星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

# P, f9 {' l( j: h3 f时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校


+ f* E) Z' l. @9 X) l9 f1 G% Y在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 A4 U6 s* W. T! M' z: U/ M在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

* T3 m4 J  A1 U! t! W如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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0 Q7 J3 A. R/ Z+ I; N- z本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
' a8 g, g4 O) p% C0 Q' H  H1. 遗嘱的三种形式
6 q7 A/ M) t' ^( d( |4 ]8 k5 l. _) i2. 如何制定免费遗嘱
7 t, b$ z3 w+ p( G1 I8 ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& T- d) H( R) u8 z) @, p4 [6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 \2 Q; Y# Y( w& @" ?, T1 _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) r0 I/ x; r3 J7 y1 D0 _. _10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 @% |% @0 _0 l' r& Y3 V+ ^13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 @* q( }' r+ t; @4 Y15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% C% L9 q* r; T17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 m- B1 R, `1 |- r) V5 z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; t) E7 k/ }' d特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 F# a+ C/ [0 H0 C) p- L9 [8 D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
+ k+ t0 i, D/ R  t( n  P
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

5 u& f+ r5 T+ {: o座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
/ W0 t1 S5 {" o- L0 JEmail: xuezhi001@hotmail.com
! C% n& x4 i% l" b7 N(403)804-6688
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