 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
, B: n1 o8 d* \ ! a( E* o& T0 m4 Q2 h0 E
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
4 D" \ t* \& M( r* H
6 y. O, B. j! E" _; _5 f9 H时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM 9 o3 ]- E0 [0 h# {4 V; B) l, N
7 k ? T8 D+ n- F在工作中经常会遇到这样的问题： " `6 { c2 N; q' d0 `% [: R0 `
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
+ Q$ c: \9 `: M/ V夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % q! F9 `$ W/ J# X0 l8 o% g
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' |" Q; j2 m6 @$ n人寿保险的保障是给其他亲人的
: R8 }! [9 ?* f6 ~; i4 D家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & F; s( [9 L8 }4 v
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , _* ~1 W* e0 P
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ; H4 }0 ]! P" n6 I, b, i: b( \
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
+ K& H* ]% m0 J0 z h4 G, ^: W
0 x9 m" x. [ O: e( b如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 # C. {# j- e, b, {/ I- P& I! e
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 6 {7 m5 t |) t% }1 v! q
; L* K2 f* w# t, P- {; S2 _1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ! H, \- Z/ {7 \! Q! v8 r: {5 ^
2. 如何制定免费遗嘱
; P7 y; K5 i3 ^4 a$ o3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 I" B1 @; U" O; L( u4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
( n/ \) y M2 \: U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制2 @7 W1 @, l! r1 ]' o
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 x, b2 v6 V/ Q; T
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 # L' M: W. k: g& b- g# W. u0 x
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( @- J; c" [( a. B7 z9 q/ y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * }# p' e6 m) h& x3 ~, V: Y% G
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - V; X- g& P+ C) s
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) a# ^! _% \9 p$ }+ e. C
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & o) ?# l0 d# L: h1 A* p
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 Y2 O: H# A) U: T& _: i# M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . % K2 ~0 |2 v7 E+ Y6 f
15.公司有保险是否还要买个人保险
- S0 u, v/ F0 e2 L s( j16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 G: m, P5 w0 X" H _
7 v: o2 L* X9 S4 {$ W) n 7 {) L2 E, I2 n5 x1 z6 u
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . G, q* y9 n4 O. t
4 b8 _# `5 O2 T, P) l% m2 }# s* }# H4 B
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
. I$ S9 j: {9 ]( H特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)% b& i( T' G4 N7 ]' d/ e/ N
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 u8 [6 ]; \- |$ z3 ]
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' L4 ?$ r/ R* H
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
; {$ Q. y7 u9 A$ V6 _0 F% Q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# M, D. z. I: ? 6 u# T) S5 c8 e* U' j1 P t; O
8 T4 G- G7 N! P O) a
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
8 B( L( _ K6 l' d, j' \ y8 [# p
+ m1 c: {" w* u/ @ I : l! r" [7 F9 G$ B5 U$ o. F& ]& C6 _
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ; J! s; r! a) \9 k# d. f6 Q5 D
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
# A6 a' a- y) y# V& [ k230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8% [8 ?% H& r7 `9 f1 I
联系人：周学志，报名：
. t1 L; v1 W3 `1 REmail: xuezhi001@hotmail.com
6 z9 [' V% O4 U (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
& b0 g" d, x& Y- iPhone (403)804-6688 & U. ^$ y/ ^% d- J7 r
, [9 [2 G; K' R4 {
2 H; o2 F4 m6 ^' _* F. c
|
|
狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主