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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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( q% S$ r- p" [我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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. a# w) R4 V/ e: T对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. , r* e# H& w1 g
7 Y! ?' F0 m7 w* O7 M% |% l( U, U两次相同内容的讲座时间:7 z* G) m' ]' ?' v; F
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
/ T& S/ H/ Y( U8 ~# d时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM . h5 k2 l7 T7 R& B$ ^" h) r' `3 Z
/ Y3 \% \, ^& O* C) w, k, o0 X在工作中经常会遇到这样的问题： 9 ~: q: n" }( y& W/ c0 o
& c. k# y% h( ~- ^3 N# L ?# K5 g夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % b, b! N$ N5 a2 q) j
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ( x6 X3 [, {; r' [! r' n3 z$ g
% r8 T4 K0 Q7 b$ q% g现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
) w# c. P, G- d) u! B- w) O0 w; \家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ q4 @# U+ Y" u5 B" f已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# p& L0 y# n, m8 z; l; Q) x有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
' v6 H I; @1 m- V& |0 H本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 5 X- D& }' M! p; k V/ z
2. 如何制定免费遗嘱
. L" y6 Q3 G8 A, [2 Q. R1 B3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 Y$ {8 @6 @# u8 b4 z
4. 无遗嘱的潜在问题 ) U: @/ J4 B8 G" v0 s
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& }- G; O7 ^- @3 R: X# P$ ~4 W# ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 N v U* h6 A! r6 p' k2 z7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 i& S& t" G, t; M
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: E5 g& m" s" w& m- P9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 E& L7 n# W7 f4 Z' _
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% c- W$ Y6 F* S0 |6 t11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ \' ^, c$ l* m6 m: h+ p4 P1 L
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / V- h0 F/ L I) Z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ Q5 t5 {3 Q4 e+ `9 c0 O% @1 L
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 w$ e- J- A& ?
15.公司有保险是否还要买个人保险 8 S2 Z. c: U V* ^
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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3 o7 e) F9 D& J g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . w! V) g* b+ o6 R" V6 T
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' }) u- B! S' b) a- i$ ^- d5 g# \资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 `7 S! M) \6 K1 B5 I5 @" a
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ?. B& d0 {' o! M
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - O; n# {) a7 J) t9 D/ ]
7 ]7 Y$ t8 C: j! E+ A
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM # Q( _1 g% g) a$ {6 N) ^, e7 K
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) . H/ W4 t2 ^# X/ C ]
座位有限(20人) ，欲报从速 , y, c5 o. M/ F' _1 X
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联系人：周学志，报名：
. b4 o# l4 [. r, l( Y, n% O" \# SEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 V0 q: I* W6 i$ Y3 R3 Y
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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