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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托# ]5 p- }( O& D+ x! m
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
4 W6 t* {& [& r现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑. |& D* y* G/ f9 ^
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
% J. M- L* u2 D ]2 o% I+ A2 `9 Z在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % ]5 X' E1 y& i3 P
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- B" T' v1 V; l本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略2 @6 t1 k r9 u0 c. G4 a
( c# N C) {" J4 Q2 t, E$ |( s; ^7 r1. 遗嘱的三种形式
7 |" @( Z3 z. G# E8 x$ j8 b; o2. 如何制定免费遗嘱 0 k) d3 p) ^ x( d! x b
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 b% S$ |+ P6 k% r3 ^5 B
4. 无遗嘱的潜在问题
: F- C$ n# m# C$ U; [8 r: n# Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题: {) [. ?& v8 x1 E1 X: Z# p& m* Q) z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 V# F& h4 |( O t' _' S7. 海外收入,资产,企业的税务策划
0 D0 K' Y% `' a% R8 E, w4 ?8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- F" R- C* P+ n3 Y3 ~4 W) h9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 Q0 k2 ^& l" ^/ a9 M
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 0 C5 {* I3 j1 n# @0 i; z
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
: E6 \/ \; p# S6 z$ ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 |+ U* s; P" E% \) c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( g. G2 L [) m6 @5 E14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 L0 k: _0 x$ a* `$ s
15.公司有保险是否还要买个人保险 * [) e! C, Q6 d; R' N
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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" u7 g) G# N3 e9 Y9 k讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
1 m2 d5 t4 `" m) E* I# S* N0 ~* A5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速# K% a; t* u( C: B
# k6 T1 |0 H. T) v$ S# ^联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
! y- D6 ~/ n; c; N(403)804-6688
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( |. i D" Z; p- o+ f+ }主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
( O- c) H5 f- v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ) Q1 Z9 M. M- \. g
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% y0 A4 [- M/ P9 y5 E注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( A( P, C; S1 |6 |8 D+ P特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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