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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
) A8 B' z) ], T
在工作中经常会遇到这样的问题:/ O( \) E2 k# A8 ^( U* e

( @7 J1 s9 R0 I1 H5 R1 V夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托, P$ e8 o8 \- o3 z5 s% v0 }" y% ~
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
; y: P# \6 l+ C1 I, j9 q现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑- G6 j2 m, q# z+ z, T4 U
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
4 A( C; p) t2 {- S; g' M2 \6 P在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
0 R( X9 A; k1 ^! p6 c如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 - O5 D8 m1 h3 Y) f; Q1 M
0 ~! m/ n  M, C9 ~

+ ^! z; g4 f) i" B0 G( E5 x4 \本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
  y  c& {  j& h+ h. h1. 遗嘱的三种形式 5 w& g! h1 i2 u* o& b4 L7 S3 z% Y
2. 如何制定免费遗嘱
5 C; r. v1 v& _3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ E! u! |; @8 H4 c. Y/ u# l
4. 无遗嘱的潜在问题
; |+ b" S! y9 z( a2 j; t& C5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ J; _  x, ~  p' h8 e. {' F6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, \  l3 x- ^; l2 ?4 [$ q7. 海外收入,资产,企业的税务策划
& E! ]- Y5 o* M9 @1 y$ D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ s; i. p; n) x# E9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - }( B* ]  w6 B( x6 r
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , + b5 a' L9 v$ A# w- J9 }, ~
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 8 p( i3 ?; l" R4 j2 Z/ H6 L9 w
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 }2 x' W3 \1 o0 u5 i  R! }
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 j4 }3 W- z5 V$ {
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - `. p% M5 g- _# t: V. ~
15.公司有保险是否还要买个人保险 8 H2 z* b/ u- Y4 h4 q6 ~
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 g8 j1 Q. i% K' v# j9 W1 ?

4 ]  b. t8 Z' T* [7 |
' R" e  x' W3 S. Q9 V; {8 o' v3 K时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
: @* F: d/ H- |% y) |( x+ S, k
( o3 @7 E( c% b# H0 D# e$ U5 Y讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,    h( A1 Y' |* x4 k  D  n# g  O$ M0 x
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
' r7 N& I- f$ t" d& G. ]' F
& D$ G8 |/ J) N, T, Q# p  D3 u) A   [+ m8 x( e" K4 C* e  P1 }
座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
; _* T. v; R/ j& X: O6 ^" M(403)804-6688
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6 V; f# T2 u0 J1 p6 Y% o主讲人: 周学 志(Frank Zhou) " m. w" Q2 V7 _; S( p5 U
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) : V( t$ e. e7 F+ w0 m
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' B. W' G9 b+ X+ K1 M4 x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 s0 V9 _( M  D3 D) x+ s# X特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) : o( l" i$ p% l+ P0 n* x; ^
- V6 D2 m8 G9 h6 H* X7 f& K6 M: R
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
) |& [- d' _6 Y: [, _9 k9 z% D0 E0 C. m( S+ v
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:
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% s+ v: b' m. W5 p" ABubble room at Best Western Cedar Park Inn4 \5 g8 q1 F( t8 ?) [3 x
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H48 b# u2 p( ], m$ B: v

; j; q5 x4 p. h0 i* i/ dThanks a lot!
( h: z% g1 T% M4 b2 d; D
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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