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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
- z( p* y7 r& Q2 J4 k3 g! f 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)5 ], D* L1 a- J& F
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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" w* L$ f6 y$ w! _时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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* x4 n+ P" L' J) @0 x4 n在工作中经常会遇到这样的问题： : {) }& |3 x% t
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间0 T J# L. g+ V
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; L5 s, e2 j' u1 l- y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ! W2 j; A) ?% w2 V
人寿保险的保障是给其他亲人的
% m9 ?0 {% X$ t& G家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! |6 Q- {, [) F- z5 w6 D
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 v8 y: F# y/ T$ `有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
$ @8 q& w; s" o3 A$ ^' q- ^自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ' m2 D7 q% I( S* r: h e
1 J( h3 N x; D I/ Y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 6 ^, C" h. k7 ?% C! c
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 - M0 X+ r) P5 q$ w) F
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
% L! T z2 x8 A: D1 W) j( ?. i; R/ {+ Z2. 如何制定免费遗嘱 * n1 w" R( n: i9 c2 a# C N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 u! R9 J" m" `/ }' a$ `) H( S: ]
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
) W3 V# H8 L, K$ d2 P, C5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制2 T+ l0 l% R& G# \
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; |5 b" m: k: M! J
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + E+ D, Y: I, @1 M C# [
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 F7 x2 Q" z# ?; v- c
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " E3 D8 H8 V1 [( A' ^* [+ a! Y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! b; T4 x, s! b# Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* P6 P% a! ]' v* L& C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 S7 v, @ [2 J0 I+ Z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 K1 Y2 M0 Q6 k: Q/ Q6 P
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% Q2 p. e# D, Q6 Y" \( Z1 c/ ?15.公司有保险是否还要买个人保险 ) k" T3 l9 Q9 J; R
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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7 O) t* [% R3 m+ D. o I! s3 R& ~主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) c. c5 p3 l. q+ u1 b
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
s2 f; ~5 M+ I- a6 Y3 {8 w6 K讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)0 O: L- V6 n* y
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
5 L+ r1 ?3 E8 O+ }, K联系人：周学志，报名：
$ ?% f3 p8 T, G1 m7 T& M+ m3 E7 |; ]Email: xuezhi001@hotmail.com / ^. H- M2 Z, |
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)' i+ X/ p. A- C2 [7 n7 H7 q8 W" P
Phone (403)804-6688
( O& }* Z+ Y6 U- N" ?3 R0 |( l! k' o; R1 r; n% O! K
: T5 n8 [6 b! R# S% V( K7 QFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
6 R ? V5 R `+ P: i B; s7 k2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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& p, a. m; V5 Y z7 P9 Q
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
1 R, [. [' K% v讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)' h- ~0 u2 ~+ H+ m. L- K+ b
, C( k1 i ^+ g4 W, r
讲座内容如下：
. {) Q4 o3 n( {7 h) @% J, \
, E% k' Y3 r [6 n5 jA. 2014 个人税务申报 : O i9 i( |$ o3 o4 C* N
6 w4 o" y) Y0 a. q1. 2014税务申报新规则 7 E/ z7 B+ H* U/ e6 p
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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~$ z& H3 S1 g3. RRSP 申报 ! H% @ o) A% _/ S6 ^
. X- u8 u' A* m, R
4. 托儿费用抵扣 # M" ^/ D; r( I
. y# m. M% W0 q6 ]2 y, U
5. 搬家费用的抵税 " `# K% q' N( Q3 g3 x7 }
+ k I5 C& d8 F/ r6. 医疗费用的抵扣
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3 _2 p* A! L8 }7. 学费的抵扣
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( b6 J* c) H: d' `5 {( c8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 1 Z# a* C+ u J1 E
' L9 Y% H5 Q' f( [( \11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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) Q& Z) S4 T( \12. 生意用车的费用申报 # v- V( s N2 I# _$ i# X+ G! @
9 b% V/ m/ o3 ?% u' {6 lC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ) \4 w0 z% l6 h/ n C
; `6 s! C( c/ H: T+ g; A. M' K
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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$ d1 W$ Q) T( D7 D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 S3 S% ~. C. L9 q0 c, S9 D
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 W2 P3 k4 k* O! i% O! `. y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) |* \2 R; k% j
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 `: r( H8 r# g长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
, v* {1 D- G5 p1 B/ j6 J( @( S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
, s: k; J' ` A& N4 _6 y讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
9 p2 K/ W( K+ t230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8( ~1 T' J$ B1 O) r
联系人：周学志，报名： " I5 x" K* y2 z [
Email: xuezhi001@hotmail.com
- y) l4 R9 h/ y- p (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)5 c9 \( i* l0 P; R. M J
Phone (403)804-6688 5 s9 G! U0 A2 {, k0 j# G$ u
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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