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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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  u. D8 R) V, a& T; j 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题: ! }) D% z, x4 G0 H, B

* a# {& J# P; E: I; Y# g8 r% k8 ?7 j0 {) D* c
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 - s4 ?8 o7 c& T' a( p3 K2 j, e

3 c- K& U" h5 s# r- [夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 * t0 k  ~" G9 `, b) l' g
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 4 L( J) G+ C$ p' G0 Z! z
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 7 J; z8 U2 ]7 \! @
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
* `) c% e% |; }" f有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 * V, D+ I: N" W) L5 e/ j

  r5 }+ t" X- Z$ l) D4 y在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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$ d- f# {9 n& w( \- J1 [" |- j8 x" S如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 % H) l) C/ P" s
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 3 k8 J0 C2 P) f! y
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1. 遗嘱的三种形式 0 K* M, N& o0 g
2. 如何制定免费遗嘱 5 [( P! x. T: y+ W* _, V$ j& m, `4 y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# V6 U) g5 r2 @  d( T( p4. 无遗嘱的潜在问题
/ |0 R% V! b2 h' |% o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 & S( @- y# q9 H" s' Z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 ^; U: J3 D. w3 G% f
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
$ Q3 V1 f; M* G* _! s0 _' g+ r8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - ~, N5 U6 Q+ R. U; O
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . r# ?( t9 t+ Q) b" v' {& m, f
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ Q3 S8 K/ u" r
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
, ~; o+ z  f( s4 y; X12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # M  t2 v% E2 D; j  f1 C
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
  F( l' D- B, h3 c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& o! S& Y1 t# z( z8 X15.公司有保险是否还要买个人保险
" M6 r; ?& [% [/ t/ F8 x' M16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) + t% K0 Z/ x: \

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3 _9 ~. ~; m; R" K4 X: }% ?特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) - E1 z* W! B; D: X' d" Y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) * K8 H, t, J! ?- K* S' R
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 e7 y: K( m% {5 Z. |( f* a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) s; n" @( ?2 K& Z" h$ p2 b
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
$ B( Z! w& q: r讲座地点: Vista Ballroom  # e6 d  C! ?% e# @" |: g2 `. [
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
- ^' ]! x3 Z: p# T( D435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
9 D2 N3 }3 ]! L- S2 uHotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20),欲报从速* |- D: u0 l/ A. H

: G' {2 a* E, j$ m& u7 v6 q' F3 i联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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