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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

, t4 J2 \8 d2 h在工作中经常会遇到这样的问题:
! L0 U9 W0 f" A# s7 T4 a/ J
2 ?4 E5 @; Q4 s夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托( r8 r/ r& u# B+ E  h
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方5 w5 M- ^, U: M1 ]' ^
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
; x+ T. V& |" H- I: _" M公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
2 n- B. g7 I* f, {; B0 x在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 6 e% r8 K8 k, j# E/ ^3 c% q
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
3 }9 @2 ]  X: j- O$ x% u9 Y
# \2 s# M, M3 c/ }/ v+ c* K
# L3 Q7 S' V, i) u) E本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略# D2 \" X2 H' C$ H) X
1. 遗嘱的三种形式 ) @* Y9 o# F, O2 k1 x+ f+ Z/ k$ ^
2. 如何制定免费遗嘱 / p  p$ [/ y. o% B( z$ z' V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % ?8 n7 K3 x& y7 y5 M% Z; z6 F6 O4 }
4. 无遗嘱的潜在问题 : K( O& z' h8 S/ t6 [
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题# Q9 D; i7 ?2 w3 a
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' w7 V# E2 [0 N1 W7. 海外收入,资产,企业的税务策划 & R4 ~) L, D+ `% @# Y: t! K" m
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / Q+ T  C. m) L& p8 ^1 C  s
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( s$ R  j5 p5 {) W6 j) p0 Q8 V
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 h8 B8 o6 [. j/ V
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险   D/ _2 V: \$ k% X# P* m: a  I
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 q. P0 o) v/ ^' U13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . ?8 u- E, z9 m$ g5 C
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ s6 ?8 I# ?  ]+ x- y15.公司有保险是否还要买个人保险
) x! z; G4 C$ {3 ^9 A- c8 n2 k16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 Y6 G! Y- L4 F- A3 {1 ~$ E0 E

( T( L* o6 g) e4 ]2 k9 ~7 r; Q! U8 `5 P6 q! d/ \: b
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
$ ]% E. X: A% ^' E) a6 X8 q8 W( p3 t6 y+ l; O0 S
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  . i$ T3 f( g8 F' k
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H46 j1 {0 d- `3 _5 W1 Y* @2 k1 k

5 K; ]/ f/ B6 U2 q 7 r, L* P# E0 x5 b. H
座位有限,欲报从速
) S  J. a# o5 I- Y1 E/ Z, V1 u/ P0 _, X
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com " q$ E- W' T1 s. e5 k& R
(403)804-6688 - F' g4 U  v1 n* k& @. [  d0 \

6 q+ ]; |( K3 c2 F5 P, M. |主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 0 s0 N" x" f8 s4 ]
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ) k0 @6 M+ r. Z. Y( M0 p
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% a. Q  p0 Y5 o  ?* [/ T3 R/ b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / e, k- z" V1 p6 E
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" {) i: c1 o# s
( C1 u! j- H* ?# L. a$ |3 Q: l" Khttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
+ p# s- c7 W: j
6 H+ v( u* ?% p( o) Z5 P
理袁律师事务所
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:
8 T# U1 E; Q" Y$ `# |
: j; D! z/ Y, rBubble room at Best Western Cedar Park Inn
4 l& B' a2 O: k3 R5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
, Y9 t& A# T: `& x% A! ]3 x+ q5 v! o' R$ p
Thanks a lot!5 c5 ~: f7 B" X. I8 A6 L6 o, d
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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