Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
$ k% r  l( N# _4 j/ d- w# T4 b 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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9 K% l. I, Z( h1 E0 l3 w. b( G我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 Y0 r! l" b  X: _; C) e夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; I  R# s; ?2 D  f- D" o人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
* m; w! X3 T) M  L& _5 x本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
6 N0 c) r# @8 I3 _9 d4 a+ P% w" a2. 如何制定免费遗嘱
7 }- s  c- S7 ]3 w- q4 R1 H3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- G! F: a  }$ @8 I8 V4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
1 B' Q8 U# ~( r* D* o# d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 ]& g1 Z/ Q5 R/ [3 ]4 H$ L. f8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 a' T3 |- n6 _3 U- t) Z( T7 \3 Z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! j6 m+ v" U5 G8 G10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 h5 o7 C+ Z# q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 |( q, E0 U& S! B- S0 {( i+ _0 D12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 J) |& f+ o& w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; R$ U# R: G( a2 K3 A" Z8 m, v14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

8 O- a3 t$ l( B5 h1 `9 O  Q3 W主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
7 _7 x% f! H+ P0 Q: R3 ]讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
4 F" }. @4 i2 I) y/ V) V" w) K230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
. A! G# E. R* x7 D2 G1 B

" d9 A: B9 L( }8 n1 [! w  iFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
4 `! r: u' j8 }$ c& e/ X  v5 j" |2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
( T8 D" R5 X. [; {$ l讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

. t) ~& z2 u9 n0 A+ y讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

- r6 u: H/ f- \) n- u+ i/ c$ s1. 2014税务申报新规则
5 R, h  m9 [/ f5 ?2 s3 E! t
: |* l. I- Q! N# I) z" A. G6 e2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报
( f, g1 r4 ]. x( o" y, B! P( c: k
4. 托儿费用抵扣
9 {9 L- K! }5 x9 X
5. 搬家费用的抵税
3 h! O9 o' R& ~' Q& }% G; z
6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣
7 X$ {- W# d+ e& y
. h: {  B& T& Y! v% C6 P8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
6 T3 J! X9 @; m! c: h) I2 R! d- I
  [3 k+ Y& G) D- n% k- ^1 e+ T8 _9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
" b, T4 h9 X8 o5 f6 @
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

; ?( Y. \4 j) i1 `4 l0 N11. 家庭, 办公室费用的抵扣
6 ]% _* _. |, K/ J) }
12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

2 X* o" j' j% [+ a. x6 N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
+ H* X. C4 o9 q1 L特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 ?2 s9 L. ~% a/ S& J资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% v0 l- b8 u) z0 ?# i9 `7 m( A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
/ {9 ]) t* g+ h8 M) J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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% A& o. Y+ v- A) D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
) h/ O. L- F& r3 M4 l" v) J
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
3 K6 P3 M; s" c230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 X9 r/ Y) Z* W6 y (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
+ W# _) ]+ Q: CPhone (403)804-6688

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