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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

4 T) v3 ^9 _. [" \+ {在工作中经常会遇到这样的问题:
. `2 s9 o% s* I1 @  m& S: i# a9 i* X
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托' }5 u/ d5 r! h1 y8 c- A
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
4 _" q+ z. g8 U( v7 F" n- V# _现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑3 O( j7 A+ j5 a: u7 G- [4 C
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
( T1 l1 O1 D0 v6 L9 }# Q在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
# n. ~$ m! ]: r4 A如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ( {( S, f8 H3 c! _, ~) J" O8 [
% j" l$ _1 k4 a3 N
. @$ W) R9 i9 q  i
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略" ]/ s( ]5 |5 h  n: h

" w* N: s( ~2 h' _. w1. 遗嘱的三种形式
! ~! y0 ~. L, w7 T2. 如何制定免费遗嘱
- B' ?8 R% G% P0 k( |- u$ D! a3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 z, g3 @# r7 u# x
4. 无遗嘱的潜在问题 2 X; l; G) n0 `& T3 n! e9 s. G- d
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 d* L3 S- g8 s1 w6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % x+ U% L! O  X! }0 n
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
# D9 ^% k8 b- G  J+ \8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ a( |; `) g, f0 D3 f+ V% F9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! z4 @$ `3 Z$ g
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , + K$ _' `# Y/ R' I" S8 B
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 - H5 n' W/ z2 _+ r* `% E: s
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 \6 x4 }; }; _7 ^: T  W
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , P. I4 t5 ]( P) S: k) i7 |( @
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! O# M2 E( n( H( H+ t5 P" O( f( _
15.公司有保险是否还要买个人保险 ( [8 q& A$ I% s9 n7 K5 t/ C1 w
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & x; f1 |- u- Q) B. \: o( B
  ?% s  {0 o% B2 s. a) }, A
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM % `8 B: I6 H/ @" R& y; Z( {

5 l( R1 F* H0 T2 [讲座地点:Best Western Cedar Park Inn) A9 ]5 r% s; h1 Q
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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  i: d6 s; L2 z& u! M" T3 F5 E座位有限,欲报从速
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9 @, X+ J; ?( y; `" z联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com * M: ]; X; j' i; H
(403)804-6688 5 r# o; j4 D& j% d3 Q

7 k- U5 k1 T# Q' X, [* S6 q* r主讲人: 周学 志(Frank Zhou) + q9 i" l, X. u* d' x2 x) f4 c# J
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) / S- G) y9 z  }# h
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / t, o. R: W& m2 w* }# S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* ~0 m5 v  K, R9 M2 O1 a( v9 I: t特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! ]4 [* p: T: x5 [1 H

5 j7 V! m) ?" ehttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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大型搬家
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10 2 B- j' u4 L7 X$ T- P7 x' O  H  s
报名参加,但是时间是不是错了。

4 U1 t6 r' O1 P+ |! k1 bThanks for your help!' e& ]# i: r: `; Z5 Q* {
The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:
' F6 T* O  }7 B+ ^
4 I1 f: s- W- L& c  P, M) KBubble room at Best Western Cedar Park Inn# @2 s  Y- L$ W9 e1 r: ~) m
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
, z2 x" \' g) x7 N5 e# p- i" B1 ~; h5 I
Thanks a lot!
: o0 m. N; |/ p7 `4 P0 \; a! ~
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