Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
; @9 g4 m8 Q: H  {! J+ G/ z 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
) V$ m1 ~) f7 H* H4 f) M7 g
. h$ T# k: m0 u" X% W; l时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

在工作中经常会遇到这样的问题：
, M3 c/ e* `4 Q- @; ^$ q0 W/ a如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 ^' d/ j4 a* J! d2 A1 O夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
3 T' l  R# z1 \7 J3 d5 y6 F9 z家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
. ]. x/ h4 ?5 x/ L1 Z( R
/ i  m; h& a" w$ b如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

" G, Q. ]/ e! S! s1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
6 `; b6 T) T; @% p0 {9 Q) @2. 如何制定免费遗嘱
; O0 i: i+ q$ Y* i; w3 @/ m3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
3 S: p9 J) [5 V* j6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" ]# H& D: \4 ~4 O  X% ^: ^: K7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 h1 P& Q7 \1 @* y2 g8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" |6 t* L( M. o" Z3 Q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, [4 k2 ?/ z  F% j3 `7 j9 B10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: ]) A/ Z+ ~% i, w* p/ k12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" }0 ]. X6 S% q. ~7 b9 Y! I14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) c* F, s& M2 T3 l. `( k- q( C+ a4 M
0 y5 H# @6 S; [" V主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. g' B9 ?! Y. X时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
$ T) J  P* [3 q讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
9 ]0 k2 ]! ~4 W& N; x2 f/ B230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
" E0 u) n" {+ `  }0 R联系人：周学志，报名：
2 G& H5 T# a2 T" pEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
3 F, S/ z" v1 z. K9 g2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
1 C- c, n3 M. s( f; q
/ H( t9 O4 E8 t3 Q- p6 L
) t5 `/ W) Q  z) P* \& ?3 M2 t时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
( t* l0 l* O2 G4 ]# {+ A9 j讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
  W+ G+ P6 y# k5 i. F1 m% x! r
讲座内容如下：
6 [& N* m# U* O6 `3 A8 U# B
A. 2014 个人税务申报
/ A0 M0 w  o7 [# `0 L, d! \& n
# s$ c9 N, w* j$ U1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

9 c1 V' ^: n/ ?3. RRSP 申报

* s2 k" k5 x+ L4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣

. C2 A0 O1 }" G6 e% B1 e3 _8. 其它费用的申报
" c8 f: [( o* |4 ^4 M
7 j  w" w, F" Q: O( c8 z! c+ IB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
0 O4 n* h8 c$ Z4 o5 k" p. _8 Q
" |) @# j# u, U9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

- R* _9 e7 O+ T% `* @; j" k( ~10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣
7 p, ]( S5 i' z% O
12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

7 t# k! w+ {! [3 V) Y3 |主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# T% |! |% t4 B特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
& _! d% c9 l5 l% Z1 Y: e资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
  I& G: k9 B1 `  O( F长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
( K% l7 \, T3 y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

! f. H8 ^+ x( Z' M7 e/ Q( h1 H时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
2 g5 F& z8 t; s/ K讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
7 Y' c9 T0 v, w" v2 ~. G230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
1 ~3 n, p4 I6 A! R联系人：周学志，报名：
, a8 z- ~! D* n( J2 Z$ \Email: xuezhi001@hotmail.com
9 i6 J* @, I4 r9 D% C4 i7 w5 k (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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