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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
0 }/ F: E' P6 y6 |# I) H0 \" c' X夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方3 r! f" S& T: J6 t" _- _. a M3 A
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
5 P7 Y5 C% E3 L7 ?2 G/ n公司内每年都有节余,但不知如何有效处理1 F, I; \6 G& k4 W
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 h/ I* H# Y# f
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略; L2 t/ y, t1 V' J+ h; K) U6 }
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1. 遗嘱的三种形式
" s8 u3 X# n* U7 O- Y( }2. 如何制定免费遗嘱
. n$ S& c! p3 j- P9 f* P" L3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 H" Y" \- g6 V# V" x- k
4. 无遗嘱的潜在问题
* b8 o1 m8 J+ A; ^) x, {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题4 U; z8 x S; e) f
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! z, x, q+ H( ?3 D
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 7 S/ ^6 |* ?' F# n- r
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 _' o4 c* |) v a9 V
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 q% h4 \ t6 l6 A0 G0 G/ b10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* b/ A0 R5 `) R11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 0 c/ t$ J, I" v4 l$ T E( y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, C9 `- w! P8 b& \! }13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & G1 G! x7 z, F4 ?
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ X, @( c& c/ V: U
15.公司有保险是否还要买个人保险
+ ?- e3 F+ t: x16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 U" K( p. l6 N- d5 t2 Y3 g# O
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8 j C5 n9 a4 r! l- a时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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& q! I5 e6 c% t# P5 ?4 k2 J讲座地点:Best Western Cedar Park Inn& G$ _2 S7 G" K* ]8 w. d: e
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H43 n2 Z: d( z! a5 D0 J' ]$ y
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座位有限,欲报从速; r$ O2 h, K& _% d1 X0 R
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ) O9 y# c- x6 H2 o; J
(403)804-6688
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) + Y; D# X6 A8 ?2 m3 }
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) / ^6 w$ h. \ @" v$ @+ W! I* W
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. B6 e, s( i2 `) s: n) ?) h4 M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # ` [ Q; i" K& _; y' ` N* H
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html) R/ L3 S8 J/ t5 {$ p+ H
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