 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
6 q# o g1 H& p 时间: 2014年8月27日(Wednesdy)6:45pM-9:15PM
! H, l. N+ u% b, b- W% c
! h8 A9 J5 ^& p. x在工作中经常会遇到这样的问题:
, e& y P$ w9 E
/ H8 I+ f$ {6 j: `! @! l3 Y' H) l( k, N
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
( @! h' F7 T* d3 e/ [: r8 F
, u( c. L0 S% W1 B6 M( o. n夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
9 t! c$ `" Q" P, Z k
) u# I- E# h) }1 N; G现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 * Z( W* P- V0 F
1 ]7 G! M7 x4 ]. I, n5 q公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 8 B/ [- D; w( x$ z
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
1 N( x( w4 c4 s, l4 H" [- r已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 % P) a) J& Y) G3 Z7 z
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 ) s1 |0 {; X) \9 K* G0 d
8 b! u5 Q, R# S9 Q在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : c# j8 X& k' t( p/ x
; [ Q5 W' f$ k( @; }如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 8 N, X w- l; c6 Q' Z% d H9 H
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
- N7 A. r/ G4 J n( o0 g3 V5 ?2 }4 [0 C! L* E% t+ G0 |& _3 w# ]! h
1. 遗嘱的三种形式
. Q' @7 F. u9 q9 x2 f# m2. 如何制定免费遗嘱 ? o4 J u7 S! F5 o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " r1 S3 } q+ w, ~+ O+ u: N) z1 E
4. 无遗嘱的潜在问题 2 Q, D% j$ @: c1 v. ?: S* R
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * G* I) u1 j1 ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 ^: g7 Q5 j1 o7 w
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 " d7 N. q* `# i& B
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% Q" f# j3 @ K2 g8 a" ^6 O; k9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( P6 F/ _! b3 g6 q9 ?! }
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , # D. r! G7 Y j4 L* a
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 # W4 ~' r( v) r& }" r
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 B4 t, l$ j1 B& Z ~
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* F+ x) F! [/ e& u14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , b3 v: t& e7 L* C
15.公司有保险是否还要买个人保险
. `8 j. j2 N d# ^0 r; T6 A16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ E4 I/ i0 V; b$ h) a. {+ k( k- U5 |% C, r
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) # m+ P3 ?4 R8 W, q
6 _% A3 e2 z* ^! F
: Z% X# }& Y. ?6 W F特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) ?( V5 A) O4 a* ` \4 j信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) . H9 |" A( [6 k4 e5 E6 U
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)$ @" @$ L3 q/ J; _
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " g( x# N8 ]7 o& O& P
L- o; }% V6 I; i7 U" t
' g# R) K; G3 B1 P+ t6 f
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
) H# f6 |/ j1 f: B2 U讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room. V" X# F3 L+ @" t4 @$ B3 K
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
, e. \* n4 G% Z' N: K9 O% o( a ?Hotel Ph # (780) 434 7411 . c' a) M7 Y* }" `/ R
+ {: ? v% y3 W
座位有限(20),欲报从速! x q; m+ Z. e, W/ A! Z7 v
: i$ ?( |( \' Y$ g' o! S& P联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com U9 E5 ?+ O6 @. q F
(403)804-6688
: L" Q- O7 R1 {) x! f & D" V8 b" f0 D" m9 M1 R* I9 j
|
|