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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： 9 e" c5 z3 i8 P& y! J
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 `" U; c0 E7 U. l7 i! Q
; n2 S# v, L3 D% y- S+ [$ g现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; t3 m2 H% N. }+ u
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
0 J9 w0 n$ w% M7 `0 S1 R家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 w5 l8 K& ^8 M8 ~9 q0 x& S( q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 u( n# Q6 j$ t: [有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 2 o3 Z6 h5 n1 x! P/ `' X& ~
$ F% S, f0 t6 N2 ^- c6 W在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 g( v/ X( u' `0 w( b1 y
& C# w4 Q- I. A5 M1 y$ C- c; y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ' e0 ]" o0 m& x0 B
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 . q) N4 A4 }3 S3 o0 ]6 n( i1 K
; d8 e: \7 ^* J- g4 P2 w' R1. 遗嘱的三种形式
8 w9 `; x1 M' j! {2. 如何制定免费遗嘱
- C' w; }$ B- M% x3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( o; P1 T/ g/ R- {: i8 i2 E4. 无遗嘱的潜在问题 * q9 n+ d& D# q2 E6 D+ H/ E$ W
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 M. o# d; H) w( z- l- i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! m2 D- g. Z/ f, U9 X7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' G2 O& j+ V0 m. S# B: ?! x9 ?
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : C4 `% X8 F1 y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 J% c, t8 S) y% T: z; p
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - E" H6 m3 W$ X+ p8 T& |8 d0 k1 b
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 ^0 [* H% I( _- R5 ~; W$ d12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 b* o' J: i- Z2 X6 X8 Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 h q. O, A @. A7 |2 {14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; B6 W! ^: l( X$ M9 k
15.公司有保险是否还要买个人保险 2 g- N# y3 g, D; `1 f% g' F6 A
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) X5 Z6 R0 x4 I6 s
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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( ?7 N/ y% \5 Y1 u特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / P e0 G9 \4 P3 x( F0 t/ a
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! p" C0 [1 Y0 t9 V) t% M( M
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* D$ D) D; A! Y+ G# [注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
2 ?) I0 a2 F0 v9 i; \4 a 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
6 Y1 X% B9 q3 _# A& {讲座地点: Vista Ballroom 6 r% ?. g( q% H6 A. ~. _( n9 ?( ~1 O
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
3 N$ {5 D; S/ r435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎3 w( A( v4 H9 m' e1 |* b
Hotel Phone: (780) 743-2400 A6 y1 ]; U! ~1 e. i2 x
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座位有限(20)，欲报从速/ \+ O" P& y; R3 s5 n9 c6 ]& `
; n) V) k5 F. T联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
5 n3 t* m1 H o* `(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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