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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
. H5 {1 u- C% ]1 O 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)$ S7 p+ @3 P0 F* Z9 }, ?
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. * |5 \6 z- ^, o. O; j- \# G: q
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM $ M0 o0 v9 [; N7 f
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在工作中经常会遇到这样的问题：
$ u% ]* e6 E8 w8 l; ?! {如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间) w4 B, ~6 ?! N9 x- u8 m
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " q3 N! k/ d- i' L! I7 @
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . [# z: r; I" p3 O% ]/ N8 T2 z
人寿保险的保障是给其他亲人的: z* s6 [" u D" D6 d9 P. U) h' C
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& Y. r2 [, C/ U$ O, C! P, ^: _4 Y: E+ A已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 z9 r8 p9 E8 e, R有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
+ d6 Z* R( J& U' P' }自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
! j5 F2 ~* D* w8 O本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 2 e& f0 t }9 V+ a4 ~
$ p9 b5 P2 O# c- c& x2 h' a1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
f8 b+ k) V( w) y& x8 l2. 如何制定免费遗嘱 @% \. L5 k3 `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 d0 H9 n! B, g9 m( ?: i) G. R. x4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
6 g/ @: J& _. i- j: C9 q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
1 h- W6 e. w6 E& X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ V; Z, |3 \4 h. v7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 ?6 i% d9 s0 A2 X* K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! ?# Y3 O; ^) @* Z7 F( o
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 p4 \* k$ g8 d1 N% J% ~
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# b4 r/ ~0 g5 N11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 J! Y' z$ T+ ?; P8 T12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * F7 M% G# d8 ~' a
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( O' ^- f0 C! p: U14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) B8 ]/ A, b5 L( r" z6 i( d- [15.公司有保险是否还要买个人保险 2 ^& U% |: e. g' j4 |0 p* ^
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . x- N. F' Z( R4 I( X( i! ]; y6 E! G
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- {/ Z+ I" i# f; p6 X时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
# `5 K; ~$ S: q& |& r讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)1 t2 E. F# v5 ^+ y! x0 a6 h- a
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8+ V, D: [/ L/ O6 t' x0 u
联系人：周学志，报名： 1 ?) D+ V- P, n7 u! y3 D% n
Email: xuezhi001@hotmail.com
* v/ h" U8 J3 G& f4 r3 l (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)# W7 w6 K1 Z* A' }( q0 y2 I. F: O. o
Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
+ k/ T% G$ a1 x# ?/ {6 J2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)+ X( S) i6 p: {8 ~! `" c3 H R
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ( q: C5 ^, g; L; j% ]
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
& `6 p5 ^3 O% R Y1 c' `. Z1 B% O
, p4 {" `. u9 l( G p3 S讲座内容如下：0 w$ u. n, _) X
% D6 A* B* I7 z
A. 2014 个人税务申报
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1 [0 L+ ] |* u& a* {( `% K4 J1. 2014税务申报新规则 1 W* r. [' z V( e3 ^$ A4 W
( H2 {! O# U9 z w$ L, d1 V. J' P2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
; V* d! C8 r- d: B/ b2 x$ y7 @$ Z; b. r% N5 G1 M! L
3. RRSP 申报
, [- }9 ]( K3 D3 Y6 t' U$ u" n' ^, P) ], ]4 M
4. 托儿费用抵扣
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8 Z' Z7 S+ Q" l5. 搬家费用的抵税
6 t5 p3 H4 ^; J# _) j/ y' A
" V: U* J9 v1 G0 o" P/ W6. 医疗费用的抵扣 % v% T% [' C: _5 [6 w- m. a5 X
1 ?3 n5 \# d% O" K, v
7. 学费的抵扣 ( h) r+ s* }# n% k v8 I/ J
; V n% [ [: i& u$ {8. 其它费用的申报 / x' W5 S: _0 u8 a; P$ ~
& g" f+ L. s3 n' b& lB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 4 k Q5 B" F" Y- `+ f
2 Z4 R# `" n/ o' D7 c% I) s, V: B0 l9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
6 h1 F9 h+ {' m! ]! _) ^5 ^# W
; s1 y) d+ N* f4 b! d# N10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 4 l, H* M) J- C# M, g( U
. H* N4 X7 X2 [- e4 ~8 m11. 家庭, 办公室费用的抵扣
8 u" e, v" i& x0 @0 H; W4 o0 G- _0 h, X z! Y& @0 n# [
12. 生意用车的费用申报
3 v0 q+ S# P$ O# g
4 B' ]$ v3 o" @4 g. Y- uC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ) {) b0 t5 A9 y$ |+ I
- w* n1 m9 v8 L U# I( f$ m0 I% g主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 C7 \0 N& V1 Y, N, \1 O8 R( S v+ ]
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, Z5 g$ }. I) _/ u特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)1 o- L9 H% U& n# I, g- F
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 x5 z% A) M) a; S( Y; e5 j
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 ^+ m: K6 Y( R; R
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)2 C' A* S: a% @
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
! q- @/ A2 A* H& N6 _$ A& q7 C讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
; y! k. X1 u- C: ]230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
( p7 I$ N7 e+ J0 q/ B联系人：周学志，报名： ! @0 M5 Y _2 V& n+ a% F! H
Email: xuezhi001@hotmail.com
, {1 e" O3 S5 d# H) H+ g (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)6 K: g) R# Q. z0 E4 W$ i# _
Phone (403)804-6688 ! U* f8 v5 P1 J6 b
6 k, g& F9 N& Q% L" ]- n
- y9 a n; y, {) }; v7 s- V9 ~3 |
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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