Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：


夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托

0 P, ?% ?, _% v8 e% I夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方

现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- K  a8 F' s" P$ |4 z& a& O1 e有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

0 r, j* Y* C8 O# e* x  S在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

& I/ A- A: G" m& f如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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  C3 U6 ^! A5 E- c# [2 j1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
! \7 ?4 d% G! ], A2 c' m. h) a. Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 c2 N- b) B* i1 _- o5 q  X$ j7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; D7 T. z5 }. Z  `$ p8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- b" [2 s  Z/ r0 t* h: d7 C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* E) ~; n# g3 ~' y11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, \9 e; p) G! ^- G& U: \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

4 b+ f+ q5 m2 x4 t& K7 P3 ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

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8 ?. H# M- J- F特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) {% }5 y$ i! x$ b& ?4 \信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: T% U8 Z' I: z+ Z( U3 p资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! ~  w1 z' \; e; q1 o, y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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0 O- B" f% `5 u2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
讲座地点: Vista Ballroom  
3 ~+ G7 j, q! y" zRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
  k5 D8 W( K7 P) k435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
Hotel Phone: (780) 743-2400

9 l# j  K1 [+ E座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
7 e* x: i2 M: ^3 D8 k% H/ E(403)804-6688

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