Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
1 ?4 N9 Y7 G. F) k# D" b, k# [ 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

" d& a5 ?7 Q& G1 D4 S7 p我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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& ?1 J& F3 j7 R: `: f4 G在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
1 Z# T: u2 t4 n8 e5 Q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ a7 t2 K  U8 J夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! b  a' Q4 `6 X; @& k4 _8 C已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
4 Z$ X/ ^2 P# I+ b自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

3 T1 }& Q- a) q9 C8 `0 ~( I' b" y6 P如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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" X, Z* w1 s" c% J1 ^1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
* X. U& N3 B. W+ W& t1 a2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( `" q7 X  r2 @1 n! t  O4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( ~8 d1 L- J: V& x( m! L1 d7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% |% c% t4 A1 L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 E$ K) D0 G; r: x. h13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ u- C) d( f6 E' s
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( D6 U: R2 M" I* K时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
1 B' c& H( Q% p, ^& i9 ?+ O# u230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
, n4 X+ U7 L5 F# {/ R联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
. a# V- s% o, a2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
& C7 i1 A4 h7 X0 n* s  x讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
( ^* D; W, U" l; }; k4 V0 |( o9 t
讲座内容如下：

, b: o/ z4 f- N( f: UA. 2014 个人税务申报

7 y: _& N" `4 i9 T1. 2014税务申报新规则
  B: k' ]& o+ S% o8 D/ ^6 _
2 b: t$ f) f" q: }. I2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
( G/ j4 w% f! D% D/ R
! A; T  ?3 }9 J' {1 M# n# c; u' D3. RRSP 申报
' `1 S/ u: T+ F  _, h3 b
3 K: q/ L( y6 |0 G8 Q4. 托儿费用抵扣

" a: g" R, k/ y4 {5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣
! ?! @$ i8 K6 I( E
7. 学费的抵扣
; u# V+ L6 O8 ~. j2 n8 A
! z" E  o- H3 `0 I* L# b3 R8. 其它费用的申报
( w9 |" F, E- `' ~9 G& Z
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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& i' }5 }- U" _, H* n9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
7 D8 @& r$ d7 Z4 g4 S! {& V' i0 l
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
* V* C- D) H7 x6 _" T& [
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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12. 生意用车的费用申报
! R6 G& ]* S" p# K" i- Z
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

! n, u' w  Q* e) c5 w) t主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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6 `4 S. P, i$ `信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ p; v- E+ f  Y8 m$ m$ ~- s- V资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' X  z% H2 a* ]长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
" f, G4 O& Y" o$ s- v( U) @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

0 T& e- T; E4 g8 u! n+ \" L- F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
& s1 Q1 p' u2 a
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
0 i" s* q9 g5 B7 hEmail: xuezhi001@hotmail.com
# j0 f: v1 P" L9 B (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
2 `5 y9 N) E  L# }7 z/ E/ S  jPhone (403)804-6688


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