 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2015年1月9日(Friday)6:45 pM-9:15PM
1 @) z! w3 h- J; D& q9 w讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room- ]! }' X( N5 ]7 F' J0 s
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1 G% I8 N1 Y7 H8 w1 i: ]在工作中经常会遇到这样的问题:
4 v1 Y1 I1 l i& _" [. M! Z5 n4 K在加拿大,相应的法律可能使我们原有的想法变得不现实, & N. p" O" S Z k; B
7 D: n: ~% f4 r0 b" Y夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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3 w% M4 I& d3 V1 z夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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8 W: f- I% s# ^1 u现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ! r- r# j9 H+ L3 J! _
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家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 / `# ~: |- d8 y# |1 t0 D
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
( T& }& G3 ^+ |. ?有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
1 p3 \" ^2 v/ h公司内每年都有节余,但不知如何有效处理6 C3 Y7 _- A0 O0 z& ]
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 & L7 [% j5 u+ ], D* Y/ w ]8 D
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ) s$ Y( h$ g) l0 V
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1. 遗嘱的三种形式
" ]8 X3 j. b5 E' J/ I2. 如何制定免费遗嘱
3 M8 v( b& R0 c! I& M5 i- u3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ T, h: }! ?% [) q% x$ g4. 无遗嘱的潜在问题 % ]* u7 a' Q- z5 p1 ~/ m
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ m6 A* j7 F* B" v7 k7 l; g, q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , U' P! c" U N- U. M: k7 }+ L
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
) q& L) V0 ]5 [( \4 D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' R- k* [* @% |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( Z4 m; q; S6 @
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! }1 u! X0 R$ F
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 & a+ |! }0 s2 f! t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ y( ^6 @, p, a13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 l3 l, ]3 a# z1 d: M# E3 _" W1 }1 v
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , @. o( `' `3 C& K6 h
15.公司有保险是否还要买个人保险 $ s. a" ?0 _- Z: v/ R
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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! e6 l, S& l0 m6 l0 K4 s2 X/ T特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; I! a6 M' u ^" z x; [8 w信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
7 |2 S# c5 A% W% e6 g资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)0 a+ G2 ^! T) b% j q/ {/ @
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / N" B: f) R$ [- b
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, ~. P) a& ^! n+ k+ @) j3 M& w2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 V0 G- m# a0 J4 m' `* }
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
& C% ^' L8 U! g5 R5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
( v, E) `& }4 {Hotel Ph # (780) 434 7411 / d5 q. b* i5 h7 T! Z
. \' J; p9 }7 v/ K座位有限(20),欲报从速( p/ S) x4 S8 w
2 m$ I# g. R0 Q; J/ I! X; k联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com + ?1 k( q7 F: M$ N; E% k( w
(403)804-6688
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