 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
j: k& }6 N! W2 i; h n; ` ]; [4 x% H( Y
& {6 g! e' @7 ?2 q在工作中经常会遇到这样的问题： - e" A% V* N4 L6 z
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/ F& F: N+ ?# y+ I/ O夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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; A, @. n% c+ |5 g2 _夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 7 B/ L0 h0 I. Q0 _, a
3 o! u" H9 I0 a" T# u- T }公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ! e y5 b( Q3 k# s
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 e! t2 K% a8 D3 c4 z2 Y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 x2 e; M$ `- [5 a+ ?! e$ Q e
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 6 V7 O; j' `& C3 ?6 O) Y
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " [. e7 B6 c( r1 X. y' H
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ( l* r3 p$ m+ @- |( N4 f
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 - [- K3 z e7 H) | p0 Y8 z
) r5 c) c" x( e- m& Q1. 遗嘱的三种形式
9 B. J; `: f+ w, x# J+ p2. 如何制定免费遗嘱
( |+ {% }: D( k# h" H& @3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 k8 v% ~% e# q- I1 F- l4. 无遗嘱的潜在问题 7 m+ B6 I t, w1 o
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" {% [& k( K; g+ c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : G( ^. `0 H }" p5 X2 N0 g
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 J0 E; k; }& b4 x3 j- h* B/ a
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) q2 A8 y9 T; w, a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, @9 w4 V. y1 u10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 L9 X4 X. J& N; c0 c, n11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( k5 X" G$ m' t* ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% o* X* J; A% Q0 G7 s+ g, a/ {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' ~* v2 k! E `
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 T! _( W) F' c( W9 z. X
15.公司有保险是否还要买个人保险
7 ~6 N# {, m& ]. H16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 E5 l" S" h4 y" g6 M/ e* q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# v. q; |+ k6 y0 ]. Z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)/ x# z$ t. ], i% r0 V; F% x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) k9 v9 I6 K1 Z
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : C5 q6 b* W. Z8 D
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM : N6 V0 Y- z* r" u1 a
讲座地点: Vista Ballroom
6 U; f/ b8 J$ ~Radisson Hotel & Suites Fort McMurray7 L) i% ~; L) P l
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎2 P0 V) j9 _8 _) @3 x ^
Hotel Phone: (780) 743-2400
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( } ~& l" }8 N" Y9 y. I座位有限(20)，欲报从速0 h% g1 r4 @) ]; l- l3 r4 z( D' v
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com - [; l) A$ |0 @" u# Y' O8 a* F* y; l% F
(403)804-6688 ) N4 S! R& o: G, i
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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