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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2 a& u4 L# l) @) k5 W
在工作中经常会遇到这样的问题:: j8 P9 u) s, Q# _* Y" i; r
5 @- w: [6 c5 E- R; T- `
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
, Z/ u* C; p* s- F. i9 R夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方0 U2 M: v3 A7 z+ T* `, g
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
1 s: D, \8 a0 t0 z; p2 _公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
# z- W( x5 c6 M2 {% p6 H在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
: w, v8 N3 w2 r. U% d) W" ^4 e. i如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
6 ~- {( ^, c/ I: P/ b* t  R3 O* A8 f; d! z# R
) Y1 @0 n" K2 A
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
' S" r; e' v& t: x/ k2 Y4 f. ?1. 遗嘱的三种形式
- ~8 {; C) ~: B, R2. 如何制定免费遗嘱
+ |, k5 U) [" }1 c. U4 ~! K3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" m; ~  Z7 Q* y0 o4. 无遗嘱的潜在问题 ' S- O6 L! E. Z0 |% E' c/ a: o
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! |! ?0 F1 T4 g, Y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) e  J6 U5 Y& X1 a( T
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
& C9 @' B5 [7 @: K" u* E& K8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" Z4 d- i% j  C4 k! a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . i6 {+ P& Y! k5 }3 }
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 v  j  `1 u3 I. M11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
; m- o6 O" A7 }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ ?2 ?( y/ L$ O; k  o/ b/ {. B
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " [) J% \: a7 m
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# o; S4 ]6 \+ g- A& q/ B* l15.公司有保险是否还要买个人保险
; s8 l% w, c: ]& q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 u  B/ T4 A8 J+ W5 G* [- @$ u

# J* u$ _4 l% u, |8 |- D- [' U4 X. Z
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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* j  O& E& {5 C% O3 R8 {+ ?, e讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  ) Y! ]4 _+ _0 U2 e) L9 M) M& l
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4) n& A+ I5 a: N& ~# E
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座位有限,欲报从速3 ^( Z$ U# s  S8 ~+ W) ^+ W
. T# C3 O( B0 k' E( r7 _
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
( @6 v% @; L5 M(403)804-6688
# p6 `+ |, U$ b( P; |3 a0 c- G$ D- {+ e& |- U
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
' f! q/ n" v1 ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
3 @  D  Y8 j2 q% T7 B) p, {资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 F0 V: B- U0 Y; j+ ]3 H$ [3 Y/ L# z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
  [* v$ [7 l5 ~& k3 L. v2 U3 `# \' \特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 {, U. o( J( R
6 b7 W/ h( Y9 w- [# f. W# qhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
( L( \, h* g9 {1 }
% G5 j7 v2 W; \; P
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:* ^3 F) v. Z# K8 ^

0 J/ A0 [$ l5 G/ kBubble room at Best Western Cedar Park Inn
5 [6 h* |2 O, k9 q5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
0 j  }' {! s6 {1 o4 E, U6 G4 U% |4 y8 w3 X! S* ]
Thanks a lot!$ F* v/ n; ~. W1 [* b
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
鲜花(57) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
大型搬家
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