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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)" u7 [2 }- H8 f" h7 y+ O
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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( I0 t, g2 W" z我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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! h: ^6 u2 J7 k. Y. [时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM % n" e# ?& o8 e1 U
, [( z8 l: d1 O2 O2 M' N1 ]
在工作中经常会遇到这样的问题：
" `/ t/ d, |7 M/ i& l/ {0 \如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
: Q$ ?$ h) A6 C夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 L3 l/ H8 M, \夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; S; W6 F& a0 u& Y- u/ x+ ?: c# k人寿保险的保障是给其他亲人的 L: G" d* n" Q N4 s; d
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. _3 w9 q$ J6 b7 I2 b已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 V$ g) c$ s2 T! ]6 G6 A
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 . H2 o6 W4 e$ Q
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ) u1 f% t {; m. \
' `) V3 C2 W# X# G如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
1 M+ E8 J9 v; d1 H9 N1 n* V1 w/ _本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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/ e/ k* [& ~6 u M! q: ?' v% R1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
( |# \5 H+ P' O9 `2. 如何制定免费遗嘱
3 C4 J; y! q: y4 d3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* m" p+ ~0 ]7 q6 E4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
P2 f4 ]# I! \& \ N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
( \0 a/ @9 F) [; K# B4 q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # V) U; d4 T0 D9 T
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) k5 _# T f3 p4 ~4 M( y. ^# v9 a8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 `7 V' s8 a9 D- K7 n
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' U. d, T. j, n1 J% s10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: e2 _5 d! N! l$ ?7 U: Z6 _8 V9 E11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 ]. [, W. C9 w7 h% t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! R( F- c! e4 T* m* F. k: _5 l13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 |9 N, z/ B( ^/ `0 E6 Y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . h; u5 M( |1 \7 k- b2 @8 V
15.公司有保险是否还要买个人保险 9 {+ [! Y1 w3 |- ?
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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1 l0 x( I1 [1 [4 v主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! h, Z0 I2 P0 g8 i0 _
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
9 [; n( `- V! j2 B' X! c: K9 H讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)3 J/ z4 `$ @0 g
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
T- J/ g1 E6 P) a: m. |4 k联系人：周学志，报名：
1 A& P( A5 ?) ^9 @5 r' N6 L& CEmail: xuezhi001@hotmail.com 2 }) X; }5 x7 D7 t, Q: W
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)2 I' s( |4 w, J- O% D! D. o
Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)+ f% k% t6 _1 `# y* j
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)$ t- e6 v& k# H: B) M$ k3 V! c& i M
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 2 W% d) R- Y2 a8 f4 M ]" _* ]: i; a
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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# T2 g. s1 Y& i/ [' z/ ~讲座内容如下：. _" U ^' k5 K$ ?
( \5 B" s- U5 R: f- [; {
A. 2014 个人税务申报 ' d: Q6 @2 X2 n7 u6 ?
0 Q& U$ e) r4 t/ r' m M& g- O
1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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' W/ O# |. b" P6 D( y& B4 l3. RRSP 申报
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. K; Q+ h" I: O; b7 J4 X4. 托儿费用抵扣 ; ~$ F# _, \/ B
- t/ I+ U# {& i: i5. 搬家费用的抵税
; i7 y J8 H4 A8 [8 _
5 A5 A; t% e6 Z6 I6. 医疗费用的抵扣 + |3 d* ]2 d: A5 q: f
! O$ b. S: w2 p6 z7 b
7. 学费的抵扣 # E- I4 }% r$ \. T" |0 j
: G, X7 c' C `+ U
8. 其它费用的申报
+ U8 _8 |' r% }. g$ ]
# Z, q. c' J; n" @" EB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 " X% d8 X: h d |6 G- [, y
, ~. ~4 |2 E n, p
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣 " b5 P1 y# z* R0 k6 [- p
" u* w+ Y& D; g; q; F1 r" r. s6 D12. 生意用车的费用申报
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' T2 m1 h: P* h" F6 m& N7 e. A: [% s1 `C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 % z$ q; s/ {9 _) L; W
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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& i( _% X# P# Q' {; ^/ d信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) * q9 f1 }( \: F# M$ N+ A3 w
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)8 R, n; K. x: O6 n! D
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - O( D; C& |, W) x B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; z# ^/ O0 J) A" i: J+ I长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
: b- l: n( d9 {8 j. { E. T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # e+ \; {3 r) n( p% _
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
& p+ o" F6 v8 m2 u+ J. p/ b2 ~ G讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
* P4 U% ?+ D& K# U230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W88 y6 t0 R$ \ Z& ]
联系人：周学志，报名：
! _8 ?, I* E- vEmail: xuezhi001@hotmail.com 3 { H J; r5 y: n
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)2 o3 }* e5 ?6 p0 J% a
Phone (403)804-6688
4 m0 W: H- q: r% n$ r! \, \7 q+ ?0 Y- }5 W" s
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; v/ t! p) u9 L2 n: l% h- L
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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