 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
时间: 2015年1月9日(Friday)6:45 pM-9:15PM
9 R/ i4 `7 c2 W* _* ]5 Y. o2 q讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
; O, F1 B* `$ M* r; f3 y8 K' a, j( i$ M; L8 |- L% C
8 h( l! I, [3 W7 J: b/ D/ C在工作中经常会遇到这样的问题:
9 S5 w$ \; N' }在加拿大,相应的法律可能使我们原有的想法变得不现实,
6 T. ]$ ^( y$ {2 c" _) z* R7 X
3 H" g0 n6 l/ l% x1 O1 A8 y夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
# G B5 k6 ]/ J! j
7 Z# ^$ `' E# Q0 I# X# r夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 6 @9 E6 P2 ~" h6 q" l: b* `
( @' h& j' k8 {# r
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ( h9 w4 m1 m, _# ? ?. k
% c- d1 @, O; l7 x9 W7 @, U! b
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
; e1 Z4 P/ F7 o# W2 j* C6 r; d' T已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
7 ~& Z9 K% L) A5 b有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
$ g4 Z2 |! x! U/ h3 E! m公司内每年都有节余,但不知如何有效处理* `" R+ d0 L& _0 G- | `/ K
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 # d$ E9 F4 {( o# L7 D A
; `& |5 Y0 D, Z8 }$ o D, o* D. n本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
3 ^, o, \/ w- j$ n2 q4 Q
4 F% J5 Z- r: x: D& z# D) A( L: H; d1. 遗嘱的三种形式
. [$ P% k" l1 E9 h4 L5 g1 q! Q2 A2. 如何制定免费遗嘱
. E2 I% h! W9 | W3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 I) W& { r: f( C+ N; d& s
4. 无遗嘱的潜在问题 : R: Q1 n+ i8 s" W' [( l
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ' w2 y0 Y {, E$ r
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% @8 ?+ G8 B ?: l e: C7. 海外收入,资产,企业的税务策划
A" U P# ]% Y* y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ b4 F0 q' P9 Y+ j9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. H5 _' o! j7 _8 l5 j10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; ~1 ?* P# I! D/ T4 t, t1 Z11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 9 P! n! e5 M, S/ b* F2 y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 `. @" V8 a+ N13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 q$ A9 J& Y4 ]$ X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! }4 G9 x D5 T15.公司有保险是否还要买个人保险
1 ]; J" U- }! w( D. H16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% \$ I: P% f! J- {* f! a9 Z
! |1 ?$ z2 ] n$ Z" f9 ]7 O主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
8 z0 Y# c) m, i0 C6 t J0 Q# D
. ?: B$ p/ f3 t* i# q- w( D. m+ p% ?8 T8 j
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 x( |; _% T& ^2 c8 m信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
( {+ L: [+ O0 W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 y6 \; Q1 a# q# b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# m: z7 p; j) [" ?9 e" [, o4 @- S6 d. m8 v \* X0 Z* m# B S
4 ~ j& E/ x! E } j. G
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % y5 i7 h# y, b# n- b/ e6 `
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
- N; \/ D7 G3 L, G' h% `5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
9 g$ V1 j- ^7 p$ a: y% zHotel Ph # (780) 434 7411 ! w1 l/ F7 i9 k, i) T. N
4 Z* Q8 N a' L% U0 D座位有限(20),欲报从速/ H S8 X; u2 @: A! Q2 r
]( o- a0 s, N- |6 B1 {
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
, N! K1 ?: ]: L$ u, ~$ `(403)804-6688 / k( a/ w: E7 j# x S: R+ I
) C4 w) \" ?4 F6 m0 l z, x
$ ^7 x" u/ [6 t
! q( R! D4 K1 ^0 V6 e* W, Q) Z |
|