星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
& }: `* n' C$ |讲座地点：Fort McMurray 中文学校


* m% o* L9 B' \在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, g6 o# [% m' f* ?! B. n现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
/ X" p$ Z% F' N+ R+ ?6 L* |( T# s公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
* J1 v% c" A5 X, \在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


* T& Z3 _# j6 B. p( I( k5 H本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
8 w- U9 ~; a5 |1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
8 A& v5 V/ Q* ?7 _3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, q2 ?3 `7 c1 F$ a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( S  n8 c0 I  r* s8 R$ H- f- a11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 V' K& r# \; z+ m4 ]15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" C! d5 B/ R; i- X) s
% l5 {6 L, n  b2 x- X: q9 C- H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

. S$ X4 c( O; _" |- _; I/ A+ ?: P0 s毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

1 y% k" }& {/ L; Q- {, F0 b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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4 [; T, S* B' D  t' w1 L  v3 Y座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
! P7 b% T0 k) K0 @; R9 C) jEmail: xuezhi001@hotmail.com
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