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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6 V: `( L4 i+ i
在工作中经常会遇到这样的问题:5 c/ y! E- ~; ]  p) Q

9 b) I/ d: `! Y1 F* o( K6 J4 ~9 q夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托* ]  j9 U7 z( p+ t; q. ~4 M! |
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
: k7 V; O" ?3 u6 e现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑8 G, e4 g# L! Z5 f0 j  }1 w$ x
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
& V$ J. h. y. f% G3 M在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 6 {' t+ ?1 O- I! J! k
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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6 `; ?4 @+ {1 w: _/ U) h本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略) D3 ^% q8 c$ l  [- f/ i2 I, Y5 v

$ y  F( a9 S, Q. z1. 遗嘱的三种形式
' j1 c- D6 v1 d4 d* F& ]3 L2. 如何制定免费遗嘱
/ {/ A& L2 f. ?/ A: A2 {% }3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / n/ S. H1 ^& j8 G1 ]2 P7 |' F
4. 无遗嘱的潜在问题 3 c# B( ^2 b! P8 r5 w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! f0 n  a8 y4 G3 ?# W3 X, `1 B, ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 |' ]! K5 N! l
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
( k. _% S5 [7 C# o8 S1 F! r8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. _' A6 B! Z: e! o6 N" v9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! m& G. C0 m: F10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ i" E( U* l) z5 A# L0 e9 E11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
5 ?& k# N& h. n; a9 t) z0 G+ Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 `; M3 f$ z% u# w6 X, Z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " g2 `3 k- v: [: K3 C; e' E0 V
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 m* l5 o% ?+ v& U( Z2 w4 e; g15.公司有保险是否还要买个人保险
' }. \# S; a0 m9 e3 o16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 B1 \6 T$ ?+ {2 ?" c# }  q; C* N4 {1 L& u: R% w. S) ~, G
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 1 K- H! \/ ~8 }" B3 v0 O! j

: J! |1 ^7 P+ Q% R2 V$ N8 o7 m讲座地点:Best Western Cedar Park Inn) J/ M* b9 B* _" d
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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# C) U: Q5 N, W, z& V6 {
座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
- K/ S  H* B4 `( j; C2 o(403)804-6688 " y) @* W5 d. A" O; q  E
2 F% z) C; ?% X4 }% D
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
( w6 q* v8 A+ E3 H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
- W+ U2 y3 i0 A" q/ K% R  y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ B+ t( i, Q8 ~" m2 `+ T; L. ]. R# h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 T7 Y( _9 U5 |. M特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 H7 ~, }; i# s: \
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html6 ?- U4 R, h6 {  m. [6 @" N
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10 % ~5 ]7 }3 k6 j" {1 l5 U
报名参加,但是时间是不是错了。
% m  a$ O: |! @3 f  l) y. d# R
Thanks for your help!0 |" z8 @" v1 r7 c  U1 y! U3 C0 f
The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:
+ R& k+ w7 h; c. J
( }- C# G( \: y3 `7 N5 eBubble room at Best Western Cedar Park Inn
+ [( p6 U6 Z/ P: z8 `5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4" _$ I2 x+ n+ W. C2 ^% S
1 O9 N) B% \+ R
Thanks a lot!
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