Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

+ ?' s7 U" ~- M. N4 G+ S# n5 Q我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

+ E% `8 Q% x* w) Y! N7 w0 m: S时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
) X4 V' Q1 K( H1 V, L8 O
在工作中经常会遇到这样的问题：
) W8 P' ]7 T) G" N如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 m" d; r& d# X% P$ p4 p夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" J+ V/ h' n. v2 t& t  p. R+ j已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
4 N4 M# d, |$ y. u9 I- Y自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
: J4 o* g" q/ ]) T, k, E$ g4 S1 [8 [本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
# [( }( l: }& }; P2 d0 C9 N# ^. d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ A+ G/ ^7 f( z- L5 V9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 x% Q( ]: [. ]! w0 N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" ~& y9 d2 a( V) s# @  S/ }. X13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% ~$ l0 P. V# S% o& j  g1 Z% `6 V2 `15.公司有保险是否还要买个人保险
' _& e, P% c1 V1 Y/ n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

8 M4 v1 o( B" [' B# L1 M1 ~+ u主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; J- y1 _/ _; a3 c2 T; w8 J- v! F时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
0 G+ E7 H$ S# _3 L讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
- _# o( G4 R& f4 J. X) u! n6 X联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 N/ g0 f1 P/ n& V& T( [* [9 `6 rPhone (403)804-6688

" s/ D3 t  `5 i, H! f3 b; b
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
$ u% j9 M7 b+ f0 X' h! i2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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+ @4 n7 d) k, Q% r9 z, D
( C4 J+ \3 C) y- x, G; p, M5 U5 V时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
" S3 x+ U2 A4 p4 A" g0 Y% v讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

' D, N9 j/ _( i讲座内容如下：

+ B- @! H0 @) M7 A  I! g$ f7 }A. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则

/ U4 G  L- I  {! ]: ?4 }$ K; \  |2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
8 c2 @+ u3 l7 X7 R% I1 \# e; V9 C9 F
3. RRSP 申报
$ C: a6 E  F. H$ m! w$ u
4. 托儿费用抵扣
1 o/ J, t( @: _( V$ q/ ?
5. 搬家费用的抵税
% z+ y; K; l! a. i8 C( h
6. 医疗费用的抵扣
& f& B; x/ L/ K) v# i  Q
7. 学费的抵扣
7 ~' |2 w. j, a0 I3 m; r+ ^  d: h2 P' f, B
8. 其它费用的申报
8 Y! z: ?6 L+ k2 r
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
9 U  ^- x' W7 x8 O  g
1 M3 s6 a# R/ J1 [+ M) I* u10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
: H5 z: ~7 w8 m9 _
11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报
, b- j1 l; B) A0 k$ _+ N! x
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
3 m/ B0 m' {* V2 Q1 i7 H; u  B$ r7 t& V特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 J6 C5 o" g: G( c! X, H资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
% ]! R- |  w+ s' n$ p" [
( Z  m# c+ ~. O: i. C7 W5 b4 N- ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
  l2 m3 G8 [$ q230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
3 o: M9 M8 @: e$ @) [8 R联系人：周学志，报名：
3 p4 x3 ^" R: b0 |6 dEmail: xuezhi001@hotmail.com
" e7 v$ g* _( X9 F% e (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
% W" l4 K# I! A& h" g4 [" P

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