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在工作中经常会遇到这样的问题:
* E& Q/ n5 M. v* b夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
5 h; Y9 y9 P0 C4 D0 i& ^夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 $ K% K7 W* L6 }- {- W; l( S& L! \
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ; i7 t3 Y- _( I& o$ w" v) l
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 - k, k) v2 D$ u4 m* p
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 X: f# R% q: a; w8 T
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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* e. a' ?& x& X9 q) [$ C& t* h/ k如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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& k8 b$ z' g/ q0 s" M本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 6 ~5 ~( u' \( {- W8 S$ A
1. 遗嘱的三种形式 ) P. T/ c, B; \2 t' U6 t+ K8 T
2. 如何制定免费遗嘱 " U) f$ @2 o2 m+ T
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 V8 `- ~3 l2 w c) p
4. 无遗嘱的潜在问题 : Y+ Y f w. j2 O9 e# `4 B' ?
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " G* _3 w c, |* Y, e+ s
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& O; R5 F9 A3 Z1 h+ E7. 海外收入,资产,企业的税务策划 7 s; W9 d |8 A3 Q8 s' `% \; R
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, I* {5 [% |! A& M" Z( c/ e6 I9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; V1 ?4 s& b" q& Q5 |# ?+ c' I2 v
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' P* M. q: A; Y* b% _8 _7 h4 C9 Q
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
: d6 D+ f0 D4 z; D% R/ t6 H# |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 L9 Y0 L+ M. |& N4 l' D, s
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 S7 x C. W1 t2 h9 ~3 h1 n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 O: O6 |/ }- X* \$ j" w' X15.公司有保险是否还要买个人保险
( ]; x0 A7 {3 d2 Y# }5 B R16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 r* E$ H1 A1 {( G* a; a! X. ^17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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3 v! A7 a7 O* f7 J _4 d2 Q" k3 H4 T& e+ C+ f! e, @
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
9 A. e6 t/ ~2 v h' C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)8 C* k) Y* {' @* T$ g& @
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 K* ^* k5 h' E注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2 d) ` \1 k; r/ Q' {# U) b' l, F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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6 n2 @9 [* y4 u9 X \8 s3 R& \, b时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
$ w: n9 v! r) @: e4 M2 }8 `时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM & M4 T4 J4 m3 @5 p' }0 x1 Y* N/ X7 i
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两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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* M U5 c8 C1 r3 b1 u座位有限,欲报从速
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4 ^. A4 G% k# Q9 `联系人:周学志,报名: " s( \# s$ h* H9 |# p
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 b1 q& h/ e# G+ l1 }) R! e(403)804-6688
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, p) M# h$ J# P在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 8 W! a; z+ J, ?9 X7 s- k
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