星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

9 Z# v1 Q9 G& d; K5 i时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校

0 K9 ~' ?- \9 m8 {; j$ @! C
: C0 Y0 r, Q* `在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
6 h$ `. K* E* M公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 E! S0 D8 _5 T/ O# Y9 |7 L在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
+ B( C" W; h8 i# H$ v- W: ^
5 c" W7 v; Q. L如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
! ?6 Y; f; t, }) d! y1 C5 H0 p$ {

. }& [1 i. G3 D* r本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
: F0 m* g  Z* b1. 遗嘱的三种形式
- B& I0 x; \- C6 _2. 如何制定免费遗嘱
* \: ^2 i7 ?# ^6 Z9 K3 ^6 C3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 E4 J0 L0 h: z5 B0 }4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 P& J; ?7 o* H: l6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, U5 D, ?- _+ o% K  ?0 }* z- B# [. n7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* |, {) W1 z+ C; @5 Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 w: r. H/ Y* H3 r10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 l! Q# o/ ~/ o11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! k5 }$ J: p2 \$ Z7 R  m" e12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 f2 v/ \) X5 ~% a2 u14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 _& G% a. {7 o/ b% M2 R4 x15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 L1 g% }! G( I; O  b17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

/ \7 e  ^! |  Y# \$ ^$ s$ p# \& F主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ y, Y8 D; b2 [: R, R. n; O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 V+ I9 x& i; L5 X+ H7 ^& Z特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
/ ~- e: W$ h4 M" w4 [( O$ f
! P) W7 @9 e% f8 g毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速
3 u% i/ e2 O7 t9 C6 P
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
" y: n" U! V2 M- U