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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 1 s( d J A8 g
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:
6 M! p9 T4 _" {3 Q, j时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM + A& K" E% O3 b
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM / a- ~" m, q6 _6 t* d
% n& z8 R5 C# \' k$ B1 w在工作中经常会遇到这样的问题： * q" {7 {# n" x5 @- S' ^% f1 s7 E" L
/ w" _1 `! { u! |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 * O/ d5 l. A a$ l- Q: P! O3 V
0 F; ?3 d" y3 p2 ^现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ; f0 D/ L. `& ?
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - q1 {# a& g# ~
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 N; \2 T+ {, a% I6 j W有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & P/ Q. w0 ^; h( M; M
, f) q) J4 z$ k- z: d在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 U Y3 { `1 {0 m# h% N
% ]3 a% [( z* G, g4 x4 e如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 . r# y: X* c+ v8 r6 w) }2 v
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 - U0 a& f% H5 X5 U$ b* Q
2. 如何制定免费遗嘱 $ f% ?4 s2 s+ F, c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , F, b5 C) ]$ E8 G6 Z
4. 无遗嘱的潜在问题 ' r$ e* U T% V
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) p6 k; H- w' L7 Q6 p8 V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 V1 o* b, o9 f4 N0 E9 c. y( r; E- `: y7. 海外收入，资产，企业的税务策划 f. t4 p+ y/ {' p' W- v' z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - H* X8 B8 `. m7 {7 [
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* p! a3 S& r/ a: b" n9 c5 D10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , p1 ]1 I0 l7 P
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 h$ u9 O9 `" ~ h. B4 C5 o12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - l% |, C8 L/ ]) H: d% D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
G6 ^& V; o8 B14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& a6 ?4 f3 |$ I( W% F* f/ O+ x15.公司有保险是否还要买个人保险 5 d4 r% _5 r: n% f$ K E/ a
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! \5 V0 ?; B3 X2 t
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! X1 u5 L- s" y( C/ r( ?/ Z1 E特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 P# R6 x, V H ?
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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! ]/ }3 ~! |9 W G# \毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
+ D' `" u2 s* x时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM ( p) Q6 w* m0 k
5 f# ^9 f, ?+ S1 ?+ ?讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
* I1 s* g; L) v( g座位有限(20人) ，欲报从速 4 X; }9 K7 |" ?' p, n
+ q# r: V/ S4 D联系人：周学志，报名： ) f. K6 y" b9 W$ E2 t! d
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 s c* n% y/ K6 O$ v( r, k+ ~8 ?/ M
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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