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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 , C+ Z. @$ ~+ S$ `! M* k
' h0 }4 m3 F/ M- n% ]) l我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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, l/ n6 X8 F( a对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:4 ~ G/ Z3 u. a) w1 _4 F |
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
' z; N/ r% L! f- p' _! C时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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1 ~; `8 g' o; S3 Q- U在工作中经常会遇到这样的问题：
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7 } b U5 j1 D7 |5 |) B夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # `8 y% [7 R- H8 K. [' a0 C' D; Z
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 V+ K! B5 y% D( H3 f8 k/ ~ l( J
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ( m2 Y, e# M9 a. C, s. j& }
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 M8 p. M$ J" T6 }) j已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; @! s% X$ o0 G7 S, O有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 , r5 t; c/ V; G1 Z0 q! g9 o( z1 {8 t
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 7 [5 E1 B) l% T2 P$ R+ C* `
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 ) c: m& n) u( u0 R0 q
2. 如何制定免费遗嘱
' W! C: K/ G: g3 p/ ] n3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ _, r0 ?! P8 Z3 K3 p! ^4. 无遗嘱的潜在问题
! g. L. m- E2 U! A: H; X- K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 t% m6 u A/ V) k8 e7 \
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 J! _4 Q. E* ^2 a# e [- L
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' ^5 o+ M; \$ g; d
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 {5 M5 e& @# H
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 u4 z# |* w& c7 }" r0 p% d
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 y) a6 x% l o' T3 X5 U1 L11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & ^$ ^6 T3 T, \& r
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% c0 r x( ~6 b, ?0 n5 c5 A13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 I! c4 C$ l6 E! s- i
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) D- m$ Z4 c9 e
15.公司有保险是否还要买个人保险
( n# X) S5 [ Y) I7 x16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " M3 ~- L* v: I6 Z a; O
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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* c2 f. S w: O$ R2 Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % n4 a$ p1 a8 v$ e
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
9 y$ u$ c6 ^% L3 D# ^资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 v0 _1 h* l* P! O& T% y
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 q/ R0 x5 l Q4 I. d j
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* N+ E, t4 |1 ?: p# R% r( P
+ T+ |$ J' S$ K( v+ g2 s8 y7 S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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. K- t3 T( G$ m6 ~# U时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
4 L9 Y/ A6 a+ G# g' T时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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) B7 o, @% l1 e) g( \讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) , F- R7 @7 \* ], F9 C
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： 4 F2 x0 `2 L. j, L0 i
Email: xuezhi001@hotmail.com
* B% \' _2 E7 b4 L: l(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
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