爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

; [( H, P2 R& C在工作中经常会遇到这样的问题：
( S. m4 d* J! g
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
  S3 H/ H  |/ N" O: G$ b2 f# m. p夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 Y1 c. m7 A  y6 I  j" I* s现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
- M( b2 \9 J) `& U  p; t+ y公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 t% q( \- C1 t( M3 W: i在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

% B" Y" I5 C. N% J7 e8 `8 ^1. 遗嘱的三种形式
) x; t0 k6 I9 e' I5 [3 g( p2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
: Q% d, P% w% B9 i7 z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 p; _! u3 q8 ~3 n9 E, L8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* H& ?  W3 i2 |$ n' Y& X" W9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% U. p3 a5 \* n( }0 B9 v15.公司有保险是否还要买个人保险
' t' C. R, M- B+ U0 M. u' u5 s16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

& _5 R* X& W( D( Y7 y* s: f
时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM
4 d% V) Q: G0 J, u: k  c
讲座地点：Best Western Cedar Park Inn
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
9 @' a6 ~; N* A9 y; k) h9 g( B4 R! t
9 x9 {- m# J( u4 Y
9 W& }" b# T1 x& L! F2 Q6 s3 ^# L座位有限，欲报从速

联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
3 t: z9 v$ V) ^(403)804-6688
0 I; ?- t+ }0 w% q. E
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)

http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

luluqiqi

报名参加，但是时间是不是错了。

Keyman

luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
报名参加，但是时间是不是错了。

Thanks for your help!
' A2 Y5 P8 O' HThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.

Keyman

The seminar will be hold in the following:

Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
  H7 m7 [8 f* n5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4

0 w- Y+ R- D1 _Thanks a lot!
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