星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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# y* Z% `: B+ T2 v1 ^% k( f( k时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
) o% t/ Y9 y/ ^& }8 u讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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' h6 {/ ]* G! A' f8 {7 Z在工作中经常会遇到这样的问题：
6 C1 x# U7 ?2 `3 d+ |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ D" @2 X: C# `* Q" Z现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
9 w; c: f) k5 g- E' N公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 d/ d) ]' D9 ]: F* i9 Z' K在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
: `2 `8 ?- T# H1 h1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ l7 R- S1 q+ c- Q4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 K* ]: ]: k' D7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, q! w7 J6 s( B: f# K6 L/ M15.公司有保险是否还要买个人保险
8 X2 J% A( A9 z$ ~16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

, V& J  m$ D7 }+ u% ^4 o主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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3 v5 F2 b$ f( V注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
5 h8 M) L9 Z* t* I4 O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 O) |& v4 c" G- o. p7 P信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速
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% P% e5 B6 N! s8 k5 [, c联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
' Q+ ?3 h7 r, B(403)804-6688
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