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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
  f# x! {" J) T3 ^2 S1 k, V
在工作中经常会遇到这样的问题:
9 v* r$ g1 ?4 Q
& R! I( T; E1 f夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
6 d2 r! K5 |4 T$ m5 u# U夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方6 e5 J9 r8 j( U: t3 q; r& a/ j3 J1 q" h
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
* n: O) m: ^6 M1 I公司内每年都有节余,但不知如何有效处理1 O4 O) S- x; \$ m) ^
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
- t$ A1 p9 W9 n3 ]; R5 x如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 & E7 M% w% V1 y4 s
% K  `( T3 r* g( _; A* G

6 b5 `& }2 t. Q* b8 m本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
+ X7 Z+ E1 i3 ~/ L; i' g4 i7 |: C; Q) G& e6 ?+ F$ l9 H
1. 遗嘱的三种形式
9 ]: W2 \2 t: |' z+ s- r2. 如何制定免费遗嘱
$ J) O0 V8 ?5 i0 P( X3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 s& K  W  ?2 U( x/ Z4. 无遗嘱的潜在问题 8 ]# k2 [+ R  U! D7 N* G& Z( a
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) \& F5 \- j+ z% O+ s/ ?6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 d1 ^4 E4 H6 V6 [! V
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
: r+ u& B3 x- N; q% p8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' u) `+ F& w4 P# [* P* Z4 d9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! ^( \( h' x% U3 H# O# S+ H
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 }2 L# @1 K* |4 d11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 . |) |( a( k  t0 ~, X, v" C1 K' q) Z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 \# ^& S/ q6 X9 L4 |13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
  {  z" r/ |  [" M* j2 {14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 I; o0 f' s6 n% q' I6 d
15.公司有保险是否还要买个人保险
% E# q) v7 y# d9 I& n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 6 l. L2 j0 d9 L, m: J

, t( X8 t+ i  |0 ]% w6 ~讲座地点:Best Western Cedar Park Inn! s6 o7 f/ C* l# V
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4% K, V# \0 G$ o" l! f( b3 W1 M4 C
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- D* E7 k- k; m3 ]# ~座位有限,欲报从速& w9 n2 D$ p/ c* U! j3 _

& l9 [8 f/ s, P8 ~* ~0 i联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
$ l+ f, p/ Q' Q(403)804-6688
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# ]8 [; R. C" v' R1 b+ _主讲人: 周学 志(Frank Zhou) . U7 o( J, r6 M6 I
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) , S. H( P; w9 k2 F/ ]& S
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 |1 |9 I6 {1 U5 `  K, y6 G
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / D! I6 H$ P8 A& A4 b/ l
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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: n0 \9 i( t' fhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10 5 i# B( P( v! @3 J( U
报名参加,但是时间是不是错了。
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Thanks for your help!
- ^) X, |1 z6 T. }The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:# W0 A, ?- \* P

# P" }* _% k1 [8 l5 _Bubble room at Best Western Cedar Park Inn& I% e' y+ N' N, j8 p
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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/ b; h* X) j; bThanks a lot!1 {6 ~9 P1 X: Q) E; X, B1 t
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