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【爱城华人商会】免费国语讲座: 3 E9 y R5 p& X. ]4 T
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用4 Z s) j' _: ?3 e
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* R8 ?! {, c5 w% R5 P应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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/ z2 o: l0 y. e. j7 S' N6 F1. 遗嘱的三种形式. L/ }4 X& L* y/ ~. x* \
2. 如何制定免费遗嘱
' w a0 n5 t, b9 I( V1 i" W3. 制定遗嘱应该注意那些事项* c" z" E& B+ l9 g5 K, H9 C
4. 无遗嘱的潜在问题 6 c! l/ g, c' c/ g! F. ^
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ p' o% ?4 |; U& k" @- N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划$ E- A# Y. v( T) B; g
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 # F; ]' t2 Q8 \% K+ k) D% [
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; z7 I9 l! W$ G* E, Z* Z) Y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " j) }) a7 c6 y% `
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 1 m/ X2 ?3 q& Q5 p
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险/ t9 n# \# c5 J3 r! s) y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! j; o+ s0 N. i) q( P, n
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 y9 T" u+ E7 h( D6 x; r8 I" W14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ N5 M8 ?- s1 L# R& {! U5 e15.公司有保险是否还要买个人保险8 \5 V0 z. T0 t2 z A: _ w5 J
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( p2 M( A9 S) p4 J5 g$ B: G$ m
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
[: S$ {" t7 I. V0 t2 t理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)* z- X# g1 W8 t9 U
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) / V2 W% f6 d4 [# E l
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ w C- w# h9 a# H' u1 i) V时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM " E# I" t* j1 V+ G
地点:4107-99 Street,Edmonton
# l! a+ Y$ N" s# E& k: U9 I座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座
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