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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
- @3 z: ]8 _4 E 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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/ P P6 b* f0 _, m我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 1 j5 f3 Q. A0 P2 r" v4 e9 @7 l
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在工作中经常会遇到这样的问题： 4 r# x6 x7 o$ c2 u6 u+ l. P
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
* w! t* ~, p" D! T夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # l: G$ _% L) H' J5 `
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ a/ Q& n. z7 u8 u: E" _
人寿保险的保障是给其他亲人的# f2 K" M' [3 j
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 S, O; G; v2 W, c$ l, q7 S( ?3 J已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % i* e0 F/ \, C& B3 ~- h/ p
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 8 Z+ N. @6 I; M0 i; S Y
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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" }0 ~, {7 x4 S* A4 S如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
' J- V, s( Q- [+ A# g6 W本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ) j: |- _" h- a( \+ S
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ; _0 ?; a9 P7 S- `0 a
2. 如何制定免费遗嘱 5 o5 I' D C u B! X, E: v
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ D4 q9 u! V# a+ A0 O
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价. c2 a y9 T8 H+ Y& [3 P4 }
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制0 H) ^2 ?& p! S& ]9 G
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 H+ u& V4 O$ O! D: Z# p0 m
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ) H6 H" [/ q& V
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . i8 C7 ^8 A" {8 m: F0 j
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * y8 P. l& |" F7 }9 }7 P% C
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ( u/ V/ A# A3 m9 Q) J
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& \# q- G; [# Q, ?, Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* w! @2 K% i1 r, z W3 d9 r13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ H: T$ {- W0 Y( @$ V14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 k* m/ i# e1 ?4 m; M" r1 m3 e& [
15.公司有保险是否还要买个人保险 % R. u; N( i9 v) t" u6 j6 U+ W- o
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 v! F( i) F: o, T1 i, ]9 \! u$ y时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ) Z# `. l u5 D
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)! p# a( K3 u# g8 L. y+ Y
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W83 q4 E0 y6 T# q4 \6 N
联系人：周学志，报名： + J+ E4 Z; g% @! T3 q! j2 D
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 \4 J4 q5 |9 B8 A+ ]
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)" ]1 k1 u! F! R0 w- n
Phone (403)804-6688
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4 U+ g/ g; q" g9 g& E, [$ n" @" QFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
* c1 G; X, t" h. g2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM # o; F4 j& t) U" w6 T) d
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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% [' U& f# T9 ~* z讲座内容如下：8 u/ V7 W! y3 L6 ^9 |1 Q
6 I3 I9 f& {6 L$ oA. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则
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6 g. c, |6 u4 k9 C2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 * d3 X6 s1 Q1 f+ u
6 O7 _ w' F/ k) I% o: X6 w3. RRSP 申报
; v2 e9 Y% n4 r$ _) ?# u1 d: H' E6 x* n
4. 托儿费用抵扣 6 ^' k; c6 p& a K
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5. 搬家费用的抵税 - q0 ]3 D& v) f: T- v
% s) ~* O$ `, w6 t1 U6 G
6. 医疗费用的抵扣
: h' `5 M1 \: z7 w0 }# z: p. e% X* {! Q3 O F9 k$ }
7. 学费的抵扣
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) j/ I6 @2 r. E: p( D8. 其它费用的申报
* M6 Z9 S, e& @- S2 ~6 ?& P9 {0 G4 [. E1 m# c, c0 A- P2 {
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
! a* N# v# F! r( @# C0 Y+ N6 J5 y
& @# Z# {' ~5 h+ O9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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5 i, T% r% r0 F& E11. 家庭, 办公室费用的抵扣 0 \ [& c- x) d' Z8 h5 F, p" U6 C
; y* c0 [# U4 R9 N8 _
12. 生意用车的费用申报 6 O7 Y6 l0 x, A5 V3 k3 |4 P
, H1 R/ J l- J8 a C% I3 y
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 + Z: I9 Z" i7 y; Z# d2 k3 f5 Y L
/ w; [( s- F G主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % e$ n0 s; r% l% q, `
" p* [" x& ` ?! D1 e' d信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 T5 y M: C, D" ?6 q
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 L' y7 ?! ^$ E2 v资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
Y+ I' [% S& z' h7 t% B- Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
q8 c% V6 ^' v0 |( J8 \6 p% K长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)* k* G1 U' j8 v' h6 w- @( k; h
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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$ H. C$ X% F- g2 `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + l# \2 A, M9 t- J( k
. j _1 {6 y" y7 x4 B s' D" f0 x时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
% p' q; B. o0 L7 e9 @讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
4 v9 e$ R' V/ P. O' G9 N230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
5 X4 N3 ~8 x" N) {, D* ?2 e6 _联系人：周学志，报名： 1 ~! g7 A7 `- l, N& ~5 W G
Email: xuezhi001@hotmail.com " y, |3 V" m' J- x% g1 {. \7 u
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)! ]7 R- a' {! }1 Q/ g s4 o& Q
Phone (403)804-6688 ( l+ e2 V5 F! B- b4 N
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" ^4 F/ t' C% @4 ?9 D( g1 e( ~' ^5 Q: ^. k+ S" L
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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