 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
# z) l# D: z' n2 |! l
4 `5 @' @; i- j& c 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM 2 `0 S. }: `" p( \/ c6 j
; F! H* r, ~* z" F. l3 w8 j4 _$ I7 D6 m* Y1 b3 Y& p3 @+ p
在工作中经常会遇到这样的问题:
! s3 c* O8 A7 x+ r. ~2 V' V0 D% D/ M
/ }, i" p! w' G9 L% b0 I9 {
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
6 _( d2 B4 p) P) s0 ^2 o1 |# I5 A3 x- ?- Q7 l
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 0 x) H' u& e. v/ z
( Y; w9 | U) s; q2 P& I( u% J
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
0 [: f' v5 H, M: R3 N' ], g
9 b& P5 M% u3 g3 i6 v; z& `, A公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 6 A( w) U H4 F- S4 e* K! i" P6 c
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
: Z0 L& w0 e+ O已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 5 ^8 |( a6 Y* p
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
, p' V7 I9 n" J, k( d( O9 X+ a; K" m( ^. {
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
~# c, y+ M: K2 U0 q+ E! f# _
% e$ ]' p# I8 ]# O2 D如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
& i! {' a- F5 E6 ]' ]1 B本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 , @7 E/ \$ v' H7 p: ^
8 F/ M( N/ L1 U4 c/ B% B) J! f8 P1. 遗嘱的三种形式
7 A" Z7 [6 u5 ?& P ` F2. 如何制定免费遗嘱 " A+ O( u ^! a" T
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. C; O& r+ U7 v! L; c. [' C& |4. 无遗嘱的潜在问题 3 ^1 l p0 o' {0 s- ^1 e
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 b* O- v( q7 E: @! |# s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- [& t- h9 ~# P! a ]7. 海外收入,资产,企业的税务策划 & S, j2 T0 V' T$ {7 p" ^
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 b! s- @3 u* [0 G& z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 k+ f: g* B; A N, ]
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' ?* ^& V D6 ^) {" b: n+ i
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ' U+ Q" M4 q- u5 p( D' n( q; e9 s, ]- \
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, s: l& E; v/ B ^5 V1 h+ R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 ~2 E" q3 ^+ }14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' D. h& T4 Y% H15.公司有保险是否还要买个人保险
2 H' I |- {( M16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; Q6 U5 j5 \- q
+ h6 e* [ m0 ?) u
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 6 Y1 O2 g T9 t' b4 R: H
* { u) `1 W* A, u" B; `
6 X# H' N+ {6 f- J; s, Y( x5 t- h特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 V8 }. U1 K) l0 v( t; Y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
9 D+ `2 _; d* I8 p4 h6 p资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. A* F9 I8 w/ Y: S. N" |0 O. |4 [注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
g. L, u- v r) n. S! [- e
0 Y0 V( Y" _0 W5 J. K
9 |. F& I1 k0 x% ?7 E2 K! U2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , m+ h; V6 w( f0 g" n
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
2 Y' V. f4 I# t3 W' i0 C+ W7 Q: g3 ]讲座地点: Vista Ballroom ) _8 |9 I4 C2 L4 d2 M0 y
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray+ j9 q9 E! Y8 F+ `# t& X
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎9 R" V, n: @* ~7 j, d6 h
Hotel Phone: (780) 743-2400
8 D+ }2 v' C0 T/ g$ J# w& @ : ?% g( ?' T- k+ D
座位有限(20),欲报从速" P/ Z' ~ u9 k6 H. X: @
) ?6 J$ L0 S( k, j
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ' \1 M1 ^) h) N7 W
(403)804-6688 . g G& c* g8 `0 X
& v* i/ { u& n( X+ i1 g/ o
; w! B1 g. S* j3 P |
|