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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)2 T) }' W5 @' \. |8 w- J3 c
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)" Y2 s7 T& n5 D4 a% U
7 z( g3 I3 a# [ H" {$ ~我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. . I. ~! l" O: W) R7 `! K1 l
: o3 w. x5 }5 \( t9 n6 q( h0 b时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM : C* G. ~9 c( a4 O9 z; D) ~+ ]/ j
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在工作中经常会遇到这样的问题： + p H5 ]% _4 n
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
' C( g7 x) k1 d+ W, Z- |0 N夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " e8 Q. O2 `- C0 j8 ^! s$ v
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# F% f# M% L/ E" K; U6 c1 `人寿保险的保障是给其他亲人的6 v& N0 ?' y# r
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 J6 y$ z K* r5 h" Z/ e+ }. m已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 ]) ?: s* x) B: u, e
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 # p5 e$ U; u) X
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
X7 T% M3 ? i3 t; A本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ( K8 S2 |% c, O# @! D. R) {' e
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
. \: ]% Y! M* Z7 j# ~ Y: e2. 如何制定免费遗嘱 0 k6 t( R1 l8 _8 c3 v# w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! |3 |" _( ~1 w8 N, A9 @( x4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. M$ M- `( ]+ ~/ c8 I# e5 Q/ j5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制. c- j1 R7 |. v) E( L& v
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 n( `8 |; o+ ?2 W' V" x' C$ _7 I, G
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 @% ~" ]' e& _! y$ b; g; R
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 i6 p! U! E/ f( z+ M) Z2 G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' v# Y6 y: R; k1 H1 {3 X5 x+ k
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! ~5 v& W U4 a' @. o! V11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " \9 h' V+ w: e( x/ D3 p
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! L. G! J# P5 a; E+ \$ i' r13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! X5 I% t0 s$ L r
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 O) W# ~2 ~ L* L3 ], l
15.公司有保险是否还要买个人保险
5 H7 o3 X$ I: L0 t. l16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 l, ?0 G" l U- i+ D: p
1 E2 X' f8 m7 a$ ~+ D3 C主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! p3 X" c; N' L" n. D
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
, l: s4 ]! K$ D. {' ~/ M5 b7 N# ~讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
5 [9 {) b9 {! X% j4 M# l230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8/ }- e. u' j t1 Y( W* A
联系人：周学志，报名： " D, n) C2 N+ b( B
Email: xuezhi001@hotmail.com . w5 h+ j: ?6 Z
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
* o% ?% u, t- JPhone (403)804-6688 ) p, V1 `; n, W8 t$ X3 l) n4 u
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' s }9 v0 _ W. o0 I6 U7 | O
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
% l) |0 l2 f% D0 R2 N* f. |- @2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)7 ^$ e6 O6 I- b/ I
5 J) O0 Q' x0 k# g) X# s- E
& F% H* c$ ^5 L6 P$ t; c5 d1 S% s时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM % ?+ c$ Z z* X) o6 X
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
: J1 E$ L$ n, {. |" c8 j1 @1 {- A1 K& y" \/ C* F3 w) k$ B3 }$ P
讲座内容如下：9 @1 y9 \( R! K& _0 p
$ L1 h/ Z4 d7 E0 u$ ~
A. 2014 个人税务申报
( m0 h5 ]* A( Y, ]; E* t$ Q6 A
( ?0 i" g2 H. K7 Y3 Z1. 2014税务申报新规则 . k/ n7 ]; Y% D/ O7 [
% z3 p& K' }- C" k5 E* }
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
: Q6 L6 o4 `# U4 j2 U' n5 A
$ C% D: x4 J3 t* {- d- a, n3. RRSP 申报 1 i! y) F8 d$ p3 f
# H6 \3 i) M1 k0 J8 I! i
4. 托儿费用抵扣
' S6 }9 [. u1 c8 ]/ L' E& I6 H( b1 y4 d: T, r. }! \
5. 搬家费用的抵税 3 w1 g1 ]; O' A% ^0 R+ `
! p* G+ U) z, B/ \. F) V2 i/ i6 A
6. 医疗费用的抵扣 1 A4 V7 T2 j- |! d0 c
: b: v3 J- Z4 f
7. 学费的抵扣 7 f: p+ ^8 \2 z. M3 O/ b1 C+ B
4 V0 ^3 b: {3 j3 {! x" {8. 其它费用的申报
3 l A. p' z$ R/ H* ~; p& \$ a' Q$ ~: D2 g9 ~
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
2 ` |& u7 h* H; y" x E3 T0 s- N& B* p8 i; b& q1 `0 J
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 , I; c/ n0 n% ~) b$ ^2 d- B3 _
% g& h- Z' q$ Y) ?- D$ F% f5 Q
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
8 B% s0 I7 d! p: b7 G; ~& E$ V6 R# L9 @' `6 G X
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 % ~& b7 n9 E7 i/ Z# a; @) e4 h k
2 R0 Z% h$ V3 c5 U! G# s
12. 生意用车的费用申报 ' H2 g4 y* [1 m: }! a% q
- k/ u v" M N4 [
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 0 W) ^( K' v9 n7 z7 U
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 J* j Q. ? n- J- u
C& P9 I3 p" ?. |$ o4 w/ |* w5 X5 w信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) K9 U H. g# T4 Z特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)9 Y2 [9 q; V: d
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 R4 Q3 \4 c7 g; |# R6 }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 R: q, s- ]# x$ H( D) _4 h# R长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)4 W9 }5 G( ]- w+ M) b- _
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
( @1 W G! N3 |( n" t& y% [/ I( S7 S! H1 q3 v+ h0 W" j! V* Y
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM " o2 x% ^+ l5 a' J* B. T4 t/ v" f
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
; o6 `. H# k- ~2 L* o230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
* J1 _1 d. d1 K* k7 G联系人：周学志，报名： * @4 F8 K! W0 c7 G( i4 j! A
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 ~6 o+ g) Z7 d6 ?' ^$ m3 F! C
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
% r5 v7 F0 F& _" L& p5 [Phone (403)804-6688
* }( m( f \. [3 y
0 K& U# x/ [1 b# g8 O) S [9 M! A; |
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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