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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
5 m, v) n. U( Z; B; f! G( ?8 i2 \ 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)/ J9 x9 Z! a1 |1 U6 o( r$ x$ S
n6 u% H9 M+ m' G) P我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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! L. @. J1 z' [+ _时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
: b$ p- y0 t' J! s) z7 h: F" u- R* ]" c
在工作中经常会遇到这样的问题： - d! c9 o- k6 J" X- j
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
% w: D# f4 B( V5 _夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 P( [/ e" X2 I7 _夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
1 B5 c2 E) ~# A人寿保险的保障是给其他亲人的
+ Y. k5 g5 Q; h p# [家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ l5 x$ g6 V& F! A' ~已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & Z' Q0 j$ A; A/ e% H* A
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
" p/ L: |+ z+ h4 a自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 6 {% t8 y( W' H" c
, n. ^% [4 k- t& ^
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 . T' l% p7 r* F2 M3 N
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 % q4 ] x2 t; o* j& n3 X
6 n+ l! C$ P0 x2 _! p v1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 8 D0 l+ t6 }% j8 x) P
2. 如何制定免费遗嘱
( ~ X5 S( n8 A7 Q/ x2 M9 R3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, W4 i/ c f- ^8 a7 M* ]7 v4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价6 q2 H6 N" R6 c; o& q; B! W, n
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
4 X2 i! S9 R+ Z3 `3 W5 u6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 D! w; k; a& j0 L- [! v+ W7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ h" Y! l2 S9 t3 ]& B9 y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 U" c# @+ [1 x4 Q" H" k9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 {, K) r% p5 m( C2 Z+ h
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& |9 G% V A* B E8 U$ p7 m11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 Q5 I. c1 a6 g3 K0 e
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 G! n2 o. F; j& Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( y# H+ x) n/ m* H6 \, J
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 ^5 ?6 O% z6 S/ W
15.公司有保险是否还要买个人保险
, j( y7 P$ f# _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - r3 e6 w5 G Y: L% Q/ L
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
5 V6 u) e$ J1 W3 Y4 H讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)/ v/ P) l- m/ g7 T- e0 P |3 K
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8: e3 y; c8 c6 y; t! p" K* x3 L, S
联系人：周学志，报名：
& x+ t2 T' Y' y2 V' \; K# EEmail: xuezhi001@hotmail.com 3 g! Z3 q0 R0 [4 v
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
/ u& W- M* m' S5 D0 C. oPhone (403)804-6688 3 b9 t; h9 | P: \6 w, K
" z( W; P% C- {- Z% Z8 g/ K7 }2 }
( g' g& f8 o% j' |& qFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
# ^, g. W7 ]' o% `# u: T+ B( ~7 N2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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% b' |+ u m2 G; F n4 q0 N" e, z$ R9 @8 n2 i- G) M* D( n# U
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
$ f: J( P" S4 D6 I. h6 W+ D讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray); ^1 k- G; V7 K( q/ t
+ j* j# M( ]0 M% t9 `讲座内容如下：
, h3 B) e1 U6 c7 a X! ~# T0 E
: R2 W- o9 f' B$ IA. 2014 个人税务申报
" D, L0 l1 x" ]/ d) ?: w' k, B7 a, i. z) @* g
1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 ( g; l* \0 R% E: E5 L
2 `( [5 C' t6 `; K/ e
3. RRSP 申报 4 K! g3 Q9 n. l4 ]9 d
4 i% ]' O- ?% }/ G4. 托儿费用抵扣 3 H9 J J: \* [- A, A" ~
3 U& \5 p/ M$ X: r* L5. 搬家费用的抵税 ) e- l; p1 _% K& D) Z6 A
. l/ o! Q! n8 Q* P; T0 t. r6. 医疗费用的抵扣 " ~4 e7 L: H# {: n! P7 L
% E2 M; F; \* \9 f3 `( h" r, W6 W
7. 学费的抵扣
) b- O1 i+ X4 z& X. ]. ^* _% V% z8 {1 S* I
8. 其它费用的申报
( T: o9 l. z2 L+ J) u- N" S, X; W' i3 d5 g! w* ^! H8 g; s
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 9 }7 k3 s6 p: R8 ^1 t
) H- I0 o- H& `, }# h/ v- C( J; y9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ' T& \2 E% A# M- _1 m
& x* W# r/ V1 T" a/ C
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 0 I$ c1 d0 O, B5 |! L
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣
# M5 y' q% b% G9 w! x, n) x* [: |$ j& U0 V2 y/ s! `
12. 生意用车的费用申报 $ y7 l) J- L# J2 K5 s% d
8 b/ K4 T3 p5 p. \C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ( y8 E: U6 ^4 W% z5 } Q0 v# F9 }4 O
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # D$ B- f" k9 I
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! w: c- }0 }# y( i4 P; T* G, k特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 ]- B; f5 Z# U7 _' ]/ v0 C' e资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 U) c4 B) K3 e; a2 l0 {8 w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 B( {, G$ m |9 _4 h' a
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
J) z( p- o7 \; E& P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）7 \5 T5 h, t3 F- H! b: m
) U; e' X6 |1 [9 U9 L1 I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 q/ S. R, [, b+ D3 C
6 u x1 I$ `/ H: e, N8 S时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
( M" y; I* r; B讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
. H8 T1 B* D9 y( ? F$ @230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8+ L1 [& p# a# A# x: e5 u4 }" A
联系人：周学志，报名：
: c2 R$ k) F; K/ c S1 WEmail: xuezhi001@hotmail.com
9 u1 h& ?& L+ d. K (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)# q+ {9 n6 \; M. D+ P ]2 {" E
Phone (403)804-6688 8 T' z0 X2 Y; S. ^
: U2 T. J, c9 ]4 j" ]. w
: h& ~7 Y& A1 J& m) C1 G, [ V1 m4 p* B. Y- ?6 T
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发表于 2015-3-13 10:15
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