星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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0 R& y4 ^4 H, e, F% s/ }' G时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
; i: J( O% U- ^3 ~7 Y9 b讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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- l) t( E" Q. b+ A% Y! b在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
! d1 g- o: Y- x" S公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
8 C3 c2 A$ J" Z7 Z# Z5 M2 `- {在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

, G8 [; s- v7 U! M& p2 G如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
5 }9 L/ A' X) i  p. E: X) \: ?3 g1. 遗嘱的三种形式
% c0 e2 s5 R+ T8 V' O1 ~2. 如何制定免费遗嘱
0 F+ u/ N) E  s" T; K3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 j1 Y) |* t+ ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% `4 Y9 q& B/ n* _9 t% q2 T12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- f( l" e7 T' O13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 \4 |6 ]8 w# `. q- ?% W9 I16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

( S. \2 o& g6 T1 ^1 D主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

/ z) ]  a9 V6 O注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; q3 F/ }' ~' @7 v7 [特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

: s+ P; m* Q5 v3 A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
  o' K  H, ~+ c8 ?7 Y3 vEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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