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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费); M7 l! Z9 A% L) a
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)9 S( f/ h$ K/ J' P% e
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. : V* |# A, H8 d# T6 Z7 M
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： 6 `( A1 {3 V1 ?1 h; V, Z( e2 V
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间0 o3 V3 M9 E" w8 s$ O* T
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% y) N5 e2 @; z, D夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ( D* H0 {! _% ^% W" i
人寿保险的保障是给其他亲人的
' E: z1 m! ^5 T# g& [家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % @' F1 M8 h" l7 V' F7 ~- o
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: r I }& d. T7 m, N2 B: k有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
% I' M4 E, c& C. I% s自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 $ K! h! q! g( @+ M$ F7 L& Z; ~, z
K3 ^4 v7 X2 J7 a7 B. X# y+ O如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
9 N, p( ~- [) Y6 {& y8 A本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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0 N& z! v7 B+ F7 v/ X1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 * F- q( Y) G' w: U' ` ], H
2. 如何制定免费遗嘱 . v+ u+ V2 `8 ]! q# J
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 ]; m+ V/ }: {6 z" y" P: Z$ ]
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价* z" q& m, V+ R# c- \
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
$ A5 n9 I& O* d5 u+ m7 `( ~6 y; l6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- E4 v- g j. s$ {' ^' [7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 |2 n( o0 S0 f) K0 C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 t6 E1 J6 r6 p! N5 y* M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 H1 @5 f7 _! ?6 \& ?; x c! X
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , " @; X( \3 V6 \
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( j- ^3 Q' F3 M$ D, C& a12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; r; ?+ @4 _, E( h8 h0 a) ], w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 Y% d3 A& G N3 T. g2 k6 H( p1 b9 [14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . & V, O; n; g! d/ L& c! H1 H7 [/ Q; ^
15.公司有保险是否还要买个人保险
7 }, h5 L8 b- f) T2 T: Z8 o16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. @& P# W- V5 \ M& Y: d: z0 l, ^' \1 t4 |5 M; o
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' w' e- t; k: @8 L, E1 U
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
9 }) ^& S1 _, ~1 ]* I讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray). j5 B& T, h1 J* s* u
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
8 k/ n( Z! I B4 _8 k$ @联系人：周学志，报名：
$ f9 ^: L4 @0 N" _( U* bEmail: xuezhi001@hotmail.com 3 d, p/ t; \& G8 m2 P% P t
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)) ]$ O3 ^3 X6 Z
Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费): c, z) k( E5 G i% e6 M
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日), d, f1 M/ }& R5 b8 @0 S# [' X
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
' U$ z: d. h: s讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)' d( e- P& \. h5 E5 N
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讲座内容如下：
6 F3 O6 Y/ E9 u4 [9 g# p, j1 f, n; B) u$ f- @- c H, c) C e
A. 2014 个人税务申报
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3 Z; [/ h4 v+ K" q1. 2014税务申报新规则 ( r* l$ A7 r z
. F7 {6 y8 Z% ]- k2 p" f2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 5 t- j+ `' `% F* p9 Z, O( \
- I, Q! Z- F- i& U" s3. RRSP 申报 4 K3 w& Y7 j2 |
( y* D) u, q, V: l( Y4. 托儿费用抵扣
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" {% c5 W% _2 U5. 搬家费用的抵税 * x8 }- X5 ]$ F* I( ]4 V
' k+ E* ~3 O0 J$ Q/ |- C* q6. 医疗费用的抵扣
_4 o3 Q! \5 h$ ^0 i. \+ }
6 T7 C/ n. s+ H; U7. 学费的抵扣
y0 `5 b( L1 Z+ }$ s( W
! d- W1 r+ m4 L& e) N- @8. 其它费用的申报
. D. S' i) U3 z: g" X
3 Y# m; T2 Q" Q5 }5 f7 k1 x! rB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 $ b0 r/ S# s, u" t) x) Y0 a+ X" I
, k0 w6 J4 O5 ~$ ?
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 W& M" ]# k4 a7 |- {3 F$ ?
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
5 S. L; h: M1 r: u, j- T& o) y+ _6 m2 ^' {! ]: ]; n/ e4 i3 x
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 7 J5 b* ^1 a, ]
+ b) f) T4 I2 P12. 生意用车的费用申报
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - q8 h% g6 U6 o6 @' o# J: d! `
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
\0 B7 z d! _! \. X资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 h# l/ Y- ~* i8 O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # q% l& t" x) S' ~# x
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
* r6 y$ a4 ? }, g毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）0 l4 T6 |% D" u
+ l# [, z3 Y' A# j4 V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
+ h: O. y" h! |. @' O b# `
/ w3 X- M$ |$ p时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 1 t! ]8 q0 N/ w3 m
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
: |* _+ [4 D' O. P- b: M# [230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8& ] ~( M3 _' W. i7 }
联系人：周学志，报名：
- r7 s& x6 y& E. w8 h6 r& y6 b, FEmail: xuezhi001@hotmail.com " N9 z0 Y: j4 p2 R1 H
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)* d1 u$ o; D$ O* d
Phone (403)804-6688 ) n' h7 @% }; z6 j
3 W" l8 m; t* v7 h
% b( F0 P/ V; y, \- Y$ B9 R0 s8 j8 B* m5 l
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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