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在工作中经常会遇到这样的问题:
4 _" d( D- [* U$ I4 K$ i 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 A! S+ F( ]& k8 W2 b5 [* D% s4 I- m
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
3 e" E, i& ^3 \; R4 F( \4 { E 现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
6 Z" p6 V3 o& T" V1 F 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
/ |* v: m- M, | 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 C, @, _3 h& `2 R( I( I' L3 E# Q
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项. e2 i, }& y8 c9 I6 [: g {
, V6 `. P# T8 }$ {( Y 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 8 }, z9 V7 o, X- s- r, }
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5 c& q5 C& F, I0 r* R本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 4 y9 M/ M& d0 _; V ]
1. 遗嘱的三种形式 9 s! w& R! g6 _! K+ C- \. P' v- u- l
2. 如何制定免费遗嘱 : q7 P) r6 l7 @
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' b# I1 T$ k; h2 \1 M2 I4. 无遗嘱的潜在问题 8 k+ L( q z1 \3 Z' z% i; D
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 J3 U) o+ @( x! h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 m' `0 N9 X6 p3 D
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 1 x- h9 e# ~' ?' E
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ A$ }7 Z, U q3 L' P/ H, i
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% e, s' t2 O, G" p' d1 d, B10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& o/ v+ m P+ c0 } 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 & |9 h, g5 v& }$ Z% ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' R# R& N! M: I* [0 j4 X( w
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , ^! F% [, v. u0 C4 \
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . T l) @8 d; h/ |6 F4 W( z" X( S
15.公司有保险是否还要买个人保险
' ?( p# M A+ L5 @' }/ F3 B16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: o7 p" \3 q3 D% z; U- @4 B 17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项 g b: ]+ f9 A. j
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) % T1 `0 z* r; a) o5 u
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)5 G" ? D: u2 L4 T
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. M( B0 Y% T6 V2 _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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% C% _! V- o6 T/ {' F4 }( | 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
# V$ p- @5 U! Q1 P时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM 5 F* e4 J/ _2 j" Y/ r2 i! T( s
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两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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: t( M; B' Z* q" f! k座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: 5 D+ Q# Z# f4 E% j: y+ T7 C! d3 V6 v
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 g1 l: k0 r9 c% e5 A3 a (403)804-6688 / U0 E% o D) y3 S' e, ]' I w1 s C
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