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 s P. \. g' i& Z8 d6 j3 K% D3 z
+ T7 Q( F# j* J/ t
+ g) N4 K$ M6 l# W3 F
时间: 2015年04月11日(Satursday)1:30PM-4:30PM
/ V9 Y( T" L4 l3 x; P讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34313 \8 k7 J2 ^- ~8 H9 v6 O, }
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' j0 L. h# y3 m8 b, X3 G
% N0 B! o! S) r& C. T' E8 Q) O
报名联系人:周学志
, ^* S; o& B: [Email: xuezhi001@hotmail.com
5 ?4 O9 J+ e$ V& Y2 Q7 I9 C(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)* x6 w8 m. T; A7 v
Phone (403)804-6688; _2 q$ ^( k# J W
|
|