星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 I. [. D4 R1 W夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' f8 F  l+ W9 h: R$ G' @现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
- B( k% {  A! T& ]4 C0 W在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
! X5 y9 v4 B( F7 Z1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
' N6 k8 P1 n; Z8 ]4 B; W3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
& g! E0 J6 Q1 I. O9 e1 p3 E% A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) \$ L0 h& r1 t9 I: r6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' e8 y+ `$ X" k' O5 ~9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* |) d3 V6 p% T0 Q7 i. H3 I7 c& D10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 ]3 q0 X: b* q" Y' n) A& M1 M/ F+ ?12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, B* x: P0 R0 W5 I- q: N" Z6 C13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 k* U4 B$ z0 P- e7 T) m14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
; D# s' ?5 O9 \& c& o16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; H" `$ X+ |, ]2 [特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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6 S8 @+ L' F, L+ [! D" {! c. ]% x5 D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

& [* c: S' s# A4 s座位有限 ，欲报从速
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% f# f* C4 l' p* H, r; b" T7 [联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 K, e/ }+ j' L: k2 l(403)804-6688