 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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7 Y4 Q! {* G# w3 b在工作中经常会遇到这样的问题： 4 m, v3 }2 `! n9 R+ ^ E
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$ ]$ t% l& d$ ]夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / _; c/ h# Q/ ~+ q" n
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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6 T0 h9 c: j" Y% h2 O8 a5 K现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
; ~: U) g3 Z: |% _/ g家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 2 L- o1 A0 f4 ^# U
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 a6 V: Q W7 l2 U; b2 j0 ^8 Z$ D* U
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 2 ] o) D. p% |7 _
" `4 A. d4 r. w7 K* J3 S( Z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % T5 f; l. y" D# {8 v
G9 r# H; e0 W3 ^* r: j9 a s4 y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 0 f# J. E* D" {7 E
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 , B4 H: `1 k% b% Z' ^( b# N
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1. 遗嘱的三种形式
2 u+ i! M4 L2 n0 m- O) r2. 如何制定免费遗嘱
; n" r3 Q8 `$ _- d3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 ~9 n: E% A' ^+ z5 J4. 无遗嘱的潜在问题
5 k' C1 k. U o* M5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 V: m/ s; A/ ^& r5 Q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ M& m* g6 J' d( c7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, j- E8 @) W7 P) F7 A- S8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + E/ h) {, Y8 E, E( ~. ~* Z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 Q0 M( m7 D6 g. d5 j; V
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! a( s. Z+ ?0 M* G& ]11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, C( m- c. L4 U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; x0 |/ c! T- Q1 f T- z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ W6 D5 R# I. [! I9 q7 D6 Z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ ^/ x s8 t' X15.公司有保险是否还要买个人保险
5 z6 e/ ?" s+ X. ^3 Q: n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & o9 Y' P0 r) q! X
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & X$ Q1 \, a) A L
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: i: E4 u+ _0 s8 f6 [8 K* M, d特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' n- i: H, W; k+ w, Y5 W
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
5 ]$ m# j; m0 d$ b资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)5 s; B+ ]! A; X4 H0 I. s3 q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 C3 D+ @0 a% o+ X! m: U4 w0 J# D
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , u4 G, |; g) v9 l1 N- ^
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM ! x, i/ a7 f1 L, w7 J
讲座地点: Vista Ballroom ! N; H8 ^+ k# `* V1 E6 V6 O
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
?& N/ b2 f T3 a2 r; M435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎: z. M& B5 P: {8 v0 t: _7 k
Hotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速/ r9 H" x. a$ S& y ?
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com ! @2 {: B7 ^/ `) |2 O" G6 H8 Y0 Q
(403)804-6688 - V8 ~) J8 M: c/ n& Z% ]' B% i
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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