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【爱城华人商会】免费国语讲座: 9 _' d) q7 D! b9 u6 \) G
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用% L/ W3 X7 M7 w0 c j r
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应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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3 b2 U- o7 T* n- b1. 遗嘱的三种形式) r. I4 |5 O/ e4 U% g, ^5 [* u7 [
2. 如何制定免费遗嘱
3 {8 ?5 b0 _9 Y3 ?4 l3. 制定遗嘱应该注意那些事项- U- r0 P! L/ a: a2 f
4. 无遗嘱的潜在问题
6 n$ |" [* Y. m- ^2 V7 U/ c# T 5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 M% h$ E. a7 ]6 I- `6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 O) Y2 W* u5 d( c7 e7. 海外收入,资产,企业的税务策划
* A" D$ u/ H5 m8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用2 \! N+ c1 k2 f* C
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / p! L9 R& Y9 I2 N/ i4 s( s# d3 M; x
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 1 {- z) _# \0 j+ W, X- o* H. Q
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
( X" }) [+ I# H7 t6 ]" Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 s: x- `- n- k5 K: W13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* U, i& O7 T6 T4 V' H14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . ?3 c9 u7 R4 W7 ]. q2 ^
15.公司有保险是否还要买个人保险
* g6 \: B7 j* W) {- U* H @* J7 Z8 R7 Z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % Z5 ], X/ `& g4 ^
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
$ ?4 l }: b3 E理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ R8 B8 c7 c+ L' ]. R% b" T/ N长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
& v5 q; u. S8 W: A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# m" D; P2 d2 a; W4 `' K1 \7 u时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
+ ?* I8 f# h- d- a+ _1 Q地点:4107-99 Street,Edmonton7 ~- ~ W( `6 y) h7 g+ h" O2 d
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座& p# o+ x" s; f! N2 m: @
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