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在工作中经常会遇到这样的问题:3 P! y- o Q, s3 [. _
+ j+ Z5 V+ d: A( W9 h |夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托3 H; i+ ] a6 _4 }1 Q) v4 I
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方2 n2 w! Y" ^! C
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑' ^4 ~1 b* v; q2 r; w5 M% z
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
/ a# u& {5 H1 o4 e3 \% V在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - y6 U! t A6 N* {
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略& V# q: v6 I+ W1 s' z! j2 U0 Q
1. 遗嘱的三种形式 t( w/ H1 d+ [" m* A( F8 y, ]
2. 如何制定免费遗嘱
$ j+ C6 Y: G, P/ S) o; ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项 l3 @- D' C' s5 U
4. 无遗嘱的潜在问题
3 A5 n2 _- w' p) {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ o T7 s% V" S# \; g: j( D7 C$ o6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' F2 d- B8 @3 `( r# n# ^( a7. 海外收入,资产,企业的税务策划 7 P& V: v% y# D/ v/ C/ Q" R% h
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - s& G: \+ r6 m. H
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% F1 [& W$ d: q* c3 J3 i10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , * _5 {) L! W+ m! Z0 L
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
) O A3 f8 e2 p: z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 w d3 c2 T# B- [0 `' Y4 O( k L% W8 \13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: c0 ~& ]& k. S14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # T4 `) Q0 g. ?! f4 {! H
15.公司有保险是否还要买个人保险 % F- k- C0 V6 u% C, x! O6 D
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM & u5 H/ k0 d) i: |
* J' }: e. ^0 e; v2 t( q ^讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, , n9 k4 P' m6 O
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4) e8 M2 }, w1 y
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5 d- q8 y+ _7 U5 P2 V9 E6 F座位有限,欲报从速8 ^& D9 q" O: v1 Z
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
1 {9 q4 x3 ?% }8 x(403)804-6688 6 B, g6 R/ i$ \3 W4 W. Q1 w
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
# ~ B. C% C0 v' i$ ?/ O& x2 G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ' x9 k, ?, W" N
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, U! G' d W% u8 @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' I& w: C& e( H
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) * }6 D% |2 X! @9 t
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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