Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
" X% A$ M1 D$ w; U% {2 t: t& D 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
' T" G$ \% @( g" S! L! _
# E% C, n# Z/ Y2 x: M+ g9 l& ]时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

, X. `3 x1 J3 j3 h% }在工作中经常会遇到这样的问题：
( M' a, e2 X2 p: h9 H4 {如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
  W' W; M4 g: J( M& C/ J夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
  U$ W# u/ l3 }1 f! n夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
  _" a- Q! o0 Y* n人寿保险的保障是给其他亲人的
% m2 q; c# B) |/ _& v家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ b/ x, Q/ ^* f+ V- q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 p0 d+ J$ s( Z* q: m- {有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
9 D" C; }" Y6 z9 X3 N- v
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

6 z+ d2 G! @, R1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 T& P7 b/ z9 u; _6 a8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: y1 r0 p8 U  n5 a& P) \: l+ }9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 t2 F6 Y' w- q! G1 f( `10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) Y# A+ `, W0 f/ l. N8 H4 u13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: j8 f" o( V4 k+ m: P  u$ l14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, K  b1 b7 @0 V+ z15.公司有保险是否还要买个人保险
7 g6 z+ D9 U9 k; t& F9 l16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
3 P) M" q* W. l- R5 K讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
% }/ N- u, D2 V/ F& s联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
) O% {! t" X. mPhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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" o4 w5 u, N  W0 ?5 T& d8 U
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
1 z1 T- @9 T0 X0 ^+ [0 `讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

: C( |( N3 I# `3 S3 I$ T讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

8 g) [! z! B( s4 r1. 2014税务申报新规则

* D: {' H+ P2 j' i% a8 F( ~" S% o2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣

4 Z+ }5 K5 L9 P1 w$ d5. 搬家费用的抵税
- A; p. t& n0 s; \; Q; A6 Z9 u9 @
5 W7 m$ R' l4 @% y$ m1 _% `6. 医疗费用的抵扣
7 e  O+ c6 A; h0 z
7. 学费的抵扣

$ y( }1 K/ r& m- c8. 其它费用的申报
1 t) A$ y9 Z6 E: T! \
4 j  ?3 F, ]+ {5 C, D( ]0 w# aB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

( M6 J( K9 Z8 J. ~. u) X$ [9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

7 m; T5 @8 Y6 m+ v# o+ {1 P10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣

/ L6 Q- b% j' ?! ^7 \. t12. 生意用车的费用申报
6 X6 w( J- Q# c2 d' \
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

4 ~/ |+ m0 W. g4 B! h主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 B, Z3 f+ W8 ^6 N' O4 z8 i
- R+ ?% `+ f/ X, d: }, j( A& S信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 T, h# r0 [4 W! P0 z9 @, Z特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 R, k, W* {* a* A7 d- r( K6 \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
6 Y  g5 ]0 ], B: u
, A: y5 _, P4 \0 d时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
& J2 R3 ]- O) a% l230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
, W* R, h5 X% v; T( G0 EEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ r. W' d: f# D2 B9 B4 p* D% k& z (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
4 o( e4 f8 l; `) ^; Y8 p5 ?* |Phone (403)804-6688
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