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在工作中经常会遇到这样的问题: 7 M2 e$ i8 |6 Y/ r4 ~4 E6 ?1 u
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
3 k- L, e. L! |- J* d1 x 夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 0 S5 V& F5 s9 J, I
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
# L8 N7 K! F6 A# _1 X8 M6 X9 ^ 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
0 [0 |& ^, O5 q8 z$ j5 n; a" e 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 q2 C7 D# v7 c4 N, ]- ?# R* C
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项 \; ?" `! o( M. ?. L( D# J; T
H% R: c, D8 C" h 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 & A: B/ ^4 X4 d, C$ J( ~
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/ ?+ T7 x/ M7 q. P本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 4 L+ c( G7 i, w* [' ~$ R: {
1. 遗嘱的三种形式
/ }, n) j8 o2 G9 D2. 如何制定免费遗嘱 7 ~* Y6 ^" R$ j! r* {! K0 v/ o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; v# j! Q4 i* P( C; a
4. 无遗嘱的潜在问题 / n, c8 ~" n, J$ y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- ~8 e( B/ z$ z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 X+ ?5 r% V0 q% }; H
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
. n3 q" ^) F/ f0 J9 K5 }8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 `* Y/ a6 X2 j% `9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; v% {. F5 }0 ^2 X. N" a9 h- z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 v& G. C! F& l( v! f1 j7 ^9 Q 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 . H9 F Y1 N5 o; v- }5 M5 r
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; v* b' L/ C# ?3 x+ j
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% [8 ^) j& P1 o5 `8 O14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . X% K& ~1 b* n5 g7 q5 m1 C
15.公司有保险是否还要买个人保险 8 e( w% K2 G# B8 H! ~1 `
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 Q( y, Z/ g% z# F* w! v5 M
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项9 F9 O0 A6 w/ w+ ^6 A
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* S; X* U+ s4 P* s( W. O6 V' G 主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
3 B2 E- g7 M3 u8 m 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
Q$ Z- G) A5 p4 `7 ~1 i6 r 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) _+ b0 _& X6 H+ [3 ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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) [% G1 \4 } P8 d L" s 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
; Z+ D7 X4 u+ I! u5 y4 B3 k时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM * Q/ O, d' E# ]& D9 z6 G- R- U3 A
" b9 U: Q& U( n% R, P+ [+ B, x2 v1 L* P两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 4 i/ [9 b9 D# T3 b) c7 ?& l
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座位有限,欲报从速 - G) F- z3 b. I5 _& @
" ]1 y; ?9 D5 U* X" u5 Q8 F 联系人:周学志,报名:
4 t, {5 V9 {* @, O2 YEmail: xuezhi001@hotmail.com # Z& ]- q4 F# [- l( N6 ^: ^
(403)804-6688
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在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 |
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