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) N& M# p; t, }1 ^8 q3 N. r, e我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM
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# B6 U- J' j* |2 i5 }在工作中经常会遇到这样的问题： ( G( B! l! c, Y5 j; C; Q
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
; q5 `8 X: d% {' l! C: D& |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' i; k; Q$ p6 ^" r0 c夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 q# |' h/ `' _; `6 y5 ]; c人寿保险的保障是给其他亲人的, A: P( Q% `+ H) R- O% `
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ I$ h8 T! A* _已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 g8 N+ T+ t, ~6 ?有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 : a% e$ X$ r* h3 V
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ( q5 \( V! [( h) t6 {
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ' ?5 ?8 S4 I, x0 l4 [& {$ c
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ?$ t: q" H( |6 j$ b
M4 W% ]4 h& ?4 \" J! A1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
_3 f1 c$ {4 K b9 p% A2. 如何制定免费遗嘱
$ A( `2 t8 \7 C2 B, M/ @+ S, k3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . j! J0 r- [( v' g
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价: f; s7 j! z* j1 }) p2 A) w* {+ Q% |
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制1 C4 t# ^( Z" u3 C, {4 f. M0 P
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 M8 r" `/ m" I0 S& u2 m O/ L7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 \; ^0 L' K. [- h
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: L+ T& T. c8 x( z1 I9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : z, l; d5 T4 g" Q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; Y" g0 I* C ^11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 }7 y: A+ Q" b$ l$ G& a& ~6 }7 d12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ F1 C( J _9 u9 D& ?* _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 [; B% R( J1 G( B7 H* }
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + H- b& s4 ]" s5 H
15.公司有保险是否还要买个人保险
' p, E( I7 @0 w R/ V8 o16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * X/ E k- U" z5 K+ @% n
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6 H/ q6 y4 w X1 X4 m主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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+ u6 [" C! Z$ F& c+ Z; k信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! D/ }4 r! [0 U2 d* ^, g% f' M/ q特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 V% _! X+ Z; l9 l) K$ V资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : |5 v& {# `& D/ h9 G5 a
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . f3 \( d, y, u7 X
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)5 i' P' ` f1 q3 h2 I5 u0 d7 B
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）& S f, S) U6 k- R8 T5 @& b
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 y# x2 n2 V) C- H4 V
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! w) Z# C8 Q3 d. q2 }! k3 q; e6 m时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM v8 ~, ]: c, \. N/ M6 y4 K# D
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
! _8 h) G4 P; ~* y230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
. D( B( l. o; B; ~: W1 H联系人：周学志，报名： 7 u6 a1 D1 k B3 }
Email: xuezhi001@hotmail.com
% h" o: `1 n; ]; U0 ?* O (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
. n) o, N! f0 `% @9 |8 YPhone (403)804-6688 & {4 i3 L; x( \2 h) V% r
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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