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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
) s: q% q7 J7 A9 x2 X 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)" s. V, R' e+ M6 t
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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# m4 H3 v k' U6 n8 e在工作中经常会遇到这样的问题：
" U0 m! { T, \7 W如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
; p# F, v) \% `0 Z- _夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 v8 |. C$ Y; ^' I* V$ v7 N
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) @* K& M+ h# j8 T/ f/ R0 t
人寿保险的保障是给其他亲人的) t! J$ ^( h& }( R K& z) l' R
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 b, f2 ?6 Q9 [$ P4 m$ p/ ?+ r, J( M
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; S# S5 ~1 o- H
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
) t( d8 ?! S/ X1 ?+ R- y自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 & [4 R2 p7 i& ^* Z7 i' y2 `8 s4 H
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
* [ n$ c( T0 V本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
6 \; w1 C/ ^7 U7 Q [. [* ~5 r2. 如何制定免费遗嘱
" z9 z. H5 f$ s0 j+ v' S3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . I* j) q- a6 s9 g1 ?& s4 k+ x7 Y% t
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
2 Z$ l& n$ O+ [) l5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6 x% N* W8 W5 t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; K4 D' ]) G: S/ t+ D$ ^, |7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 N. b& C% D, r* T' y+ ?. Q, i
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 S; r5 E0 w. w: H2 k
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 z: `0 e, T; b4 g
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 i# n' B+ B3 t" |, W& Y% O11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 N/ Q. h T0 m
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 m. j1 w0 _, ]# ?, b3 i, l1 h13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , z8 B" P0 P) S7 y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# h% _ I' y9 N15.公司有保险是否还要买个人保险 ; Z2 G2 w9 \; n$ k/ ~! W, {% M% ^
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; l: j' s, a3 m" l O, A
' d4 d8 I* z: m9 p主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * t5 V/ r5 X; y) H2 y! a
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM . P: D, K0 x9 }/ D, n/ G
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
8 I4 F8 x9 X% w6 h0 T230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
- V* G* a7 v5 t# U3 J8 I联系人：周学志，报名： ! _( l w& M' j9 s' |9 L m
Email: xuezhi001@hotmail.com
: e5 u- p8 }# n% e# C' P (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 ^ e. {4 V9 i5 I& S6 KPhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2 M. d* d& @) G; T( j3 q0 d2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日); [) N5 B9 f) C( S! E" g U( Y- a& p
( d# Z- D1 @6 \2 p7 c t" A- T. }& h* u3 x, _# h" f
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM % W! H b2 K% x' q9 [* c6 m
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray) ~4 n" e4 H) D: e$ |! s
W) n5 |- X& G% d讲座内容如下：2 g7 p# Q5 K) T% O- }
* {3 i( D. ?3 @% n, g* p8 a
A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则
3 i1 ~9 f5 k O+ k& {5 n3 {5 B1 G
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
! u9 f& W, h. m+ P8 M! H: l$ \" S" L: i/ Z
3. RRSP 申报 ) k' l$ R- J8 {
( @; V/ Z7 H6 @+ j, w8 K/ A4. 托儿费用抵扣 / ` E' h( ~# ?7 ]
+ `/ h6 ~ y9 M2 e/ e5. 搬家费用的抵税
; c' h( t! O T0 n5 O
. }0 A4 g: K# o$ Z; h# f' F1 l6. 医疗费用的抵扣
+ Z3 K7 ]* W( j# b: d2 A2 L Q* y: `8 V5 d4 h
7. 学费的抵扣 9 L3 V% e) g- B- d/ x
6 l8 i) t$ m) v- e8. 其它费用的申报 ' ?' Q& Y4 H" n( r7 w
) E0 o! i& T1 H3 W% ~B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
& l9 i9 m6 t0 n' [' }8 z. A& p# m5 \- z9 H1 W
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 # R7 B; R- D9 V' c
( V: v! J2 N- \10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 + m) U" ]* G, i5 j5 Y; `" ]+ m
* l, q9 m; t) A, b, ?) c
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 9 I( T2 d: ^( ~& E# L* O3 M
& ?' z: y) Q9 J V9 f" I' _+ Q12. 生意用车的费用申报 1 K3 w; F* H' H. ?" P5 u
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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! E) o( s# g4 t* y6 Y' o主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " x% x" i/ |. N1 N
( K; B' _/ E7 k1 R信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
$ p% ~5 B1 R; A# }特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)" d, E* i+ i! Q& z# {
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . Z+ S: k/ ]2 s7 o( q) g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 O# p% j/ l- m% ?长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
, D; x5 Y/ q$ V( O毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 m) o$ ?, X3 x: @$ W5 D
$ F# p6 T( q/ q# `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
# n/ W: ?: v* Y: Z. y
, b9 c& P4 j5 `* a# @# M时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
3 B, J) E( `5 q5 Y3 `讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
/ L# [: E% k# x0 F5 x" d230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
6 X1 M g( R$ K5 j! [8 ^联系人：周学志，报名：
) k/ e6 N# Q/ x- aEmail: xuezhi001@hotmail.com / g1 Y. J) [& Q5 U8 h6 j/ q
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)8 `8 a6 ~7 P) q$ y6 ]/ F; E! `
Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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