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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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& ^5 F1 ^ q0 ~1 a; w我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. / U; {# @+ Y7 T7 m
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. ' I" C" \" V" }# R8 `
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两次相同内容的讲座时间:* A' s1 w: ]. F0 h. Q
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
. v8 f, L6 v9 G" @0 B时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 6 k2 x5 X3 a, R5 V
" ~* Q; T4 c/ o在工作中经常会遇到这样的问题： i0 c# @ ~3 z, Y, E1 t" Q
- a# _7 [" T$ k3 z# \7 V! }夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 M# M8 X) e, N4 H( C
" S, z! O* P* l* |: l( p夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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) e: Y" `/ R' ^7 O0 y4 S现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 6 f9 a* Y: R: {! S f
7 M- Q" r* J+ x* ^8 ?6 Q$ d公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 " s) `5 B: U6 l' Z% N8 _* L0 S
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; B: O6 _) C, D @3 ?已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ \: t" E4 E( n9 S; B$ o
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 5 Y( l1 G2 p3 D. p, o* p
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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/ m* C$ w" A/ T$ J# }2 F/ `1. 遗嘱的三种形式
% \" L% K3 R: ]: a1 l. v, l# x& Z2. 如何制定免费遗嘱
) ^) u" ~+ n) x' N5 e8 b7 d3 s3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . H2 K0 r( U, p4 A8 u- B
4. 无遗嘱的潜在问题 + V; l$ m( U9 @& V4 e- T) S' r# D
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - j, q n% R' g+ J
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 Z: l# c2 `9 O, ]' D3 v# x$ k
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 0 T J8 t2 A- V+ }/ a: v
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - ?+ W) h+ u# I
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) o% M8 L# y; T9 f t3 X10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % I9 k6 R. p4 e8 R+ ^" M
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 I# g& e; p$ \- o
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 j- S6 X, U: `/ w
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* l2 X$ U$ u# b& t: K14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) V4 n# |' w3 X
15.公司有保险是否还要买个人保险 " \1 v# ^! ~+ f/ \) ^) B7 E' V
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . r5 Y' B0 W) m: J/ f# ^
& w8 P. ^1 `3 ]+ Q8 W主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / o8 P, v) u$ t# e) X. f0 d
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
$ \" I* G; k7 A4 _7 \资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ P, k% F0 n: o特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 J) S z4 P. u8 y' B4 d
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 y' h h) i3 \! x
' ~6 {& b, i* g; F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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( }& E* c3 d9 A$ |* u时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
7 _2 j P# H, K0 d4 f) |时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 7 P( u: C6 K6 v" B9 [1 |
* \8 W Q) M6 L1 f" {1 U8 g; `讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
0 z2 E* w8 H' d2 s9 u% ^! f座位有限(20人) ，欲报从速 % m' [0 R# ?0 T' R+ `+ S/ v. `
7 D" T4 }/ n: j+ t& Y% E2 @联系人：周学志，报名：
' y3 `, c; [4 nEmail: xuezhi001@hotmail.com
e8 ?6 B) T$ D& [# t; `$ r$ P4 e(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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