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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
0 `2 p6 P8 ~1 Y9 t, { 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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, e x. i8 K& a) ], n. ~时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM , L& o2 y, l1 c0 f+ h, d
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在工作中经常会遇到这样的问题：
- Z# F2 u9 v& K如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间( F8 D. k7 N8 k# \1 C) G2 u8 i
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 s( K, W0 D9 N3 a
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . m& q+ W% g. N+ g- \6 E, g
人寿保险的保障是给其他亲人的
# r* k! E& ?! @4 i) l家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 O/ k& W' X+ \) a
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 J; ^9 M: P7 Z7 q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 " v: \: w, z( l2 Q% T
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 * K9 K/ p; A& e' k+ Q1 A$ w0 H/ J) x6 U
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 # p% z/ K: D$ B" V- c3 a
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
. X( w/ @# ~: K1 |5 I- [2. 如何制定免费遗嘱 & q: E1 M0 q- q! @
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- `& r. q0 v0 k8 @) W4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价4 Y& G( Z- s( ~6 O
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
8 u) q! w) d! G& O5 |6 W; `$ Q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
J9 E- W- {0 g7 G, q1 V1 u7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 Z4 u+ [, ^' x; h8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - g W3 d- L F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 L. D9 b2 O2 C' o7 m" ]
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 7 O9 ^% H5 f" p# U$ m) ?1 t8 K
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 U, Z. E/ g/ a$ G& C
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 Z! C' P" T- t" k" S8 H f& T: H* I13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 K/ V1 K9 n$ A% X' i14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . l u4 @7 t6 u
15.公司有保险是否还要买个人保险
9 o+ @. r) L, e16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( ]7 o2 L/ z5 F* J% R
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; ?# _7 p/ K7 W+ O. f2 y0 X( S时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM % [+ c' B- j1 h6 N" ]
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
# s- V5 a7 I, N230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
/ a7 L: m: `( e/ H7 v联系人：周学志，报名： " K4 b2 G) {! \5 T+ n
Email: xuezhi001@hotmail.com
" s$ v6 M. X k! K$ | (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
+ J, l3 c) o1 i0 T Y! q7 u# g0 XPhone (403)804-6688 % ~1 s. \- }) S
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)" u0 d* n. e8 a; C9 h2 G
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)2 K) ]5 ?( H. ^1 J
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# e1 l, ]. L- Q! O时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
5 ]& c8 P% e# T# K讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
; K- |7 Q& Z+ s8 ^2 s6 d1 [5 e! C; U+ h) }1 a# G
讲座内容如下：" R3 C# o6 I% G
0 n% H& U( q; UA. 2014 个人税务申报 7 D( o; M' Q& }
+ D& T6 g3 g( e* ^" ]1. 2014税务申报新规则 3 n# \0 R' h/ d3 I9 r8 S X/ O8 F
" O6 w2 ?% O3 Y1 p: T3 c1 n9 ]
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 ) i: N9 e% @1 h) E
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3. RRSP 申报 ; a6 b5 B" t2 y! p9 j7 Y2 X1 ~8 N
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4. 托儿费用抵扣
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# t% S% w% G+ A- L% G5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣
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7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报
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8 `* b/ M4 S' e5 m4 i# xB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 5 r3 C5 q+ }5 A/ d. O8 l0 M
$ | D# M6 i. I+ n+ n$ e9 w! B10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
$ H" m4 {, b& R. b, z/ b+ A) ]+ S2 ]- q# P, P0 m
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 7 Z) R$ _0 T! m
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12. 生意用车的费用申报
; T8 f; f. t2 \+ @! k2 G" S
. r; k) X4 F4 U9 b+ v8 R! _C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 9 `7 ^- b- M: K9 b0 o
# P) \; k8 L8 e Z; ] \9 J6 i( \
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : A1 ~9 x) t) ?5 V1 L
! c9 g1 h/ p( s7 u1 V1 j
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
. k3 Q4 M6 K# O# D9 N特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)/ r+ D! T. H" ^ Z7 O
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ G1 r3 ^% o) N* h/ a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, R) p' F' F% J! E长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
6 a% J4 k5 f; ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）! J3 B% C9 J4 r6 ^
& E6 a& c6 A# Y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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# X& _: S0 @' r* @/ F5 M7 B& s时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
. q o7 P7 B$ i" N. D9 e4 n) Z讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)7 j* N g [+ \6 i [& Y! {# X
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
7 X8 ]8 G# j8 z5 E联系人：周学志，报名： - a; w3 k/ |( L4 [
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 I }7 }! G ~5 V3 D, v. A: g
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)5 {5 _6 |" e% y, m
Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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