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【爱城华人商会】免费国语讲座: ; a, G7 X7 k% O2 `, e2 C
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用& B7 X1 |9 ^! R$ _# r
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应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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! e" V4 I; B" C3 D) J) q0 j2 Y- _1. 遗嘱的三种形式
5 B' k4 Y2 U* D) K+ t3 l3 l2. 如何制定免费遗嘱
S1 S4 ?% ?6 ]6 `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; j6 ?7 c& ^! ]* V% K 4. 无遗嘱的潜在问题 9 h/ g1 W) ]+ M9 k7 h N9 N' N7 z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题. D% M' d1 \6 D6 \
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% x( b" }5 v B/ Z4 a; ?2 v$ y1 `7. 海外收入,资产,企业的税务策划
( g9 x" _: q. a) k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用# }7 ?9 A8 x( H9 J, \1 g e
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' i* i2 t/ z$ Z0 {$ a/ n 10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& ^! u1 ^/ |5 _; |, _' U! Q 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
! _! H0 u& P u( E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 P9 O) X9 ` u, W3 Q3 G4 C A
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- }4 t H- z. V. s3 k& s/ w14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 E; t3 g2 C4 z
15.公司有保险是否还要买个人保险$ f4 F2 l2 L3 o, @5 T
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " ?6 \8 _1 j# G& h" J5 M9 o
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)- ?2 e _7 M5 v6 C* p
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)2 H7 r& Y0 j5 E6 g7 l; U# z7 J% Y
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
7 w5 |: [0 G# T; ]( [1 S0 l; l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 `" @. z5 I6 z# {& Y时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
% `% y) E6 |; g& H地点:4107-99 Street,Edmonton
% j( ~% \" F1 T8 [& s* B座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座
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