 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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* b2 l( p& Z6 z% V- [8 I 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
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0 g( Y$ x5 b( [* q; W! }" [ I; t4 |
2 b1 X) e: |* }8 Y' H" P在工作中经常会遇到这样的问题:
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2 X& k8 y: t: X/ B# r! {' j8 x' q4 u" O: T5 r9 H% u$ i1 r9 y
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 " c/ B2 k6 y6 g0 x
8 ]* u0 c3 ]7 L夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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& b6 u3 I) N: J( U7 I' I现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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, m( ~& I I! F) F+ }; d公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 4 }, x+ X3 G# ~4 c8 [
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
j, p, R3 a, A: z已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
u& k4 E7 X. l/ O/ V2 \5 v有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 / A2 v+ k& i0 h; Z7 m P2 R8 p
5 a& t& o7 b- k# s+ o; l2 p在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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7 D ]* [5 K' W. L9 ]& M如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 - x; W) X1 X" f+ c; n& \
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 4 R9 Z; P3 T6 o4 V) g) R
1 a- [ r/ \4 P! t s5 q1. 遗嘱的三种形式 ( t7 M% a9 @( V5 M5 N! j7 j
2. 如何制定免费遗嘱
3 q: d' a& r/ _* L N% {2 T. W2 h3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 k0 o; i% g! _; @- x4. 无遗嘱的潜在问题 % d$ q2 `: O0 E: ^
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 K3 q) W0 m. c7 Q' S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 o* _6 B2 N3 G4 d. [* }
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 % S# D; |7 k& C4 q7 h
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 |1 j* p5 q& e# f7 F0 m5 \
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 [, w: p n. g Q( S7 @5 a. }
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ( g. j9 j/ Q7 C- W& S+ N9 L
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ) a F. t2 K3 E% P9 m7 V" ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 _ b! p) @8 a( a+ T- n
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 K( \; [% m- X7 X+ } G# x' B0 w! E14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 I( e) Z* h( M! S2 ~& v) C
15.公司有保险是否还要买个人保险
+ j9 c( G; V! d( u5 D16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) * N; h8 P( `# s+ Y2 e- f
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, R) b% o& s! Q, ]9 B特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" ~6 i& f, H9 v3 h" d5 i2 z1 M7 G信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
0 Y1 `6 ~8 Y- R( e% S8 V资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)7 W% z. b$ n* Z% i% H" N, `
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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! Z1 e4 S, g( C# V; ]# l! ]2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
8 d( ^6 @( F; S8 x0 t! B& ?+ X 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM 2 x% B. ]; u( _. J. S7 X
讲座地点: Vista Ballroom
) p- M+ ^# V' _* [( P; lRadisson Hotel & Suites Fort McMurray4 w+ Q. E' h2 i1 Y* \
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
( N# N+ w5 Q9 DHotel Phone: (780) 743-2400
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: L: m4 U1 i6 \. \4 J' G# N8 w$ ^座位有限(20),欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com g. v5 `; y8 I" ~0 g% X+ V
(403)804-6688
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