 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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2 h' S. i# L) g* T# c 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM $ [6 F6 l* x0 j i
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. Q5 h% ]2 }' a1 `在工作中经常会遇到这样的问题：
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6 @4 D. m4 [4 S: f* Y7 l夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 z/ _& |& b4 _) z. D: {
0 I' B4 j; B9 ^7 a% y" g夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 M, G$ {9 Y8 Q3 b. t+ |4 ~
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
" p4 m! C8 y1 j: i" L6 l' \家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 F' `6 ]9 s3 V% l" e" [已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 [- o9 A/ l1 m2 X; ^$ r4 G
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 8 [' z! [5 x- Q1 I
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 a3 S; r3 o a3 G- P" ^3 d
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 2 b6 O) {. D) }" `2 Z
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1. 遗嘱的三种形式
, K$ g6 b6 }5 y: Q. _2. 如何制定免费遗嘱
1 p0 M; M0 U( \2 \4 j& w3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* ?, t7 F8 h+ t, [1 P4. 无遗嘱的潜在问题
) b9 ~0 L0 [0 v) p" P! e5 Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, y; S- j7 _7 D- r" M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 q0 u6 J6 c( E) A" F$ U: v1 p7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- M" J5 o( w% T) P2 o. R) s8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% p+ B O+ e# a0 P. X! \4 o, c9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 T0 o: y# o* R10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! C( ~7 @1 R1 R( v O( z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 v$ X% _2 A) g8 z" ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - c8 E+ g! }' N& y: q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
G. p9 y$ {% f; _! \ |$ a+ A14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( Y+ K! I) {$ U6 r2 ^15.公司有保险是否还要买个人保险
- }$ ]" e* n$ H& y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) J/ R% G7 d( i: D8 [. v
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * c) [1 \3 ~3 G
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) $ _9 B( Z% a0 e) F, z7 r9 c) g
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 ~* J3 n/ Y) W5 E9 n. {
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)- R+ s0 V% R) X5 H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 w" o, J$ W8 N( [2 {% o
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' u0 M+ c9 L" S3 `2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
1 l A8 o7 p1 S0 j 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 4 @$ t7 [8 M; d. R0 n
讲座地点: Vista Ballroom
5 S# @4 G# F5 C: p b2 v9 vRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
. L0 }7 \) ^, E1 k" {, y435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎2 Q8 X1 |, j$ O/ `
Hotel Phone: (780) 743-2400
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4 |( y- [# T1 _2 A$ G3 T座位有限(20)，欲报从速3 ]+ H& W0 P r- M5 i2 H
; R, \4 H: |* p3 H' X联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
- p1 I9 O f, w) Y(403)804-6688 ! W" x0 r5 Y. J Z6 `9 M+ c2 {
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发表于 2014-8-25 09:21
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