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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 # B3 E" J7 o# ^* c( C& J1 v
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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$ L" v$ m6 o4 D6 V* L4 O, D+ t- [对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:
: R& P7 v" h3 m7 ` I时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM T3 V$ f% e( J- t
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM n7 A! d' G. v) Z3 m
0 }8 l) U z. M+ {$ @在工作中经常会遇到这样的问题：
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) D& B' j2 O% u2 Q- z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % Z; c) g. c7 Y- h) l c8 ]
" s7 W9 b& e, L/ z" B4 B夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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- {& n( W3 {) Y8 {现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; g5 o7 l0 i0 N% {7 N
- D, a4 j, H' j W+ G公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 6 F; j5 I' {6 y$ z9 F! e
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! p. H9 h' w9 H; b/ l
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 Q& h3 j# Z) S. C" U
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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( g- Z8 K9 {, E- `在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
- y# v7 r: g2 W/ Q( l5 M- J9 K本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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# c7 i' m# g# Q7 l- g: p1. 遗嘱的三种形式
3 Q$ ~! c# V3 Z+ q2. 如何制定免费遗嘱
, u; c+ V" w6 } k7 D! a! W4 F3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( u- ~- m( p9 }% @
4. 无遗嘱的潜在问题 / l# w* B3 q! M. W$ a
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; p5 n0 B8 Q$ u. K9 }2 P6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * t. u2 c/ ?: M3 v7 V5 J1 q+ D
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 ?0 ?) p: k$ @. u/ c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : f/ E2 F" r5 z- ]& Y! _) T
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; t5 H3 Z: M. w3 {; e" Y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 n1 |1 M6 y# b* G: z1 U L' l11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 o% f9 `3 n" X! ?' M4 t x
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( x8 y7 B: `9 R" k; g' R% u% g
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * U3 G% V3 z* w1 j6 A. _
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 o" z' A! O Z8 d; C/ q15.公司有保险是否还要买个人保险
. s; p' I. k" z- u1 `16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + e" D# v- Z! G; ^
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 m1 H: r0 z4 z) h' J, o
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 9 A/ u- p2 q. c0 p- l
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) w6 w6 L9 M; F% O3 S1 g
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- T& U3 ]* }! F信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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+ ]8 ^* B7 n" l: R4 n& z6 B5 l0 o时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 7 ^1 C" m8 ^' X
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 6 u6 T1 u( }; H5 s
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) " F+ r u) P0 ?& {
座位有限(20人) ，欲报从速 + F7 w; O- Z# S+ n
8 V. k' v9 V8 s/ a联系人：周学志，报名： b5 K. Q9 A& g! g4 K5 _
Email: xuezhi001@hotmail.com # w- s9 m9 C1 T V$ k# v/ c
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
置顶卡
沉默卡
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变色卡
显身卡