星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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% @2 h; p" |2 ^( c" A! Z时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
" s, L& G8 |0 c  F, G讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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在工作中经常会遇到这样的问题：
% ~* @* \$ M3 e& w; b夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 A7 q+ p4 N8 O) k/ a9 F夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' r1 B  O7 g% ?1 `2 N3 n: [现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, a, `! \( K0 L3 R' k& {5 P5 r9 @公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
- H1 u# Y) g1 y1 E& L在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
; j4 r+ ~$ Z, r' L2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 |# u% I6 N  Y. H4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) n- _, G% `) i3 f5 d2 ?7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 `" Z' c* n8 j0 G) g5 u10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
  M) N8 H* Y2 Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: d3 r7 f; r& U, l12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( z: v: ~. @5 B: m, |: r5 Y% G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* |4 _: }. e6 V9 B. I1 ], ]14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

  y/ g9 p  i' a" @主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

( K4 q8 e; ^$ O. N) ?  H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
! z0 T4 u6 a" R. \7 C! z6 l: f资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
  ^! d; c: a3 W; g. J, K; z7 u特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 y7 Z- ~1 Q, `2 G2 w0 f, @$ O) }- b信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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8 Q3 B' i  S. O9 o" b5 Q& Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

/ Z5 |) p+ Q! r- e" l9 I座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
" A; Q; S2 V3 W! ?Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688