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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
( e" G" C0 {2 ?; @. P* X9 }/ ]2 X 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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' ~- l) k4 i2 e# F/ B- Z时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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% b7 d% E$ h" Y1 g2 j, G在工作中经常会遇到这样的问题：
7 j" p* l* w! d: x" N, T( g如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间1 s, d& w1 ^0 G5 D; m" r
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 X9 c. O- N: s# [
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ( m2 R* `- ^, b, M; s# f
人寿保险的保障是给其他亲人的4 Q# }+ ^/ D0 ?) W
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 s* L0 U0 n( s3 v: B) M已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ _% B) S0 E' A# U) s
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
" B; i2 \% b; M6 K+ {( W1 `9 T5 {自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 & @& {7 G0 S3 _
4 ]% m2 X- r; l) s6 V如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
2 b9 n( x+ d! k本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1 N' G4 |& l$ p; L# ]7 `1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 8 ]* S- F" k" h' }$ D! i; V" h
2. 如何制定免费遗嘱
7 c- n9 r7 F2 W2 p$ P3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 E0 P- l8 L+ x! l- `: \4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价# d$ q0 n$ a) {
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
5 r7 @; N: J% Z) M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& m3 u# m+ z' N7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; i: i# R6 C/ y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) X9 T) d' s* ?! j+ Z- K
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 `+ [7 y9 u4 C& f+ i" j1 ]
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( K" K7 l: {' k: p. Q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 F: k. J8 q! }- B4 k
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 O* i2 t6 v+ I. G9 O13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! ^! Q8 C' A" S {3 {. @' e14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 T a+ h% U+ n- S- f15.公司有保险是否还要买个人保险 # A! W. Z4 O9 j) D% p8 X7 r
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ b+ I$ ~4 v$ N) k
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' J; _; v! v: {1 r$ ? p% _/ C
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
. e- Y. W9 S) ^1 F讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
, R7 v; O: \2 u230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
2 L' b( |$ a( }8 K6 k联系人：周学志，报名：
4 R8 G' E# [2 V' q) BEmail: xuezhi001@hotmail.com # Y* E% a6 K) \ a. E. q& X
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)5 U6 x F9 O/ X
Phone (403)804-6688
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2 y/ {9 e: G$ u$ R# J- s7 c9 X8 h" ^: u4 w# v
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)1 {6 p5 S* H7 Y6 X7 \
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)" ]( A' b A: |' R i
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; E7 m4 ?6 [: ]/ O- q7 B时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 8 [1 k/ @: R% y; Z; P: P
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)0 O/ V* j1 v5 K. h. I
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讲座内容如下：
4 ^. Q8 R3 ~: F7 M" a; ?7 N* P; t6 n) ^$ p: T2 s" C7 \
A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则 * u7 I# x8 W. \- @3 j3 U
: ~3 q9 l: Y O+ \+ X( ]/ g6 |% M6 w! y+ u2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 $ G* D: z( V% G4 [- N# `/ c. g
& M6 e9 t/ d9 _; Z2 X6 |8 l/ Y
3. RRSP 申报 9 i* D4 w) p" i2 |' E' G
: J/ v0 K8 V3 \1 t* Y
4. 托儿费用抵扣
* T4 {6 F+ B: s8 n5 L1 |6 W# H; K/ j& d, @% _
5. 搬家费用的抵税
, ?& l8 C! U6 f7 ^9 U
/ O) d4 o$ b- N6. 医疗费用的抵扣
* E/ P% A' T! l7 m3 Y0 l( c* [% d* e3 I' ?& _2 L1 P0 C
7. 学费的抵扣
$ N% b6 ]$ B$ o$ N' X7 G( q5 s: ^3 z& }
8. 其它费用的申报 ; L) x% R7 q. {
. w( ^7 |6 o- E F
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 6 i) _" z7 P# R: h; r4 f/ b
% U: y0 h) O/ \6 T- p9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 9 k; i* x& C; k! C
6 i9 }" a* ^8 x' M$ x. l
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 4 C& ~. n9 A! E1 \. z
, O2 f# U$ T- R4 f f
12. 生意用车的费用申报 2 W R3 U9 ?2 r, g
. j3 r' O' W5 Q$ J! HC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 " _, T4 `$ r$ Y% C- b& v9 J) u
" K6 ? t, z. _' i% \& ~主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 e# h# C# N1 A [& F) b" v5 L- q& v$ d9 d7 T) P$ S6 W' J
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 B; t+ b, ]! n8 Q" ~' i特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
% O2 t* s) P9 a0 M+ C资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) S, y: l2 d0 b6 R* B' c2 L
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) K, C! `; B. o- n6 z长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)( D4 B# k1 @2 M
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）4 _2 T9 g) e+ _7 z
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
9 j6 O' _& s) h# F% h6 V$ f讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
- q. M- E; M; w4 u# R230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W89 ^" a% V5 R( G- w
联系人：周学志，报名： 2 r- r) R5 F1 b: [5 \
Email: xuezhi001@hotmail.com
% H) M0 K( A- E { (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)& E5 |: {6 {0 O1 y
Phone (403)804-6688
3 @& i* V/ b1 n" ^8 g' l; t/ k. d: x( [( V
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/ D# w( M+ }: c, V3 E; T! \' N1 l. y% W" Q( C4 l7 \2 _
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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